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【天和早报】2016.06.24 星期五

【天和早报】2016.06.24 星期五 天和投资
2016-06-24
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、李克强:20日考察央行时说:“过去一年人民币汇率改革的实践证明,我们改革无论从目的和结果看,都是使人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定,而不是要让人民币贬值、拉动出口。更重要的是,改革让人民币汇率变化的规则更加透明,从而可以更好地与市场进行沟通。

2、央行阮健弘:企业相互借贷并不算在全部的公司债务中。国际清算银行的预估夸大了中国的债务。

3、银监会王胜邦:银行经营稳定,风险可控。过剩产能领域的不良贷款率大约为1.6~1.7%。过去三年银行业用减值拨备处理了2万亿不良贷款,如没有核销这2万亿,中国不良率会在4%左右。若经济恶化,过剩产能领域不良贷款率上升将比其他领域更快。

4、发改委孙学工:有关政府部门正在研究债转股,研究将考虑公众意见。存在对债转股的误解。中国将有措施控制债转股的风险。僵尸企业、信用记录较差的企业将被排除出债转股项目。

5、财政部条法司李承:目前财政部已经成立立法工作组,研究起草了《政府和社会资本合作法(草案征求意见稿)》,并已征求国务院各部门和地方财政部门的意见,正在抓紧修改完善。

6、国务院:近日召开的国务院常务会议要求不断深化改革调动民间投资积极性,释放出稳投资的积极信号。业内人士表示,展望下半年,在房地产和制造业投资可能持续下行的背景下,基建投资将持续担负投资主力重任,增速有望在20%以上。

7、国新办:2015年政府债务对GDP比率为39.4%,中国债务风险目前总体可控,但未来潜在风险不可忽视;中国政府和家庭领域可适当提高杠杆率,帮助企业降低杠杆率;中国商业银行拨备较为充足,财务状况良好,完全有能力吸收可能产生的不良贷款损失。

8、财政部:截至2015年末,纳入中央预算的国债余额10.66万亿元,地方政府债务16万亿元,全国政府债务26.66万亿元,占GDP的比重39.4%。对地方债实行限额管理,设定天花板,这是遏制地方债过快增长的一个长效机制。

9、财政部:正研究新机制,地方政府不履约PPP合同将遭财政扣款。从接近财政部的人士获悉,财政部正在研究上级财政对下级财政的结算扣款机制,以在PPP项目推进过程中保护社会资本。

10、商务部:中方对美方在钢铁领域的贸易保护主义行为深感担忧,中方敦促美方恪守世贸组织规则,审慎使用贸易救济措施。中方认为,美钢铁业缺乏竞争力正是过度保护的结果。

11、国土资源部:全国土地利用总体规划纲要调整方案印发实施。调整后,到2020年,全国耕地保有量为18.65亿亩以上,基本农田保护面积为15.46亿亩以上,建设用地总规模控制在4071.93万公顷(61079万亩)之内。

12、英国退欧公投:北京时间5:00英国退欧公投投票结束。投票结束后YouGov公布出口民调:52%支持英国留欧,48%支持退欧。IG客户:预计英国留欧概率达到 91.5%。博彩公司William Hill:英国留欧赔率1/10,退欧赔率11/2。


行    业

1、银行:工商银行将加强个人商用房贷款风险管理,个人商用房贷款最低首付款比例由50%调整至70%,贷款所购商用房为商住两用房的最低首付款比例也同时有所提高,对个人商用房贷款合作项目范围也作出了进一步的范围划分。

2、保险又一家保险公司举牌地产巨头,泰康人寿成保利地产第二大股东。保利地产公告称,泰康人寿及其子公司60亿认购保利地产非公开发行股份,认购股份占发行后总股本的6.18%;认购后泰康人寿及其子公司合计持有保利地产总股本的7.35%。

3、成品油:按现行国内成品油价格机制测算,6月23日的前10个工作日平均价格与6月8日调价前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元。本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

4、钢铁:由于中国未能控制钢铁产量,可能促使欧盟考虑新的贸易制裁措施。此前美国已呼吁中国迅速解决钢铁产能过剩问题。

5、农业:农业部就应用现代信息技术加快推进全国农产品质量安全追溯体系建设提出意见。目标建立全国统一的追溯管理信息平台、制度规范和技术标准,选择苹果、茶叶等几类农产品统一开展追溯试点,逐步扩大追溯范围。

6、通信:工信部回应“叫停非运营商资质个人免费通话服务”:国家对电信业务经营按照电信业务分类,实行许可制度;未持有相关许可开展业务,属于非法经营行为,将依法予以查处,以促进通信行业健康发展。

7、体育:国务院日前印发《全民健身计划(2016-2020年)》。提出,到2020年,体育消费总规模达到1.5万亿元,全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源。

8、体育:体育总局目前中国体育产业增加值在GDP当中占0.48%,世界上体育产业最发达的国家美国占2%,体育产业已经是美国十大产业之一,所以中国体育产业的发展潜力非常巨大。

