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【天和早报】2017.1.16 星期一

【天和早报】2017.1.16 星期一 天和投资
2017-01-16
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、国家主席习近平:国家主席习近平离京对瑞士进行国事访问。并将出席于1月17日举行的达沃斯论坛。

2、国务院总理李克强:做好今年经济工作,必须坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线。采取有力措施,保持经济运行在合理区间;新的一年要积极推进环保领域改革,强化环保责任,严格环境督察和执法。

3、国资委:2016年,中央企业累计实现营业收入23.4万亿元,同比增长2.6%。实现增加值6.1万亿元,同比增长5.2%;实现利润总额12326.7亿元,同比增长0.5%,盈利央企达到96家。2017年国企国资改革发展主要目标任务是,国有企业效益实现稳定增长。中央企业利润总额力争同比增长3%、努力达到6%。通过深度整合重组,突出精干主业,持续优化国有资本配置。

4、工信部:部长苗圩称今年要打出“组合拳”降低企业成本。进一步简政放权,规范中介服务,取缔各种不合理的收费和摊派,降低企业的制度交易成本。同时,也要研究企业税费的问题,特别是中小企业可能还要适当的降低税负。

5、能源局:印发《能源技术创新“十三五”规划》。提出发展目标,从2016年到2020年集中力量突破重大关键技术、关键材料和关键装备,实现能源自主创新能力大幅提升、能源产业国际竞争力明显提升,能源技术创新体系初步形成。

6、商务部:2016年,全国实际使用外资金额8132.2亿元,同比增长4.1%。呈现特点包括,外商投资延续向高端产业聚集的态势,改革制度红利持续显现,新设立及增资的大型企业数量较多等。

7、海关总署:2016年,进出口总值24.33万亿元,同比下降0.9%。出口13.84万亿元,下降2%;进口10.49万亿元,增长0.6%。贸易顺差3.35万亿元,收窄9.1%。2017年,国际环境依然严峻复杂,支撑外贸持续向好的基础尚不牢固。

8、海关总署:2016年,我国进口铁矿石10.24亿吨,增长7.5%。原油3.81亿吨,增长13.6%;煤2.56亿吨,增长25.2%;钢材1321万吨,增长3.4%;成品油2784万吨,下降6.5%。同期,我国进口价格总体下跌2.1%。

9、国土部:今年要加快国土资源重大立法进程。配合国家立法机关推进《土地管理法》修改,同步做好《矿产资源法》修订、《土地管理法实施条例》立法等研究工作;推动《国家土地督察条例》尽快颁布实施。

10、交通部:交通部审议并原则通过《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见(送审稿)》《全国普通国省干线公路服务设施“十三五”建设专项规划(送审稿)》。

11、央行:发布《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》。自4月17日起,支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户,首次交存平均比例20%左右,该账户资金暂不计付利息。

12、21世纪:发改委将推动包括《汽车业反垄断指南》在内的六项反垄断指南尽快出台。并推动修订《反垄断法》,研究公平竞争审查制度的法治化路径。

13、人民日报海外版:专家指出,进入2017年,中国外贸仍有三大挑战需要面对。一是当前世界经济面临诸多新挑战,低迷疲软仍是世界经济的主调;二是中国自身改革进入深水区,外贸结构转型压力大;三是全球化进程遇阻。

14、上海市市长杨雄:2017年上海生产总值增长目标是6.5%左右,一般公共预算收入增长7%。将深化国资国有企业改革,加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市;2017年,新增供应5万套各类保障性住房。


行    业

1、社保基金:全国社保基金理事会理事长楼继伟表示,社保基金一直在入市。但社保基金的特征使得其进入债券等固定收益产品的绝对占比最高,进入股市的比重偏小。

2、环保:北京人大会议公布2017年北京市政府工作报告,2017年北京PM2.5年度浓度目标为60微克/立方米。而此前2016年北京全年的PM2.5年均浓度为73微克/立方米。这意味着2017年PM2.5浓度目标要比2016年再下降18%左右。

3、PPP:经济观察报报道称,2017年发改委不会大规模推动PPP存量项目资产证券化,着力点是做好几个示范项目。这也就意味着,并不是所有的上报项目都会进行资产证券化。

4、民航:民航“十三五”规划明确,到2020年,航空运输在综合交通中比重进一步提升,旅客运输量7.2亿人次。民航局还针对行业9个专门领域制定了专项规划,将陆续发布。

5、交通:发改委、运输部、公安部、民航局和铁路总公司联合发布《关于加强交通出行领域信用建设的指导意见》。要求建立道路、水路客运经营主体、城市交通的信用记录;建立铁路、民航失信当事人的失信记录。

