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【天和早报】2016.12.5 星期一

【天和早报】2016.12.5 星期一 天和投资
2016-12-05
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏   观

1、习近平:对生态文明建设作出重要指示,强调要深化生态文明体制改革,加大环境督查工作力度,严肃查处违纪违法行为;加快推动绿色、循环、低碳发展的生产生活方式。李克强批示指出,要坚决淘汰落后产能,建立保护生态环境的长效机制;着力推进污染防治,切实抓好大气、水、土壤等重点领域污染治理。

2、国务院:印发《“十三五”脱贫攻坚规划》。《规划》提出,到2020年,确保现行标准下建档立卡贫困人口实现脱贫,义务教育、基本医疗和住房安全有保障,12.8万个建档立卡贫困村有序摘帽,832个贫困县全部摘帽。

3、发改委:发改委就《铁路普通旅客列车运输定价成本监审办法(试行)》向社会公开征求意见。

4、发改委:发布《固定资产投资项目节能审查办法》,自2017年1月1日起施行。未按本办法规定进行节能审查,或节能审查未通过的项目,建设单位不得开工建设,已经建成的不得投入生产、使用。

5、发改委:我国碳排放配额分配办法将以基准线法为主,单位产品的排放量在基准线以上,生产的产品越多,获得的配额就越大;处于基准线以下的企业就需要加大投资,让单位产品的排放量高于基准线。

6、发改委、能源局:同意湖南省开展电力体制改革综合试点。要求湖南省人民政府制定完善输配电价改革、电力交易机构组建、电力市场建设、发用电计划放开、售电侧改革等专项试点方案。

7、财政部:1-10月,营改增试点累计减税3717亿元。依此推算,预计此项改革全年减税超过4700亿元,加上带来的城市维护建设税和教育费附加减收,总规模将超过5000亿元。

8、外交部:回应“美国当选总统特朗普同台湾地区领导人蔡英文通电话”一事。外交部称已提出严正交涉,敦促美国有关方面信守奉行一个中国政策,谨慎、妥善处理涉台问题,以免中美关系大局受到不必要的干扰。

9、财政部:副部长朱光耀称德国已正式接任2017年G20主席国。德国提出2017年G20峰会三方面主要任务,包括加强经济的韧性,加强对非洲的投资,发展数字经济,尤其在金融领域更加全面地推进数字经济。

10、工信部:副部长陈肇雄称工信部将以顶层设计为引领,加快重大问题研究。以设施建设为核心,加快夯实发展基础,大力推进4G、全光网普及,加快5G、软件定义网络等新型网络部署,推进现有网络改造升级。

11、能源局:关于印发煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十三五”规划的通知。提出发展目标,“十三五”期间,新增煤层气探明地质储量4200亿立方米,建成2-3个煤层气产业化基地。

12、国税局:目前全国统筹社保已经进入研究立项阶段,最快明年上半年能出一个结果,继续降低社保缴费率应该是优先考虑选项,未来5年应该从40%逐步降低到20%。

13、保监会:保监会副主席黄洪称个人税收优惠型健康保险北京上海等31个城市开展试点。此次试点涉及地域广、参与机构多、惠及群众多,试点至今总体平稳有序。

14、央行:央行货币政策委员会委员樊纲称中国经济底部徘徊趋势仍将维持一段时间明年GDP增长将维持在6.5%-7%,这应该是下一个五年到十年的一个正常增长区间。

15、经济参考报:从国资委获悉,《关于开展市场化选聘和管理国有企业经营管理者试点工作的意见》已经由国务院国有企业改革领导小组审议通过,有望年内出台。下一步,国资委将从直接监管的国有独资、国有控股的一级企业(不含金融、文化等国有企业)中再选择3至5家开展试点。


行    业

1、基金:

(一)基金子公司:监会颁布实施《基金管理公司子公司管理规定》和《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》。规定确定以净资本为核心的风控体系反馈,分类处理基金子公司现有业务,回归资产管理业务本源,新规过渡期总体为18个月。

(二)证监会:近日起草了《证券基金经营机构合规管理办法(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。修订内容主要涉及增加合规经营基本原则要求,明晰全员合规要求,理清各方合规管理责任,强化合规管理组织体系。

