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【天和早报】2017.3.22 星期三

【天和早报】2017.3.22  星期三 天和投资
2017-03-22
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!
宏   观

1、李克强:坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题,紧紧看住和管好用好扶贫、低保、棚改、医保资金等群众的“生存钱”“救命钱”。

2、央行:发布《2017年第一季度企业家问卷调查报告》显示,企业家宏观经济热度指数为31.3%,较上季提高3.5个百分点。其中,39.8%的企业家认为宏观经济“偏冷”,57.8%认为“正常”,2.4%认为“偏热”。

3、国土资源部 : 印发通知,确定2017年度全国第一批稀土和钨开采总量控制指标分别为52500吨和45650吨,并明确指出,今年将继续对稀土矿钨矿开采实行总量控制。

4、 国办:发布《关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知》,同意丁学东、郭树清担任货币政策委员会委员,肖捷、尚福林不再担任货币政策委员会委员职务。

5、水利部:各地已抓紧推进河长制各项工作,其中22个省(区、市)明确在2017年年底前全面建立河长制;9个省(区)和新疆生产建设兵团明确在2018年6月底前全面建立河长制。

6、发改委:经过精心筹备,国家“一带一路”官网,中国一带一路网(www.yidaiyilu.gov.cn)于3月21日正式上线运行,网站微博、微信同步开通。今年内将实现中、英、俄、法、阿、西班牙等多种语言版本运行。

7、财新:央行牵头酝酿的新的资管办法基本修订完毕。资管业务的统一监管有望加速,但金融监管体制改革仍道阻且长。维持现有监管架构的可能性很高,但不排除会在“一行三会”更上层建立一个协调机制。


行    业

1、金融:广发银行四家一级分行和一家二级分行的一把手已于近期被免职,部分一把手离任稽核及常规稽核已近尾声。消息人士称,分行行长之所以被免,与分行的内控或授信业务疑现较大漏洞有关。

2 、铜矿:秘鲁最大的铜矿Cerro Verde铜矿的罢工活动因政府命令将于周四结束,但工人称如果与资方未能就他们的要求达成协议,那么周五将再次举行罢工。

3 、煤炭:近期煤炭供应比较充足,北方港口煤炭库存持续增加。据CCTD中国煤炭市场网数据显示,截至3月21日,秦皇岛港煤炭库存475万吨,较前两周增加了42.5万吨。截至3月17日,环渤海六港煤炭库存合计1392.3万吨,较前两周增加了118.75万吨。

4、水泥:中国水泥协会常务副会长孔祥忠表示,“到目前为止,虽然新建产能在今年基本停止,但水泥行业在去产能上至今没有任何行动,政策尚未落实”。

5、铁路:2月,全国铁路货运量2.81亿吨,同比增长19.4%;全国公路货运量17.93亿吨,同比增长24.2%。1-2月,全国铁路货运量5.92亿吨,同比增长14.5%;全国公路货运量43.51亿吨,同比增长7.5%。

6、航运:BDI(波罗的海干散货指数)持续攀升,航运业正在走出低谷,但是与其深度关联的造船业正陷入史上最困难时期,越来越多的船厂接不到订单,面临无船可造局面,今年或有更多船厂加入“破产潮”。

7、环保:目前国家建立了全国水污染防治工作协作机制。下一步将分流域、分区域确定重点任务和年度目标。同时,2017年底前,核发造纸、印染等行业排污许可证,建成全国排污许可证管理信息平台。

8、摩拜单车:3月21日,摩拜单车宣布,正式在新加坡投入运营,ofo也称目前已经在新加坡正式运营。

9、房市:青岛市六区范围内购买新建住房(含经济适用房),首次和二次申请住房公积金贷款的,最低首付款比例由20%上调为30%,同时继续执行首付款比例与房龄挂钩的政策。

10、房市:河北省政府办公厅印发关于加强京冀交界地区规划建设管理的实施方案。北京冀交界地区的三河、大厂、香河等2市7县市区将率先推进与北京公共服务均等化;严控房地产开发,严禁在交界地大规模开发房地产等。


股    市

1、A股:

板块概念方面涨多跌少,白酒、次新股板块涨幅居前;钢铁、煤炭板块领跌。

2、港股:恒生指数涨0.37%,报24593.12点。国企指数涨0.57%,报10644.15点。沪股通净流入8.45亿元,当日余额121.55亿元。深股通净流入1.48亿元,当日余额128.52亿元。

