【天和早报】2020.7.15星期三 — 第1078期- 大数跨境

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【天和早报】2020.7.15星期三 — 第1078期

天和投资

2020-07-15

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院：发布《保障中小企业款项支付条例》，自9月1日起施行。条例明确，机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得违约拖欠中小企业货物、工程、服务款项。

2、海关总署：上半年中国对美出口同比下降8.1%，自美进口下降1.5%，贸易顺差8517.4亿元，减少10.8%；上半年，中国自美进口降幅低于整体进口1.8个百分点，中美第一阶段经贸协议正在得到执行。

3、海关总署：正积极谋划研究中国特色自由贸易港海关监管框架方案；会同有关部门研究海南自贸港零关税政策相关清单，并同步研究相关货物的海关监管办法；会同海南省已初步研究形成《海南自由贸易港口岸布局方案》。

4、发改委：截至6月底平台已签约PPP项目中民间投资项目共1677个，占全部已签约项目的43%；其中，民营企业单独中标项目831个，联合体中标项目中民营企业控股项目846个。

5、发改委：组织开展绿色产业示范基地建设，提出推动绿色产业集聚、提升绿色产业竞争力等四项重点任务，拟到2025年培育一批绿色产业龙头企业，绿色产业链有效构建，绿色技术创新体系基本建立。

行业

1、金融：银保监会通报影子银行和交叉金融业务存在的突出问题，主要集中在“资管新规”“理财新规”执行不到位、非标投资业务管控不力等方面。银保监会要求坚决防止影子银行回潮和结构复杂产品死灰复燃，严禁资金违规流入股市，违规投向房地产领域等限制性领域。

2、金融：据券商中国，7月初以来银监部门对部分银行进行窗口指导，建议适当控制上半年利润增速。一位地方上市银行高管透露，没有文件送达，而是以口头通知形式提出，大意是上半年利润增幅尽量不超过两位数，应多计提拨备，把家底夯实，不良应核尽核。

3、华为：英国有关部门宣布，2020年12月31日以后禁止购买新的华为5G设备；到2027年底，所有华为设备将从5G网络中删除。华为英国发言人Edward Brewster表示，这一决定令人失望，对英国所有手机用户来说都是一个坏消息。华为将仔细审视声明对未来英国业务影响，并与英国政府沟通。

4、航班：民航局批准第一批国际客运奖励航班，自即日起至本航季末10月24日，东航MU2573/4航班（昆明-老挝万象-昆明）每周从1班增至2班，新增MU593/4航班（西安-日本东京-西安）每周1班。

5、烟草：国家烟草专卖局、市场监管总局制定《电子烟市场专项检查行动方案》，要求开展互联网电子烟信息全面清理，开展电子烟实体店全面检查。全面清理短视频、自媒体等社交平台电子烟销售行为，依法采取必要处置措施。

6、房市：住建部等6部门印发《关于加强房屋网签备案信息共享提升公共服务水平的通知》，将进一步提高房屋网签备案数据的使用效能，深化“放管服”改革，促进房地产市场平稳健康发展。

股市

1、A股：A股震荡收低，午后呈现V型走势，业绩预增概念逆市爆发。上证指数收跌0.83%报3414.62点，深证成指跌1.08%，创业板指跌1.06%，万得全A跌0.92%。两市成交额连续7日突破1.5万亿元。北向资金单边净卖出173.84亿元，创历史新高；贵州茅台遭净卖出13.53亿元居首，中国平安获净买入4.7亿元最多。

2、港股：恒生指数收跌1.14%，报25477.89点。恒生国企指数跌1.61%。全日大市成交1789.5亿港元，前一交易日为1712.8亿港元。科技网络、有色、医药股跌幅居前，阿里巴巴跌5.5%。金山软件跌6.6%，京东集团跌5.4%。中国台湾加权指数收跌0.02%，报12209.01点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余375.24亿元，占比89.3%，港股通(深)每日额度420亿元剩余384.09亿元，占比91.5%。

4、美股：美股尾盘走强，三大股指集体收高。道指收涨约560点，纳指收涨近1%，标普500指数涨1.34%。卡特彼勒涨近5%，领涨道指。石油股普涨，埃克森美孚、雪佛龙均涨超3%。波音涨2.48%，公司获得美国空军超200亿元订单。富国银行跌4.57%，该行自2008年以来首次录得亏损。截至收盘，道指涨2.13%报26642.59点，标普500涨1.34%报3197.52点，纳指涨0.94%报10488.58点。

5、欧股：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.8%报12697.36点，法国CAC40指数跌0.96%报5007.46点，英国富时100指数涨0.06%报6179.75点。

6、两融：截至7月13日，上交所融资余额报6939.70亿元，较前一交易日增加152.35亿元；深交所融资余额报6379.46亿元，较前一交易日增加152.99亿元；沪深两市合计13319.16亿元，较前一交易日增加305.34亿元，创11日连增，两市融券余额428.61亿元,比昨日增加19.54亿元。

7、今日打新：科拓生物开启申购，申购代码：300858；发行价：23.70元；发行市盈率：22.99倍；申购上限：8000股。

海外

1、美国：美国6月未季调CPI同比升0.6%，预期升0.6%，前值升0.1%；季调后环比升0.6%，预期升0.5%，前值降0.1%；核心CPI同比升1.2%，预期升1.1%，前值升1.2%；环比升0.2%，预期升0.1%，前值降0.1%；实际收入环比降2.3%，前值升0.5%。

2、欧洲：德国慕尼黑施瓦宾医院近期对今年1月首批感染新冠病毒的患者进行了血液样本检测。检测结果显示，痊愈者血液中的中和抗体数量减少。该医院传染病主任文特纳表示，这项结果将对长期免疫和疫苗战略产生何种影响，目前还有待观察，但这意味着患者在痊愈后仍有可能再次感染新冠病毒。

3、亚洲：新加坡二季度GDP年化环比萎缩41.2%，创纪录最大跌幅并超市场预期，且为连续第二个季度萎缩，标志着经济陷入技术性衰退。新加坡二季度GDP同比下降12.6%，降幅也超市场预期。

4、波罗的海干散货指数：跌2.79%，报1742点。

债市

1、央行：周二开展300亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放300亿元。

2、SHIBOR:隔夜shibor报1.6700%，下跌45.80个基点。7天shibor报2.1480%，下跌5.30个基点。3个月shibor报2.1920%，上涨2.90个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘涨跌不一。甲醇收涨2.55%，领涨。棕榈油、苯乙烯、乙二醇、豆油分别涨2.31%、1.84%、1.77%、1.68%。橡胶、沥青分别涨0.33%、1.43%。焦煤涨0.63%，焦炭、动力煤分别跌0.13%、1.10%。铁矿石跌0.42%，螺纹钢跌0.37%，热轧卷板涨0.27%。

2、原油：国际油价集体走高， NYMEX原油期货收涨0.85%报40.44美元/桶，布油收涨0.89%报43.10美元/桶。

3、黄金： COMEX黄金期货收跌0.07%报1812.9美元/盎司， COMEX白银期货收跌0.75%报19.64美元/盎司。

外汇

1、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0188，较上一交易日涨40个基点。人民币兑美元中间价报6.9996，贬31个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.34%报96.2301，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.48%报1.1398，英镑兑美元跌0.09%报1.2554，澳元兑美元涨0.49%报0.6974，美元兑日元跌0.05%报107.23，离岸人民币兑美元涨76个基点报7.0112。

END

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