(三)分级基金:上交所表示,投资者申购分级基金的母基金不受30万元的分级基金相关权限限制。但是,投资者进行分级基金子份额(包括A类份额和B类份额)的买入和基础份额的分拆需要申请分级基金相关权限。

(四)公募:据不完全统计,目前公募基金中主要投资香港QDII的基金达69只、投资市值近380亿元。可投资于沪港通或沪港深的主题类基金(QDII基金已剔除)55只,资产总规模超300亿元。

2、保险:保监会副主席陈文辉指出,保险公司要进一步提升风险管理能力。如果通过各种金融产品绕开监管,偿付能力监管、资本监管就变成了“马奇诺防线”,修得再好也没有用,绕开监管套利行为,严格意义上就是犯罪。

3、节能环保:发改委环资司副司长吕文斌透露,《“十三五”节能环保产业发展规划》近期就会印发。规划拟到2020年,节能环保产业增加值要占到GDP的3%左右。

4、钢铁:钢铁中频炉关停进一步发酵,内部文件要求四川省钢企对中频炉、工频炉等非法设备断电、断水并立即拆除。这部分产能近1000万吨,占全省钢铁产能28%。12月3日,在第12届中国(深圳)国际期货大会召开期间,中国钢铁工业协会与中国期货业协会在深签署合作备忘录。有望进一步加强和深化钢铁行业与期货行业的交流与合作。

5、煤炭:神华集团和电力企业签订的中长期合同12月1日开始实施,5500大卡动力煤按照580元/吨的价格执行。同日,神华、中煤、同煤、伊泰四家大型煤炭企业集团秦皇岛港5500大卡下水煤价格降至675元/吨,比前期市场高位水平回落10%以上。

6、稀土:中国首家稀土交易所包头稀土产品交易所披露数据显示,今年迄今该所累计交易额已突破1000亿元,达1011.1523亿元。

7、港口三季度,中国规模以上港口完成货物吞吐量同比增长2.07%,较上季度略有回升。目前,全球排名前十的港口排名变化不大,宁波舟山仍居全球首位。

8、汽车:汽车工业协会已向主管部门递交相关报告,建议继续推行1.6升及以下乘用车购置税优惠政策。业界认为,优惠幅度可能收窄至减按7.5%税率征收。

9、卡车:11月,重卡市场销售各类车辆8.8万辆,同比增长88%,环比增长26%,创下了中国重卡史上的历史新高。全年销量有望突破74万,同比增长35%。

10、电子商务:国务院印发《“十三五”脱贫攻坚规划》。规划提出,将农村电子商务作为精准扶贫的重要载体,把电子商务纳入扶贫开发工作体系,以建档立卡贫困村为工作重点,提升贫困户运用电子商务创业增收的能力。

11、P2P:11月,全国P2P网贷成交额2388亿元,创历史新高。前11个月全国P2P网贷成交额2.06万亿元,历史累计成交额3.69万亿元。截至11月末,全国P2P网贷的贷款余额1.04万亿元,创历史新高,同时借贷限额超标也创历史新高。

12、PPP:11月底,财政部PPP项目库入库项目10685个,投资额12.7万亿。另外PPP精品项目、PPP项目资产证券化、保险资金进入等,在2017年都值得期待。12月2日,中国政府和社会资本合作融资支持基金与内蒙古自治区、吉林省、江苏省等9省区分别签署合作协议。协议称拟设立省级PPP基金,涉及基金总规模437亿元,撬动5900亿元的其他投资,涉及164个具体项目。

13、军民融合:近日工信部、国防科工局联合发布了2016年度《军用技术转民用推广目录》和《民参军技术与产品推荐目录》。应用成效评价表明,两个目录已成为拓宽军民信息交流渠道、推动优势技术与产品双向转化的重要方式。

14、房市:今年前三季度,全国土地出让面积同比下降4.8%,而国有土地使用权出让前10个月收入2.65万亿元,同比增长15.2%。

15、房市:易居研究院发布的监测数据显示,11月30个典型城市新建商品住宅成交面积为1990万平方米,环比减少10.5%,同比减少4.2%。从同比数据看,这也是近21个月住宅成交面积首次出现同比负增长。


股    市

1、A股:


