【天和早报】2025.1.13 星期一

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【天和早报】2025.1.13 星期一 —2301期

天和投资

2025-01-13

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、中国人民银行行长潘功胜会见了来京出席第四次中英金融服务峰会的英国汇丰集团主席杜嘉祺、渣打集团主席韦浩思、伦敦交易所集团首席执行官大卫·施维默：各方就全球经济金融形势、中国宏观经济金融政策、中英金融合作等议题进行了交流。潘功胜会见来华出席第十一次中英经济财金对话的英格兰银行行长安德鲁·贝利。双方就两国经济金融形势、金融稳定、金融合作等共同关心的经济金融议题交换了意见。

2、国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽会见英格兰银行行长安德鲁·贝利一行：双方就宏观经济形势、审慎监管、金融消费者保护、加强中英金融监管合作等议题进行了友好交流。

3、国务院国资委：2025年是“十四五”规划收官之年，国资央企将聚焦高质量发展主题，进一步深化改革、强化创新、优化结构，着力防范化解重大风险挑战，持续推动国有资本和国有企业做强做优做大，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，高质量完成好“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

4、海关总署公布出台16条重点措施：支持新时代中部地区加快崛起。在支持中部地区打造更具竞争力的内陆开放高地方面，主要措施包括：拓展“铁海联运”“空陆联运”“空空中转”业务，优化铁路快通、过境班列集拼、集散监管模式；加快推动自由贸易试验区各项改革试点经验在中部地区落地实施，推动调整综合保税区维修产品目录，提升内陆开放平台能级等。

5、武汉市举行2025年一季度全市重大项目集中开工活动：本次全市共有235个项目集中开工，总投资2346.6亿元。其中产业项目154个，投资1389.7亿元，占总投资额59.2%；基础设施项目35个，投资732.9亿元，占总投资额31.2%；社会民生及其他项目46个，投资224亿元，占总投资额9.6%。

行业

1、金融：梳理2024年A股上市公司已公告的理财产品数据后发现，去年上市公司认购产品规模较上年同期减少约530亿元。同时，上市公司对不同类别的理财产品偏好也发生了变化。在国有大行一年定期存款利率低至1.1%的背景下，上市公司减少了对存款类产品的配置，转向了收益率相对较高、流动性更好的低风险产品。

2、金融：基金分红有助于提升投资者获得感，同时合理控制管理规模。2025年以来，公募基金尤其是债券型基金，自开年便开启“大分红”模式。截至最新，公募基金分红总额已超过去年同期的1倍以上，总金额超76亿元，其中10只基金分红总额超过1亿元，债券型基金依旧是分红主力。

3、数据：全国数据工作会议在京召开。会议要求，着力实现2025年数字中国建设目标，着力推动数字经济和数字社会高质量发展，深入实施数字化转型工程，推动构建数字产业集群梯次布局体系，推动数实深度融合，因地制宜发展新质生产力，加快推进数字社会建设，加快推进城市全域数字化转型；着力培育壮大全国一体化数据市场。

4、中医药：全国中医药科技工作会议在京召开。会议要求，要扎实做好当前及今后一段时期中医药科技创新重点工作，大力加强临床研究，提升中医药防病治病能力；强化中西医协同、多学科联合攻关，推动中医药临床科研一体化发展；推进科技创新与产业创新相结合，促进中医药产业高质量发展；运用数智技术、绿色技术赋能中药全产业链，促进中医药产业转型升级。

5、水利：全国水利工作会议即将召开。会议时间：1月13日-14日上午，会期1.5天。会议内容：落实中央经济工作会议、中央农村工作会议部署，总结2024年水利工作，分析当前形势，部署2025年水利工作，进一步全面深化水利改革。

6、楼市：江苏南通市挂牌出让4宗地块，总起始价2.4亿元。其中启东市3宗，通州区1宗。总出让面积115.9万㎡，总起始价2.4亿元。

股市

1、A股：上周五A股全天弱势震荡，上证指数再度失守3200点关口，市场4800股下跌，尾盘跌停个股数量显著增加。截止收盘，上证指数跌1.33%报3168.52点，深证成指跌1.8%，创业板指跌1.76%，北证50跌2.78%，科创50跌1.13%，万得全A跌1.81%。市场成交额1.16万亿元。上周沪指累跌1.34%，深成指跌1.02%，创业板指跌2.02%。

