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【天和早报】2017.1.20 星期五

【天和早报】2017.1.20 星期五 天和投资
2017-01-20
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、发改委等六部门:发布《关于坚决遏制钢铁煤炭违规新增产能打击“地条钢”规范建设生产经营秩序的通知》。对存在“违规新增产能、违法生产销售‘地条钢’、已退出产能复产”的三类情形企业,要提供详细的名单。

2、发改委:徐善长称国企混改试点明确四大原则。一是要完善治理,法人治理结构要进一步完善;二是强化激励,包括聘任的经理人员的薪酬待遇问题,职工持股问题等一些激励措施都要充分考虑;三是突出主业;四是提高效率。

3、商务部:正会同相关部门抓紧提出7省市新设自贸区区域范围及总体方案建议,履行批准程序后及时对外发布。同时,还将指导和推动各地商务部门和各省市国家级经开区主动探索,努力建成复制推广自贸区经验的示范区。

4、商务部:中国将与美国新任政府合作,推动两国经贸健康发展。预计到2026年美国对华货物和服务出口将增至3690亿美元;中国未来对外资准入的限制将会进一步减少;正抓紧提出7省市新设自贸区区域范围及总体方案建议。

5、工信部:工信部部长苗圩表示,2017年将实施国家制造业创新中心建设工程,布局2-3家国家创新中心,加快新材料产业创新发展。持续推进智能制造专项,新遴选90个左右试点示范项目,制修订50个以上智能制造标准。

6、交通部:交通部表示,全年交通固定资产投资完成2.85万亿元。其中,铁路完成投资8015亿元;公路建设完成投资17787亿元;水运及其他建设完成投资1894亿元;民航完成投资770亿元。

7、外管局:2016年12月,银行结售汇逆差3203亿元,连续18个月出现逆差,规模较上月继续扩大,并创2016年1月以来新高。2016年全年,银行累计结汇95514亿元,累计售汇117979亿元,累计结售汇逆差22465亿元。总体来看,2016年我国跨境资金流出压力有所缓解。

8、上证报:目前已有25个省市召开地方两会,其中,国企混改无一例外地被列为2017年重点工作。在紧扣混改路线的同时,提升资产证券化率、发展投资运营公司、加速重组整合、倡导员工持股和激励机制改革等也是热词。

9、上海市政府:印发《关于本市加快制造业与互联网融合创新发展的实施意见》。到2020年,重点打造10个具有较为完善支撑服务体系的制造业互联网“双创”平台,重点行业装备数控化率和工业云使用普及率分别达到60%和65%。

10、上海银监局:下发《关于进一步优化续贷业务并推进普惠金融工作的指导意见》。要求辖内商业银行积极推行无还本续贷业务,不应变相提高小微企业续贷准入门槛。要落实尽职免责,放宽小微贷款不良容忍度要求。


行    业

1、保险

(一)保监会对投资型财险业务监管收紧。在位于北京的广发银行、交通银行、北京银行、建设银行等银行网点发现,各银行网点已全面下线了投资型财险产品,即使时下正处于保险公司至关重要的2017年开门红期间。

(二)保监会数据显示,全国保费收入从2011年的1.4万亿元增长到2016年的3.1万亿元,年均增长16.8%。其中中资寿险保费收入在2015年的高基数上仍实现了43.2%的惊人同比增速。 

2、银行:2016年12月份银行代客结售汇逆差2983亿元创年内次高,银行结售汇逆差3203亿元。2016年银行累计结售汇逆差22465亿元,其中银行代客累计结售汇逆差21216亿元。兴业证券:代客结售汇逆差明显扩大,居民购汇冲动明显是主因。

3、发电:发改委《关于有序放开发用电计划的通知》近期将发布。对于新增的燃煤机组以及新增用电大户原则上将不安排计划。

4、石油:发改委印发《石油发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》。提出发展目标,2020年国内石油产量2亿吨以上,构建开放条件下的多元石油供应安全体系,保障国内2020年5.9亿吨的石油消费水平。

