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【天和早报】2024.7.4星期四 —2172期
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【天和早报】2024.7.4星期四 —2172期

【天和早报】2024.7.4星期四 —2172期 天和投资
2024-07-04
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导读：高效的一天，从《天和早报》开始！


宏观

1、国务院总理李强在江苏苏州调研时指出：制造业数字化转型事关现代化产业体系建设和经济高质量发展全局，必须作为制造强国建设的重要任务抓紧抓好。要坚持供需双向发力，在需求侧聚焦共性问题找准转型切入点，在供给侧大力培育专业化服务商。要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。要充分发挥企业主体作用，鼓励大企业率先转型、引领带动，支持中小企业“上云用数赋智”。要加快关键核心技术攻关和数字基础设施建设，筑牢转型基础底座。

2、6月财新中国服务业PMI为51.2：低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。6月财新中国综合PMI为52.8，环比回落1.3个百分点。
3、中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国发布联合声明：双方高度评价中哈产业与投资合作机制对推进两国产业合作的积极作用，愿进一步深化两国投资发展合作，加快实施非资源领域投资合作项目，研究探索建立联合工业园。重视可再生能源、关键矿产、创新、数字经济、粮食安全、农业、交通、货运、物流等新兴领域合作。
4、农业农村部召开部党组（扩大）会议指出：要着力抓好第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革试点、农村集体“三资”监管等重点任务。
5、今年1-6月份：至少有46户国资央企集团的“一二把手”发生调整，占比超过47%，涉及人数超60人，无论从企业户数还是人数看都显著增多。除了到龄退休外，跨公司调任增多、政企干部交流力度加大、多数企业总经理一职的空缺补齐成为新特点。此外，董事长和总经理由一人担任的情况增多也成为看点。

行业

1、金融：中基协资产证券化业务委员会召开会议要求，进一步提高ABS及REITs业务服务实体经济的水平，鼓励引导科技创新、先进制造、绿色发展等企业或资产发行ABS或REITs产品，持续挖掘西部地区文旅、能源等特色资产的潜力，助力传统优势产业升级、提质、增效。

2、金融：今年1-6月，网联平台“外包内用”业务交易笔数2875.18万笔，交易金额53.19亿元，同比分别增长5.29倍、7.67倍。“外包内用”是指境外钱包机构与网联平台合作，外籍来华人员使用境外钱包App即可在境内支付的服务。
3、乘用车：乘联会初步统计，6月，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%。6月，乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%。
4、光伏：光伏行业协会组织召开光伏行业金融风险评估及行业金融生态建设专项会议。会议认为，金融机构将继续扶优扶强，择优支持具备技术创新能力、成本控制能力及品牌渠道能力等较强护城河的优势企业。
5、农业：农业农村部表示，目前正在研究修订非主要农作物品种登记办法和登记指南，重点引入品种DNA指纹检测技术，并明确要求品种在申请登记前需要开展特异性分子鉴定。
6、楼市：深圳楼市上半年“成绩单”出炉。深房中协数据显示，6月深圳二手房签约量达5309套，环比增长9%，同比增长66.3%，月度二手房交易量创近40个月新高。上半年，在持续不断的楼市优化政策加持下，深圳二手房市场在春节假期返工后呈现良好走势，其中3月和6月二手房交易量突破5000套水平。

股市

1、A股：A股三大指数集体收跌，量能继续萎缩。软件股回调，信创、数字货币方向领跌；零售股掀涨停潮，半导体、地产股拉升。截至收盘，上证指数跌0.49%报2982.38点，深证成指跌0.59%，创业板指跌0.29%，科创50涨0.38%点，北证50跌1.97%，万得全A跌0.54%，万得双创跌0.71%。市场成交额5830亿元，创逾9个月新低；北向资金净卖出14.03亿元，三花智控遭净卖出3.46亿元最多，贵州茅台获净买入7.55亿元居首。

2、港股：香港恒生指数收涨1.18%报17978.57点，恒生科技指数涨2.48%，恒生中国企业指数涨1.27%。科技、地产股涨幅居前，文旅消费类股走高，中国中免大涨12%。波司登大股东宣布套现17亿港元，股价大跌近16%。大市成交1135.5亿港元，南向资金净买入额为36.43亿港元，建设银行获净买入8.37亿港元居首，腾讯控股遭净卖出4.34亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨1.28%，报23172.43点。
3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余396.13亿元，占比94.3%，港股通(深)每日额度420亿元剩余383.33亿元，占比91.3%。
4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.06%报39308点，标普500指数涨0.51%报5537.02点，纳指涨0.88%报18188.3点。其中，标普500指数和纳指均创收盘新高。沃尔格林联合博姿跌4.06%，联合健康集团跌1.77%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.24%，特斯拉涨6.54%，为连续第七天上涨，创一年来最长连涨纪录，英伟达涨4.57%。中概股普遍上涨，斗鱼涨42.49%，虎牙直播涨12.29%。
5、欧股：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.24%报18388.47点，法国CAC40指数涨1.41%报7644.51点，英国富时100指数涨0.61%报8171.12点。
6、两融：截至7月2日，上交所融资余额报7658.42亿元，较前一交易日增加1.83亿元；深交所融资余额报6830.64亿元，较前一交易日增加6.65亿元；两市合计14489.06亿元，较前一交易日增加8.48亿元，昨日两市融券余额320.36亿元,比前日增加0.31亿元。
7、今日打新：无。

海外

1、美国：美联储会议纪要显示，美联储官员在上次会议中承认美国经济似乎正在放缓，而且“物价压力正在减轻”，但仍建议在承诺降息之前采取观望态度。 官员们认为，在“有更多信息让他们更有信心”通胀正朝着2%的目标迈进之前，降低借贷成本是不合适的。“绝大多数”美联储官员评估称，经济增长“似乎正在逐渐降温，多数与会者表示，他们认为目前的政策立场是限制性的”。
2、欧洲：欧元区5月PPI同比降4.2%，预期降4.1%，前值降5.7%；环比降0.2%，预期降0.1%，前值降1.0%。 
3、亚洲：日本财政部表示，2023/24财年税收收入创纪录，达到72.1万亿日元。
4、波罗的海干散货指数：跌5.28%，报2064点。

债市

1、央行：7月3日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有2500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2480亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.6880%，下跌2.70个基点。7天报1.8000%，上涨0.40个基点。3个月报1.9140%，下跌0.30个基点。


期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，玻璃涨1.15%，低硫燃料油跌1.3%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.71%，焦炭、螺纹钢涨近1%。农产品涨跌不一。基本金属多数收涨，沪铜涨1.44%，沪锡涨0.84%，沪镍涨0.76%，沪锌涨0.73%，不锈钢涨0.57%，氧化铝涨0.52%，沪铝涨0.22%，沪铅跌0.2%。沪金涨1.08%，沪银涨2.88%。
2、原油：国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.95%，报83.60美元/桶。布油9月合约涨0.99%，报87.09美元/桶。  
3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.37%报2365.4美元/盎司，COMEX白银期货涨3.87%报30.805美元/盎司。  

外汇

1、人民币：周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2734，较上一交易日下跌20个基点，夜盘收报7.2699。人民币对美元中间价报7.1312，调贬21个基点。
2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.32%报105.35，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.4%报1.0788，英镑兑美元涨0.44%报1.2741，澳元兑美元涨0.57%报0.6705，美元兑日元涨0.15%报161.68，美元兑瑞郎跌0.26%报0.9016，离岸人民币对美元涨49个基点报7.3031。  

END

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