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【天和早报】2016.05.16 星期一

【天和早报】2016.05.16 星期一 天和投资
2016-05-16
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、李克强:近日在全国推进简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议上表示,“目前中国信息数据资源80%以上掌握在各级政府部门手里,‘深藏闺中’是极大浪费。

2、发改委振兴司周建平:发改委正在围绕东北振兴研究一个三年滚动计划,计划近三年有130多个项目,投资16000多亿,包括基础设施、水利项目等,就此启动新一轮东北振兴。

3、央行马骏:不应过度解读4月份货币信贷增速的变化。货币政策的基调仍然是稳健的,未来的货币政策操作既要保持稳增长力度,继续支持实体经济的发展,又要充分考虑到货币政策对未来价格的影响和防范金融风险的需要。

4、发改委:混合所有制改革是国企改革的突破口,支持总部设在东北地区的央企先行开展混合所有制改革试点;民间投资今年来增速有所下降,发改委将采取措施促进民间投资回稳向好;第三批PPP很快会推出,投资额或超六千亿。

5、财政部:4月全国一般公共预算收入15523亿元,同比增长14.4%;全国一般公共预算支出13109亿元,同比增4.5%;从目前情况看经济下行压力仍然存在,经济结构调整面临的困难较多。

6、国税总局:全面清理涉及矿产资源的收费基金,将全部资源品目矿产资源补偿费费率降为零,停止征收价格调节基金,取缔地方针对矿产资源违规设立的各种收费基金项目。

7、教育部:安排支援中西部地区招生协作计划,以不降低各支援省份的高考录取率、本科录取率为基本前提。

8、人社部:2017年实现社保卡跨地区跨业务直接办理个人事务。将简化优化公共服务,提升社会保险关系转移接续、异地就医结算、异地领取待遇资格认证等异地业务的经办效率,方便参保人就近办事,避免“垫资”“跑腿”情况出现。

9、央行:稳健货币政策取向并没有改变;当前总体上货币信贷总量和社会融资规模增长仍是平稳正常的;未来几个月在M2正常增长的情况下,其同比增速仍可能会有比较明显的下降,9、10月之后M2增速将回升;将继续实施好稳健的货币政策,促进经济平稳增长。

10、央行:4月新增贷款环比大幅下降至5556亿元,预期8625亿元,前值1.37万亿元;M2同比增速放缓至12.8%,预期13.6%,前值13.4%。1-4月社会融资规模增量累计为7.40万亿元,同比多1.69万亿元。4月份社会融资规模增量为7510亿元,比去年同期少3072亿元。

11、央行:中国央行公开市场上周五进行300亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场有300亿元7天期逆回购到期。公开市场上周净回笼1100亿元,为连续第三周净回笼;之前一周为净回笼2200亿元。


行    业

1、农业:农业部表示,将重点对兽药违法添加和制假售假等违法违规行为进行集中整治。7月1日起,中国生产、进口的所有兽药产品需赋“二维码”上市销售,实现全程追溯。

2、银行:银监会发文规范商业银行代理销售业务,商业银行只能代销由银监会、证监会和保监会依法实施监督管理、持有金融牌照的金融机构发行的金融产品,不得代销该范围以外的机构发行的产品,政府债券、实物贵金属和银监会另有规定的除外。

3、保险:继上周保监会多箭齐发,出台细分领域信息披露相关准则之后,保险业信披纲领性文件——《保险公司信息披露管理办法》即将修订,目前正在业内征求意见。

4、互联网金融:中国互联网金融研究院北京分院院长段建民表示,预计互联网金融行业将在今年9月份完成洗牌,明年两会期间,行业将会有的确定的新的安排和方向面世。

5、互联网金融:公安部门已在全国范围内排查出600多家问题平台,立案500多起。从泛亚、e租宝再到中晋,在连串互联网金融平台出事的背景下,公安部门加紧对P2P问题平台的监控和跟踪。

6、航空航天:中国科学院院士潘建伟称,量子通信卫星将按照原定计划在7月份发射。如果此次卫星成功发射,中国将在全球首次实现卫星和地面之间的量子通信,结合地面已有的光纤量子通信网络,将初步构建广域量子通信体系。

7、煤炭:山西省政府部门4月底组织召开“推进煤炭企业融资专题会”,按照计划,山西省财政将拿出350亿元,为山西焦煤、同煤集团、潞安集团、晋能集团、晋煤集团、阳煤集团、山煤集团这7家省属煤炭企业提供增信担保。

8、通信:中国移动、中国电信2016年提速降费策略已经出炉,中国联通相关公关人员称因还未完成审核,方案延缓发布。中国移动表示,降低4G套餐门槛,持续降低国际漫游资费。中国电信表示,预计到2016年底,宽带用户平均接入速率达到30M,百兆宽带用户占比达到30%。

