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【天和早报】2024.9.9星期一 —2219期

【天和早报】2024.9.9星期一 —2219期 天和投资
2024-09-09
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导读:高效的一天,从《天和早报》开始!


宏观

1商务部副部长凌激在第二十四届中国国际投资贸易洽谈会开幕式上表示:商务部将推进高层次对外开放,促进双向投资高质量发展。他表示,中国将扩大市场准入和自主开放,持续优化营商环境,鼓励更多优质外资进入中国市场。
2、商务部表示:中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。荷方在2023年半导体出口管制措施的基础上,进一步扩大对光刻机的管制范围,中方对此表示不满。荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发,尊重市场原则和契约精神,避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展。 
3、中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”会议在北京召开:会议由中国气候变化事务特使刘振民与美国总统国际气候政策高级顾问约翰·波德斯塔共同主持。双方继续就解决气候危机进行讨论,包括实施各自2030年国家自主贡献和准备各自2035年国家自主贡献。  
4、商务部副部长凌激与匈牙利外交与对外经济部副部长毛焦尔会谈:凌激表示,中方愿与匈方积极落实两国领导人达成的重要共识,推动两国经贸合作行稳致远。中方应询介绍了在欧盟对华电动汽车反补贴调查案中的原则立场,表示反对贸易保护主义,愿基于事实和规则与欧方妥处贸易摩擦。 

5、发改委、商务部:2024年版全国外资准入负面清单限制措施由31条减至29条,删除了“出版物印刷须由中方控股”,以及“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”2个条目。

行业

1、金融:国泰君安和海通证券合并序幕拉开。市场对于这场总资产规模达1.68万亿元的超级并购充满猜想,两家员工总人数超2.8万人,由于涉及众多上海国资股东的股权架构变动、董事会管理层人员调整、经纪业务、投行业务、财富管理业务、创新业务的整合,还有两家券商在全国数十家分公司和数百家营业部的缩编,所以其复杂程度不难想象。

2、金融:部分IPO在近期的招标中要求会计所承诺不被暂停业务,若被暂停要赔偿费用。中注协就此表示,会计师事务所未来是否被暂停有关业务资格,受到多重因素影响,属于无法预见的事项。在业务约定书中增加上述承诺超出了会计师事务所和注册会计师应当承担的责任。
3、家电:黑龙江省今年5月1日启动绿色智能家电消费补贴工作,截至目前,实现补贴交易15.32万笔,承兑专项资金8427.71万元,拉动消费86475.54万元,拉动消费倍数10.26倍。
4、旅游:据多家航空公司和平台,中秋期间的机票、酒店价格已回落至淡季水平。航空公司去年一直坚持的高定价策略在今年不再执着,背后是高铁和自驾游的分流,以及消费者旅行半径的缩短。
5、电池:乘联会崔东树表示,相对于整车企业的惨烈竞争和矿端的剧烈价格波动,电池企业的产业高利润优势明显。近几年的产业利润从矿业向电池生产转移,不造电池的新能源整车企业很惨,因此未来国际化的大型自主品牌整车企业一定要造锂电池。
6、楼市:中指研究院发布2024年8月居民置业意愿调研报告显示,8月居民购房观望情绪出现一定下滑,占比约为24%,较高位下降2个百分点。8月市场活跃度仍相对较弱,部分房企加快优质项目取证,月底营销力度增加,带动居民购房置业意愿低位改善,8月购房意愿强于上月占比约为16%,环比提升1.2个百分点,但仍处于低位水平;购房意愿弱于上月占比约为31%,较高位出现快速下降。

股市

1、A股:A股三大指数震荡下挫,沪指续创本轮调整新低,场内超4700股飘绿。苹果产业链、高速铜连接、光伏、CRO等概念股集体下探,通信、机械、教育、煤炭等行业亦表现疲软。特斯拉FSD落地消息提速,智能驾驶概念风云再起;国泰君安筹划以吸收换股方式合并海通证券,券商板块走强,天风证券、国海证券涨停。截至收盘,上证指数跌0.81%报2765.81点,深证成指跌1.44%,创业板指跌1.7%,科创50跌1.33%,北证50跌1.87%,万得全A跌1.22%,万得A500跌0.97%。市场全天成交5450亿元。上周沪指累跌2.69%,深成指跌2.61%,创业板指跌2.68%。

