【天和早报】2024.9.4星期三

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【天和早报】2024.9.4星期三 —2216期

天和投资

2024-09-04

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家主席习近平会见肯尼亚总统鲁托：习近平建议双方守正创新，做互利共赢的合作伙伴，把高质量共建“一带一路”同肯方“2030年远景规划”紧密对接，打造东部非洲互联互通枢纽和发展产业带，加强数字经济、新能源以及经贸、减贫惠农等领域合作。

2、国家主席习近平同尼日利亚总统提努布会谈：两国元首宣布，将中尼关系提升为全面战略伙伴关系。习近平指出，中国正在进一步全面深化改革、推进中国式现代化，这将为中尼关系发展带来更多机遇。双方要以高质量合作携手实现各自现代化，推动中尼关系实现新的更大发展。

3、经中美双方商定：美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔将于9月4日至6日访华，与中国气候变化事务特使刘振民共同主持召开“21世纪20年代强化气候行动工作组”第二次会议。双方将就中美工作组下务实合作、各自国内气候政策行动、气候变化多边进程等深入交换意见。

4、第八届中非企业家大会将于9月6日举行：将主要围绕推进产业链供应链融合和推动新兴产业发展两大议题展开。

5、市场监管总局公布《市场监管部门优化营商环境重点举措（2024年版）》：《重点举措》把完善市场经济基础制度摆在更加重要的位置，稳定市场预期，激发经营主体活力。全面深入推进信用风险分类管理，切实减少对企业正常生产经营活动不必要的干扰；健全公平竞争制度机制，重点破除限制企业自主迁移、妨碍市场公平准入、构筑自我“小循环”等问题。

行业

1、金融：防范和打击非法金融活动部际联席会议召开第一次全体（扩大）会议。会议要求，全面推进防非打非工作全链条治理。严把市场准入，及时阻断非法金融活动传播路径。建立健全监测预警体系，强化金融机构前哨作用。要保持高压严打态势，强化重点案件攻坚，深入推进打击非法集资专项行动。

2、金融：二季度全国企业年金基金投资“成绩单”出炉。截至二季度末，全国企业年金投资资产净值约为3.36万亿元，二季度投资收益为326.3亿元，加权平均收益率为1%。二季度养老金产品的累计资产净值约为2.36万亿元，投资收益为1.01%。其中，普通股票型产品和股票专项型产品在二季度取得了负收益，其他类型产品在二季度均为正收益。

3、物流：中国物流与采购联合会数据显示， 8月，中国公路物流运价指数为104.2点，环比升1.03%，连续两个月环比回升。

4、汽车：中汽协：8月份汽车消费指数为82.9，环比上月上升，预计9月汽车销量好于8月。

5、北斗：《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》发布，呼吁业界通过共建基础设施、多方协同攻关、共谋应用场景、共筑产业链条、共聚产业生态等五个方面，推动北斗规模应用和产业高质量发展，赋能传统产业、经济、社会的数字化转型，助力经济和社会高质量发展。

6、楼市：据安居客数据，8月，上海二手房（含商业）成交17884套，环比下跌12.2%；新房（含商业）累计成交13709套，环比下跌14.8%，剔除商业后，纯住宅共成交9130套，环比下跌约14.1%。另上海中原地产数据显示，8月上海新房价格环比上涨10.9%，豪宅产品成交活跃。

股市

1、A股：A股三大股指走势分化，深成指和创业板指涨超1%，沪指盘中失守2800点再创本轮调整新低。中船系、电子烟、AI应用方向、华为、锂电池等概念股表现出色；银行股再度走弱，农业银行跌逾4%，石油、煤炭、电力板块亦表现低迷。截至收盘，上证指数跌0.29%报2802.98点，深证成指涨1.17%，创业板指涨1.26%，科创50涨0.74%，北证50涨0.76%，万得全A涨0.64%，万得A500涨0.52%。市场成交额5827.8亿元，场内近4000股上涨。

