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【天和早报】2017.1.23 星期一

【天和早报】2017.1.23 星期一 天和投资
2017-01-23
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、习近平:必须把改善供给侧结构作为主攻方向,从生产端入手,提高供给体系质量和效率,扩大有效和中高端供给,增强供给侧结构对需求变化的适应性,推动我国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。

2、李克强:今年国内外环境依然复杂严峻,要坚持稳中求进工作总基调,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作;有信心、有能力应对好来自各方面的挑战,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

3、国务院:日前印发《关于第三批取消中央指定地方实施行政许可事项的决定》。在前两批取消230项审批事项的基础上,再取消39项中央指定地方实施的行政许可事项。本次取消事项,从内容看多数涉及企业生产经营、个人就业创业。

4、国务院办公厅:发布关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见。提出目标任务,通过一段时间努力,以分享经济、信息经济、生物经济等为阶段性重点的新兴经济业态逐步成为新的增长引擎。

5、央行:通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持,操作期限28天,资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。中金固收测算大约释放6000亿资金。

6、统计局:2016年12月,规模以上工业增加值同比实际增长6%,前值6.2%;社会消费品零售总额31757亿元,同比名义增长10.9%,前值10.8%。2016年,全国固定资产投资596501亿元,比上年名义增长8.1%,增速比1-11月份回落0.2个百分点。

7、统计局:2016年,民间固定资产投资365219亿元,比上年名义增长3.2%,增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资比重为61.2%,比1-11月份降低0.3个百分点,比上年降低3个百分点。

8、统计局:2016年中国城镇化率继续提高,城镇化率为57.35%;中国政府的负债率在国际上还是比较低的,国际上也是公认的;中国的债务水平是合理的,大可不必担心中国企业的负债率。

9、中证网:我国票据市场历经二十多年发展,已形成存量十万亿、交易量百万亿级的重要市场。随着电子票据的高速发展和全国统一票据交易平台的建立,票据业务呈现出“融资票据化、票据电子化、交易集中化、流程一体化”的大趋势。

10、21世纪:2016年,地方债发行量约6.05万亿元,同比增长60%,这里面包括1.17万亿新增债券,以及4.87万亿置换债券。从各省债券发行量来看,江苏发行规模最大,约4512亿元,其次是山东、浙江、广东。


行    业

1、保险近年来,多家保险机构酝酿通过上市进行资本运作以进一步发挥牌照价值,而江泰保险经纪、大童保险服务、安邦保险等机构可能在2017年将有实质性突破,资本市场上保险参与者格局重塑的大趋势渐行渐近。

2、油气:今年新疆将启动第二轮近30个油气勘查区块面向全社会招标,以进一步加快新疆油气资源勘查开发。

3、环保:环保部2017年将继续开展《大气十条》实施情况和约束性指标年度考核,对空气质量恶化、大气污染防治措施不落实的地区及责任人进行问责。

4、货运:2016年12月全国铁路完成货运量3.1579亿吨,同比增长9.8%;全年铁路累计完成货运量33.3亿吨,同比下降0.8%。

5、能源:能源局电力司向13个省份发函,提出为实现到2020年全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内的目标,要暂停一些已核准、在建的燃煤发电项目,但“一刀切”式叫停在建项目,仍面临多重博弈。

6、畜牧:据农业部监测,12月份全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为2271.23万头,环比上升18.72%,同比减少0.96%。数据显示,11月猪肉价格已经停止下跌并开始反弹,12月份猪肉价格在11月的基础上继续反弹。

7、航天:中国“天舟一号”货运飞船通过出厂评审,将于4月在海南文昌发射场由长征七号运载火箭发射。

8、军工:中国兵器装备集团2016年主要经营指标再创历史新高,全年实现营业收入4733.2亿元,同比增11.5%;利润总额305亿元,同比增10.6%。

9、交通:交通运输部等18个部门日前发出《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》,以畅通转运衔接。多式联运可降运费约30%,有利于节能减排。

10、旅游:今年春节长假期间旅游市场将接待3.43亿人次,同比增长13.6%,将成史上旅游最热的春节。其中,春节出境旅游人次将超过600万,中国春节将成全球黄金周。

11、房市:2016年,商品房销售面积157349万平方米,比上年增长22.5%,增速比1-11月份回落1.8个百分点;商品房销售额117627亿元,增长34.8%,增速回落2.7个百分点。2016年末,商品房待售面积69539万平方米,比11月末增加444万平方米。

12、房市:2016年,全国房地产开发投资102581亿元,比上年名义增长6.9%,增速比1-11月份提高0.4个百分点;房屋新开工面积166928万平方米,增长8.1%,增速提高0.5个百分点。


股    市

1、A股:

板块涨多跌少,西藏、新疆混改、军工混改、次新股、股权转让等板块涨幅居前;园区开发、环保领跌。

2、港股:恒生指数跌0.71%,报22885.91点。国企指数跌0.78%,报9715.72点。沪股通净流入9.24亿元,当日余额120.76亿元。深股通净流入8.43亿元,当日余额121.57亿元。

3、美股:道琼斯工业平均指数收涨94.85点或0.48%,报19827.25点,周跌0.29%。标普500指数收涨7.62点或0.34%,报2271.31点,周跌0.15%。纳斯达克综合指数收涨15.25点或0.28%,报5555.33点,周跌0.34%。

