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【天和早报】2018.2.12星期一 — 第493期

【天和早报】2018.2.12星期一 — 第493期 天和投资
2018-02-12
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导读:高效的一天,从《天和早报》开始!

宏观

1、统计局:中国1月CPI同比增1.5%,连续12个月低于2%,预期1.4%,前值1.8%。中国1月PPI同比增4.3%,预期4.4%,前值4.9%。1月CPI、PPI同比涨幅有所回落;受去年同期对比基数较高影响,食品价格同比下降0.5%,受大范围雨雪天气影响食品价格环比上涨2.2%;PPI涨势趋于稳定,4.3%的PPI同比涨幅中,去年价格变动的翘尾影响约为4.0个百分点,新涨价影响约为0.3个百分点。

2、发改委发布开展“十三五”规划实施情况中期评估工作的通知,评估涉及防范化解金融、地方政府债务、房地产等重大风险,精准脱贫特别是深度贫困地区和特殊贫困人口脱贫,以及大气、水、土壤污染防治攻坚战等工作的推进情况。

3、外管局:2017年四季度,境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入66.14亿元,全年净流入202.02亿元;2017年四季度,我国境内金融机构对境外直接投资净流出73.75亿元,全年净流出190.83亿元。

4、财政部:副部长胡静林:下一步将加快建立乡村振兴多元投入格局,健全实施乡村振兴战略的财政投入保障制度,让公共财政更大力度向“三农”倾斜,确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。

5、经济参考报:头版刊文称,有序去杠杆是打好防控金融风险攻坚战的关键。过去一年多来,我国金融乱象得到有效治理,同业资产负债规模首次出现收缩,金融机构主动“缩表”意愿增强,金融去杠杆有序进行。随着金融去杠杆继续向纵深推进,未来去杠杆的难度和复杂性将会上升,需要注重稳定金融市场预期,创造有序去杠杆的适宜舆情环境。


行业

1、金融:银监会:将每半年通过银监会网站披露国内21家主要银行绿色信贷的整体情况,形成常态化绿色信贷统计信息披露机制,推进绿色信贷持续健康发展;绿色信贷规模保持稳步增长,信贷质量整体良好,不良率处于较低水平。

2、金融保监会发布保险公估人监管规定,要求当在领取营业执照后在规定时间内向中国保监会及其派出机构备案,保险公估人在备案公告前不得开展保险公估业务。从保险公估经营实际考虑,要求其具备一定金额的营运资金并实行托管。

3、核电中核集团国内外在建的4台“华龙一号”核电机组,目前建设各节点均按期或提前完成。其中,“华龙一号”国内外首堆均已实现穹顶吊装,进入全面安装高峰期。目前中核集团在役核电机组17台,在建核电机组9台,年度发电量首破千亿千瓦时。

4、新材料:为进一步促进我国新材料产业的发展,工信部将从今年开始继续制定和出台一系列产业促进政策和措施。在产业政策的促进下,新材料产业发展将保持良好的增长势头,预计到2025年产业总产值将达到10万亿元,并保持年均增长20%。

5、煤炭:河北省组织完成3批次70处煤矿、1458.1万吨煤炭产能的置换指标交易,筹集资金26.2亿元,为企业妥善安置分流职工、有效缓解债务风险奠定了扎实的经济基础。河北省煤炭去产能已由政府“强制推”转变为企业“主动退”,实现了优胜劣汰。

6、房市:经济观察报:四大行不少分支机构、一些股份行新增的房企授信业务都较紧张,有些已没有额度了;存量业务也要看利率,利率低不一定会续作,即便有额度对房企的审核也非常严格上海监管已发文需要进一步规范并购贷款,或很快在全国推开。

7、房市:中国证券报:据悉,近期一些信托机构的房地产非标业务已暂停。多位接受采访的房企和信托人士表示,非标业务收紧后,房地产企业资金链承压,特别是一些中小房企的融资渠道依赖信托,非标收紧后日子比较难过。在此背景下,债券和类REITs等成为房企看重的融资渠道,租赁类融资项目受到追捧。


股市

1、A股:上证指数报3129.85点,下跌4.05%,成交额2720.95亿,上证指数本周累计下跌近10%,创两年来最大单周跌幅。深证成指报10001.23点,下跌3.58%,成交额2221.31亿。创业板指报1592.51点,下跌2.98%,成交额616.9亿。两市合计成交4942.26亿。煤炭、券商、有色等权重板块持续大跌。

