宏观
1、11月22—23日，二十国集团领导人第二十次峰会在南非约翰内斯堡举行：李强总理在本次峰会上宣布了《绿色矿产国际经贸合作倡议》和“落实《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》中国行动”。目前，《绿色矿产国际经贸合作倡议》已获得二十多个国家及国际组织加入和支持。
2、国务院总理李强在约翰内斯堡会见德国总理默茨：李强指出，中德发展稳定、可持续、高质量的全方位战略伙伴关系，符合两国人民的根本利益。中德互为重要经贸伙伴。两国政府应当一道努力，加强对话沟通，妥处各自关切。希望德方秉持理性务实的对华政策，排除干扰压力，聚焦共同利益，巩固合作根基。
3、国务院国资委党委书记、主任张玉卓到雄安新区：深入中国华能、中国星网、中国中化等3家中央企业总部调研。他表示，国务院国资委将以更大力度支持企业在雄安留得下、稳得住、发展好。企业要聚焦主责主业，强化创新驱动，打造自主创新和原始创新策源地，加快产业集聚，更好助力雄安新区高标准高质量建设。
4、住房和城乡建设部透露：为推动城市治理重心和配套资源向基层下沉，高效解决城市管理领域群众急、难、愁、盼问题，各地将全面推进城市管理进社区工作，构建城市管理融入基层治理新格局。住房城乡建设部表示，全面推进城市管理进社区，不是简单的执法延伸，更加注重服务的下沉，以城市管理进社区为载体，将城市管理领域涉及垃圾分类、绿化管理、停车秩序、供热供气供水等方面管理与服务融入社区治理，着力做好社区居民天天有感的“关键小事”。
5、工业和信息化部近日印发通知：集中组织开展典型案例征集工作，本次征集涵盖人工智能典型案例、数字化转型典型案例等共14类典型案例，其中工业绿色低碳典型案例等3项由多部门联合开展，具体申报要求将在后续部门联合发文中予以进一步明确。推荐单位应于12月15日前将推荐案例报送至部内相应主责司局。
行业
2、金融：香港财库局局长许正宇表示，香港财库局与香港金管局正共同推进就现行法例对于代币化债券适用性的研究，以推动香港债券市场采用代币化技术。香港亦正着力建立有关数字资产交易和托管服务提供者的发牌制度，目标于明年向立法会提交条例草案。
3、旅游：随着免签政策持续放宽、入境消费便利化举措落地，中国游持续火热。在沉浸式体验中国自然风光和人文魅力的同时，“中国购”也逐渐成为来华旅游的新潮流。数据显示，今年以来，中国的入境游客量同比激增超100%，消费能级同步提升，欧美客群占比显著扩大，其中美国游客消费额同比增长50%，法国游客消费额增长了160%。
4、疫苗：我国首个获批的国产九价HPV疫苗近日正式在黑龙江省投入应用。这款国产九价HPV疫苗使我国成为全球第二个具有独立自主供应高价次HPV疫苗能力的国家。据介绍，该疫苗在核心防护效果中可覆盖约95.4%的宫颈癌致病病毒，其安全性、有效性和免疫原性均与进口疫苗相当，是预防宫颈癌最有效的一级防护手段。
5、集成电路：工业和信息化部总经济师高东升表示，集成电路是信息社会的基石，是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。工业和信息化部将从三方面推动集成电路产业高质量发展。一是促进产业链协同创新。二是持续营造良好产业环境。三是坚持开放合作。
6、楼市：10-11月华东大区重点城市上海、杭州、苏州3个重点城市累计开盘71个，推出房源5825套，环比下降24.55%。其中，改善型项目占比76%，占据市场主流。整体去化效果向好。
股市
1、A股：A股单边下挫，上证指数收盘跌2.45%报3834.89点，深证成指跌3.41%，创业板指跌4.02%，市场成交额1.98万亿元。锂矿方向掀跌停潮，算力硬件题材集体回调，光伏、稳定币、消费电子、半导体概念股跌幅靠前。中船系、AI应用、光刻胶概念逆势上涨。北交所新股大鹏工业大涨超1200%，盘中两次临停。
2、港股：香港恒生指数收盘跌2.38%报25220.02点，恒生科技指数重挫3.21%，恒生中国企业指数下跌2.45%。科网、半导体深度回调，生物医药、锂电池板块跌幅居前。南向资金小幅净买入1亿港元，腾讯控股、小米集团、阿里巴巴获大幅加仓。