板块普遍下挫,石油、铁路基建、OLED等涨幅居前,4G5G、网络安全、送转预期等领跌。

2、港股:香港恒生指数收跌1.3%报22581.25点,上周跌0.63%;恒生国企指数跌1.12%报9781.23点,上周跌0.09%;恒生红筹指数跌1.4%报3758.13点,上周涨0.36%;大市周五全日成交808.72亿港元,略高于上日。港股通净流入8.6亿元。

3、美股:美国三大股指涨跌不一,标普纳指结束连涨三周态势。道琼斯工业平均指数收跌21.51点或0.11%,报19170.42点,上周累涨0.1%。标普500指数收涨0.87点或0.04%,报2191.95点,上周累跌1.0%。纳斯达克综合指数收涨4.54点或0.09%,报5255.65点,上周累跌2.65%。

4、欧股:欧洲三大股指集体下跌,上周亦悉数收低。英国富时100指数收跌0.33%,报6730.72点,上周累跌1.61%;德国DAX 30指数收跌0.20%,报10513.35点,上周累跌1.74%;法国CAC 40指数收跌0.70%,报4528.82点,上周累跌0.47%。

5、两融:截至12月1日,上交所融资余额报5557.85亿,较前一交易日增加24.66亿;深交所融资余额报4137.99亿,减少50.67亿;两市合计9695.84亿,减少26.01亿。

6、新三板:12月2日合计挂牌9786家公司,当日新增7家,成交金额7.86亿,其中做市转让3.79亿,协议转让4.07亿。三板成指报1176.13,涨0.25%,成交额5.93亿。

7、新股申购: (一)   裕同科技;申购代码:  002831;申购价格: 36.77;申购上限:1.2万股。公司主要从事纸质印刷包装产品的研发、设计、生产和销售;(二) 亚振家居;申购代码:  603389;申购价格: 7.79;申购上限:2.1万股。公司主要从事家具产品的研发设计、生产和销售。

8、沪深交易所:沪深交易所自12月12日起调整两融可充抵保证金证券要求。要求将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,将标的股票数量由现有的873只扩大到950只,建立标的定期评估调整机制,每季度一调。

9、证监会:副主席方星海称沪伦通可行性研究已取得阶段性成果。表示要继续推进与亚洲资本市场、欧洲各个市场互联互通共同发展。

10、证监会:证监会主席刘士余首次对杠杆收购发声。刘士余指出,用来路不当的钱从事杠杆收购,行为上从门口的陌生人变成野蛮人,最后变成行业的强盗,这是在挑战国家金融法律法规的底线,根本不是金融创新。要全面加强资产管理行业监管,坚决查处触碰底线的行为。将推动《私募投资基金管理暂行条例》尽快出台,夯实私募基金监管法律基础。

11、上证报:加大对A类或B类投资者的配售力度,以进一步降低C类投资者的网下配售比例。这是继提高网下申购市值门槛以后,主承销商们采用的又一限制过多投资者进入网下打新市场的办法。

12、证券日报:综合多家券商估算,深港通开通一年预计将为A股带来1000亿元左右的增量资金。国泰君安参照沪港通计算,预计深港通一年将为A股市场带来750亿元-1500亿的增量资金,约占目前深证成指流通市值8.5万亿元的0.9%-1.8%,对市场短期流动性影响有限。

13、*ST:*ST股保壳大战再度上演。截至目前,沪深两市约50家*ST公司,其中有部分公司启动或有意通过重组等方式保壳,数量接近A股*ST公司数量的一半。

14、上市公司重要公告:万科A称11月29日大宗交易卖方非钜盛华、安邦等;贝瑞和康拟43亿元借壳天兴仪表;上汽集团非公开发行股票申请获准;美都能源拟24.5亿竞购信达财险41%股份;康得新获中泰创赢举牌;圆通速递终止重组事项,拟定增募资85亿元加码主业;龙元建设拟募资31.1亿元投资PPP项目;民生银行境外发行优先股获证监会核准。


海    外

1、美国:美国11月季调后非农就业人口新增17.8万,预期17.5万,前值由16.1万修正为14.2万,失业率降至4.6%,为2007年8月以来最低,预期和前值为4.9%。