5、盐改:发改委经济体制综合改革司巡视员王强表示,盐改以后,盐的价格会出现分化,品牌盐会出现,可能会拉开高中低档次。普通食盐的价格肯定会稳中有降,而且在相当长的一个时期内,不会有大的变化。

6、核电:第四代商用核电站石岛湾核电工程计划于2017年底投产发电。一旦建成,中国将成为世界上首个拥有高温气冷堆商业核电站的国家。中国将从核电技术引进大国,变成核电技术和设备输出大国。

7、农业:农业部印发农垦经济和社会发展十三五规划,提出到2020年农垦经济实力显著增强,管理体制和经营体制更加完善。农垦国际大粮商建设取得明显进展,重要农产品供给保障能力、资源掌控力和产业竞争力大幅提升。

8、比特币:比特币交易平台币行、火币网正式发布关于杠杆业务调整的通知称,应监管机构要求,公司作出相应整改,停止杠杆(融资融币)业务。

9、石油天然气:发改委发布石油发展和天然气发展“十三五”规划。到2020年国内石油产量2亿吨以上,国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米,放开非居民用气价格,进一步完善居民用气定价机制。

10、土壤修复:我国首次发布《污染地块土壤环境管理办法》。办法提出,按照“谁污染,谁治理”原则,造成土壤污染的单位或个人应当承担治理与修复的主体责任,土壤污染治理与修复实行终身责任制。

11、房市:深圳市规土委起草《商品住房和商务公寓预、现售价格管理操作细则》。拟申请预售项目属首次申请预售的,户型申报均价不得明显高于周边同类同户型在售项目的销售均价,周边无同类在售项目参考的,可参照周边同类二手房价格。

12、房市:苏州市政府日前下发《关于加快引导推进苏州市区商业办公用房去库存工作的实施意见(试行)》。意见提出,按照有关规定,严格控制经营性建设用地的用地性质和规划条件调整。


股    市

1、A股:


板块跌多涨少,次新股、国产芯片、有色金属、水泥建材等涨幅居前,黄金、船舶制造、保险等领跌。

2、港股:恒生指数跌0.21%,报23049.96点。国企指数跌0.11%,报9792.37点。沪股通净流入3.33亿元,当日余额126.67亿元。深股通净流入8.09亿元,当日余额121.91亿元。

3、美股:美国三大股指集体下跌。道琼斯工业平均指数收跌72.32点或0.37%,报19732.40点。标普500指数收跌8.20点或0.36%,报2263.69点。纳斯达克综合指数收跌15.57点或0.28%,报5540.08点。

4、欧股:欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.54%,报7208.44点;德国DAX 30指数收跌0.02%,报11596.89点;法国CAC 40指数收跌0.25%,报4841.14点。

5、两融截至1月18日,上交所融资余额报5140.74亿,较前一交易日减少15.15亿;深交所融资余额报3800.3亿,减少17.39亿。两市合计8941.04亿,减少32.54亿。

6、新三板:1月19日合计挂牌10329家公司,当日新增33家,成交金额8.02亿,其中做市转让3.54亿,协议转让4.48亿。三板成指报1199.91,跌0.13%,成交额5.64亿。

7、新股申购:  (一)康泰生物;申购代码: 300601;申购价格:3.29;申购上限:1.25万股。公司主要从事人用疫苗的研发、生产和销售;(二) 恒锋信息;申购代码:300605;申购价格: 9.40;申购上限:0.8万股。公司主营业务是为民生、公共安全、城市服务等智慧城市应用领域的客户提供集建筑智能化系统建设和行业信息化定制应用为一体的智慧城市行业综合解决方案;(三) 镇海股份;申购代码:603637;申购价格:13.86;申购上限:1万股。公司主要从事石油化工工程的建设和技术服务。

8、上证报:截至1月18日,今年以来共有29家企业闯关IPO,上会被否率超过17%。而去年全年,这一比例还在10%以下。说明在上会家数、过会家数增加的同时,IPO审核也日趋严格。

