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【天和早报】2016.09.28 星期三

【天和早报】2016.09.28 星期三 天和投资
2016-09-28
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、统计局:8月,全国规模以上工业企业实现利润总额5348亿元,同比增长19.5%,增速比7月加快8.5个百分点,为今年以来月度最高增速。1-8月,规模以上工业企业利润同比增长8.4%,增速比1-7月加快1.5个百分点。

2、申万宏源:工业企业利润增速继续大幅改善,主因营收改善、PPI跌幅收窄以及低基数效应。利润持续回升,经济短期无忧。维持关于宽财政宽货币的判断,改革方面重点关注供给侧改革、国改以及PPP。

3、外管局:8月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13667亿元,支出11853亿元,顺差1814亿元。其中,货物贸易顺差3501亿元;服务贸易逆差1687亿元。

4、IMF:由于中国在遏制信贷快速增长和国企改革等关键领域的改革进展仍存差距,即便短期经济发展前景良好,但经济的脆弱性持续上升,中长期发展前景趋弱且风险上升,需要加速改革。

5、外管局:6月末,我国全口径外债余额环比增长2%,初步逆转了2015年二季度以来外债总规模持续下降的态势,一定程度上表明我国外债去杠杆进程接近尾声。预计未来我国外债规模将进一步企稳。

6、经济参考报:未来一段时间我国将针对扩大投资,尤其是民间投资推出一系列扶持措施,重点包括支持创投资金进入实体,加强城市地下综合管廊、网络基础设施、棚户区农村危房改造以及教育文化卫生等重点领域和薄弱环节建设,着力补齐城市防洪排涝设施、小型水利工程等短板。

7、中钢国际公告:9月27日,公司收到控股股东中钢集团的通知,在国家政府部门的指导、支持下,中钢集团债务重组方案正式获得批准。据财新此前报道,中钢集团成为本轮债务重组当中首家推行债转股的国有企业。

8、新华社:中共第十八届六中全会将于10月24日至27日召开。

9、央行马骏谈绿色投资:把有效率的项目和回报率比较低的绿色项目来进行捆绑,或政府对贷款贴息,用较少的钱可撬动比较大的资金。

10、美国大选:首场电视辩论结束。特朗普继续强调其反全球化,减税和将工作留在美国的选举立场。希拉里则围绕平权和少数族裔平等问题争取优势,并攻击特朗普的经济政策会导致美国数百万人失业。CNN/ORC调查显示近三分之二的人称希拉里赢得第一场辩论。

11、WTO:将全球贸易增长预期由2.8%下调至1.7%,贸易增速15年来将首次低于经济增速。


行    业

1、银行:四川省将组建“四川银行”,目前已经进入四川省政府常务会议研究阶段,并获得原则性通过。这是2011年四川省组建“西部银行”一事搁浅后,时隔5年再提组建省级城商行一事。

2、煤炭:太原煤炭交易中心获得的文件显示,发改委周二下午举行的会议内容主要是进一步做好稳定煤炭供应、抑制煤价过快上涨有关工作、对地方和有关企业释放先进产能、加快推进建设煤矿增减挂钩、增加市场供应提出相关要求。

3、新能源车:参加工信部相关会议的行业研究人士称,2016年新能源车补贴原本预定在7月出台,但由于骗补事件复杂性导致延后,预计在10月出台。

4、铁路:8月,全国铁路货运量达到2.79亿吨,同比增长1%。虽然增量微小,但这仍然是自2013年12月以来铁路货运首现增长。虽然8月货运量同比出现微升,但是全国铁路货运量累计值仍在下降。

5、民航:民航局拟进一步放开民用机场领域准入政策,吸引社会资本参与民用机场及配套服务设施的建设和运营,创新民用机场建设和运营投融资方式,以提升机场服务质量和效率,促进民航行业安全、高效发展。

6、石墨烯:继《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》出台之后,工信部再度酝酿多项举措,以引导和扶持石墨烯产业发展,包括突破一批重点和应用的关键技术、搭建产业创新平台等多个层面。

7、房市:杭州房管局公布,9月28日起暂停购房入户,同时将公积金贷款和商业贷款二套房首付款比例均提升至不低于50%。

8、房市:截至今年中期,上市银行的自有“涉房固定资产”净值约为5500亿元,保守估计其真实市价达4万亿元,大胆估价则超过6万亿元。


股   市

1、A股:
板块涨多跌少,房地产、金融改革、次新股、国产软件等涨幅居前,园林工程、水利建设等小幅下挫。

2、港股:香港恒生指数收涨1.09%,报23571.9点。

3、美股:美国股市集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨133.47点或0.74%,报18228.30点;标普500指数收涨13.83点或0.64%,报2159.93点;纳斯达克指数收涨48.22点或0.92%,报5305.71点。