2、意大利:修宪公投结束,路透出口民调显示意大利修宪公投“反对”票大幅领先。欧元兑美元亚市开盘大幅下挫,失守1.06关口。意大利总理伦齐将于当地时间午夜(北京时间早晨7:00)向全国发表讲话。

3、法国:法媒称法国总理瓦尔斯不久将卸任。此前法国总统奥朗德宣布,他将不会谋求连任,这为瓦尔斯参加2017年大选让开了道路。

4、英国:英国政府发言人称英国政府正在逐步开展退欧工作。发言人称将在2017年3月末前启动里斯本协定第50条。

5、奥地利:据奥地利广播电视台消息称,奥地利绿党支持的候选人范德贝伦赢得总统选举。现年的72岁范德贝伦为大学经济学教授,持中左立场,对难民总体上比较包容,主张建设一个开放的、融入欧盟的奥地利。

6、波罗的海干散货指数:涨0.17%,报1198点。


债    市

1、央行:上周五进行了1600亿7天期、600亿14天期和250亿28天期逆回购操作,中标利率维持在2.25%、2.4%和2.55%不变。周五当日有2400亿逆回购到期。上周累计净投放700亿,上周净投放400亿。

2、Shibor:隔夜shibor报2.32%,下跌0.5个基点。7天shibor报2.501%,下跌0.1个基点。3个月shibor报3.0686%,上涨1.3个基点。

3、国债:10年期国债利率上涨0.02BP,至2.99%。10年期国开债利率上涨1.5BP,至3.36%。

4、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量21860.46亿元。该数据较上一日增加5.05%,交易结算总笔数为9729笔。

5、中债登:发布五年战略规划,将筹建人民币债券跨境发行平台。规划拟将推进人民币债券担保品的跨境使用,将支持人民币债券在岸和离岸市场适时互通有无。


期    市

1、原油:WTI原油期货收涨0.62美元或1.21%,报51.68美元/桶,创2015年7月以来收盘新高,上周累涨12.20%,创2009年1月2日当周以来最大单周涨幅。布伦特原油期货收涨0.52美元或0.96%,报54.46美元/桶,创2015年7月以来收盘新高,上周累涨15.28%。

2、黄金:COMEX 2月黄金期货收涨8.40美元或0.7%,报1177.80美元/盎司,上周累跌约0.3%。COMEX 3月白银期货收涨32.6美分或2.0%,报16.832美元/盎司,上周累涨约2.3%。

3、金属:伦敦基本金属集体下跌,上周多数下跌。LME期铜收跌0.5%,报5760美元/吨,上周累跌2.02%。LME期锌收跌2.2%,报2668美元/吨,上周累跌5.36%。LME期铅收跌1.9%,报2270美元/吨,上周累跌5.08%。LME期镍收涨2.2%,报11455美元/吨,上周累跌0.99%。LME期铝收跌0.5%,报1714美元/吨,上周累跌2.45%。LME期锡收跌0.1%,报21055美元/吨,上周累涨0.62%。

4、国内商品:国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌0.12%、0.20%,动力煤收涨0.86%。铁矿石收跌0.86%。豆粕、菜粕分别收跌0.24%、0.16%,大豆收涨0.87%。豆油、棕榈油分别收跌0.45%、0.06%,菜油收涨0.03%。

5、上海期货交易所:衍生品部资深经理张敏称目前对铜期权、包括黄金期权品种上市准备的研发工作已经基本就绪。计划在合适的时间开展期权仿真交易或全市场联网测试,目前上期所已确定期权品种为欧式期权。

6、证监会:中国证监会副主席方星海称证监会将进一步完善相关法律法规建设,推动《期货法》立法进程。方星海表示要提高期货交易所和期货市场监测中心的市场运行和一线监管水平,严格防范市场价格操纵等违法违规行为。同时监管措施要尽量少而精准,避免对市场正常运行产生过多的干扰。

7、深交所:总经理王建军称深交所期权准备工作已经就绪,现货市场运行稳定,上交所股票期权试点运行平稳、功能发挥良好,将股票ETF期权试点推广扩大到深交所的条件已经具备。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8818,涨0.19%。人民币中间价报6.8794,涨0.24%。

2、美元:


人民币兑美元中间价调升164个基点,报6.8794,上周调升374个基点。

3、NDF:3月报6.9515,6个月报6.995,1年报7.0925,2年报7.2705。




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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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