【天和早报】2021.01.27星期三

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【天和早报】2021.01.27星期三 —1211期

天和投资

2021-01-27

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家领导人同韩国总统文在寅通电话时表示：要加快完成中韩自由贸易协定第二阶段谈判，推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效和中日韩自由贸易区建设加速进行。中方愿同韩方就国际事务加强协调，共同致力于维护多边主义和自由贸易。

2、国务院党组会议要求：完善行政权力运行和监督制约机制，深入推进金融、国企国资、项目审批、公共资源交易等重点领域监督机制改革，深化“放管服”改革，持续推进政府职能转变，从制度上铲除滋生腐败的土壤。

3、财政部公布数据显示：去年国有企业实现营业总收入632867.7亿元，同比增长2.1%；归属于母公司所有者净利润14138.6亿元。其中，中央企业税后净利润15718.0亿元，下降5.6%，地方国有企业税后净利润9043.7亿元，下降5.5%。

4、任泽平认为：今年一季度之后经济正在告别经济复苏、通胀偏低、货币宽松的舒适区间，迎来经济边际放缓（可能韧性较强）、通胀预期抬头（可能幅度不高）、货币政策正常化、信用政策结构性收紧的周期阶段，属于经济周期的复苏到过热和滞涨的过渡期，广义流动性拐点正在到来。

5、国家卫健委：1月25日新增新冠肺炎确诊病例82例，其中境外输入病例13例（上海8例，广东2例），本土病例69例（黑龙江53例，吉林7例，河北5例，北京2例，上海2例）；新增死亡病例1例，为本土病例，在吉林。

行业

1、金融：央行发布工作论文《资产透明度、监管套利与银行系统性风险》，主要结论有：（1）资产透明度对银行系统性风险存在明显约束作用，监管套利会提高银行系统性风险。（2）监管套利弱化了资产透明度对银行系统性风险约束作用。（3）以大型商业银行为主的债权银行受到监管套利影响更显著，而债务方的中小银行受到资产透明度约束更明显。

2、金融：保险行业协会就保险业健康管理服务标准体系建设规划征求意见。根据建设目标，今年将明确保险健康管理标准化顶层设计，研究标准体系建设和标准研制总体规则，明确标准之间关系，指导保险健康管理标准化工作有序开展，完成基础共性标准等数十项重点标准预研工作。

3、5G基站：工信部：今年计划新建5G基站60万个，在实现地级以上城市深度覆盖的基础上，加速向有条件的县镇延伸；培育5G+增强现实、5G+虚拟现实、沉浸式游戏等新兴消费模式；加快网络切片、边缘计算、5G增强等关键技术的研发和部署，持续组织开展5G毫米波试验，超前谋划、系统布局产业未来发展。

4、芯片：工信部回应芯片行业缺货潮称，将做好相关政策落实工作，促进要素资源自由流动，营造公平公正的市场环境，支持国内外企业加大投资力度，持续提升集成电路供给能力。对于电动车低温“趴窝”这一问题，工信部已组织整车和动力电池企业、行业机构、高校院所开展技术攻关，加快低阻抗成膜添加剂，全气候电池等研发和产业化，提升电动汽车低温行驶性能。

5、民航： 民航局宣布，自1月27日0时起，购买1月28日-3月8日春节期间机票的旅客，均可办理免费退票或至少一次改期。民航局同时对肯尼亚航空公司KQ882航班（内罗毕至广州）、尼泊尔喜马拉雅航空有限公司H9787航班（加德满都至重庆）、南方航空公司CZ6044航班（内罗毕至长沙）、厦门航空公司 MF856航班（雅加达至福州）实施熔断措施。

6、房市： 住建部副部长倪虹带队赴上海、深圳等地调研督导房地产市场情况。倪虹强调，要坚持问题导向，发现问题及时出手，采取针对性措施，引导好预期，坚决遏制投机炒房；要以稳地价、稳房价、稳预期为目标，增强工作积极性、主动性、创造性，确保房地产市场平稳健康发展。

股市

1、A股：A股单边下行，军工股掀跌停潮，上证指数失守3600点，收盘下跌1.51%报3569.43点；深证成指跌2.28%，创业板指跌2.89%失守3300点，万得全A跌1.83%。两市成交额再破万亿。北向资金净卖出35.41亿元，白酒股遭大幅抛售，五粮液、贵州茅台分别遭净卖出11.15亿元、9.45亿元；东方财富获净买入5.12亿元居首。

