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【天和早报】2016.05.19 星期四

【天和早报】2016.05.19 星期四 天和投资
2016-05-19
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!


宏    观

1、李克强:要求央企控制亏损,提升竞争力,今明两年降本增效1000亿元以上;着力推进央企结构调整,积极稳妥引进社会资本参与央企结构调整和重组;今明两年压减央企10%左右钢铁煤炭现有产能;要求营造公平营商环境,完善创业环境,支持成长性企业发展;确定持续推进商事制度改革的措施。

2、国家统计局盛来运:当前我国货币总体流通量是稳定的,货币政策取向没有改变。当前中国经济上升动力和下行动力处于僵持状态,决定了中国经济上行有压力、下行有支撑,中国经济有继续保持中高速增长的潜力和条件。

3、外交部洪磊:欧盟关于中国“市场经济地位”判定标准的科学性和公正性是存疑的,更不能作为是否履行国际条约义务的依据。

4、全国人大常委会委员长张德江:“一带一路”倡议对经济发展有益,可以促进文化交流。全球经济复苏缺乏动能,“一带一路”可以帮助全球复苏。香港是“一带一路”的重要节点,能发挥重要作用。

5、国务院:发布关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见,到2020年底前严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料等项目,计划到2020年再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能。

6、发改委:前4个月经济运行总体平稳、稳中有进,积极变化不断累积,主要经济指标符合预期,投资形势有所好转;但经济平稳运行的基础还不稳固;要促进民间投资持续健康发展,进一步推动放宽民间资本市场准入,继续大力推进PPP模式。

7、发改委:发布关于印发2016年停车场建设工作要点的通知,要求切实抓好停车场建设有关工作任务分解落实。会同有关部门抓紧开展停车场专项规划编制工作,或对既有规划进行必要的修编,争取2016年内完成。

8、发改委等四部委:从2016年开始,全国所有煤矿按照276个工作日重新确定生产能力,即直接将现有合规产能乘以0.84(276除以330)的系数后取整,作为新的合规生产能力。同时,为防止超能力生产,保证职工正常节假日休假休息,原则上法定节假日和周日不安排生产。

9、发改委、工信部:组织实施制造业升级改造重大工程包,聚焦制造业高端化、智能化、绿色化、服务化,组织实施10大重点工程。力争通过3年努力,规模以上制造业增加值年均增长7%以上,企业技术改造投资年均增长15%左右。

10、财政部:将安排1000亿元专项奖补资金支持化解过剩产能;继续实行钢铁出口退税政策;支持钢铁、煤炭等行业“走出去”;通过税收优惠政策、土地出让收入政策和财务会计制度等,支持钢铁、煤炭企业进行收购、合并、债务重组、破产等。

11、商务部:发布港澳服务提供者在内地投资备案管理办法(试行)。

12、商务部:美国在对中国产品的反倾销反补贴调查中采取了不公正的做法;意图将国内钢铁产业的困境转嫁国外,借机给予国内产业额外保护。

13、国防科工局:要抓紧编制完成《国防科技工业军民融合深度发展“十三五”规划》,抓紧推进《原子能法》、《航天法》等国防科技工业领域相关法律立法。要抓好重大工程和重大项目,组织实施好探月工程、高分专项等重大专项。

14、央行:中国央行公开市场昨日进行700亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场有800亿元7天期逆回购到期。


行    业

1、银行:第二批民营银行正式开闸,银监会批准同意在重庆市筹建重庆富民银行。富民银行为进入论证阶段的12家民营银行中首家获批的民营银行。

2、银行:北京晨报向多个P2P平台证实,招行、农行等银行已恢复部分P2P平台第三方支付接口。

3、信托:中国信托业协会称,一季度末中国信托公司资产规模16.58万亿元,同比下降17.4%。

4、交通:发改委批复青岛市城市轨道交通第二期建设规划调整方案(2013~2021年),项目总投资1072.15亿元。

5、能源:国家能源局发布4月份全社会用电量4569亿千瓦时,同比增长1.9%(前值增长5.6%)。1-4月,全社会用电量累计18093亿千瓦时,同比增长2.9%(前值增长3.2%)。