6、旅游:全国旅游工作会称,2017年的中心任务是“加快由粗放型旅游大国向比较集约型旅游大国转变”。部署实施15项重点行动,包括推进全域旅游发展,拓展乡村旅游,拓展旅游投资和消费等。

7、机器人:2016年,国产自动导引运输车(AGV机器)机器人销量6340台,同比增长33.7%。预计2017年国产AGV机器人销量将达9500台,同比增速超40%,国产AGV正步入快速增长期。

8、第三方支付:央行发文明确,4月17日起集中存管第三方支付备付金,首次交存的平均比例为20%左右。上月,支付宝宣布执行“班委制”。该班委由蚂蚁金服CEO井贤栋担任班长,倪行军任副班长。副班长倪行军首度发声,“2017年,你或许看不到一个激进的支付宝了,我们只对分享和共享有兴趣,对社交没有半点兴趣。”

9、新能源汽车:科技部部长万钢表示,2016年我国新能源汽车销量50.7万辆,占年度汽车销量1.8%。截至目前,我国新能源汽车保有量已突破100万辆,位居全球第一。工信部部长苗圩表示,工信部已牵头编制了《汽车产业中长期发展规划》。明确了到2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆,以及到2025年我国新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标。

10、医疗大数据:卫计委统计信息中心主任孟群称,中国将继续推进医疗大数据应用建设,强化信息安全。医疗大数据主要包括诊疗数据、健康数据、生物遗传基因数据、管理服务数据等,中国在建设过程中面临数据标准、数据质量等问题。

11、移动互联网:中办国办联合印发《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》。《意见》提出建立完善与移动互联网演进发展相适应的市场准入制度,积极稳妥推进电信市场开放;在信用担保、融资上市、政府购买服务等方面给予中小微互联网企业大力支持;在互联网新闻信息服务、网络出版服务、信息网络传播视听节目服务等领域开展特殊管理股试点。

12、房市:央行上海总部表示,2016年,上海市本外币各项存款总量突破11万亿元。个人住房贷款增速减缓,2016年年末余额同比增长41.2%,增速较年内最高点回落2.4个百分点,2016年12月个人住房贷款增量也创下近14个月来的新低。

13、房市:深圳市长许勤称,2017年,深圳要落实国家房地产市场调控政策,坚持“房子是用来住的”、不是用来炒的”的定位。完善房地产市场调控长效机制,合理增加住宅用地供应,有效引导市场预期,促进房地产市场平稳健康发展。

14、房市:北京市住建委主任徐贱云表示,北京楼市调控的目标是稳定房价,要建立房地产发展的长效机制。北京市规划国土委主任魏成林表示,今年要大力推进自住房、公租房等保障性住房的建设,让住房真正回归居住属性。北京市副市长陈刚表示,本市目前对于楼市调控政策不会加码。当前政策效果不错,会根据北京房地产市场运行情况来微调一些政策,今年本市楼市调控目标是保持平稳健康发展,从价格上看要做到环比不增长。


股    市

1、A股:


板块普跌,仅保险、石油、银行等少数板块上涨,国产软件、移动支付、快递等领跌。

2、港股:恒生指数涨0.47%,报22937.38点。国企指数涨0.66%,报9787.34点。沪股通净流入6.34亿元,当日余额123.66亿元。深股通净流入6.21亿元,当日余额123.79亿元。

3、美股:上周五,道琼斯工业平均跌0.03%,至19885.73点,周跌0.39%;标普500涨0.18%,至2274.64点,周跌0.1%;纳斯达克综合涨0.48%,至5574.12点,周涨0.96%。

4、欧股:上周五,英国富时100涨0.62%,至7337.81点,周涨1.77%;德国DAX30涨0.94%,至11629.18点,周涨0.24%;法国CAC40指数涨1.2%,至4922.49点,周涨0.26%。

5、两融截至1月12日,上交所融资余额报5337.56亿,较前一交易日减少12.86亿;深交所融资余额报3897.95亿,减少7.48亿;两市合计9235.51亿,减少20.34亿。

6、新三板:上周(1.9-1.13),新增36家挂牌公司,较前一周少增加11家;成交金额43.32亿,环比增加18.27%。截至目前,新三板挂牌公司总数达10244家。

7、新股申购:  (一)会畅通讯;申购代码:300578;申购价格: 9.70;申购上限:1.8万股。公司主要从事国内多方通信服务;(二)瑞特股份;申购代码: 300600;申购价格:13.73;申购上限:1万股。公司专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务;(三)  正裕工业;申购代码:  603089;申购价格:11.63;申购上限:0.9万股。公司主要从事汽车悬架系统减震器的研发、生产与销售。