9、21世纪:据统计,截至目前仍在实施当中,并未解禁的员工持股计划共有179起,涉及员工人数达到74540人,涉及资金336.9亿元。其中88起出现破发,即有一半的公司跌穿了员工的持股价,合计亏损19.9亿元。

10、证监会:证监会副主席方星海表示,今年最大的风险在金融领域;中国决意采取更加适度中性的货币政策;经济正在经历改革,正在逐步完善;中国与MSCI在股指期货上的观点存在分歧,中国并不急于加入MSCI全球指数;中国正在研究沪伦通,联通机制将侧重于产品上市。

11、上市公司重要公告:国海证券分担债券事件损失约0.56亿,20日复牌;准油股份大股东可能变更;*ST鲁丰控股股东近20亿转让控股权;龙洛卡拟更名为“精准信息”;飞凯材料拟10转25派1;丰林集团拟10转10派1;中国铝业净利3.8亿预增85%;中信证券净利下滑47%;中海油服预亏117亿。


海    外

1、美国:1月14日当周首次申请失业救济人数意外下降至23.4万人,逼近1973年以来最低水平。且连续第98周低于30万人的门槛,为1970年以来最长周数,表明美国就业市场非常强劲,处于或接近充分就业状态。

2、欧洲央行:维持主要再融资利率0.0%不变,维持隔夜贷款利率0.25%不变,维持隔夜存款利率-0.4%不变,符合预期。将维持每月QE规模在800亿欧元不变至3月底,从4月份至12月份将为每月600亿欧元。

3、英国:英国首相特雷莎·梅已经和部分国家就自贸协议开始对话;企业必须表现出负责任的行为;金融服务业对英国经济价值巨大;已询问英镑走弱一事,但其他数据表明英国经济基本面依然强劲。

4、波罗的海干散货指数:跌1.05%,报942点。


债    市

1、央行:周四进行了1000亿7天期和1500亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%和2.55%。当日有600亿逆回购到期。本周迄今,已累计净投放10350亿,将创下史上最大单周净投放。

2、Shibor:隔夜shibor报2.364%,上涨3.6个基点。7天shibor报2.538%,上涨3.38个基点。3个月shibor报3.803%,上涨5.39个基点。财经早餐研究室表示,这是shibor连续第五天全线上涨。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为18352.38亿元,交易结算总笔数为7392笔。

4、国债:10年期国债利率下跌0.99BP,至3.26%。10年期国开债利率上涨0.27BP,至3.84%。


期    市

1、石油:WTI 2月原油期货收涨0.29美元或0.57%,报51.37美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.24美元或0.45%,报54.16美元/桶。

2、黄金:COMEX 2月黄金期货收跌10.60美元或0.9%,创2017年迄今最大单日跌幅,报1201.50美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌27.2美分或1.6%,报17.002美元/盎司。

3、金属:伦敦基本金属悉数下跌。LME期铜收跌0.5%,报5739美元/吨,一度刷新1月10日以来低点至5668美元/吨。LME期铝收跌0.5%,报1826美元/吨。LME期镍收跌2.5%,报9925美元/吨。LME期锡收跌1.9%,报20700美元/吨。LME期锌收跌0.3%,报2769美元/吨。LME期铅收跌1.0%,报2285美元/吨。

4、国内商品:国内商品期货夜盘涨跌不一。焦炭、动力煤分别收跌0.66%、0.20%,焦煤收涨0.04%。铁矿石收跌0.24%。豆粕、菜粕分别收涨0.24%、0.04%,大豆收跌0.05%。豆油、棕榈油分别收涨0.03%、0.13%,菜油收跌0.03%。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.876,跌0.612%,人民币中间价报6.8568,跌0.06%。

2、美元:


美元指数下跌0.2%,报101.11。英镑兑美元涨0.66%,报1.2341。美元兑日元涨0.16%,报114.83。欧元兑美元涨0.35%,报1.0666。

3、NDF:3月报6.9616,6个月报7.0193,1年报7.1108,2年报7.3225。







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