【天和早报】2024.11.14星期四

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【天和早报】2024.11.14星期四 —2260期

天和投资

2024-11-14

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、央行副行长宣昌能出席国际清算银行行长例会：与会央行行长就全球经济金融形势、大宗商品价格波动及其对货币政策的挑战、部分经济体近期退出非常规货币政策的经验及教训、服务贸易全球化等问题进行了交流。

2、国务院批复宁波、青岛、南宁国土空间总规划：批复明确，宁波要唱好杭甬“双城记”；青岛要引领山东半岛城市群协同发展；南宁要引领北部湾城市群高质量发展。

3、教育部近日印发通知：提出实施2025届全国普通高校毕业生就业创业促进和服务体系建设行动，全力促进高校毕业生高质量充分就业。

4、据中国海关统计：今年前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。

5、海南推进全岛封关准备工作专班第18次领导小组会议召开：研究部署封关信息化项目建设、海南自由贸易港政策落地、封关运作“三张清单”等工作。

行业

1、金融：中国投资有限责任公司网站消息显示，张青松任中投公司党委书记，免去彭纯的中投公司党委书记职务。此前，张青松为中国人民银行党委委员、副行长。

2、金融：国家安全部发布题为《金融安则国安》的文章指出，要全面增强金融工作本领和风险应对能力，对金融安全风险早识别、早预警、早暴露、早处置，坚定不移走中国特色金融发展之路。

3、教育：五部门联合发布《关于深化家政服务业产教融合的意见》，促进家政教育链、人才链与产业链、创新链相衔接，优化家政人力资源供给质量和结构，助力家政服务业高质量发展。

4、轻工：据中国轻工业联合会，前三季度，规模以上轻工企业实现营业收入16.52万亿元，实现利润1.02万亿元，同比增长7.2%。全行业出口6821.6亿美元，同比增长2.6%。

5、快递：据国家邮政局，10月中国快递发展指数同比增长21.1%。其中，10月22日揽收快递包裹7.29亿件，同比增长74%，刷新单日业务量纪录。

6、楼市：一揽子房地产相关税收政策迎来优化，此次政策调整将减轻二手房交易成本、缓解房企财务压力。以深圳过户价1000万元，90平方米＜建面＜140平方米的二手房举例，政策优化后首套和二套契税税率分别为1%、1%，购买首套住房可以节省5万税费，购买二套住房节省20万税费。

股市

1、A股：周三A股震荡收涨，全天个股涨跌互半，上海国资概念掀涨停潮，医药股全面熄火。截至收盘，上证指数涨0.51%报3439.28点，深证成指涨0.4%，创业板指涨1.11%，北证50涨0.81%，科创50涨1.03%，万得全A涨0.28%。市场成交额2.04万亿元，环比缩量超5000亿元。

2、港股：港股跌势暂缓，恒生指数收盘跌0.12%报19823.45点，恒生科技指数跌0.03%，恒生中国企业指数涨0.05%，大市成交1846.18亿港元。医药股跌幅居前，中国联通领衔电讯股上涨。南向资金净卖出额为45.51亿港元，腾讯控股、阿里巴巴分别获净买入17.53亿港元、7.87亿港元。

3、北交所：截至11月13日，北交所上市公司257家，当日无新增。总市值6873.14亿元，成交金额329.22亿元。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.11%报43958.19点，标普500指数涨0.02%报5985.38点，纳指跌0.26%报19230.74点。英特尔涨超3%，亚马逊涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数跌0.05%，谷歌、英伟达跌超1%。中概股多数下跌，好未来跌超5%，新东方跌逾4%。

5、欧股：欧洲主要股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.16%至19003.11点，法国CAC40指数跌0.14%至7216.83点，英国富时100指数涨0.06%至8030.33点。

6、两融：截至11月12日，上交所融资余额报9448.28亿元，较前一交易日增加27.13亿元；深交所融资余额报8866.88亿元，较前一交易日增加15.29亿元；两市合计18315.16亿元，较前一交易日增加42.42亿元，昨日两市融券余额110.11亿元,比前日增加1.83亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美国当选总统特朗普宣布，美国企业家埃隆·马斯克与维韦克·拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。特朗普表示，“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。

2、美国：美联储穆萨勒姆表示，美联储可能正处于实现价格稳定的“最后一公里”，预计通胀将在中期内趋向2%的目标；货币政策“处于良好状态”，美联储可以“审慎且耐心地”评估即将到来的数据，以决定是否进一步降息；如果通胀持续下降，进一步降息是合适的。

3、欧洲：德国央行行长内格尔称，特朗普的关税计划可能使德国经济产出损失1%；如果新的关税政策真正生效，德国甚至可能会陷入负增长。

4、波罗的海干散货指数：跌0.24%，报1630点。

债市

1、央行：11月13日进行2330亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有173亿元7天期逆回购到期，实现净投放2157亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.4650%，下跌6.00个基点。7天报1.6440%，下跌4.30个基点。3个月报1.8590%，上涨0.00个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌1.83%，20号胶跌1.16%，燃油跌1.09%，沥青跌近1%，纸浆涨1.41%，原油涨0.25%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，豆油跌2.32%，菜油跌1.7%，豆二跌1.65%，棕榈油跌1.14%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.48%，沪铜跌0.98%，沪镍跌0.78%，沪铝跌0.31%，不锈钢跌0.3%，沪铅跌0.26%，沪锌涨0.95%。沪金跌0.78%，沪银跌0.12%。

2、原油：国际油价表现分化，美油12月合约跌0.12%，报68.04美元/桶。布油2025年1月合约涨0.08%，报71.95美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.07%报2578.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.15%报30.405美元/盎司。

外汇

1、人民币：周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2252，较上一交易日上涨126个基点，夜盘收报7.2330。人民币对美元中间价报7.1991，较上一交易日调贬64个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.52%报106.48，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.56%报1.0564，英镑兑美元跌0.3%报1.2709，澳元兑美元跌0.73%报0.6485，美元兑日元涨0.56%报155.48，美元兑瑞郎涨0.51%报0.8861，离岸人民币对美元持平报7.2431。

END

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天和思创投资管理有限公司（简称天和投资）是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。

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