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【天和早报】2024.8.29星期四 —2212期
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【天和早报】2024.8.29星期四 —2212期

【天和早报】2024.8.29星期四 —2212期 天和投资
2024-08-29
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导读：高效的一天，从《天和早报》开始！


宏观

1、工信部召开第六次中小企业圆桌会议：落实全国新型工业化推进大会部署，围绕支持专精特新中小企业发展、做大做强软件产业，听取企业情况介绍和意见建议。

2、央行、市场监管总局联合印发《受益所有人信息管理办法》：自2024年11月1日起施行。《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度，是我国优化营商环境的重要举措。受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为，有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，有助于预防和遏制腐败。
3、中国驻美国大使谢锋应邀在福布斯第六届美中商业论坛发表主旨演讲时表示：更高水平开放提供市场新机遇。中国将扩大自主开放，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，扩大对最不发达国家单边开放。
4、国家发改委印发《中新天津生态城建设国家绿色发展示范区实施方案（2024-2035年）》：打造以绿色低碳高质量发展为主线、以高附加值细分产业为重点、以国际一流营商环境为特征的国家绿色发展示范区，推动绿色发展理念融入生态城经济社会发展各领域全过程，到2035年使生态城绿色发展主要指标达到国际领先水平。
5、第五届跨国公司领导人青岛峰会开幕：峰会发布《跨国公司在中国》研究报告指出，截止到2023年，中国实际使用外商直接投资规模仍然处于近十年来较高水平，行业结构和地区布局不断优化，2024年上半年全国新设立外资企业同比增长14.2%。

行业

1、金融：近日，因长期停牌、持续跌停等因素，多家公募对旗下基金持有的个股估值进行调整，有ST股估值已被降至0元。梳理来看，发布估值调整公告的基金产品大多为被动指数型基金。而且，部分基金所持有的相关停牌股票的仓位比例非常低，对基金净值影响有限。不过，在监管趋严背景下，公募基金仍应加强对市场风险的监测和预警，提高风险识别能力。

2、金融：自被市场称为“退金令”的《防范化解金融风险问责规定（试行）》6月发布以来，央国企剥离金融资产的步伐明显加快。在“退金令”出台后的三个月里，已经有超过10家央企、国企挂牌转让或清退金融企业股权，不仅涉及银行，还包括保险、信托、小贷、融资担保等金融机构。
3、手机：中国信通院报告显示，7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%，其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%；1-7月，国内市场手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%，其中，5G手机1.45亿部，同比增长23.6%。
4、乘用车：乘联会数据显示，8月1-25日，乘用车市场零售130.5万辆，同比增长5%，环比增长9%，今年以来累计零售1287.2万辆，同比增长3%；乘用车新能源市场零售71.8万辆，同比增长48%，环比增长18%，今年以来累计零售570.7万辆，同比增长35%。 
5、网约车：交通运输部报告称，网约车聚合平台7月完成2.62亿单，环比上升5.7%，按订单合规率由高到低的分别是花小猪出行、滴滴出行、高德打车、携程用车、美团打车、腾讯出行、百度打车。 
6、楼市：深圳市房地产中介协会发布数据显示，截至8月26日，全市共有63588套有效二手房源在售，较上周减少118套，小幅回落。2024年第34周全市二手房成交录得1055套，环比增长2.2%。

股市

1、A股：A股三大股指涨跌互现，超3400股上涨。白酒、家电、银行跌幅靠前，西部大基建、新能源车题材走弱；免税店、在线教育、光刻工厂、智能音箱、跨境电商、人工智能概念股活跃。截至收盘，上证指数跌0.4%报2837.43点，深证成指跌0.31%，创业板指涨0.05%，科创50跌0.46%，北证50涨0.23%，万得全A跌0.13%，万得A500跌0.52%。市场成交额4991亿元。

2、港股：香港恒生指数跌1.02%报17692.45点，恒生科技指数跌1.59%，恒生中国企业指数跌1.27%。消费股领跌，农夫山泉跌逾10%；大型科技股普遍走低，内房股午后跌势扩大，建材水泥股、家电股等产业链纷纷跟跌；药品股表现活跃。大市成交939.3亿港元，南向资金净买入额为26.68亿港元，南方恒生科技获净买入6.93亿港元居首，腾讯控股遭净卖出6.01亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.84%，报22370.66点。

3、北交所：截至8月28日，北交所上市公司250家，当日无新增。总市值2890.32亿元，成交金额24.92亿元。

4、美股：美国三大股指全线收跌，道指跌0.39%报41091.42点，标普500指数跌0.6%报5592.18点，纳指跌1.12%报17556.03点。耐克跌2.94%，英特尔跌2.29%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.15%，英伟达跌2.1%，特斯拉跌1.65%。中概股普遍下跌，BOSS直聘跌21.45%，高途集团跌18.58%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.54%报18782.29点，法国CAC40指数涨0.16%报7577.67点，英国富时100指数跌0.02%报8343.85点。  
6、两融：截至8月27日，上交所融资余额报7273.03亿元，较前一交易日减少18.06亿元；深交所融资余额报6530.53亿元，较前一交易日减少18.05亿元；两市合计13803.56亿元，较前一交易日减少36.11亿元，昨日两市融券余额119.24亿元,比前日减少2.7亿元。
7、今日打新：无。

海外

1、美国：美国抵押贷款利率上周再次降至2023年4月以来的最低水平，刺激购房申请小幅回升。根据美国抵押贷款银行家协会公布的数据，30年期固定利率抵押贷款的合约利率连续第四周走低，降至6.44%，为今年以来最长跌势。

2、欧洲：欧元区7月货币供应M3同比升2.3%，预期升2.7%，前值升2.2%。 

3、亚洲：韩国2023年新生儿数量同比减少1.92万至23万人，创1970年开始统计以来的最低值。

4、波罗的海干散货指数：涨1.98%，报1755点。

债市

1、央行：8月28日，进行2773亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因当日有2580亿元7天期逆回购到期，实现净投放193亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.5200%，下跌14.70个基点。7天报1.7580%，下跌11.10个基点。3个月报1.8500%，上涨0.10个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，原油跌1.83%，纯碱跌1.44%，燃油跌1.27%，低硫燃料油跌1.15%。黑色系多数上涨。农产品多数下跌。基本金属全线收跌，沪锡跌1.5%，沪铜跌1%，沪铅跌0.88%，氧化铝跌0.68%，沪铝跌0.53%，沪镍跌0.28%，沪锌跌0.25%，不锈钢跌0.25%。沪金跌0.14%，沪银跌1.85%。  
2、原油：国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.52%，报74.38美元/桶。布油11月合约跌1.6%，报77.40美元/桶。  
3、黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.54%报2539美元/盎司，COMEX白银期货跌2.85%报29.125美元/盎司。  

外汇

1、人民币：周三，在岸人民币对美元16:30收盘报7.126，较上一交易日上涨36个基点，夜盘收报7.1290。人民币对美元中间价报7.1216，调升33个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.51%报101.06，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.58%报1.1120，英镑兑美元跌0.54%报1.3190，澳元兑美元跌0.11%报0.6785，美元兑日元涨0.44%报144.58，美元兑瑞郎涨0.08%报0.8422，离岸人民币对美元跌122个基点报7.1333。  

END

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天和思创投资管理有限公司（简称天和投资）是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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