2、港股:恒生指数跌3.1%,报29507.42点。恒指本周累计下跌9.49%,创2008年10月来最大单周跌幅。国企指数跌3.87%,报11901.67点。沪股通净流出20.01亿元,当日余额150.01亿元。深股通净流出4.67亿元,当日余额134.67亿元。

3、美股标普500指数收涨38.55点,涨幅1.49%,报2619.55点。 道琼斯工业平均指数收涨330.51点,涨幅1.39%,报24190.97点。纳斯达克综合指数收涨97.33点,涨幅1.44%,报6874.49点。美国三大股指周五尾盘拉涨,但本周仍然跌超5%。

4、欧股德国DAX 30指数收跌1.25%,报12107.48点。 法国CAC 40指数收跌1.41%,报5079.21点。 英国富时100指数收跌1.29%,报7092.43点。欧股创2016年以来最大单周跌幅,德国股指确认陷入技术性回调区间。

5、两融:截至2月8日,上交所融资余额报6157.1亿,较前一交易日减少6.95亿;深交所融资余额报4102.24亿,减少25.19亿;两市合计10259.34亿,减少32.14亿。

6、今日打新:无。

7、上市公司重要公告翰宇药业实控人、启迪桑德董事长、美芝股份董事长倡议员工增持,承诺兜底;鸿利智汇合作方将增持公司不低于10%股份;海格通信控股股东拟增持不超10亿元;沈继业受让绿盟科技15.396%股权,成为第一大股东;涌金投资受让凯利泰7%股份,成第一大股东;万里扬拟回购不超过9.8亿元;旭光股份、劲嘉股份、翰宇药业、立霸股份、三峡新材、奥瑞金、鹏翎股份、理工环科等推出亿元级回购计划;斯莱克控股股东科莱思提前终止减持计划;新凤鸣2017年度10转4派2.6元;亚玛顿决定终止非公开发行股票计划。


海外

1、美国:美联储乔治(2018年有投票权):美联储今明年加息三次是合理的,继续渐进性加息至关重要;乐见薪资上涨,就业市场紧缩或将推升通胀;美国经济处于或超过充分就业水平,及财政刺激措施的实施令增加加息次数变得更加重要;美联储低利率提振了资产价格。 

2、欧洲IMF总裁拉加德:股市波动不应该成为改革迟滞的理由;资产价格大幅上升后市场回调是必要的。欧洲央行管委诺沃特尼:市场正在恢复正常,央行的任务不是去满足市场,预计欧洲央行在可预见的未来需要加息。

2、波罗的海干散货指数:涨1.72%,报1125点。


债市

1、央行:近期,除普惠金融定向降准释放长期流动性约4500亿元外,全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的临时准备金动用安排(CRA)。目前CRA使用已达高峰,累计释放临时流动性近2万亿元,满足了春节前现金投放的需要。2月9日不开展公开市场操作。

2、SHIBOR:隔夜shibor报2.5890%,上涨1.70个基点。7天shibor报2.9180%,上涨1.40个基点。3个月shibor报4.6936%,下跌0.24个基点。


期市

1、商品:国内商品期货夜盘普跌。铁矿石收跌1.23%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.48%、0.95%、0.92%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.25%、0.57%、0.23%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.61%,0.95%。橡胶收涨0.08%,沥青收跌1.01%。

2、原油:NYMEX原油期货收跌2.1美元,跌幅为3.43%,报59.05美元/桶,连跌六日,本周跌9.78%,创两年来最大单周跌幅。布伦特原油期货收跌2.1美元,跌幅为3.24%,报62.71美元/桶,本周跌8.56%。投资者对原油供应增加的忧虑重现。

3、黄金:COMEX黄金期货收跌0.07%,报1318.1美元/盎司,本周跌1.44%,连跌两周。COMEX白银期货收跌0.25%,报16.30美元/盎司,本周跌2.45%。主要受累于美元走强,以及担忧全球利率上升。


外汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3004,较上一交易日涨256点,本周累计下跌206点,结束八周连涨。人民币兑美元中间价调贬372个基点,报6.3194,为2017年1月9日以来最大降幅。

2、美元美元指数纽约尾盘涨0.04%,报90.3408,本周该指数涨1.29%,创15个月来最大单周涨幅。市场预计美联储将加快加息步伐,从而提振美元。欧元兑美元0.03%,报1.2251,但本周跌1.66%,创15个月来最大单周跌幅。英镑兑美元跌0.6%,报1.3828,本周大跌2.06%。美元兑日元涨0.06%,报108.8050,本周跌1.24%。 

END


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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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