【天和早报】2023.6.29星期四

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【天和早报】2023.6.29星期四 —1826期

天和投资

2023-06-29

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、中国和新西兰发布《关于全面战略伙伴关系的联合声明》：双方将在2023年内启动服务贸易负面清单谈判，愿加强双边贸易，拓展服务贸易等领域合作，推动建立新能源汽车对话机制；双方同意就“一带一路”倡议合作保持沟通。

2、国务院国资委：要求深入实施国有企业数字化转型行动计划，全面提升数字化智能化发展水平，加快世界一流企业建设，为加快建设现代化产业体系、促进实体经济高质量发展作出更大贡献。

3、国家乡村振兴局局长刘焕鑫表示：要坚持点面结合、多措并举、精准施策，确保脱贫人口人均纯收入增速、脱贫地区农民人均可支配收入增速持续高于全国农民平均水平。

4、国家医保局发布数据显示：前5月基本医疗保险基金（含生育保险）总收入13709.91亿元，同比增长8.2%。其中，职工基本医疗保险基金收入9231.26亿元，增长12.7%。城乡居民基本医疗保险基金收入4478.65亿元，减少0.1%。

5、5月份长三角地区人民币贷款增加4071亿元，同比少增826亿元：其中，住户部门贷款增加888亿元，同比少增47亿元；企（事）业单位贷款增加2932亿元，少增831亿元。

行业

1、金融：中国信托业协会公布数据显示，一季度行业累计实现经营收入279.81亿元，基本回到2021年前水平，同比增长36.39%；实现利润总额217.01亿元，增长75.23%。截至一季度末，信托资产规模余额为21.22万亿元，同比增加5.23%。

2、金融：中基协公布数据显示，5月证券期货经营机构共备案私募资管产品804只，设立规模427.46亿元。截至5月末，证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.46万亿元，环比降低2.29%。

3、工业：据经济参考报，最新数据显示，目前我国工业互联网产业规模已超1.2万亿元，具有一定影响力的工业互联网平台超过240家。工业互联网正加速从生产场景延伸到全产业链。下一步我国将研究出台推动工业互联网高质量发展的指导意见，完善新阶段发展顶层设计，增强我国工业互联网技术产业供给能力，打通数实融合发展瓶颈。

4、快递：菜鸟集团宣布推出自营快递业务“菜鸟速递”。顺丰方面表示，目前不好点评菜鸟推出自营快递业务相关新闻，公司做时效、中高端快递这方面壁垒非常高，服务品质以及品牌也都已得到一些验证和认可。

5、乘用车：乘联会公布数据显示，6月1日-25日，乘用车市场零售135.4万辆，同比下降1%，环比增长9%。其中，新能源车市场零售50万辆，同比增长13%，环比增长15%。

6、楼市：广州明确公积金落实二孩及以上家庭支持政策：生育二孩及以上的家庭（至少一个子女未成年）使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度上浮30%。

股市

1、A股：A股震荡整理，AI+概念股再度下挫，煤炭、电力等板块逆势走强。上证指数基本平收报3189.38点，深证成指跌0.47%，创业板指跌0.44%，北证50跌0.77%，万得全A跌0.21%，万得双创跌0.79%。A股成交额为8895.9亿元，北向资金净卖出40.72亿元，贵州茅台遭净卖出4.64亿元最多，昆仑万维获净买入5.31亿元居首。

2、港股：香港恒生指数收涨0.12%，报19172.05点，恒生科技指数涨0.75%，恒生国企指数涨0.26%。汽车、公用事业、工业板块涨幅居前，小鹏汽车大涨11%，蔚来涨7%。医药股疲软，绿叶制药跌近11%。大市成交793.18亿港元，南向资金净买入73.09亿港元，其中腾讯控股获净买入3.88亿港元，中国联通遭净卖出1.94亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.28%，报16935.63点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余381.04亿元，占比90.7%，港股通(深)每日额度420亿元剩余376.28亿元，占比89.6%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.22%报33852.66点，标普500指数跌0.04%报4376.86点，纳指涨0.27%报13591.75点。旅行者集团跌2.46%，家得宝跌2.27%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.65%，特斯拉涨2.41%，谷歌涨1.56%。中概股多数下跌，盛丰物流跌10.54%，嘉楠科技跌6.79%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.64%报15949点，法国CAC40指数涨0.98%报7286.32点，英国富时100指数涨0.52%报7500.49点。

6、两融：截至6月27日，上交所融资余额报7871.21亿元，较前一交易日减少5.91亿元；深交所融资余额报7174.04亿元，较前一交易日减少2.07亿元；两市合计15045.25亿元，较前一交易日减少7.98亿元，昨日两市融券余额910.25亿元,比前日增加1.88亿元。

7、今日打新：国科恒泰（301370）。

海外

1、美国：美国国会预算办公室预测，到2053年，美国公共债务将达到GDP的181%，而2023年为98%；2053年美国的赤字将占GDP的10%，而2023年为5.8%；2053年美国的财政收入占GDP的比例将为19.1%，而2023年为18.4%；2053年支出将占GDP的29.1%，2023年为24.2%。

2、欧洲：欧洲央行副行长金多斯表示，7月加息已定，9月是否加息将取决于数据。欧洲央行管委穆勒指出，通胀风险仍然偏向上行，现在确定利率最终会达到何种水平为时过早。

3、亚洲：今年4月韩国出生婴儿只有18484名，同比下降12.7%，为1981年有统计数据以来最低水平。

4、波罗的海干散货指数：跌3.8%，至1138点。

债市

1、央行：6月28日，进行2140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有1450亿元逆回购到期，实现净投放690亿元。

2‍、SHIBOR：隔夜报1.1070%，下跌0.50个基点。7天报1.8670%，上涨1.60个基点。3个月报2.1610%，上涨0.60个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，甲醇涨3.84%，纯碱涨1.65%，苯乙烯涨1.62%，乙二醇涨1.54%，燃油涨1.3%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，豆一涨1.04%。基本金属期货夜盘全线收跌，沪镍跌1.77%，不锈钢跌0.85%，沪锡跌0.78%，沪铜跌0.68%，沪铝跌0.55%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.14%，报69.15美元/桶。布油9月合约涨1.78%，报73.80美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.38%报1916.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.94%报22.745美元/盎司。

外汇

1、人民币：周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2455，较上一交易日下跌354个基点，夜盘收报7.2395。人民币兑美元中间价报7.2101，调贬3个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.48%报103.00，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.43%报1.0913，英镑兑美元跌0.91%报1.2635，澳元兑美元跌1.21%报0.6602，美元兑日元涨0.28%报144.48，美元兑瑞郎涨0.37%报0.8970，离岸人民币兑美元跌193个基点报7.2431。

END

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