【天和早报】2024.7.10星期三

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【天和早报】2024.7.10星期三 —2176期

天和投资

2024-07-10

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会：李强强调，巩固和增强经济回升向好态势，要坚持创新驱动发展，培育壮大新动能。要发挥企业主体作用，有针对性地加大政策支持，促进更多关键核心技术取得新突破。要改革不合理体制机制，更好调动各方面积极性主动性创造性，把全社会的创新活力充分激发出来，把各类创新资源组织好、运用好，持续释放巨大创新力量。

2、商务部：2023年，中国和南亚国家贸易额接近2000亿美元，比2013年翻了一番。

3、财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金8.48亿元：支持湖南、江西、湖北、广东、福建、浙江、广西、安徽、贵州、重庆、黑龙江、云南等12省（自治区、直辖市）做好度汛救灾相关工作。

4、国务院国资委党委召开扩大会议暨党委理论学习中心组集体学习会：会议认为，要深化科技、人才体制机制一体改革，丰富政策“工具箱”、扩大政策覆盖面，赋予科研单位和科研人员更大自主权。

5、天津印发《天津市促进现代服务业高质量发展实施方案》提出：加快建设金融创新运营示范区，加速引聚金融要素资源，发展金融服务新业态、新产品，推动金融与全产业链深度协同，到2027年，金融业增加值占全市GDP比重达到15%左右。

行业

1、金融：自2014年首家直销银行上线算起，我国直销银行十年来经历快速发展又走向落寞，数量从巅峰时期的百余家到现在的18家，股份行、城商行相继撤退。在业内人士看来，直销银行在发展过程中出现渠道与产品同质化、成本优势难持续等多重问题，多家银行关停直销银行也是出于整合资源、节约成本的考虑。

2、金融：国家金融监督管理总局网站披露多张行政处罚信息公开表，中海信托、爱建信托均收到大额罚单，分别被罚款合计405万元、309万元。此外，原安信信托的三位相关人员也被予以处罚。

3、光伏：工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。其中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

4、零售：中国商业联合会发布数据显示，7月份，中国零售业景气指数为49.6%，较上月小幅下降1.3个百分点。

5、汽车：据中汽协整理的海关总署数据显示，2024年1-5月，中国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额达到513.2亿美元，同比增长13.3%，占汽车商品出口总额的55.2%。

6、楼市：针对网传“广州放松对港澳台及外籍人士购房限制，建面120平方米以上面积的住宅不限购”的消息，广州市住房和城乡建设局确认消息属实。目前，相关政策于上周已经开始执行。

股市

1、A股：A股三大指数集体反弹，均涨超1%，量能同步放大。TMT行业全面爆发，电子元器件、通信设备、电脑硬件方向领涨；券商股崛起，红塔证券涨停；市场逾4200股上涨。截至收盘，上证指数涨1.26%报2959.37点，深证成指涨1.68%，创业板指涨1.43%，科创50涨2.51%，北证50涨1.35%，万得全A涨1.6%，万得双创涨2.08%。市场成交额7271.6亿元，北向资金实际净买入141.11亿元，中兴通讯获净买入7.39亿元居首，伊利股份遭净卖出3.44亿元最多。

2、港股：香港恒生指数基本平收报17523.23点，恒生科技指数涨0.96%，恒生国企指数跌0.14%。消费电子、半导体表现强势，舜宇光学科技涨近8%，比亚迪电子涨超6%；鸿腾精密大涨超21%。医药、能源、地产板块走弱，荣昌生物大跌逾20%，中国建材跌近14%。大市成交943.33亿港元，南向资金净买入36.51亿港元，中国移动获净买入2.35亿港元居首，汇丰控股遭净卖出3.03亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.09%，报23900.08点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余386.36亿元，占比92.0%，港股通(深)每日额度420亿元剩余396.76亿元，占比94.5%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.13%报39291.97点，标普500指数涨0.07%报5576.98点，纳指涨0.14%报18429.29点。其中，标普500指数、纳指均录得连续第六日上涨，并续创收盘新高。陶氏跌2.35%，赛富时跌1.78%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.44%，特斯拉涨3.71%，连续十个交易日上涨，创一年来最长连涨，英伟达涨2.48%。中概股普遍上涨，能链智电涨68.39%，陆金所控股涨16.73%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.28%报18236.19点，法国CAC40指数跌1.56%报7508.66点，英国富时100指数跌0.66%报8139.81点。

6、两融：截至7月8日，上交所融资余额报7567.56亿元，较前一交易日减少26.68亿元；深交所融资余额报6749.86亿元，较前一交易日减少20.32亿元；两市合计14317.42亿元，较前一交易日减少47亿元，昨日两市融券余额314.48亿元,比前日减少4.42亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：“美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出，美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示，降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化，这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。

2、欧洲：英国6月BRC同店零售销售同比降0.5%，预期升0.8%，前值升0.4%；总体零售销售同比降0.2%，前值升0.7%。

3、亚洲：日本6月货币供应M2同比升1.5%，前值升1.9%。

4、波罗的海干散货指数：跌2.37%，报1894点。

债市

1、央行：7月9日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、SHIBOR：隔夜报1.6790%，下跌7.50个基点。7天报1.8040%，下跌1.60个基点。3个月报1.9070%，上涨0.00个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.47%，原油跌1.15%，苯乙烯、LPG跌近1%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，菜油跌1.99%，菜粕跌1.83%，豆油跌1.69%，棕榈油跌1.64%，豆二跌1.28%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.07%，沪铅跌1.04%，氧化铝跌1.04%，不锈钢跌0.74%，沪锌跌0.59%，沪铜跌0.56%。沪金涨0.03%，沪银涨0.09%。

2、原油：国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.63%，报81.81美元/桶。布油9月合约跌0.82%，报85.05美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.32%报2371.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.56%报31.085美元/盎司。

外汇

1、人民币：周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2720，较上一交易日下跌22个基点，夜盘收报7.2726。人民币对美元中间价报7.1310，调贬24个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.1%报105.13，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.1%报1.0814，英镑兑美元跌0.15%报1.2786，澳元兑美元涨0.06%报0.6741，美元兑日元涨0.31%报161.33，美元兑瑞郎涨0.03%报0.8979，离岸人民币对美元跌29个基点报7.2886。

END

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