4、欧股:欧洲三大股指悉数下跌。英国富时100指数收跌0.15%,报6807.67点;德国DAX 30指数收跌0.31%,报10361.48点;法国CAC 40指数收跌0.21%,报4398.68点。

5、两融:两融余额连续三日下滑。截至9月26日,A股融资融券余额报8910.8亿,较上日减少6.59亿。两市融资余额合计8872.27亿元,减少7.99亿元。

6、新三板:9月27日合计挂牌9093家公司,当日新增8家,成交金额8.1亿,其中做市转让3.52亿,协议转让4.58亿。

7、新股申购:(一)  汇顶科技;申购代码:   732160;申购价格:  19.42;申购上限:1.3万股。公司主要从事智能人机交互技术的研究与开发。

(二)  古鳌科技;申购代码: 300551;申购价格:  12.48;申购上限:1.8万。公司主要从事金融设备的研发、生产、销售与服务。

8、中国证券报:截至9月28日,今年A股市场首发家数119家,首发股数80亿股,首发募集资金743.1亿元。考虑到2013年IPO暂停“特殊因素”,今年新股发行家数和募集资金规模双双创出2010年以来次低水平。

9、证监会副主席姜洋:当前和今后一段时间,证监会将继续推进上市公司并购重组。一方面,继续完善并购重组机制;另一方面,继续完善并购重组监管规则,完善全流程监管机制,强化对“忽悠式”“跟风式”重组的监管力度。

10、投保基金:上周(9.19-9.23),证券交易结算资金净转出425亿,连续第五周净转出。证券交易结算资金日均余额为1.43万亿,较前一周的1.44万亿小幅减少。

11、中登公司:上周(9.19-9.23),新增投资者数量51.04万人,环比增长61.21%。当周参与交易A股的投资者数量1357.99万人,占已开立A股账户投资者数量的12.07%,较前一周的11.44%有所上升。


债    市

1央行:周二净回笼951亿元。央行当日进行700亿元14天期、100亿元28天期逆回购,利率持平;当日有49亿元三年期央票到期;当日有1800亿元逆回购到期。

2、央行:10月1日,人民币将正式加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子,近期一些国际金融组织、境外央行等境外央行类机构和金融机构增加境内人民币债券资产的配置,中国银行间债券市场相关服务机构将继续提供便利。

3、21世纪经济报道:沪深交易所正酝酿房地产类公司债的分类监管新政,与证监会债券部酝酿形成的一份房地产类公司债分类监管方案有关,该方案已于9月初形成。在目前交易所申报的发债企业中,53家企业不符合基础范围的要求。

4、广西国资委回应有色集团破产事件称:双方应按照“谁借贷,谁决策,谁负责和承担风险”的原则,各自承担风险和相应的责任;优先清偿破产费用和共益债务;清算期间,不放弃任何重整希望。


期   市

1、油:WTI 11月原油期货下跌1.26美元或2.7%,报44.67美元/桶。布伦特11月原油期货下跌1.38美元或2.9%,报45.97美元/桶。

2、黄金:COMEX 12月黄金期货大跌13.70美元或1%,报1330.40美元/盎司,创9月20日以来最低收盘价,并录得8月24日以来最大单日跌幅。COMEX 12月白银期货下跌43.1美分或2.2%,报19.165美元/盎司。

3、金属:伦敦基本金属涨跌不一,LME期镍收涨0.9%,报10630美元/吨,盘中刷新七周高位至10900美元/吨。LME期铜收跌1.1%,报4787美元/吨。LME期铝收跌0.5%,报1651美元/吨。LME期锌收涨1.3%,报2320美元/吨。LME期铅收涨0.9%,报1966美元/吨。LME期锡收平,报19725美元/吨。

4、国内商品:国内商品期货夜盘普遍下跌。焦炭、焦煤分别收跌1.00%、0.21%,动力煤收涨0.19%;铁矿石持平。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.25%、1.28%、1.46%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.40%、1.13%、1.13%。

5、高盛:将2016年第四季度油价预期从50美元/桶下修至43美元/桶;尽管第四季度油价疲软,但维持2017年油价前景不变,且原油供需实现再平衡。


汇    市

1、人民币:人民币兑美元即期涨15个基点,报6.6684;人民币兑美元中间价上调98点,报6.6646。

2、美元:

3、NDF:3月报6.723,6个月报6.7625,1年报6.8355,2年报6.989。





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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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