9、环境:国务院办公厅印发健全生态保护补偿机制的意见,到2020年,实现森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水流、耕地等重点领域和禁止开发区域、重点生态功能区等重要区域生态保护补偿全覆盖。

10、环境:中央财政将对沿海城市开展蓝色海湾整治给予奖补支持,补助资金总额计划单列市为4亿元,一般市、区(地市级)3亿元,资金分两年安排,由地市政府统筹。

11、医药卫生:国务院医改办督导处处长朱永峰和商务部市场秩序司副处长王维莉一致表示,基于两票制、医药分开和分级诊疗的医改大背景,今年药品流通格局可能会发生结构性、颠覆性的变革。

12、旅游:国家旅游局称,2016年全国旅游投资将继续保持稳定增长态势,预计全年旅游直接投资将达1.25万亿元;到2020年,实现旅游投资总额比2015年翻一番,达到2万亿元。

13、汽车:国务院发展研究中心企业所副所长张永伟称,新能源汽车产业政策趋变,行业准入政策的变革已经提上议事日程。

14、铁路:从5月15号零时起,全国铁路将实行新的列车运行图。这是近10年来铁路实施的最大范围的列车运行图调整,也是铁路运输能力增量最大的一次调整。值得一提的是,京津冀环形半小时、一小时交通圈在这次调图中也是正式形成。

15、航运:广东省政府召开常务会议,审议并原则通过《粤东港口群发展规划(2016-2030年)》,突出重点、适度超前,强化规划引领港口群一体化发展,全面整合、重组和优化港口资源。

16、房市:1-4月,全国房地产开发投资25376亿元,同比名义增长7.2%,增速比1-3月份提高1个百分点。统计局解读称,房地产市场调控政策效果有效释放,房地产主要指标持续向好。


股    市

1、A股:
板块涨跌参半,锂电池、量子通信板块全天强势,午后染料、黄金、稀土等快速拉升涨幅居前,前期强势的白酒、食品、电力领跌。

2、港股:香港恒生指数跌1%,报19719.29点。

3、美股:美股集体收跌,道指与标普500指数连续第3周下跌,纳指连跌4周。道指下跌1.05%,报17535.32点,周跌1.16%;标准普尔500指数下跌0.85%,报2046.61点,周跌0.51%;纳指下跌0.41%,报4717.68点,周跌0.39%。

4、欧股:欧股收盘集体上涨,受美国强劲零售数据带动。英国富时100指数涨0.56%,报6138.50点,周涨0.21%。法股CAC 40指数涨0.62%,报4319.99点,周涨0.44%。德国DAX指数涨0.92%,报9952.90点,周涨0.84%。

5、两融:截至5月12日,上交所融资余额报4821.96亿元,较前一交易日减少20.27亿元;深交所融资余额报3558.43亿元,减少11.38亿元;两市合计8380.39亿元,减少31.65亿元。

6、新三板:5月13日合计挂牌7130家公司,当日新增21家,成交金额6.16亿,其中做市转让2.75亿,协议转让3.41亿。将于5月14日开展全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层信息揭示第一轮全网测试。

7、新股申购:帝王洁具申购代码:002798申购价格:10.57元申购上限:8500股。四川帝王洁具股份有限公司是一家集设计、研发、生产、销售为一体的现代化大型卫浴企业。

8、上市公司重要公告:洛阳钼业拟逾26亿美元收购非洲铜钴业务。润和软件定增19亿元建设金融云服务平台等。晶方科技股东拟至多减持10%股份。欢瑞世纪30亿元借壳星美联合。

9、市值解禁:本周共有45家公司限售股陆续解禁,合计解禁量96.11亿股,按5月13日收盘价计算,解禁市值1024.05亿元,环比升938.59%。

10、定向增发:截至5月15日晚间,沪深两市共有220份定向增发的董事会预案发布,预计融资规模为5900亿元。从融资目的来看,配套融资、项目融资、融资收购其他资产等皆有,其中,有约1777亿元的定向增发资金被用来收购其他资产,占到总数的30%。

11、证监会:支持符合条件的上市公司再融资和并购重组,目前再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化,日后若有修改和调整正式向社会公布;监管层将尽快完善保本基金相关制度缺失。

12、上交所:本周共对76起证券异常交易行为进行调查,涉及证券52只、证券账户332个、证券公司70家,共出具书面警示函85份,针对资者实施盘中暂停账户交易14次,并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。

13、全国股转公司:将于5月14日开展全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层信息揭示第一轮全网测试。参测单位包括全国股转公司、深证通、各主办券商、各信息商。

14、港交所:香港交易所与香港证监会正检讨创业板运作,有关检讨仍在进行,尚未完成。需要指出的是,任何上市规则的修订都需要先行咨询市场方可实施。

15、财新:交易所正在细化上市公司停复牌制度,严控上市公司停复牌权力滥用。以后上市公司不能再以重大事项为由随意停牌几个月,又以“交易双方存在分歧”这种格式化语言敷衍投资者后复牌,上市公司要讲清停牌和复牌的具体事由。