9、VR:在供应状况乐观的情况下,2016年一般VR设备(不含移动VR)出货量或达900万组,预计2020年将攀升至5000万组,复合年增长率达53.5%。2020年,VR产值将突破700亿美元,近六成来自软件产值。

10、房市:国土资源部会同有关部门组织编制的《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)调整方案》印发实施。调整后,到2020年,全国耕地保有量为18.65亿亩以上,基本农田保护面积为15.46亿亩以上。

11、房市:深圳市政府公报发布《深圳市公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施办法》,将于7月1日起施行。深圳市住建局称,并轨后,仍坚持“以货币补贴为主、实物配租为辅”的政策导向,维持现有廉租保障对象保障待遇不降低。


股   市

1、A股:
板块涨跌参半,物联网相关龙头继续爆发多股涨停,此外通信、航天航空、网络安全等板块涨幅居前;稀土、农牧、锂电池等板块领跌。

2、港股:香港恒生指数收盘涨0.4%,报20868.34点。

3、美股:道指收涨230.34点,涨幅1.29%,报18011.07点;标普500指数收涨27.87点,涨幅1.34%,报2113.32点;纳指收涨76.72点,涨幅1.59%,报4910.04点。

4、欧股:英国富时100指数收涨1.23%,报6338.10点。德国DAX 30指数收涨1.85%,报10257.03点。法国CAC 40指数收涨1.96%,报4465.90点。

5、两融:两市融资余额止跌回升。截至6月22日,上交所融资余额报4717.57亿元,较前一交易日增加6.08亿元;深交所融资余额报3656.42亿元,增加22.64亿元;两市合计8373.99亿元,增加28.72亿元。

6、新三板:6月23日合计挂牌7624家公司,当日新增8家,成交金额5.31亿,其中做市转让3.27亿,协议转让2.04亿。

7、新股申购:爱司凯;申购代码: 300521;申购价格:11.26;申购上限:2万股。公司主要从事工业化打印产品的研发、生产和销售。

8、上市公司重要公告:海翔药业斥资逾亿元收购星鑫航天25%股权;清水源股东拟减持600万股;北信源遭实控人减持600万股;赛升药业股东拟半年内清仓减持1620万股;红宝丽2100万元参设锂电池合资公司;玲珑轮胎中签号出炉 6月24日缴款;世名科技网上发行中签率为0.0204%;豫金刚石获董事长增持20万股宝;胜股份拟斥资3.5亿设合资公司 加码电线电缆业务。

9、对冲基金:全球最大对冲基金桥水旗下基金年初至今亏14%,在6月截至6月17日的时间,基金亏损6.1%。

10、美国银行:将支付4.3亿美元以结束美国证监会(SEC)与美国金融业监管局(Finra)针对该公司的调查。


债    市

1、央行:公开市场昨日净投放300亿元。中国央行公开市场昨日进行600亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场昨日有300亿元7天期逆回购到期。

2、财政部王克冰:地方政府待确定债务约7万亿元,仍有举债空间;地方政府通过地方融资平台举债并不违法,且有助于经济;地方政府今年可能会进行5万亿元债务置换。

3、美国公债:美国10年期公债价格跌15/32,收益率从上一交易日尾盘的1.69%上涨至1.74%。

4、英国公债:因担忧退欧风险,固收产品受追捧。英国公债一个月来上涨1.7%,击败美国公债和其他主要主权债,回报率全球居首。美银全球公债指数上半年涨4.9%,为21年来最大涨幅。


期   市

1、石油:WTI 8月原油期货收涨0.98美元,涨幅2%,报50.11美元/桶,为6月9日来首次收于50美元上方。布伦特8月原油期货收涨1.03美元,涨幅2.06%,报50.91美元/桶。

2、黄金:美国COMEX 8月黄金期货价格收跌6.90美元,跌幅0.5%,报1263.10美元/盎司。

3、金属:LME期铜收涨1.7%,报4780美元/吨,涨至七周新高。期铝收涨0.5%,报1642美元/吨。期锌收跌0.3%,报2039美元/吨。期镍收跌0.1%,报9225美元/吨。期铅收涨0.8%,报1730美元/吨。期锡收涨0.5%,报17250美元/吨。

4、CBOE:有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)大幅下降17.43%至17.48,创6月10日以来收盘新低,重回20的长期平均水平以下。


汇    市

1、人民币:人民币兑美元即期涨29个基点报6.5778,中间价上调227个基点报6.5658元,创逾两周来最大升幅。市场料延续区间波动。

2、美元:
纽约汇市尾盘,美元指数跌0.24%,报93.32;英镑兑美元短线拉升,涨幅扩大至逾1%,报1.4890;欧元兑美元扩大涨幅,升0.85%至1.1391美元;美元兑日元上涨167点,涨幅1.57%,刷新日高至106.08。

3、NDF:3月报6.611,6个月报6.65,1年报6.7311,2年报6.911。










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