4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨1.08%报46245.41点，标普500指数涨0.98%报6602.99点，纳指涨0.88%报22273.08点。家得宝涨超3%，默克涨近3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.71%，谷歌涨超3%，苹果涨近2%。中概股多数上涨，涂鸦智能涨近7%，阿特斯太阳能涨逾5%。美联储官员释放“鸽派”信号，重燃市场对12月降息的预期，提振风险资产情绪。上周，道指跌1.91%，标普500指数跌1.95%，纳指跌2.74%。
5、欧股：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.8%报23091.87点，法国CAC40指数涨0.02%报7982.65点，英国富时100指数涨0.13%报9539.71点。德国股市受制造业疲软与科技股承压拖累，法国和英国股市受金融、消费、能源板块稳健支撑。上周，德国DAX指数跌3.29%，法国CAC40指数跌2.29%，英国富时100指数跌1.64%。
6、两融：截至11月20日，上交所融资余额报12519.07亿元，较前一交易日减少51.01亿元；深交所融资余额报12147.12亿元，较前一交易日减少7.34亿元；两市合计24666.19亿元，较前一交易日减少58.35亿元，昨日两市融券余额173.17亿元,比前日减少2.98亿元。
7、今日打新：摩尔线程（787795）。
海外
2、欧洲：英国首相斯塔默公布了一项战略，旨在实现关键矿产的本土化生产，减少对脆弱全球供应链的依赖。根据声明，该计划目标是在2035年前，实现英国10%的矿产需求由国内生产、20%通过回收再利用满足。声明称，到2035年，英国每年至少将生产5万吨锂，政府将投入约5000万英镑（约合6500万美元）的新一轮资金支持本土企业。
3、亚洲：日本10月核心CPI同比上涨3%，涨幅连续两个月扩大。日本央行行长植田和男在国会作证词时表示，日元持续贬值会成为推高消费者物价的重要原因，并指出“需要留意汇率变动对物价的影响可能进一步加大”。
4、波罗的海干散货指数：涨0.22%，报2275点。
债市
2、SHIBOR：隔夜报1.3200%，下跌4.40个基点。7天报1.4170%，下跌4.30个基点。3个月报1.5780%，下跌0.10个基点。
期市
1、期货：截至11月21日下午收盘，多数收跌，碳酸锂跌停，跌幅9%，沪银、红枣、集运集运欧线跌超3%，工业硅、LU燃油、棕榈油跌超2%，纸浆、焦煤、沪镍、原油、沪金跌超1%。涨幅方面，淀粉、玉米、菜粕涨逾1%。
2、原油：美油主力合约收跌1.73%，报57.98美元/桶，周跌3.51%；布伦特原油主力合约跌1.42%，报62.48美元/桶，周跌2.97%。美国力促俄乌达成和平协议，地缘政治风险缓和引发市场对原油供应增长的担忧，叠加美国商品期货交易委员会数据显示原油投机客净空头头寸增加，共同拖累布油下跌。
3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.07%报4062.8美元/盎司，上周累计下跌0.77%；COMEX白银期货跌1.27%报49.66美元/盎司，上周累计下跌2.02%。美联储官员释放分歧信号，市场对12月降息预期波动。欧洲央行维持政策立场，地缘政治不确定性支撑黄金需求。
外汇
2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.07%报100.15，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.13%报1.1513，英镑兑美元涨0.19%报1.3098，澳元兑美元涨0.21%报0.6455，美元兑日元跌0.69%报156.41，美元兑瑞郎涨0.37%报0.8085，离岸人民币对美元涨126.7个基点报7.1054。
END
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