16、中国基金业协会洪磊:对有真实展业意愿的私募基金管理人,不强行注销,给予其一定宽限期。推进《私募基金监督管理条例》的起草与出台工作,争取明确合伙企业型基金不是合伙型企业而只是契约,积极推进在协会备案产品在发行和定增重组中不再穿透。

17、国泰君安任泽平:经济先行指标回调,一致指标继续改善,预示经济回升延续到二季度末到三季度初之后面临再度回调压力,但季度间可能波动不大,呈底部震荡特征;菜价降,猪价高位企稳,M1、M2见顶回落,货币转向中性观察,通胀压力缓解。

18、申万宏源桂浩明:经济L型背景下股市难出现大级别上涨;增长快的行业有机会带来局部牛市氛围,增长慢甚至是负增长的行业则毫无疑问会走熊市。


债    市

1证监会:发布《公司债券半年报准则》及相关补充规定,明确公开发行公司债券的上市公司应在半年报中专门披露债券相关情况。新三板挂牌公司将由全国股转公司另行规定。

2、证监会监管部李格平:机构部将从承销商监管的角度,对证券公司债券承销业务开展核查工作。核查中将对债券业务规模增长过快、发现问题较多的证券公司给予重点关注。

3、财新:为规避信贷规模约束,近期许多银行增加了票据资管计划,但是规模仍然有限,现在票据资管业务的存量有2万亿元左右。

4、南京雨润:5月13日未能及时筹措足额偿债资金,13雨润MTN1不能按期足额偿付;承诺将于5月16日足额兑付。

5、可转债:截至5月8日,27只债基不仅今年陷入亏损,且2015年全年亏损。其中,可转债基成亏损“重灾区”,华安可转债B等7只转债基金年内复权单位净值增长率低于-15%。


期    市

1、石油:WTI原油6月期货收跌0.49美元或1%,报46.21美元/桶,周涨3.5%。ICE布伦特原油7月期货收跌0.25美元或0.52%,报47.83美元/桶,周涨5.3%。

2、黄金:纽约商品交易所6月黄金期货收涨1.5美元或0.1%,报1272.7美元/盎司,周跌1.65%,为4月23日以来首次周线下跌。

3、金属:伦敦基本金属涨跌不一,伦铜自两个半月低位反弹。期铜收涨0.3%,报4627.50美元/吨。期铝收跌0.6%,报1535.50美元/吨。期锡收平,报16675美元/吨。期铅收平,报1710.50美元/吨。期镍收涨0.2%,报8650美元/吨。期锌收涨1.0%,报1888美元/吨。

4、欧佩克月报:4月欧佩克成员国原油日产量增至3244万桶;预计今年年底及2017年全球原油供需平衡由过剩转向紧缩;全球原油市场供应过剩将增至95万桶/日;维持今年全球原油日需求增长120万桶至9420万桶/日的预期不变。

5、欧盟:对中国涉嫌补贴热轧板材生产商启动调查,将检查特定非合金钢和合金钢(不锈钢除外)板材(至多经过热轧处理)的中国出口商是否接受了政府补贴。

6、钼精矿:国内9家钼矿骨干企业发布联合倡议书,决定在2015年全国钼精矿产量减产9.18%的基础上,2016年继续减产10%,并鼓励企业积极参与钼产品国家储备,减少销量。

7、我的钢铁:报告显示,最近一周国内现货钢价综合指数报收于96.36点,一周下跌8.82%。分析认为,短期内国内钢价震荡走弱的态势将难以改变。


汇   市

1、人民币:人民币兑美元中间价报6.5246,创3月4日以来新低,较上日大幅下调287个基点。美元兑人民币在询价交易系统中收报6.5202元,较前一交易日涨80个基点。

2、美元:

零售和消费者信心指数靓丽,美元指数上创两周新高94.85。英镑兑美元跌0.5%,报1.4369,一度触及三周低点1.4340。欧元兑美元跌0.54%,报1.1314,盘中触及两周新低1.1294。美元兑日元跌0.38%,报108.62。澳元兑美元跌0.7%,报0.7269。

3、瑞穗:中国央行此前可能打压了美元兑离岸人民币,以便把它保持在6.55之下,进而避免人民币看跌情绪过浓。以免离岸与在岸人民币汇差进一步扩大。此前汇差扩大,或已促使当局采取行动予以压缩。

4、高盛:不再预期欧元兑美元将跌破1.0000关口,将2017年预期由先前的0.9500上调至1.0500。

5、法兴银行:在基本均衡汇率的基础上,美元被高估了10%,但欧元和人民币均处于公允价值水平;除了美元外,唯一被高估的G10货币就是日元。

6、CFTC:截止5月10日当周,美元净空仓总值降至61.9亿美元,前一周为64.6亿美元;欧元净空仓从前一周的23619口减少至21872口,为2014年6月以来最低水准。








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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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