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【天和早报】2017.05.05 星期四

【天和早报】2017.05.05  星期四 天和投资
2017-05-05
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!
宏    观

1、新华社:习近平近日就维护金融安全提出6项任务,相关金融部门召开会议,明确工作重点,多举措维护国家金融安全。

2、中国4月财新服务业PMI降至51.5,创11个月来最低,前值52.2,这一走势与官方服务业PMI一致。财新智库:由于4月制造业和服务业增速再度“双下”,中国经济扩张速度明显放缓;刚进入二季度,增长的拐点似乎已经出现,投资者需警惕经济趋势下行的风险。

3、央行行长周小川撰文指出,搞好“一带一路”建设的投融资合作,需要着力搭建利益共同体,充分调动沿线国家的资源,加强政府和市场的分工协作,坚持以企业为主体,市场化运作,保持投融资的可持续性,真正实现共商、共建、共享。

4、保监会发布《关于保险业支持实体经济发展的指导意见》,支持险资发起设立债转股实施机构,开展市场化债转股业务。研究险资投资金融产品的监管比例,按照基础资产属性实施穿透性监管,研究建立险资非重大股权投资负面清单制度,着力防范和化解重点领域风险隐患。

5、经济参考报头版刊文称,2017年是我国强化金融监管的一年。不过,金融监管的强化也会碰到反作用力,甚至带来新问题。为了在守住金融安全底线的前提下实现金融业的长期健康发展,金融监管需要把握好力度和节奏,避开三个认识上的误区:第一个误区是认为金融监管力度越强越好;第二个误区是认为金融同业业务越少越好;第三个误区是金融杠杆越低越好。

6、外管局副局长郑薇:要进一步完善现有政策工具箱,加强系统重要性机构的监管,研究对金融机构采取差异化的监管措施,在全面、客观评估金融机构外汇业务经营风险的基础上,对高风险机构采取更加严格的监管。

7、商务部:2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年,但形势依然严峻复杂。今后一段时间中国进出口有望继续回稳向好,但不稳定不确定因素依然较多,实现全年回稳向好目标需要付出艰苦努力。

行    业

1、金融:IPO现场检查力度加大,检查方式转变为抽查和问题导向的现场检查并重;年内首次现场检查圈定34家首发企业;已把2家首发企业问题线索移交稽查局处理、8家保鉴机构执业情况通报机构部、5家会计师事务所执业情况通报会计部、2家律师事务所执业情况通报法律部。

2、保险:发布《关于保险业支持实体经济发展的指导意见》。积极发挥保险资金融通和引导作用,助力供给侧结构性改革,支持保险资金参与市场化债转股。支持保险资金通过各种形式,服务“一带一路”建设、PPP项目等。

3、商务部:一季度,全国农村实现网络零售额2504.3亿,同比增长36.6%。从商品分类看,乡村旅游、餐饮、休闲娱乐等服务类产品网络零售额分别为383.3亿、337.3亿和42.4亿,同比增长36.1%、78.2%和100.5%。

4、住建部:印发《建筑业发展“十三五”规划》。提出发展目标,今后五年,全国建筑业总产值年均增长7%,建筑业增加值年均增长5.5%。到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%,绿色建材应用比例达到40%。

5、能源局:一季度,全国光伏发电保持较快增长,新增装机达到721万千瓦,同比基本持平。其中,集中式光伏电站新增装机478万千瓦,同比下降23%;分布式光伏新增装机243万千瓦,同比增长151%。

6、发改委等十四部门:联合印发《循环发展引领行动》。到2020年,主要资源产出率比2015年提高15%,主要废弃物循环利用率达到54.6%左右。一般工业固体废物综合利用率达到73%,资源循环利用产业产值达到3万亿元

7、中国汽车流通协会:4月,中国汽车经销商库存预警指数为59.2%,3月为61.9%。库存预警指数位于警戒线以上。由于3月集中清理库存,4月经销商库存压力相比一季度有所下降。

8、房市:2016年,中国百强房地产企业的销售额同比增长近53%,远超35%的全国平均水平。百强房企中前30名企业销售额增速水平是最高的,主要原因是,前30名房企深耕热点城市,因此取得很好表现。

9、房市:广州房贷市场已悄然收紧,至少5家银行的首套房房贷利率较上月进行了上调,甚至有银行的首套房房贷执行基准利率上浮20%。业内表示,房贷利率很可能还会进一步上调,基准的9折、9.5折也只是暂时情况。

股   市

1、A股:

概念板块:涨幅最大的是地下网管(+3.49%),雄安新区(+1.97%),跌幅最大的是氟化工(-2.33%),钛白粉(-2.06%))

2、港股:香港恒生指数收盘跌0.05%,报24683.88点。恒生国企指数跌0.84%,报10088.82点。恒生红筹指数跌0.32%,报3902.81点。大市成交796.67亿港元,上一交易日为696.57亿港元。