2、港股:暂停交易。

3、北交所:截至9月6日,北交所上市公司251家,当日无新增。总市值2841.51亿元,成交金额23.82亿元。

4、美股:美国三大股指全线收跌,道指跌1.01%报40345.41点,标普500指数跌1.73%报5408.42点,纳指跌2.55%报16690.83点。亚马逊跌3.65%,美国运通跌3.08%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.9%,特斯拉跌8.45%,英伟达跌4.09%。中概股多数下跌,传奇生物跌10.66%,极氪跌9.78%。上周,道指跌2.93%,标普500指数跌4.25%,纳指跌5.77%。其中,道指、标普500指数均创2023年3月以来最大单周跌幅,并终结周线三连涨;纳指创2022年1月以来最大单周跌幅。

5、欧股:欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.48%报18301.9点,法国CAC40指数跌1.07%报7352.3点,英国富时100指数跌0.73%报8181.47点。上周,德国DAX指数跌3.2%,法国CAC40指数跌3.65%,英国富时100指数跌2.33%。
6、两融:截至9月5日,上交所融资余额报7275.93亿元,较前一交易日减少4.36亿元;深交所融资余额报6520.66亿元,较前一交易日增加0.11亿元;两市合计13796.59亿元,较前一交易日减少4.25亿元,昨日两市融券余额108.58亿元,比前日减少2.29亿元。
7、今日打新:无。

海外

1、美国据知情人士透露,美联储和其他监管机构准备对一系列拟议的银行资本规则进行全面改革,以克服来自该行业的强硬阻力。这些人士表示,这些长达450页的修订最早可能于9月19日公布,并将重塑被称为巴塞尔协议III终局之战的美国银行资本制度的关键组成部分
2、欧洲:根据欧盟统计局数据,欧元区和欧盟第二季度经济增长下调至0.2%。业界人士指出,较弱的经济指标或对欧元区的经济增长前景构成风险。经济增长放缓或将为欧洲央行降息打开大门。市场普遍认为,在即将召开的欧洲央行会议上,欧洲央行将降息25个基点。
3、亚洲:日本农林水产省公布,假设采取防止高温措施,日本2024年苹果产量预计为70.8万吨,比上年增加10.4万吨。苹果产地的一位代表指出,今年每个品种都生长良好,天气持续炎热,适当的管理很重要。
4、波罗的海干散货指数:涨1.15%,报1941点。

债市

1、央行:9月6日进行1415亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.70%,与此前持平。因当日有301亿元7天期逆回购到期,实现净投放1114亿元。

2、SHIBOR:隔夜报1.7160%,上涨13.80个基点。7天报1.6760%,下跌0.40个基点。3个月报1.8500%,上涨0.00个基点。

期市

1、期货:国内商品期货夜盘收盘普遍下跌,能源化工品表现疲软,纯碱跌3.83%,低硫燃料油跌3.4%,原油跌3.05%,燃油跌2.65%,玻璃跌1.96%,PTA跌1.75%,LPG跌1.66%。黑色系全线下跌,焦煤跌3.47%,焦炭跌3.05%,铁矿石跌2.35%,热卷跌1.86%,螺纹钢跌1.83%。农产品多数下跌,棉花跌1.66%,棉纱跌1.64%,棕榈油跌1.16%,豆油跌近1%。基本金属全线收跌,沪铅跌1.39%,不锈钢跌1.26%,沪镍跌1.08%,沪铜跌1.07%,沪铝跌0.91%,沪锡跌0.29%,沪锌跌0.22%。沪金跌0.63%,沪银跌3.2%。

2、原油:国际油价全线走低,美油10月合约跌1.43%报68.16美元/桶,周跌7.33%;布油11月合约跌1.68%报71.47美元/桶,周跌7.1%。

3、黄金:国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.64%报2526.8美元/盎司,周跌0.03%,COMEX白银期货跌2.85%报28.27美元/盎司,周跌3%。

外汇

1、人民币:上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.0882,较上一交易日上涨113个基点,上周累计下跌1个基点。人民币对美元中间价报7.0925,较上一交易日调升64个基点,上周累计调升199个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1000。
2、美元:纽约尾盘,美元指数涨0.12%报101.183,周跌0.54%。非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.22%报1.1086,周涨0.35%;英镑兑美元跌0.38%报1.3131,周涨0.04%;澳元兑美元跌1.05%报0.667,周跌1.4%;美元兑日元跌0.8%报142.2995,周跌2.68%;美元兑加元涨0.51%报1.3573,周涨0.59%;美元兑瑞郎跌0.12%报0.843,周跌0.82%;离岸人民币对美元跌36个基点报7.0944,上周累计跌40个基点。

END

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