6、钢铁:美国周二将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%,因认定其产品在美国以低于成本价格销售,并获得不公平补贴。对于中国产冷轧钢铁进口,美国商务部维持初裁的265.79%反倾销税不变,但将反补贴税从227.29%提高至256.44%。

7、钢铁:中国第二大民营钢企建龙钢铁董事长张志祥17日表示,公司计划通过并购,将年产能从现在的2,300万吨增加到5,000万吨;去年从破产的山西海鑫钢铁集团收购的工厂,本月重启生产。

8、航空航天:我国目前正在制订《卫星导航条例》,已列入国家立法计划,该条例将规范我国卫星导航领域相关活动,确立北斗系统作为国家空间信息基础设施的法律地位,有力促进北斗产业健康快速发展。

9、医药卫生:国家医保谈判首批名单拟在本周正式公布,最终入围的四家制药企业覆盖了跨国制药公司和本土创新药公司,而肿瘤药大幅度降价或将成为这一首次亮相制度的最大看点。

10、医药卫生:卫计委等六部委印发《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》,旨在缓解我国儿童医疗卫生服务资源短缺问题,促进儿童医疗卫生事业持续健康发展,鼓励社会力量举办儿童专科医疗机构。

11、医药卫生:食药总局近日下发《关于药包材药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》。业内称,将对药用辅料行业产生深远影响,药用辅料行业的整合大幕将拉开,行业集中度将逐步提升。

12、房市:合肥市委书记吴存荣表示,政府在必要的时候,会进一步出台更为严格的政策,不排除限购限贷的政策重新回归。开发商要加快推盘速度,如果价格一直控制不下来,会加大政策力度进行调控。

13、房市:统计局表示,环比上涨城市个数继续增加,城市间涨势出现新变化,一线城市涨幅放缓,二、三线城市涨幅扩大。初步测算,4月份新建商品住宅价格环比综合平均涨幅一线城市比上月收窄0.7个百分点,二、三线城市比上月分别扩大0.3和0.2个百分点。

14、房市:苏州国土资源局称,经市政府批准,以下地块设定最高报价,对报价超过最高报价的,终止土地出让,竞价结果无效。


股    市

1、A股:
板块全线下挫,仅保险、券商、银行小幅上涨,医疗健康、锂电池、充电桩、印染等领跌。

2、港股:香港恒生指数收盘跌1.5%,报19826.41点。

3、美股:美股收盘涨跌不一,金融股普遍上涨。道指跌0.02%,报17526.62点;标普500涨0.02%,报2047.63点;纳指涨0.5%,报4739.12点。

4、欧股:欧洲三大股指收盘多数上扬,银行股领涨。英国富时100指数跌0.03%,报6165.80点。法股CAC40指数涨0.51%,报4319.30点。德国DAX指数升0.54%,报9943.23点。

5、两融:截至5月17日,上交所融资余额报4788.29亿元,较前一交易日减少11.48亿元;深交所融资余额报3541.5亿元,减少2.15亿元;两市合计8329.79亿元,减少13.62亿元。

6、新三板:5月18日合计挂牌7226家公司,当日新增30家,成交金额6.11亿,其中做市转让3.85亿,协议转让2.26亿。

7、新股申购:天顺股份申购代码:002800申购价格:7.7元申购上限:18500股。新疆天顺供应链股份有限公司是疆内营收最大的民营综合型第三方物流供应商。

8、上市公司重要公告:美的集团拟292亿元增持德国库卡;顾地科技业绩下滑引深交所发年报问询函;三联商社重组未获证监会通过;宋城演艺投资1.6亿元发展虚拟现实产业;中天能源重组复牌;天顺股份网上路演。

9、跨界并购:西南证券一位并购项目负责人称,尽管证监会上周对“叫停上市公司跨界定增”的传闻进行了澄清,但在实际操作中,涉及类金融的跨界并购事实上已被暂缓。此外,对于游戏、影视和VR等资本热捧的几个行业,具体审核时也是一事一议。

10、停复牌制度:从一位权威知情人士处获悉,沪深交易所的停复牌新规预计最早于本周公布,具体公布时间还需要监管层确认。新规将扩大停复牌适用范围,不仅包括重大资产重组,对上市公司股价影响较大的事件,也会需要进行停牌处理。另外,停牌时间也会加大控制力度,停牌期间披露的内容更加详尽。