3、美股:美三大股指下跌。标普500指数收跌29.45点,跌幅1.24%,为2016年10月11日以来首次出现跌幅超过1%,报2344.02点。道琼斯工业平均指数收跌237.85点,跌幅1.14%,报20668.01点。

4、欧股:德国DAX30跌0.75%,报11962.00点。法国CAC 40跌0.19%,报5002.50点。英国富时100跌0.69%,报7378.34点。

5、两融:截至3月20日,上交所融资余额报5342.28亿,较前一交易日增加17.68亿;深交所融资余额报3841.33亿,增加12.35亿;两市合计9183.61亿,增加30.03亿。

6、新三板:3月21日合计挂牌10909家公司,当日减少1家,成交金额13.46亿,其中做市转让6.26亿,协议转让7.2亿。三板成指报1230.32,涨0.49%,成交额11.69亿。

7、新股申购:  (一)    洁美科技;申购代码: 002859;申购价格:  29.82;申购上限:1万股。公司主要从事电子元器件薄型载带的研发、生产和销售。(二)  惠达卫浴;申购代码: 732385;申购价格: 13.27;申购上限:2.8万股。公司主要从事卫浴产品的设计、研发、生产和销售。

8、一财:3月以来公募基金行业又有130只新基金成立,按照此速度,本月基金成立数量极有可能逼近历史较高水平。只不过,基金发行高潮背后并非市场繁荣所致,而是由监管指导下全行业“壳资源”被动去库存所致。

9、上证报:沪市公司中,有几家重组“钉子户”,停牌长达十个月至一年,而在跨年度的僵持后,多数还是难以跨越监管边界。这一“钉子户”阵营瓦解的背后,是一条明确的监管信号,即对“类借壳”重组——此路不通。

10、上市公司重要公告:卧龙地产拟53.3亿元收购天津卡乐进军网游业;安洁科技拟34亿元收购威博精密;胜利股份大股东拟转让7%股份;万孚生物拟定增募资8.45亿元;奥瑞金拟9.15亿元转让卡乐互动股权;*ST昆机因涉嫌财务违规遭上交所问询;日海通讯员工持股计划累计买入5%公司股份。


海    外

1、美国克利夫兰联储主席Mester: 并不认为美联储每次FOMC会议都需要加息,但每年需要行动超过1次。

2、俄罗斯驻OPEC代表:俄罗斯不排除将与OPEC之间的石油减产协议延长6个月的可能性,最终决定将取决于沙特的立场。

3、英国:英国希望成为中国经济转型和金融改革进程中的希望主要金融合作伙伴;伦敦市将继续在全球金融市场发挥中心作用。

4、波罗的海干散货指数:跌0.41%,报1200点。


债    市

1、央行:周二进行了500亿7天期、200亿14天期和100亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有500亿逆回购到期。业内人士预计季末流动性风险不会失控,极度紧张的情况应该不会出现。

2、Shibor:隔夜shibor报2.6477%,上涨1.52个基点。7天shibor报2.768%,上涨2.09个基点。3个月shibor报4.3846%,上涨1.35个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为21266.44亿元,交易结算总笔数为8731笔。

4、国债:10年期国债利率持平,至3.31%;10年期国开债利率上涨1.37BP,至4.11%。


期    市

1、原油:WTI 4月原油期货到期交割日收跌0.88美元,跌幅1.8%,报47.34美元/桶。 WTI 5月原油期货新主力合约收跌0.67美元,跌幅1.4%,报48.24美元/桶。

2、黄金:COMEX 4月黄金期货收涨12.50美元,涨幅1.0%,报1246.50美元/盎司,连涨四个交易日至3月1日以来收盘新高。期金涨至将近3周高位,得益于美元美股走软。

3、商品:商品跌多涨少,黑色系金属重挫。锰硅暴跌4.99%,铁矿石、螺纹钢、甲醇、热卷、橡胶大跌逾3%,PVC下跌2.66%,而鸡蛋上涨2.63%。 

4、有色:伦敦基本金属涨跌不一,伦铜跌至一周低点。LME期铜收跌1.8%,报5776美元/吨。LME期镍收跌0.1%,报10160美元/吨。LME期锡收涨0.3%,报20400美元/吨。LME期铝收涨0.3%,报1927美元/吨。LME期锌收跌1.2%,报2829美元/吨。LME期铅收平,报2273美元/吨。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8977,涨0.096%,人民币中间价报6.9071,跌0.11%。

2、美元:

3、NDF:3月报6.963,6个月报7.0045,1年报7.1,2年报7.3295。



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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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