【天和早报】2021.03.01星期一

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【天和早报】2021.03.01星期一 —1229期

天和投资

2021-03-01

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、 海关总署 表示：正全面推进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）原产地规则和关税减让实施的技术准备工作。目前已完成原产地标准转版和原产地规则实施指引等中方提案拟定，并将积极推动RCEP各方尽早达成共识。包含出口签证、协定税率适用等功能在内RCEP原产地管理信息化系统正在抓紧完成系统调整准备。

2、 据经济参考报:开年以来，从产业扶贫到产业振兴，系列重磅信号密集释放。从中央部委到地方再到企业，围绕推动脱贫产业提档升级、实现乡村产业全面振兴，一揽子升级版举措将集中落地。

3、 根据北京市推进京津冀协同办发布的数据:2014年以来，北京市累计退出一般制造和污染企业2800余家，疏解提升区域性批发市场和物流中心980余个。北京市不予办理新设立或变更登记业务累计达2.34万件，严格控制产业增量。

4、 全国政协经济委员会副主任刘世锦建议:淡化GDP指标作用，形成就业指标打头、GDP收尾的新衡量指标。应关注要素成本上升带来的通胀压力，创造更多均等就业机会是扩大中等收入人群规模重要方式，建议用10到15年时间将中等收入群体由目前4亿人翻一番至8-9亿人。

5、国家卫健委：2月25日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例6例，均为境外输入病例（上海4例，广东2例）；新增无症状感染者6例（均为境外输入）。

行业

1、金融：银保监会就近期媒体关注问题作出回应。对于规范商业银行互联网贷款业务，银保监会表示，将督促商业银行利用好过渡期安排，积极维护存量业务连续性和客户服务质量，不搞一刀切、不简单抽贷断贷，确保不增加消费者成本、不降低消费者服务体验。目前网络借贷领域风险形势已发生根本好转。下一阶段工作重心将转向网贷机构存量风险处置和网贷风险监管长效机制建设。

2、金融：银保监会就银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法征求意见，规定达到一定门槛标准的银行保险机构应制定恢复和处置计划。比如，按照并表口径上一年末（境内外）调整后表内外资产（杠杆率分母）达3000亿元人民币（含等值外币）及以上商业银行等吸收公众存款金融机构以及金融资产管理公司、金融租赁公司。

3、科技：科技部表示，面向“十四五”，围绕推动产业链高端化问题，将加快突破一批关键核心技术，强化前沿技术部署，在人工智能、量子信息等领域实施一批科技重大项目。对于“芯片研发”问题，科技部将强化集成电路等领域创新环境、创新平台建设，并且加大人才培养，不断提升创新能力。

4、交通运输：交通运输部：交通运输新年开门红，1月投资、货运量、港口货物吞吐量同比均快速增长；其中，当月完成交通固定资产投资1912亿元，同比增长42.1%，比2019年1月增长13.8%。

5、彩票： 中国1月共销售彩票357.57亿元，同比增长31.4%；其中，福利彩票机构销售152.12亿元，增长18%，体育彩票机构销售205.44亿元，增长43.5%。考虑到去年休市时间较长，今年1月彩票销量同比增长较快。

6、房市： 自然资源部要求，各重点城市今年继续增加住宅用地供应量，将保障供地规模作为第一位要求；要充分披露住宅用地供应信息，防止市场主体由于不掌握重要关联信息带来的竞争，重点城市要对住宅用地集中公告、集中供应，让各类市场主体和消费者充分掌握信息，形成合理预期。

股市

1、A股：上证指数报3509.08点，下跌2.12%，成交额4244.86亿。深证成指报14507.45点，下跌2.17%，成交额4823.50亿。创业板指报2914.11点，下跌2.12%，成交额1638.84亿。两市合计成交9068.36亿。2月，沪指收长上影涨0.7%，创业板指跌6.8%，抹平1月以来全部涨幅。板块上，二月主线炒作主要围绕顺周期，有色、化工、银行等板块轮番上涨。

2、港股：恒生指数跌3.64%，报28980.21点。国企指数跌4.01%，报11247.21点。北上资金当日净流出56.32亿。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余435.13亿元，占比103.6%，港股通(深)每日额度420亿元剩余435.81亿元，占比103.8%。