2、港股：香港恒生指数收跌0.23%报17651.49点，恒生科技指数涨0.29%，恒生国企指数跌0.13%。原材料、金融、公用事业板块跌幅居前，招商银行跌超3%领跌蓝筹。科技、汽车、工业板块上涨，光伏股走强。个股方面，升能集团盘中临停，停牌前暴跌98.4%。大市成交缩至793.15亿港元，南向资金净买入26.19亿港元，建设银行获净买入3.87亿港元居首，快手-W遭净卖出1.97亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.51%报22092.21点。

3、北交所：截至9月3日，北交所上市公司251家，当日无新增。总市值2912.12亿元，成交金额21.84亿元。

4、美股：美国三大股指全线收跌，道指跌1.51%报40936.93点，标普500指数跌2.12%报5528.93点，纳指跌3.26%报17136.3点，三大指数均创8月5日以来最大单日跌幅。英特尔跌8.8%，波音跌7.34%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.66%，英伟达跌9.53%，创4月下旬以来最大单日跌幅，市值蒸发2790亿美元，特斯拉跌1.64%。中概股多数下跌，比特数字跌12.11%，盛美半导体跌7.4%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.97%报18747.11点，法国CAC40指数跌0.93%报7575.1点，英国富时100指数跌0.78%报8298.46点。

6、两融：截至9月2日，上交所融资余额报7284.68亿元，较前一交易日增加10.76亿元；深交所融资余额报6534.04亿元，较前一交易日增加3.71亿元；两市合计13818.72亿元，较前一交易日增加14.47亿元，昨日两市融券余额111.06亿元,比前日减少2.89亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美国8月标普全球制造业PMI终值47.9，预期48.1，初值48.0，7月终值49.6。美国8月ISM制造业PMI为47.2，预期47.5，前值46.8。

2、欧洲：欧洲央行管委西姆库斯表示，十月份降息的可能性相当小，九月份降息的理由十分充分；欧元区出现非常明显的通胀回落趋势；经济增长结构性疲软；经济风险呈下行倾斜。

3、亚洲：韩国8月CPI同比升2%，创2021年3月以来新低，前值升2.6%；环比升0.4%，前值升0.3%。

4、波罗的海干散货指数：涨1.46%，报1947点。

债市

1、央行：9月3日，开展12亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，持平上次。因当日有4725亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4713亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.5680%，上涨5.20个基点。7天报1.6800%，下跌0.90个基点。3个月报1.8500%，上涨0.00个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，原油跌3.82%，燃油跌3.31%，LPG跌2.09%，苯乙烯跌1.35%，短纤跌1.14%，甲醇跌1.05%，PTA跌1.01%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.79%，焦炭跌2.07%，螺纹钢跌1.85%，铁矿石跌1.76%，热卷跌1.57%。农产品多数上涨，菜粕涨5.33%，菜油涨2.25%，棉花涨1.46%，棉纱涨1.19%，粳米涨近1%。基本金属全线收跌，沪铜跌1.74%，沪镍跌1.72%，沪锡跌1.41%，沪铝跌0.72%，不锈钢跌0.55%，沪铅跌0.41%。沪金跌0.22%，沪银跌1.52%。

2、原油：国际油价全线下跌，美油10月合约跌5.16%，报70.22美元/桶。布油11月合约跌4.93%，报73.70美元/桶。有迹象表明，利比亚石油生产和出口暂停的争端有望达成协议。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.27%报2524.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.83%报28.4美元/盎司。

外汇

1、人民币：周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1171，较上一交易日下跌56个基点，夜盘收报7.1204。人民币对美元中间价报7.1112，调贬85个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.1%报101.75，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.1043，英镑兑美元跌0.24%报1.3115，澳元兑美元跌1.11%报0.6711，美元兑日元跌0.97%报145.47，美元兑瑞郎跌0.15%报0.8503，离岸人民币对美元跌43个基点报7.1209。

END

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