【天和早报】2020.3.4星期三— 第989期- 大数跨境

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【天和早报】2020.3.4星期三— 第989期

天和投资

2020-03-04

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院常务会议：确定支持交通运输、快递等物流业纾解困难加快恢复发展措施，要求加大减税降费力度。在一定期限内继续实施大宗商品仓储用地城镇土地使用税减半征收政策。3月1日至6月30日，免收进出口货物港口建设费，将货物港务费、港口设施保安费等政府定价收费标准降低20%。6月底前，减半收取铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用。降低部分政府管理的机场服务收费。

2、国务院：决定加大对地方财政支持，提高保基本民生保工资保运转能力。3月1日至6月底，在已核定的各省份当年留用比例基础上统一提高5个百分点，新增留用约1100亿元资金，全部留给县级使用。加快下达转移支付资金，指导各地优先用于疫情防控和“三保”支出按时足额支付。

3、国税总局：表示为进一步支持企业复工复产，3月纳税申报截止日期，从3月16日延至3月23日。届时，对于仍处于疫情防控一级响应的地区，可以由省级税务局依法依规具体明确适当延期的范围及时限。财政部称，减税降费方面还会有新政策出台，更好推动复工复产。

4、中办、国办：印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，要求加快排污许可管理条例立法进程，完善排污许可制度，加强对企业排污行为监督检查。按照新老有别、平稳过渡原则，妥善处理排污许可与环评制度的关系。建立健全常态化、稳定的中央和地方环境治理财政资金投入机制。健全生态保护补偿机制。

5、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组：印发《当前春耕生产工作指南》，要求压实粮食安全省长责任制，分级分类尽快恢复春耕生产秩序，低风险地区全面恢复生产秩序。组织指导种子、化肥、农药等关系春耕生产农资生产企业做好工作场所疫情防控，尽快全面复工复产，提高开工负荷，切实增加市场供应。

行业

1、金融：发改委：免收农村商业银行、农村合作银行等10类金融机构征信查询服务费，包括查询企业信用报告和个人信用报告服务费；自3月1日至6月30日执行。

2、金融：中证报：2019年，算上在A股、港股上市的中国公司、以及海外上市中国公司存托凭证，全球最大主权基金挪威政府全球养老基金在中国公司股票上的持股市值已高达人民币2450.60亿元。2009年底，其持仓市值仅为40亿美元，但到了2019年底，持有中国股票市值增长了7.78倍。

3、铁路：发改委会议指出，要科学扎实推进川藏铁路建设，加快推进沿江高铁等骨干通道建设，加强中西部地区和普速铁路建设，强化枢纽配套和“最后一公里”建设，有序推动城际铁路、市域（郊）铁路建设。

4、新能源汽车：广州市政府发布提振汽车消费相关政策，主要包括：加快落实2019年6月明确的10万个新增购车指标，个人消费者购买新能源汽车给予单车1万元补贴，置换报废二手车或购买“国六”新车每车补贴3000元等。

5、智能手机： Strategy Analytics预测，2020年全球智能手机出货量将比预期（疫情前的预测）少10%。中国智能手机出货量将比预期减少15%，所有地区智能手机出货量都将同比下降。

6、房市：广州市取消2017年3月30日开始的公寓限购政策。广州商服类项目（公寓、商铺、写字楼），不再限定最小分割单元，不再限定销售对象，也不再限定转让对象。

7、房市：上海市公积金管理中心：6月30日前，住房公积金缴存企业因受疫情影响，无法按时足额缴存住房公积金的，经企业职工代表大会或者工会讨论通过后，可以申请缓缴。

股市

1、A股：A股延续强势，全天振幅比较明显。上证指数收盘涨0.74%报2992.9点，盘中重返3000点；深成指涨0.9%报11484.21点；创业板指涨1.78%报2173.35点；两市成交额连续十个交易日破万亿。北向资金净流入4.8亿元。迈瑞医疗、五粮液、宁德时代分别获净买入4.1亿元、4.04亿元、3.55亿元。海螺水泥净卖出额居首，金额为3.51亿元。

