【天和早报】2024.3.14星期四

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【天和早报】2024.3.14星期四 —2098期

天和投资

2024-03-14

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出：实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

2、商务部等九部门联合发布《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》：用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，培育1000家左右县域数字流通龙头企业，打造1000个左右县域直播电商基地。综合运用5G、人工智能、移动支付等技术，对具备条件的农村商业网点进行数字化改造，打造多种消费场景，开展网订店取、生鲜直送等服务，丰富居民消费体验。推动数字赋能供应链下沉，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，促进大宗商品更新换代。

3、央行召开2024年度社团管理工作座谈会：央行副行长陆磊指出，要加强能力建设，发挥专业优势。整合资源形成合力，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章贡献智慧；加强横向交流，共建我国金融业高端智库，共享各金融领域专家库，开展合作研究，实现优势互补。

4、国家金融监管总局党委召开扩大会议要求：有力有序防范化解金融风险，促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，配合防范化解地方债务风险，指导银行保险机构按照市场化方式开展债务重组、置换。把服务新质生产力作为关键着力点，加大对建设现代化产业体系的金融支持，提供更有针对性的外贸金融服务，推动小微、民营企业贷款增量扩面。

5、国务院国资委党委召开专题会议指出：要以更加务实的举措推动中央企业新旧发展动能转换，把发展新质生产力同做强做优主业、提高经营业绩考核导向性精准性、调动企业领导和科技人才积极性等重点工作紧密结合起来，确保同向发力、形成合力；要抓住有利时机持续深化国资国企改革，进一步明确改革重点，特别是把发展新质生产力和增强核心功能、提高核心竞争力贯通起来推动深化改革。

行业

1、金融：中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰强调，金融系统要认真学习贯彻全国两会精神，扎实做好全年金融工作。

2、金融：央行副行长宣昌能出席国际清算银行行长例会，与会央行行长就全球经济金融形势、经济韧性及近期潜在风险、疫情后的自然利率、普惠金融与金融健康、亚太地区的国际信贷等问题进行了交流。

3、采购：中央国家机关政府采购中心发布通知称，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。

4、民航：民航局召开会议强调，大力服务低空经济发展，优化低空飞行服务保障体系，支持航空医疗救护、无人机物流、应急救援、新兴消费等业态发展，支持低空经济发展示范区建设。大力降低航空物流成本，推动物流智慧化信息化建设。积极扩大民航有效投资，推动生产设备、服务设备更新和技术改造。要持续深化民航改革和科技创新，加快发展新质生产力。落实中央全面深化改革委员会第四次会议精神，修订全面深化民航改革行动计划。

5、游戏：多家媒体爆料，暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。据了解，此次暴雪国服回归后，将由网易互娱广州负责运营、雷火负责营销。

6、楼市：上海市房协召开房地产市场座谈会。保利、华润、招商、中铁建、金地、建发、建工、大华、宝华等11家企业参加会议。企业普遍认为当前上海市房地产市场仍处于调整之中，二手房市场有触底企稳迹象，新房市场交易承压。

股市

1、A股：A股三大指数均小幅下跌，金融、地产跌幅靠前，多模态AI题材活跃，短剧、Sora方向领涨。截至收盘，上证指数跌0.4%报3043.83点，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.57%，科创50指数跌0.34%，北证50跌1.82%，万得全A跌0.24%，万得双创涨0.1%。市场成交额10606亿元，连续3个交易日突破万亿元；北向资金实际净买入15.67亿元，连续4日加仓累计超220亿元，宁德时代获净买入12.41亿元最多，贵州茅台遭净卖出2.90亿元居首。

2、港股：港股冲高回落，恒生指数收跌0.07%报17082.11点，恒生科技指数涨0.34%，恒生国企指数跌0.29%，原材料、医药股板块表现强势，地产股走低。大市成交1204.49亿港元，南向资金净买入额为114.19亿港元，盈富基金获净买入39.56亿港元最多，美团-Ｗ遭净卖出2.01亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.07%，报19928.51点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余344.78亿元，占比82.1%，港股通(深)每日额度420亿元剩余365.37亿元，占比87.0%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.1%报39043.32点，录得连续第三日上涨，标普500指数跌0.19%报5165.31点，纳指跌0.54%报16177.77点。3M公司涨5.44%，旅行者集团涨1.42%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.49%，特斯拉跌4.54%，苹果跌1.21%。中概股多数上涨，途牛涨16.42%，和黄医药涨13.66%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.02%报17961.38点，法国CAC40指数涨0.62%报8137.58点，英国富时100指数涨0.31%报7772.17点。

6、两融：截至3月12日，上交所融资余额报7756.29亿元，较前一交易日增加38.93亿元；深交所融资余额报6913.85亿元，较前一交易日增加34.1亿元；两市合计14670.14亿元，较前一交易日增加73.03亿元，昨日两市融券余额436.65亿元,比前日减少4.61亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：据美国多家主流媒体测算和报道，拜登锁定2024年美国总统选举民主党总统候选人提名。特朗普则锁定2024年美国总统选举共和党总统候选人提名。

2、欧洲：欧盟议会通过人工智能法案，该立法将禁止在工作场所和学校使用AI来检测情绪，并限制人工智能在筛选工作申请等高风险情景下的使用。

3、亚洲：韩国央行发布数据显示，今年2月外资净增持韩国境内股票债券81亿美元，其中股票净增持55.9亿美元，创下2013年9月以来的单月最高纪录，连续四个月保持净增持势头；债券净增持25.2亿美元，连续两个月净增持。

4、波罗的海干散货指数：涨2.38%，报2370点。

债市

1、央行：3月13日，进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有100亿元7天期逆回购到期，实现净回笼70亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.7350%，上涨1.40个基点。7天报1.8820%，上涨2.90个基点。3个月报2.1590%，上涨0.10个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，燃油涨2.98%，原油涨1.64%，低硫燃料油涨1.5%，LPG涨1.13%，纯碱跌2.23%，乙二醇跌1%，丁二烯橡胶跌近1%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.83%，热卷跌1.11%，焦炭跌1.06%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.22%，菜粕跌1.02%。基本金属多数收涨，沪铜涨2.74%，沪锡涨1.6%，沪锌涨0.68%，沪铝涨0.26%，沪铅涨0.21%，沪镍涨0.16%，不锈钢跌0.8%。沪金涨0.76%，沪银涨2.73%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.63%，报79.60美元/桶。布油5月合约涨2.47%，报83.94美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.61%报2179.4美元/盎司，COMEX白银期货涨3.41%报25.225美元/盎司。

外汇

1、人民币：周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1945，较上一交易日下跌202个基点，夜盘收报7.1870。人民币对美元中间价报7.0930，调升33个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.12%报102.81，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.19%报1.0947，英镑兑美元涨0.02%报1.2796，澳元兑美元涨0.23%报0.6621，美元兑日元涨0.07%报147.75，美元兑瑞郎涨0.18%报0.8788，离岸人民币对美元跌68个基点报7.1936。

END

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