4、美股：美国三大股指收盘走势分化。道指跌约470点，纳指涨0.56%，标普500指数跌0.48%。赛富时跌超6%，陶氏跌超3%，领跌道指。科技股普涨，苹果涨0.22%，美光科技涨近4%。特斯拉跌近1%。上周，道指跌1.78%，标普500指数跌2.45%；纳指跌4.92%，为去年10月来最大周跌幅。2月，美股集体上涨，道指涨3.17%，标普500指数涨2.61%，纳指涨0.93%。

5、欧股：欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.67%，法国CAC40指数跌1.39%，英国富时100指数跌2.53%。上周，欧股也全线下跌，德国DAX指数跌1.48%，法国CAC40指数跌1.22%，英国富时100指数跌2.12%。2月，欧股则集体上涨，德国DAX指数涨2.63%，法国CAC40指数涨5.63%，英国富时100指数涨1.19%。

6、两融：截至2月25日，上交所融资余额报8091.29亿元，较前一交易日增加1.09亿元；深交所融资余额报7284.85亿元，较前一交易日减少19.4亿元；两市合计15376.14亿元，较前一交易日减少18.31亿元,昨日两市融券余额1406.22亿元,比昨日减少21.25亿元。

7、今日打新：菱电电控、恒辉安防开启申购。菱电电控申购代码：787667；发行价：75.42元/股；发行市盈率：26.1倍。恒辉安防申购代码：300952；发行价：11.72元/股；发行市盈率：20.62倍。

海外

1、美国：美国疾病控制与预防中心（CDC）宣布针对受到埃博拉疫情影响的国家人员前往美国新旅行措施。美疾控中心表示，美国暴发埃博拉疫情的风险极低，拜登政府正在与受埃博拉疫情影响的国家密切合作，希望能尽早结束埃博拉疫情。

2、欧洲：英国财政大臣苏纳克将制定将所得税提高60亿英镑（折合83.6亿美元）计划。苏纳克表示，需要筹集逾400亿英镑资金，以解决预算赤字问题，并保护经济不受政府借款利率上升影响。

3、亚洲： 日本政府正式解除除首都圈之外6个府县紧急事态宣言，包括东京都在内的首都圈1都3县仍维持紧急状态。东京都等首都圈内主要地点人流与此前4周平均值相比明显增加。

4、波罗的海干散货指数：跌1.47%，报1675点。

债市

1、央行：周五，央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、SHIBOR：隔夜Shibor报2.0920%，上涨38.90个基点。7天Shibor报2.2140%，下降0.10个基点。3个月Shibor报2.8330%，下降0.30个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨5.4%，刷新历史新高，纯碱涨3.86%，甲醇涨3.66%，20号胶跌3.68%，橡胶跌2.67%，短纤跌2.02%。黑色系全线上涨，动力煤涨2.02%，铁矿石涨1.27%，焦炭涨0.82%，焦煤涨0.61%，螺纹钢涨0.54%，热轧卷板涨0.12%。

2、原油：国际油价全线走低，美油 4月合约跌2.94%报61.66美元/桶，周涨4.05%；2月美油期货涨18.12%，连涨四个月。布油 5月合约跌2.24%报64.63美元/桶，周涨2.73%；2月布油期货涨17.42%。

3、黄金： COMEX黄金期货收跌2.39%报1733美元/盎司，上周跌2.5%，2月跌6.34%，连跌两个月； COMEX白银期货收跌3.56%报26.7美元/盎司，本周跌2.03%，2月跌0.8%。金价跌至八个月低点，因美债收益率上涨和美元升高。

外汇

1、人民币：周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4590，较上一交易日下跌90个基点，周跌15个基点。人民币兑美元中间价报6.4713，调贬191个基点，上周累计调贬89个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.8%报90.9399，本周涨0.66%，2月涨0.44%；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.85%报1.2074，英镑兑美元跌0.6%报1.3928，澳元兑美元跌2.1%报0.7707，美元兑日元涨0.31%报106.55，美元兑加元涨1.06%报1.274，美元兑瑞郎涨0.42%报0.9085，离岸人民币兑美元涨84个基点报6.4813，2月累计跌324个基点。

END

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