宏观
1、中国政府网：决定延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围，扩大开放更大激发消费潜力；支持物流枢纽运营主体通过发债、上市等融资。
2、21世纪经济报：工信部正在牵头拟定支持中小企业发展的相关文件，涉及财税政策以及融资难、融资贵等问题，这一文件有望在近日通过国务院相关会议审议。
3、交通运输部：部长
4、证监会：副主席李超表示，中国证监会积极推进资本市场数字化建设，要加快推动资本市场数字化转型发展，交易所、行业机构要加大数字化领域研发投入，关注行业痛点和难点，加强对关键领域、重点环节的技术攻关，尽快实现核心技术、关键技术自主可控。
5、农业农村部：部长
6、经济参考报：经过8、9两个月的发行高峰之后，我国地方债年内发行已近尾声。新增专项债发行的全年额度至10月底基本已经用完。今年以来，地方债发行规模已经超过4万亿元。
行业
1、金融：上交所就上市公司筹划重大事项停复牌业务指引（征求意见稿）公开征求意见。规范重大资产重组停复牌行为是这次《停复牌指引》修订的重点，指引对重组停复牌事项主要进行了4个方面的修订，其中包括减少重组停牌情形，缩短重组停牌期限。为兼顾重大资产重组的锁价需求和投资者的交易权利，仅允许以股份方式支付交易对价的重组申请停牌，且停牌时间不超过10个交易日。涉及国家重大战略项目、国家军工秘密等事项，对停复牌时间另有要求的，从其要求。根据意见稿，对于发现停复牌事由不符合实际情况和规定的，事中可以要求公司复牌；公司未申请复牌的，可以强制复牌。
2、金融：深交所就《深圳证券交易所上市公司停复牌业务信息披露指引（征求意见稿）》公开征求意见。取消了筹划不涉及发行股份的重组、非公开发行股票、对外投资、签订重大合同等事由的停牌；明确了仅发行股份重组可停牌且停牌时间不超过10个交易日，筹划控制权变更、要约收购等停牌时间不超过5个交易日，例外事项的停牌时间原则上不超过25个交易日；对于滥用停牌、无故拖延复牌、期满拒不复牌等行为，交易所可以采取现场检查、强制复牌等措施；对于股票累计停牌时间过长或者频繁停牌的公司，建立停牌信息公示制度等。
3、PPP：由财政部指导的2018第四届中国PPP融资论坛将于22日至23日在上海举行。据了解，为了推动PPP项目发展，《关于规范推进政府与社会资本合作（PPP)工作的实施意见》有望加速出台。另外，近期多个扶持PPP发展的政策相继发布，包括鼓励地方依法合规采用PPP模式，撬动社会资本投入补短板重大项目，要求对民营资本参与的PPP项目给予倾斜等。中央财政日前下达了2018年普惠金融发展专项资金预算，其中PPP项目以奖代补金额同比增长29%。数据显示，今年1至9月，全国政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目管理库新增落地项目1360个，投资额1.7万亿元，落地率比年初上升11.1个百分点。受益于政策回暖，民企参与的PPP项目有望加快推进。
4、农业种植：日前，农业农村部部长韩长赋主持召开部常务会议，审议并原则通过《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》，研究部署农产品质量安全工作。会议要求：1）制定实施最严谨的标准；2）开展最严格的监管，加快构建质量安全追溯体系；3）进行最严厉的处罚。推动修订农产品质量安全法，加大对违法违规行为的处罚力度，挂牌查处一批重大案件并及时向社会公布。当前，农业生产规模化、标准化程度不断提高，互联网+现代农业得到广泛运用，上述规划的落地，预示着全面推进农产品质量安全追溯的条件已成熟。