2、港股：香港恒生指数收盘跌0.92%报19064.29点，恒生科技指数跌1.18%。恒生中国企业指数跌1.16%，大市成交1446.98亿港元；本周三大指数均跌超3%。微盟集团、优必选等腾讯概念股大跌。融创中国跌逾25%，信达香港对其提出清盘呈请。南向资金净买入46.5亿港元，腾讯控股、中芯国际分别获净买入25.79亿港元、14.2亿港元。

3、北交所：截至1月10日，北交所上市公司263家，当日无新增。总市值5359.43亿元，成交金额148.52亿元。

4、美股：美国三大股指大幅收跌，道琼斯工业指数跌1.63%报41938.45点，标普500指数跌1.54%报5827.02点，纳斯达克指数跌1.63%报19161.63点。上周纳指累计下跌2.34%，标普500跌1.94%，道指跌1.86%，均连跌两周。

5、欧股：欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.5%报20214.79点，本周累计上涨1.55%；法国CAC40指数跌0.79%报7431.04点，周涨2.04%；英国富时100指数跌0.86%报8248.49点，周涨0.3%，连续三周走高。欧洲斯托克50指数跌0.81%报4379.94点，意大利富时MIB指数跌0.64%报35090.23点，瑞士SMI指数跌1.13%报11791.91点，荷兰AEX指数跌0.62%报890.3点。

6、两融：截至1月9日，上交所融资余额报9346.99亿元，较前一交易日减少0.99亿元；深交所融资余额报8782.78亿元，较前一交易日减少3.83亿元；两市合计18129.77亿元，较前一交易日减少4.82亿元，昨日两市融券余额103.47亿元,比前日增加1.91亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美国候任总统特朗普提名凯瑟琳·麦格雷戈（Katharine Macgregor）担任内政部副部长；提名大卫·福图希（David Fotouhi）担任环保局副局长；詹姆斯·P·丹利（James P.Danly）担任能源部副部长。

2、欧洲：俄罗斯外交部发表声明称，对于美国决定对俄罗斯能源部门实施新一轮制裁，俄方将作出回应；美国政府试图以破坏全球市场稳定为代价损害俄罗斯经济，而牺牲的是美国的欧洲盟友和美国居民的利益；俄方不会对华盛顿的敌意举措无动于衷，将会在制定对外经济战略时予以考虑。

3、亚洲：日本总务省公布调查显示，日本去年11月家庭消费支出同比减少0.4%，连续4个月下滑。空调等家电的购置需求低迷，因气温偏高秋冬服饰支出也减少。

4、波罗的海干散货指数：涨8.15%，报1048点。

债市

1、央行：1月10日今日开展45亿元7天期逆回购操作，操作利率持平在1.50%。因当日有193亿元7天期逆回购到期，实现净回笼148亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.6430%，上涨9.60个基点。7天报1.6920%，上涨6.00个基点。3个月报1.6430%，下跌0.20个基点。

期市

1、期货：截至1月10日下午收盘，涨多跌少。烧碱涨超4%，锰硅涨逾3%，NR、燃料油等涨超2%，原木、多晶硅等涨超1%，豆油、原油等小幅上涨；苹果跌超2%，焦煤跌超1%，焦炭、氧化铝等小幅下跌。

2、原油：国际油价集体上涨，美油2025年2月合约涨3.58%报76.57美元/桶，周涨3.53%；涨3.78%报79.83美元/桶，周涨4.34%。

3、黄金：COMEX黄金期货收涨0.99%报2717.4美元/盎司，上周累计涨2.36%，COMEX白银期货收涨0.92%报31.3美元/盎司，上周累计涨4.11%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.3326，较上一交易日下跌6个基点，上周累计跌233个基点。人民币对美元中间价报7.1891，调贬5个基点，上周累计调贬13个基点。

2、美元：美元指数涨0.44%报109.6567，周涨0.68%，欧元兑美元跌0.56%报1.0242，英镑兑美元跌0.83%报1.2208，澳元兑美元跌0.81%报0.6146，美元兑日元跌0.26%报157.7105，美元兑加元涨0.29%报1.4424，美元兑瑞郎涨0.48%报0.9166，离岸人民币兑美元跌72个基点报7.3635。

END

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