【天和早报】2024.8.22星期四

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【天和早报】2024.8.22星期四 —2207期

天和投资

2024-08-22

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院总理李强同俄罗斯总理米舒斯京共同主持中俄总理第二十九次定期会晤：双方一致认为，中俄两国务实合作优势互补、潜力巨大。双方要稳步推进经贸、投资、农业、能源等传统领域合作，拓展数字经济、生物医药、绿色发展等新兴领域合作。

2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善市场准入制度的意见》：意见提出，完善市场准入负面清单管理模式；科学确定市场准入规则，放开充分竞争领域准入，加强金融行业准入监管；合理设定市场禁入和许可准入事项；加强内外资准入政策协同联动；有序放宽服务业准入限制；优化新业态新领域市场准入环境；加大放宽市场准入试点力度等。

3、国家发改委就《固定资产投资项目节能审查办法（征求意见稿）》公开征求意见：征求意见稿提出，拟建立固定资产投资项目节能审查权限动态调整机制，结合节能降碳形势、行业发展情况等因素，对节能审查能力不适应地区的重点行业特大型高耗能项目实施节能审查。

4、市场监管总局发布《中国价格监督检查和反不正当竞争执法年度报告（2023）》：全年各级市场监管部门共查办涉企收费违法案件2401件，罚没金额4.3亿元，退还企业金额21.6亿元；查办各类不正当竞争案件12496件，罚没金额5.82亿元。

5、2024年上半年：长三角三省一市（江苏、浙江、安徽、上海）共实现地区生产总值15.06万亿元，同比增长4.87%，占全国上半年经济总量的24.4%。在进出口方面，长三角地区创下历史同期新高。

行业

1、金融：国家金融监管总局表示，研究提高保险资金投资创业投资基金比例。鼓励更多的保险资金作为长期资本、耐心资本，投入到科技领域里，也支持理财公司等金融机构依法依规参与科技金融服务。

2、金融：国家金融监管总局表示，今年以来，信用风险整体可控，7月末银行业不良贷款率为1.61%，比去年同期下降0.08个百分点；风险抵补稳中有增，7月末银行贷款拨备覆盖率是216.7%，贷款损失准备是不良贷款的两倍多。

3、能源：国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

4、IPv6：中央网信办、工信部联合印发《全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案》，在北京、天津、上海、深圳、杭州、合肥、无锡、烟台等8个城市部署IPv6流量提升专项行动。专项行动以提升固定网络IPv6流量为主攻方向，着力提升IPv6端到端贯通水平和服务质量，全面升级改造数据中心承载业务，提升云服务产品IPv6支持率等举措，实现重点城市网络IPv6流量占比明显提升，增强全国IPv6发展内生动力。

5、乘用车：乘联会数据显示，8月1-18日，乘用车新能源市场零售49万辆，同比增长58%，环比增长27%；今年以来累计零售547.8万辆，同比增长36%。

6、楼市：国家金融监管总局表示，商业银行已审批“白名单”项目5392个，审批通过的融资金额近1.4万亿元。为做好保交房工作，各城市协调机制正在全面了解所在地在建已售未交付房地产项目信息。对于需要通过“白名单”获得融资支持但尚未满足“白名单”条件标准的项目，城市协调机制督促银行要提出有针对性的意见建议，房地产企业要采取措施尽快修复问题项目，城市政府要加强协调，推动符合“白名单”条件标准的项目应纳尽纳。

股市

1、A股：A股市场震荡走低，猴痘概念股深度回调，互联网指数午后下探，人工智能方向领跌；此外，银行、农业、医药生物、半导体等板块亦表现不振。固态电池、消费电子、华为海思、人形机器人概念股走强。截至收盘，上证指数跌0.35%报2856.58点，深证成指跌0.28%，创业板指跌0.6%，科创50跌0.27%，北证50跌0.22%，万得全A跌0.35%，万得A500跌0.32%。市场成交额5128.1亿元。

2、港股：香港恒生指数跌0.69%报17391.01点，恒生科技指数跌1.82%，恒生中国企业指数跌0.87%。科技股承压，京东集团跌近9%遭沃尔玛清仓减持，快手大幅收跌近10%；地产股表现疲弱，金融、医药股走低。苹果概念股逆势上涨，舜宇光学绩后大涨超8%。大市成交938.3亿港元，南向资金净买入额为2.81亿港元，小米集团-W获净买入2.82亿港元居首，盈富基金遭净卖出4.17亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.85%报22237.89点。

3、北交所：截至8月21日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值2991.72亿元，成交金额32.58亿元。

4、美股：美国三大股指小幅收涨，道指涨0.14%报40890.49点，标普500指数涨0.42%报5620.85点，纳指涨0.57%报17918.99点。英特尔涨2%，麦当劳涨1.41%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.3%，脸书涨1.6%，特斯拉涨0.98%。中概股普遍上涨，万国数据涨17.14%，极氪涨10.61%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.5%报18448.95点，法国CAC40指数涨0.52%报7524.72点，英国富时100指数涨0.12%报8283.43点。

6、两融：截至8月20日，上交所融资余额报7357.50亿元，较前一交易日减少0.96亿元；深交所融资余额报6615.47亿元，较前一交易日减少16.60亿元；两市合计13972.97亿元，较前一交易日减少17.56亿元，昨日两市融券余额132.79亿元,比前日减少4.34亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美国劳工统计局：年度基准修订的初步估计显示，2024年3月美国非农就业总人数下修81.8万人，下修幅度0.5%。美国3月非农就业总人数修正数据公布后，“美联储传声筒”Nick Timiraos评论称，数据显示，美国就业增长确实不如此前每月报道的那么强劲。除了总人数外，此次报告对就业水平的修正幅度为0.5%，是2009年以来最大的一次。

2、欧洲：德国7月PPI同比降0.8%，预期降0.8%，前值降1.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.2%。

3、亚洲：日本7月进口同比增16.6%，预期增14.9%，前值增3.20%；出口同比增10.3%，预期增11.4%，前值增5.40%；未季调商品贸易帐逆差6218亿日元，预期逆差3307亿日元，前值顺差2240亿日元；季调后商品贸易帐逆差7552.45亿日元，预期逆差7449亿日元，前值逆差8168亿日元。

4、波罗的海干散货指数：涨1.38%，报1759点。

债市

1、央行：8月21日，进行2580亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%，与此前持平。因有3692亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1112亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.7220%，上涨1.00个基点。7天报1.8080%，上涨4.70个基点。3个月报1.8400%，上涨0.20个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，PVC涨1.6%，苯乙烯涨1.06%，原油跌2.06%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.31%，焦煤涨1.18%。农产品多数上涨，棉纱涨1.26%，玉米、菜粕涨近1%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.86%，沪锡涨0.51%，沪铜涨0.19%，沪铝涨0.15%，沪铅跌0.43%，沪镍跌0.47%，氧化铝跌0.91%。沪金涨0.08%，沪银涨0.38%。

2、原油：国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.68%，报71.94美元/桶。布油10月合约跌1.41%，报76.11美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.02%报2550.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.38%报29.63美元/盎司。

外汇

1、人民币：周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1339，较上一交易日涨80个基点，夜盘收报7.1300。人民币对美元中间价报7.1307，调升18个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.19%报101.18，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.18%报1.1150，英镑兑美元涨0.43%报1.3090，澳元兑美元跌0.05%报0.6744，美元兑日元涨0.02%报145.29，美元兑瑞郎跌0.27%报0.8517，离岸人民币对美元跌157个基点报7.1328。

END

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