3、美股:美国三大股指涨跌不一。道指收跌0.03%,报20951.47;纳指收涨0.05%,报6075.34点;标普收涨0.06%,报2389.52点。油价重挫令能源板块大幅下跌。医保议案在众议院以微弱优势获通过,将提交参议院投票。

4、欧股:欧洲三大股指集体上涨,德国股市连续三天创历史新高。英国富时100指数收涨0.19%,报7248.10点;法国CAC40指数收涨1.35%,报5372.42点,创九年新高;德国DAX30指数收涨0.96%,报12647.78点,再创收盘新高。

5、两融:截至5月3日,上交所融资余额报5312.46亿,较前一交易日减少0.14亿;深交所融资余额报3758.21亿,增加7.8亿;两市合计9070.67亿,增加7.66亿。

6、新三板:5月4日合计挂牌11116家公司,当日新增1家,成交金额8.59亿,其中做市转让3.76亿,协议转让4.83亿。三板成指报1243.34,涨1.76%,成交额6.42亿。

7、新股申购:三只新股5月5日申购。秦安股份申购代码732758,发行价10.80元,申购上限18000股。雷迪克申购代码300652,发行价15.88元,申购上限8500股。海鸥股份申购代码732269,发行价8.76元,申购上限9000股。

8、上市公司重要公告:*ST海润董事长及其配偶计划增持不少于1亿元;国发股份获控股股东增持1%股份;泰尔股份中层及核心骨干买入公司股票946万股;必康股份实控人单日耗资2.5亿元增持;鹏起科技收到虚假合同,总经理许明景涉嫌伪造公章;东北证券被责令暂停开展代销金融产品业务6个月;世嘉科技两股东拟合计减持不超6.75%股份;恒康医疗拟约17亿元收购澳大利亚影像诊断企业;汇鸿集团董事长被查。
海    外

1、美国:美国众议院以217-213票通过新医保法案;法案计划废除“奥巴马医保”大部分内容,下一步将提交参议院作最终表决;但因在参议院共和党人的多数派优势更小,能否通过还很难说。

2、美国:美国将尝试与加拿大墨西哥北美自贸协定(NAFTA)进行重新谈判,而非现在就终止这一协议。

3、法国总统候选人勒庞:希望”法国人民能在一年内用上法郎;恢复使用法郎将比引进欧元时容易;所有的国家都会重新使用其本国的货币

4、澳洲联储主席洛威:可以预计随着时间的推移,澳大利亚的利率将上升,低利率已成为一个“金融放大器”,推高了楼价;预计经济增速将缓慢上扬,未来几年经济增速将为3%左右。

5、波罗的海干散货指数:跌2.9%,报1004点。


债    市

1、央行:周四进行了300亿7天期、100亿14天期和100亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有500亿逆回购到期。

2、Shibor:隔夜shibor报2.8506%,上涨0.55个基点。7天shibor报2.927%,上涨1.4个基点。3个月shibor报4.3476%,上涨1.67个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量19913.10亿元,较上一日减少0.94%,交易结算总笔数为8028笔。

4、国债:10年期国债利率上涨2.98BP,至3.55%;10年期国开债利率上涨4.75BP,至4.26%。



期    市

1、石油:WTI原油期货收跌2.30美元,跌幅4.81%,报45.52美元/桶,创2016年11月29日以来收盘新低。布伦特原油期货收跌2.41美元,跌幅4.75%,报48.38美元/桶。收于OPEC去年同意减产之前的水平。

2、黄金:COMEX 6月黄金期货收跌19.90美元,跌幅1.6%,报1228.60美元/盎司,创3月16日以来收盘新低。期金重挫20美元失守1230美元关口,需求欠佳之际追随油市跌势。

3、金属:伦敦基本金属集体下跌。LME期铜收跌1.0%,报5543美元/吨,一度刷新1月4日以来低点至5494美元/吨,延续周三跌3.5%创2015年9月份以来最大单日跌幅的遭遇。LME期镍收跌2.3%,报9015美元/吨。LME期铅收跌0.5%,报2190美元/吨。LME期锌收跌0.2%,报2569美元/吨。LME期铝收跌0.6%,报1913美元/吨。

4、商品:截至5月4日下午收盘,商品多数下跌,黑色系全线重挫,部分农产品收涨,铁矿石、橡胶、热卷、甲醇跌停,螺纹钢、焦炭暴跌逾6%,焦煤重挫5.75%,沪镍、PVC重挫逾4%,玻璃、沥青、沪铜大跌逾3%。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8968,较上一交易日跌51个基点。人民币兑美元中间价报6.8957,调贬65个基点,前一交易日中间价报6.8892。

2、美元:美元指数跌至6个月低点,尾盘跌0.60%,交投于98.7625附近;欧元触及6个月高位,马克龙胜选概率增大。

3、NDF:3月报6.96,6个月报7.01,1年报7.0913,2年报7.295。



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