5、跨境电商：11月21日国务院常务会议决定，从明年1月1日起，延续实施跨境电商零售进口现行监管政策；将政策适用范围从之前的杭州等15个城市，再扩大到北京、沈阳、南京、武汉、西安、厦门等22个新设跨境电商综合试验区的城市。会议决定扩大开放更大激发消费潜力，在对跨境电商零售进口清单内商品实行限额内零关税、进口环节增值税和消费税按法定应纳税额70%征收基础上，进一步扩大享受优惠政策的商品范围，新增群众需求量大的63个税目商品。会议指出，多措并举发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系。一要布局建设一批重点物流枢纽。构建物流枢纽干线网络体系。二支持物流枢纽运营主体通过发债、上市等融资。三要加快物流领域“放管服”改革。进一步扩大物流业对外开放，鼓励包括民企、外企在内的社会资本参与物流枢纽建设运营。四要大力培育供应链物流、快递和电商物流等新模式，促进物流体系智能绿色、高效便捷发展。
6、房市：21世纪报道，房贷额度从紧张回归相对充裕，多个房贷热门城市已出现部分银行房贷利率有所回调，且这一趋势正在继续扩大。北京、深圳、广州等热门城市出现部分银行下调房贷利率的现象，下调幅度基本在5个百分点。
7、房市：
股市
1、A股：沪深两市低开高走，上证综指收涨0.21%报2651.51点；深证成指涨0.37%报7908.47点，创业板指涨0.57%报1363.03点，万得全A收涨0.45%。两市成交不足3500亿元，近7日首次成交在4000亿元下方。盘面上看，物流板块异军突起，医药股领衔大消费板块整体转暖；农业、地产、传媒也都有不错涨势。创投板块继续分化，市北高新收涨1%止步12连板；原油期货连续重挫，石油板块承压明显。
2、港股：香港恒生指数收涨0.51%报25971.47点，盘初一度跌超1.3%。恒生国企指数涨0.19%。内房股几乎全线上涨，碧桂园升4.9%领涨蓝筹。科技股跌势暂止，腾讯涨2.8%。受国际油价大跌影响，三桶油下跌。大市成交升至782.9亿港元，前一交易日为774.5亿港元。
3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余416.77亿元，占比99.2%，港股通(深)每日额度420亿元剩余415.85亿元，占比99.0%。
4、美股：美股尾盘回落，道指基本收平，盘中一度涨200点。纳指收涨0.9%，
5、欧股：欧洲三大股指集体反弹。德国DAX指数涨1.61%报11244.17点，法国CAC40指数涨1.03%报4975.5点，英国富时100指数涨1.47%报7050.23点。
6、两融：截至11月20日，上交所融资余额报4750.56亿，较前一交易日增加12.02亿；深交所融资余额报2982.94亿，增加12.12亿元；两市合计7733.50亿元，增加24.15亿元。两市融券余额81.43亿元，减少2.84亿元。
7、今日打新：新农股份，申购代码002942，发行价格14.33，申购上限12000股。
8、上市公司重要公告：
海外
1、美国：美国11月17日
2、欧洲：
3、经合组织：预计2018年全球经济增速为3.7%，将2019年增速预期从3.7%下调至3.5%；维持2018年英国预期在1.3%不变，将2019年预期从1.2%上调至1.4%；将欧元区2018年预期从2%下调至1.9%，2019年预期从1.9%下调至1.8%；维持美国2018年预期在2.9%不变。
4、波罗的海干散货指数：涨0.5%，报1008点。
债市
1、央行：目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月21日不开展逆回购操作。当日实现零投放零回笼，央行公开市场本轮逆回购“静默期”已持续十九个交易日。
2、SHIBOR：隔夜shibor报2.5790%，下跌3.00个基点。7天shibor报2.6560%，下跌0.90个基点。3个月shibor报3.0600%，上涨0.70个基点。
期市
1、期货：国内商品期货夜盘多数上涨。
2、原油：NYMEX原油期货收涨2.26%报54.64美元/桶，从一年多以来低点反弹。市场预计主要产油国将在下个月初的会议上决定减产。
3、黄金：
外汇
1、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9393，较上一交易日持平。人民币兑美元中间价调贬169个基点，报6.9449。
2、美元：美元指数纽约尾盘跌0.11%，报96.7102，股市上涨，市场风险意愿改善。
END