2、港股：香港恒生指数收盘跌2.55%报29391.26点，恒生国企指数跌2.22%报11695.43点，恒生科技指数跌2.34%报9967.45点；大市成交2789.27亿港元。南向资金净买入139.47亿港元，腾讯控股获净买入89.43亿港元最多，中国移动遭净卖出12.87亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌1.8%，报15658.85点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余355.1亿元，占比84.5%，港股通(深)每日额度420亿元剩余336.51亿元，占比80.1%。

4、美股：美国三大股指集体收跌。道指跌0.07%，纳指跌0.07%，标普500指数跌0.15%。美国运通跌超4%，领跌道指。石油股走低，雪佛龙跌1.67%。逼空行情继续上演，游戏驿站涨超91%， AMC娱乐控股涨近12%，Bed Bath＆Beyond涨逾20%，这些股票都被对冲基金大量做空。中概股宝尊电商涨超35%，百度跌2.58%。投资者正评估密集出炉的大公司财报与拜登刺激计划的前景。

5、欧股：欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.66%，法国CAC40指数涨0.93%，英国富时100指数涨0.23%。

6、两融：截至1月25日，上交所融资余额报8193.92亿元，较前一交易日增加39.88亿元；深交所融资余额报7471.34亿元，较前一交易日增加21.90亿元；两市合计15665.26亿元，较前一交易日增加61.78亿元，昨日两市融券余额1491.26亿元,比昨日增加9.64亿元。

7、今日打新：银河微电、药易购、信测标准将于周三上市。三只新股开启申购。李子园申购代码：707337；发行价：20.04元/股；发行市盈率：17.75倍。中国黄金申购代码：730916；发行价：4.99元/股；发行市盈率：19.10倍。凯因科技申购代码：787687；发行价：18.98元/股；发行市盈率：60.19倍。

海外

1、美国：美国参议院投票表决通过，确认珍妮特•耶伦（Janet Yellen）为美国财政部长。耶伦将成为美国历史上第一位女性财政部长。耶伦曾担任第十八任美国总统经济顾问委员会主席，前美联储副主席以及前美联储主席。

2、欧洲：英国去年12月失业率7.4%，失业金申请人数0.7万人。至11月三个月ILO失业率为5%，创2016年4月以来新高，预期5.1%，前值4.9%；三个月ILO就业人数降8.8万人，预期降10万人，前值降14.4万人。

3、亚洲： 韩国决定自1月27日起至6月30日，允许以零关税进口1.45万吨鸡蛋和3.5万吨鸡蛋加工食品。韩国政府表示，禽流感疫情持续扩散导致鸡蛋类产品价格较历年飙升26%，将按照鸡蛋供给情况决定是否延长零关税措施。

4、波罗的海干散货指数：跌6.01%，报1659点。

债市

1、央行：周二，当日将进行20亿元7天期逆回购操作，因当日有800亿元逆回购到期，净回笼780亿元。

2、SHIBOR：隔夜Shibor报2.7260%，上行27.60个基点。1个月Shibor报2.5470%，上行3.50个基点。3个月Shibor报2.5890%，上行1.00个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘多数上涨，苯乙烯收涨逾3%，棕榈油涨超2%，豆油、热轧卷板、纸浆、豆粕、螺纹钢均涨超1%。黑色系下跌，焦煤、焦炭、动力煤分别跌1.82%、1.69%、0.12%，铁矿石跌0.05%。

2、原油：美油3月合约跌0.04%报52.75美元/桶，布油 4月合约涨0.34%报55.87美元/桶。全球新冠死亡人数持续上升，市场担忧原油需求前景。

3、黄金： COMEX黄金期货收跌0.31%报1849.4美元/盎司，连跌三日； COM EX白银期货收涨0.16%报25.525美元/盎司。

外汇

1、人民币：周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4756，较上一交易日上涨7个基点。人民币兑美元中间价报6.4847，调贬28个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.18%报90.1869，三日来首次下跌。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.14%报1.2159，英镑兑美元涨0.48%报1.3741，澳元兑美元涨0.46%报0.7748，美元兑日元跌0.15%报103.61，美元兑加元跌0.32%报1.2696，美元兑瑞郎跌0.17%报0.8867，离岸人民币兑美元涨151个基点报6.4727。

END

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