2、港股：香港恒生指数冲高回落收跌0.03%，报26284.82点；恒生国企指数平收，红筹指数跌0.06%。全日大市成交1164.9亿港元，前一交易日为1254.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.41%，报11327.72点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余391.13亿元，占比93.1%，港股通(深)每日额度420亿元剩余411.51亿元，占比98.0%。

4、美股：美国三大股指收盘再度暴跌，道指收跌逾780点，盘中一度跌近千点；纳指跌2.99%，标普500指数跌2.81%。美联储意外降息后，美股短线冲高，随后一路下挫。苹果、波音均跌逾3%，领跌道指。银行股重挫，摩根大通跌3.7%。特斯拉逆市收涨0.25%。截至收盘，美股全线走低，道指跌2.94%报25917.41点，标普500跌2.81%报3003.37点，纳指跌2.99%报8684.09点。

5、欧股：欧股集体上涨，欧洲斯托克600指数收涨1.2%，德国DAX指数涨1.08%报11985.39点，法国CAC40指数涨1.12%报5393.17点，英国富时100指数涨0.95%报6718.2点。

6、两融：截至3月2日，上交所融资余额报5848.93亿，较前一交易日增加26.83亿；深交所融资余额报5113.91亿，增加56.98亿元；两市合计10962.84亿元，增加83.81亿元。两市融券余额152.62亿元，增加8.35亿元。

7、今日打新：贝仕达克今日申购，申购代码300822，发行价23.57元，申购上限10500股。

8、上市公司重要公告： 贵州茅台换帅，李保芳卸任董事长；中国平安斥资近5亿元回购股份；华泰证券获首批基金投顾试点资格；瑞芯微、斯达半导因涨幅较大提示风险；万科A 2月合同销售额280亿元同比降35.1%； *ST新海、音飞储存控股股东将变更；双塔食品拟定增募资不超过21.5亿元，云天化拟募资不超20.85亿元，贝达药业拟募资不超过10亿元；宏昌电子拟收购无锡宏仁；克明面业一季度净利预增40%-80%；张家港产业资本拟受让曲美家居 10.11%股份。

海外

1、美国：美联储宣布降息50个基点至1.00%-1.25%，这是美联储自2008年以来的最大幅度降息，以此对抗新冠肺炎疫情的经济影响。同时将超额准备金率（IOER）下调50个基点至1.1%。美联储称，美国经济基本面依然强劲。然而，新型冠状病毒给经济活动带来了不断演变的风险。美联储正在密切监测事态发展及其对经济前景的影响，并将利用其工具，酌情采取行动支持经济。

2、日本央行：拟在计划外回购操作中购买5000亿日元日本国债。日本首相安倍晋三称，对疫情影响保持密切关注；必要时将采取更多经济措施。

3、波罗的海干散货指数：涨1.86%，报549点，为连续第13日上涨。

债市

1、央行：昨日未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。

2、SHIBOR：隔夜shibor报1.6220%，下跌9.2个基点。7天shibor报2.0940%，下跌3.5个基点。3个月shibor报2.3750%，下跌3.3个基点。

期市

1、期货：国内商品期市多数品种收涨，能化品涨幅居前，原油涨2.93%，沥青涨2.25%；基本金属走强，沪锡、沪镍、沪铜涨逾1%；玻璃跌逾1%。

2、原油：NYMEX原油期货收涨0.75%报47.1美元/桶，布油跌0.15%报51.82美元/桶。

3、黄金：COMEX黄金期货收涨2.93%报1641.6美元/盎司，创三个交易日以来新高；COMEX白银期货收涨2.84%报17.215美元/盎司。

外汇

1、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9808，较上一交易日下跌230个基点。人民币兑美元中间价调升295个基点，报6.9516。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.4%报97.1821，欧元兑美元涨0.33%报1.117，英镑兑美元涨0.47%报1.2814，澳元兑美元涨0.66%报0.6584，美元兑日元跌1.09%报107.125，离岸人民币兑美元涨131个基点报6.9492。