8、 证监会:核准10家企业的首发申请,其中,上交所5家,深交所中小板1家,创业板4家,10家企业筹资总额不超过41亿元。截至1月12日,受理首发企业732家,其中,已过会44家,未过688会家。未过会企业中正常待审企业635家,中止审查企业53家。

9、深交所:1月18日对深证成指、深证300等指数样本股进行临时调整。将天神娱乐调入深证成指,调出中小创新指数;万润科技调入中小创新指数;顺网科技调入深证300指数;将长城电脑调入深证央企及深圳科技指数。

10、上交所:发布《上市公司信息披露监管问答》。如果实际业绩与预告的业绩相比差异超过预告业绩20%的,也需要披露业绩预告更正公告。在披露业绩预告更正公告时,需要说明预告业绩情况以及差异的原因等内容。

11、上市公司重要公告:两市首份年报出炉,北特科技2016年净利润同比增20.1%;国光电器拟定增10亿元加码主业;四川金顶大股东拟筹划重大事项,涉及公司股权转让;武钢股份将于1月24日起停牌直至终止上市;中房地产正式托管中交地产;太阳电缆:半个月股价翻番16日起停牌核查;*ST易桥:预计2016年净利润4000-5000万元,将申请摘帽;海伦哲:预计2016年盈利7700万元-8400万元同比增约201%-229%。


海    外

1、美国2016年12月,零售销售环比增长0.6%,小幅不及预期。PPI环比增长0.3%,同比增长1.6%,增速创2014年9月以来新高。分析称,PPI增速加快主要是由于油价下跌带来的拖累作用在逐渐消退。数据表明通胀率进一步接近美联储目标水平。

2、美联储主席耶伦:美国经济表现较好,劳动力市场总体强劲,短期内经济不会出现重大阻碍;通胀率已从低位提升,虽然仍处于2%目标之下,但已非常接近目标;长期阻碍包括生产力和不平等;美联储的行动在全球市场中产生溢出效应。

3、波罗的海干散货指数:涨2%,报910点,周跌5.5%。


债    市

1、央行:上周五进行了100亿7天期和600亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%和2.55%。当日有1400亿逆回购到期。上周公开市场净投放1000亿,上上周净回笼5950亿。

2、Shibor:隔夜shibor报2.104%,上涨0.1个基点。7天shibor报2.398%,上涨0.4个基点。3个月shibor报3.6874%,上涨3.38个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为21656.84亿元,交易结算总笔数为6909笔。

4、国债:10年期国债利率上涨1.35BP,至3.2%。10年期国开债利率下跌0.32BP,至3.76%。


期    市

1、石油:WTI 2月原油期货收跌0.64美元或1.21%,报52.37美元/桶,周跌3.0%,结束连续四周上涨态势。布伦特3月原油期货收跌0.56美元或1.00%,报55.45美元/桶,周跌2.89%。

2、黄金:COMEX 2月黄金期货收跌3.60美元或0.3%,报1196.20美元/盎司。结束之前连涨四个交易日的势头,上周累涨1.9%,并仍然处于七周高位附近。COMEX 3月白银期货收跌6.0美分或0.4%,报16.765美元/盎司,上周累涨约1.5%。

3、金属:伦敦基本金属集体上涨。LME期铜收涨1.2%,报5909美元/吨,周累涨逾5%,创2016年11月份后期以来最大单周涨幅。LME期铝收涨1.1%,报1809美元/吨,周涨5.6%。LME期镍收涨1.7%,报10450美元/吨,周涨2.0%。LME期锌收涨2.3%,报2791美元/吨,周涨6.6%。LME期铅收涨4.8%,报2224美元/吨,周涨8.2%。LME期锡收涨0.4%,报21145美元/吨,周涨0.7%。

4、国内商品:国内商品期货夜盘普遍上涨,黑色系大涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.93%、4.33%、1.60%。铁矿石收涨4.93%。豆粕、菜粕分别收涨0.56%、0.76%,大豆收跌0.14%。豆油、菜油分别收涨0.06%、0.34%,棕榈油收平。


5、外    汇

1、人民币:上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9,涨跌持平,周涨0.33%。人民币中间价报6.8909,涨0.34%,周涨0.35%。

2、美元:


美元指数下跌0.24%,报101.22,仍处一个月低位附近。美元兑日元跌0.2%,报114.52。欧元兑美元涨0.3%,报1.0640,盘中一度跌破1.06关口,最低触及1.0596。

3、NDF:3月报6.996,6个月报7.061,1年报7.1555,2年报7.373。







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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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