11、证监会:将推进分行业信息披露体系建设,完善上市公司股权质押信息披露规则,鼓励公司自愿性、差异化的信息披露,严厉查处信息披露不真实、“忽悠式”重组、不履行承诺及财务欺诈等违法违规行为。

12、上海保交所:创立大会已于5月18日在北京召开,会议进行了多项议程,其中选举保监会资金运用监管部主任、上海保交所筹备组组长曾于瑾担任董事长。

13、香港交易所:衍生产品市场交易时间7月25日延长;股指期货期权、外汇和大宗商品期货收盘时间延后。

14、贝莱德Andrew Swan:尽管很多投资者认为代表中国传统经济的股票“投不得”,但随着产能削减的推进,一些实力较强的公司将开始重获定价权。

15、海通策略荀玉根:当下市场是存量博弈市,白马成长盈利增长稳定、估值合理、基金持仓低,有望王者归来。


债    市

1美债:纽约联储17日在一份声明中称,将于5月24日展开小规模国债公开销售,面值不会超过2.5亿美元,这些国债的到期期限为2-3年。其同时在另一份声明中称,将于5月25日和6月1日分别开展两次小规模机构MBS出售,总金额不超过1.5亿美元。

2、国债:中国7年期国债发行利率2.9741%,预期2.93%。中国2年期国债发行利率2.5051%,预期2.43%。

3、人民币债券:农业银行纽约分行成功发行在美中资金融机构首笔人民币债券,这是中美金融机构联合推动在美人民币业务背景下的创新尝试。


期    市

1、石油:原油期货价格收盘下跌。WTI原油6月期货价格跌0.25%,收于每桶48.19美元。ICE布油7月期货价格跌0.72%,收于每桶48.93美元。

2、黄金:纽约黄金期货价格下跌2.50美元,或0.2%,收于每盎司1274.40美元。

3、农产品:芝加哥农产品期货多数下跌,大豆期货跌0.46%;小麦期货跌0.36%;玉米期货涨0.63%,连续第5日上涨。

4、花旗:沙特增产风险是最大的价格壁垒;今夏可能增产至1100万桶/日。

5、联合石油数据库(JODI):伊拉克3月份石油出口量升至每日380.9万桶,2月份为322.5万桶。伊拉克3月份石油产量升至每日455.3万桶,2月份为445.8万桶。科威特3月份石油出口量升至每日219.8万桶,2月份为216.3万桶。科威特3月份石油产量维持在每日300万桶。

6、世界黄金协会董事总经理王立新:一季度黄金ETF持仓增加了11吨,是2015年总量的两倍。


汇   市

1、人民币:人民币兑美元即期收跌125个基点报6.5353,创两个半月新低,中间价小幅下调16个基点报6.5216。交易员指出,美元走强欧元趋弱,带动人民币下滑,预计人民币短期料整体偏弱,但亦要关注监管层是否出手干预市场。

2、美元:

美元指数触及逾三周高位。欧元兑美元纽约尾盘跌0.75%,报1.1226美元。美元兑日元尾盘升0.71%,报109.90,盘中一度触及110.04,为4月28日来最高。

3、俄罗斯副财长:美联储今年加息次数取决于中国,若中国经济未出现重大变化,则美联储年内可能加息两次;关键风险在于中国外汇储备的减少。若中国面临问题,则美联储将采取更加温和的利率路径。

4、俄罗斯央行副行长Yudaeva:全球经济尚未就更加灵活的人民币汇率做好准备;敦促各国就此加强沟通。

5、澳洲联储助理主席Debelle:澳大利亚对人民币国际化有着很大兴趣。欢迎人民币在国际市场中发挥更大作用。

6、香港特首梁振英:香港已做好为离岸人民币需求增长服务的准备。

7、民生海外:美联储缩表只是小额操作测试,包括:再购买协议,国债购买和销售,MBS销售,MBS互换,美元或者非美元的流动性互换操作等;其次,并不代表货币转向,两次声明中都明确提示了,这些操作并不代表货币政策的改变,也不能被当做未来货币政策立场作出任何变更的时点的参考。

8、海通证券李迅雷:二季度货币政策将回归稳健,财政政策保持积极。降息几无可能,降准也难。







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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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