【天和早报】2024.8.28星期三

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【天和早报】2024.8.28星期三 —2211期

天和投资

2024-08-28

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在北京举行：将审议国防教育法修订草案、统计法修正草案、能源法草案、反洗钱法修订草案等，审议国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于今年以来预算执行情况的报告、关于2023年度政府债务管理情况的报告。

2、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文开始举行新一轮战略沟通：王毅表示，落实好两国元首旧金山会晤共识是中美双方的共同职责，也是此次战略沟通的主要任务。期待双方在接下来的两天里就此进行深入沟通，推动中美关系朝着旧金山愿景克服干扰、排除障碍，真正实现稳定、健康、可持续发展。

3、央行等八部门印发《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》：从大力发展绿色金融，推动绿色金融与科技金融、数字金融协同发展，推动绿色金融与普惠金融、养老金融协同发展，扎实做好金融风险评估和防控工作等四方面提出16项重点任务。《指导意见》提出，积极支持长江经济带经营主体发债融资，支持符合条件的长江经济带绿色低碳企业通过发行上市、再融资、并购重组、新三板挂牌等方式融资发展；引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移；强化资金流向监管，防范“洗绿”“漂绿”风险。

4、国资委党委召开扩大会议指出：国资央企系统要大力促进中央企业与西部地区融合发展，深化东西部协作推动产业跨地区梯度转移和优化布局，推动产业结构、能源结构等优化调整、转型升级，在新时代西部大开发形成新格局中展现更大作为。

5、财政部数据显示：1-7月，全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.6%，利润总额下降2.0%；7月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

行业

1、金融：广西、河南、山西等地城商行、农商行、村镇银行将于8月底或9月初下调存款利率，调整幅度在10-35基点，中长期存款利率下调幅度最大。值得注意的是，驻马店农商银行、台前农商银行等多家中小银行已在今年来对存款利率进行了多轮调整。多家银行表示，下半年将继续压降高成本存款，下调人民币存款挂牌利率和自律机制上限。

2、金融：有市场传闻称，北京20家私募已经有审计派驻。对此，北京多家头部私募均表示，暂未有审计机构驻场。多位业内人士认为，该传闻真实性不强。不过，有律师认为，全都派驻不太可行，但有可能会采取抽查方式进行检查。

3、电动车：加拿大政府宣布，自10月1日起，将对中国产电动汽车征收100%关税；自10月15日起，还将对产自中国的钢铝产品征收25%的关税。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

4、汽车：第二十一届上海国际汽车工业展览会将于2025年4月25日至5月2日在国家会展中心（上海）举行，主题定为“拥抱创新，共赢未来”，预计展出规模将达36万平方米。

5、数据：国家数据局表示，2023年，全国数据生产总量达32.85泽字节，同比增长22.44%；我国数据产业快速增长，经初步测算，未来几年有望保持20%以上年均增长速度；有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中。

6、楼市：据深圳中原研究中心，截至7月底，2024年香港客户在深圳二手房市场的成交占比为4%左右，其中人民南、沙头角、水围片区成交量居前。

股市

1、A股：A股震荡下跌，深成指、创业板指均创本轮调整新低，市场逾4000股下跌。地产股领跌，AI穿戴概念股深度回调，消费电子、车路云、通用航空、人工智能、锂电池等概念股跌幅靠前。石油、煤炭板块走强，房屋检测、猴痘病毒防治概念活跃，银行股相对强势，五大行股价再创新高。截至收盘，上证指数跌0.24%报2848.73点，深证成指跌1.11%，创业板指跌0.94%，科创50跌1.19%，北证50跌1.89%，万得全A跌0.93%，万得A500跌0.72%。市场成交额5141.4亿元。

2、港股：香港恒生指数涨0.43%报17874.67点，恒生科技指数跌0.05%，恒生中国企业指数涨0.44%。携程集团涨逾9%领涨蓝筹，二季度净利同比升5倍。消费、石油股强势，康师傅控股涨逾6%，中国石油化工股份涨逾5%。科技股走低，阿里巴巴跌逾4%，京东跌逾3%。大市成交919.23亿港元，南向资金净买入额为28.75亿港元，盈富基金获净买入11.17亿港元居首，美团-W遭净卖出0.88亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.25%报22185.00点。

3、北交所：截至8月27日，北交所上市公司250家，当日无新增。总市值2884.66亿元，成交金额26.82亿元。

4、美股：美国三大股指小幅收涨，道指涨0.02%报41250.5点，标普500指数涨0.16%报5625.8点，纳指涨0.16%报17754.82点。耐克涨1.24%，霍尼韦尔国际涨1.11%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.01%，特斯拉跌1.88%，亚马逊跌1.36%。中概股涨跌不一，携程集团涨8.57%，高途集团跌19%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.35%报18681.81点，法国CAC40指数跌0.32%报7565.78点，英国富时100指数涨0.21%报8345.46点。

6、两融：截至8月26日，上交所融资余额报7291.09亿元，较前一交易日减少0.88亿元；深交所融资余额报6548.58亿元，较前一交易日减少1.22亿元；两市合计13839.67亿元，较前一交易日减少2.1亿元，昨日两市融券余额121.94亿元,比前日减少0.72亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美国能源部称，将拨款5.21亿美元，以继续建设美国国家电动汽车充电网络。

2、欧洲：欧洲央行管委森特诺称，利率路径似乎相对明确；只要在2025年底前通胀收缩至2%，那么就可以放心地逐步放松政策；将等待数据以作出有关9月份降息的决定。

3、亚洲：日本政府计划从2024/25财年的预算储备中支出约9800亿日元，用于资助电力和天然气补贴。日本内阁最快将于下周批准使用预算储备用于补贴。

4、波罗的海干散货指数：跌2.33%，报1721。

债市

1、央行：8月27日，进行4725亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因当日有1491亿元7天期逆回购到期，实现净投放3234亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.6670%，下跌19.50个基点。7天报1.8690%，下跌6.70个基点。3个月报1.8490%，上涨0.40个基点。

期市

1、期货：国内期货主力合约多数上涨，丁二烯橡胶涨超2%，豆粕、豆二、纯碱、20号胶、菜粕涨近2%。跌幅方面，原油、燃料油、低硫燃料油跌超1%。基本金属全线收涨，沪锡涨1.48%，氧化铝涨1.35%，沪锌涨0.85%，沪铅涨0.68%，沪铜涨0.64%，沪铝涨0.48%，沪镍涨0.25%。沪金涨0.29%，沪银涨0.42%。

2、原油：国际油价全线下跌，美油10月合约跌2.14%，报75.76美元/桶。布油11月合约跌1.8%，报78.91美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.19%报2560美元/盎司，COMEX白银期货跌0.07%报29.985美元/盎司。

外汇

1、人民币：周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1296，较上一交易日跌108个基点，夜盘收报7.1237。人民币对美元中间价报7.1249，调贬110个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.32%报100.55，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.21%报1.1185，英镑兑美元涨0.56%报1.3262，澳元兑美元涨0.31%报0.6793，美元兑日元跌0.4%报143.95，美元兑瑞郎跌0.67%报0.8416，离岸人民币对美元涨20个基点报7.1211。

END

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