4、欧股:英国富时100指数收跌0.18%,报7195.41点,周跌1.94%,结束六周连涨态势;德国DAX 30指数收涨0.18%,报11617.69点,周跌0.10%;法国CAC 40指数收涨0.17%,报4849.13点,周跌1.49%。

5、两融:截至1月19日,上交所融资余额报5132.86亿,较前一交易日减少7.88亿;深交所融资余额报3789.43亿,减少10.87亿;两市合计8922.29亿,减少18.75亿。

6、新三板:1月20日合计挂牌10354家公司,当日新增25家,成交金额12.31亿,其中做市转让3.75亿,协议转让8.56亿。三板成指报1204.69,涨0.4%,成交额8亿。

7、新股申购:  (一)拓斯达;申购代码:  300607;申购价格: 18.74;申购上限:1.8万股。公司主要为下游制造业客户提供注塑产品自动化生产系统解决方案‚以及_研发、生产、销售注塑领域除注塑机之外的所有周边辅助设备。;(二)  新坐标;申购代码: 732040;申购价格:  16.44;申购上限:1.5万股。公司主营业务是精密冷锻件的研发、生产和销售;(三)  科森科技;申购代码: 732626;申购价格:18.85;申购上限:2.1万股。公司主要为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件。

8、上交所:2017年将严防并购重组五大风险,包括杠杆、交易、跨界、整合、减值等;要求上市公司详细披露杠杆资金的来源、比例、后续安排等;并将全面提升服务国家战略能力。

9、财新:经过多轮传闻之后,松绑股指期货的政策或将于春节前正式落地。据悉,交易保证金标准由目前的40%调整为20%或30%,交易手续费标准直接减半。

10、证监会:2017继续对拟IPO企业现场检查,防止带病申报,严把入门关;严格查处涉嫌内幕交易操纵市场的大股东减持行为;上市公司并购重组存在投机炒壳的顽疾,将加强监管;加强对公司债券监管。

11、上市公司重要公告:万科股东协议转让公司股份获国资委批复;联建光电拟2.4亿元回购股份;保龄宝实控人将变更;露笑科技终止重大资产重组;沱牌舍得定增募资27.3亿,控股股东参与认购;石化油服预亏160亿;申通快递去年净利超12亿,预增超六成;*ST钒钛、*ST吉恩预亏,或暂停上市。


海    外

1、美国特朗普正式宣誓成为美国第45任、第58届总统。特朗普就职演讲:发誓重建美国,重建希望;在未来多年内,美国将主导世界方向;权力将从华盛顿转移到人民手中;感谢奥巴马在权力过渡中友好的协助。

2、美国:美联储主席耶伦称,不认为美国经济存在过热风险,且不预期美国经济增速将很快抬升;美联储不希望等待太长时间来提高利率,使得通货膨胀失去控制。耶伦讲话再度强调了美联储将继续坚持其审慎的渐进加息计划。

3、高盛:2016年全球实际经济增速估计为3%,2017年全球经济增速有望升至3.5%。具体看,2017年美国经济增长将“适度加速”,俄罗斯巴西等新兴经济体增长状况将大为改善,而欧洲、日本和中国的经济增长则“较为稳定”。

4、波罗的海干散货指数:跌1.8%,报925点。


债    市

1、央行:上周五进行了500亿14天期和600亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%和2.55%。当日有150亿逆回购到期。上周累计净投放1.13万亿,创单周净投放最高纪录,上上周净投放1000亿。

2、Shibor:隔夜shibor报2.376%,上涨1.2个基点。7天shibor报2.593%,上涨5.5个基点。3个月shibor报3.8213%,上涨1.83个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为19629.04亿元,交易结算总笔数为7178笔。

4、国债:10年期国债利率下跌1.44BP,至3.24%;10年期国开债利率下跌3.27BP,至3.81%。


期    市

1、石油:纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.05美元或2%,收于每桶52.42美元。2月WTI活跃在周五收盘后到期。3月WTI合约周五上涨1.10美元或2.1%,收于每桶53.22美元。伦敦洲际交易所3月份交割的布伦特原油期货价格上涨1.33美元或2.5%,收于每桶55.49美元。

2、黄金:纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨3.40美元,收于每盎司1204.90美元。上周金价累计上涨0.7%。

3、金属:伦敦基本金属涨跌互现,上周则多数下跌。LME期铜收涨0.2%,报5748美元/吨,周跌2.7%,为圣诞节以来首次单周下跌。LME期铝收涨1.0%,报1845美元/吨,周涨2.0%。LME期锌收跌0.1%,报2767美元/吨,周跌0.9%。LME期铅收涨1.1%,报2309美元/吨,周涨3.8%。LME期镍收跌2.3%,报9700美元/吨,周跌7.2%。LME期锡收跌2.3%,报20210美元/吨,周跌4.4%。

4、国内商品:国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌3.53%、3.69%,动力煤收涨1.06%。铁矿石收跌2.31%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.10%、0.29%、0.38%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.37%、0.72%、0.60%。


外    汇

1、人民币:上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8752,涨0.012%,周涨0.36%。人民币中间价报6.8693,跌0.18%,周涨0.31%。

2、美元:

3、NDF:3月报6.9681,6个月报7.0258,1年报7.1203,2年报7.34。







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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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