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【天和早报】2016.12.12 星期一

【天和早报】2016.12.12 星期一 天和投资
2016-12-12
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、中共中央政治局会议:部署2017年经济工作主要任务,将推进国企、财税金融等主要领域改革;将积极吸引外资,进一步扩大开放。习近平称,中国有信心实现今年主要经济社会发展目标。

2、国资委:国资委副主任张喜武透露,明年将是国企改革见效年,国资委正在积极研究和制定明年的国有企业改革的实施方案。国资委初步的想法是在2017年上半年召开央企国有企业改革发展工作会议。

3、国资委:明年央企数量将降至两位数,央企重组整合有三大路径。一是瞄准培育世界一流企业推进重组。二是助力产业发展转型升级推进重组。三是发挥协同效应提升效率推进重组。

4、国资委:今年1-10月,央企累计实现利润总额10231.4亿元,同比增长0.5%,初步实现了效益恢复性增长的目标。

5、发改委:发布关于加快城市群规划编制工作的通知。2017年拟启动珠三角湾区城市群、海峡西岸城市群、关中平原城市群、兰州西宁城市群、呼包鄂榆城市群等跨省域城市群规划编制。

6、统计局:11月CPI同比涨2.3%,连续三个月涨幅扩大,且创今年4月来最高,环比涨0.1%;PPI同比涨3.3%,为2011年10月来最大,环比涨1.5%,连续3个月正增长。工业生产者出厂价格中,采掘工业价格大涨14.8%。

7、外管局:外商投资企业正常利润汇出不受限制。我国已实现经常项目可兑换。真实合规的经常性国际支付和转移,包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移,凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理,不予限制。

8、商务部:今年前11个月,中国钢铁出口产品遭遇来自16个国家和地区发起的41起贸易救济调查,案件数量同比上升24%。在这41起案件中,反倾销案件26起,反补贴案件8起,保障措施案件7起,涉案金额高达68亿美元。

9、新华社:中央政治局会议传递2017年经济发展六大信号。一、明确稳中求进工作总基调是治国理政重要原则;二、供给侧结构性改革步入“深化之年”;三、加快推进一批基础性关键性改革;四、大力振兴实体经济;五、加快研究建立房地产平稳健康发展长效机制;六、多举措释放扩大开放积极信号。

10、中证网:中共中央宣传部、财政部、广电总局联合下发文件,要求到“十三五”末期,成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司,实现全国一张网。

11、深圳特区报:深圳市国资委已制定“1+12”深化国有企业改革系列制度文件。“1+12”文件囊括了当前改革发展亟需突破的重点环节和关键领域,充分体现改革的系统性、整体性、协同性和耦合性。

12、中国经营报:目前PPP立法正在推进中,由财政部主导的PPP全国运作标准和透明度管理、PPP税收优惠政策两个文件即将公布;现在中央和地方的PPP引导基金总规模接近1万亿元。  

13、中国长城资管:中国长城资产管理股份有限公司正式挂牌成立。这是经国务院批准,我国四大金融资产管理公司股份制改革的收官之作。其中,全国社保基金理事会以货币出资,持股比例为2%,股份性质为国家股。


行    业

1、基金:

(一)基金业协会洪磊称将推动资产管理统一立法;积极推动第三支柱养老金建设,推动短期理财资金向长期资金转化;推动"长期资金-投资工具-基础资产"三层架构建设;完善私募自律规则体系。

(二)国资委称拟设立4支引导基金。该基金分别由航天科技、招商局集团、中国国新和国开行所属的国开金融牵头设立,基金总规模达4300亿元,首期规模超1500亿元。

2、保险中国保险资管协会副会长曹德称保险业管理粗放导致负债成本始终降不下来。保险行业负债成本下降速度远低于市场利率的下降速度,这是一个令人很忧心的问题。

3、债转股:首例央企债转股中钢集团600亿元规模债务重组方案正式落地后不久,工商银行宣布将与山东黄金集团开展总规模约100亿元人民币的债转股;山西焦煤集团公司、建设银行、山西省国资委三方也签署债转股合作协议,将建立规模约250亿元的基金。

4、养老金:据《中国养老金融发展报告(2016)》显示,我国养老金现有存量已超5万亿,预计2020年我国养老金市场有望达10万亿。即便如此,我国养老金占GDP比例也不到20%,与经合组织国家平均80%的水平相差甚远。

5、社保基金:近一年社保基金一直在争取将未上市的国有股权当中有增值潜力以及能带来现金回报的部分股权划归社保,另有一部分国有股权资产,社保基金也“想要”,这些资产在目前的现实资产物理形态当中并没有发挥多少价值。

6、券商:11月券商业绩持续回暖,近七成营收正增长。截至日前,有可统计数据的43家券商经营业绩显示,国泰君安证券母公司11月实现净利润8.06亿元,位列榜单第一名,环比增长36.31%。11月份净利润超过5亿元的还有申万宏源证券、海通证券、中信证券及国信证券。

7、电力:发改委称2017年起建立优先发电权计划、优先购电权计划报告制度。保障清洁能源发电、调节性电源发电优先上网,保障居民、农业、重要公用事业和公益性服务用电。

8、食盐:工信部就食盐专营办法修订征求意见,修订内容包括取消食盐生产批发区域限制,明确食盐定点生产企业可以申请领取食盐批发许可证;规定了政府、企业食盐储备制度;明确了食盐价格实行市场调节价等。

9、茧丝绸:商务部组织制定《茧丝绸行业“十三五”发展纲要》。目标形成10个以上具有国际影响的名企名品,提升中国丝绸在国际市场的话语权和知名度,努力打造中国茧丝绸产业链的国际竞争力。

10、煤炭:商务部:为执行联合国安理会第2321号决议,暂停进口朝鲜原产煤炭。对于公告执行之日前已发运、已运抵我口岸的货物,可予以放行。本公告自2016年12月11日起执行,有效期至2016年12月31日。

11、化纤:工信部、发改委印发《化纤工业“十三五”发展指导意见》。提出发展目标,“十三五”期间,化纤工业继续保持稳步健康增长,化纤差别化率每年提高1个百分点,高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。

12、互联网金融:央行副行长称全国互联网金融风险专项整治的重头戏—“清理整顿”阶段已经正式开始。在第一阶段摸底排查工作的基础上,全国初步确立清理整顿阶段的重点对象,下一步各地将根据重点分批次检查、整顿。

13、电子商务:由商务部牵头制定的电子商务发展“十三五”规划已通过审议,近期将会同网信办等部门一同发布。商务部将于近期印发实施《国内贸易流通标准化建设“十三五”规划》。

14、房市:中央政治局会议提出加快研究建立房地产平稳健康发展长效机制。专家表示,下一步应加快住房制度、土地供应制度、房地产税收制度、房地产市场规制、新型城镇化等一系列制度建设,以长效机制引导市场稳预期。

15、房市:截至12月9日,已经公布11月销售数据的20家上市房企(含H股)前11月合计完成销售19691.24亿元,同比增长68.16%。其中,即将加入“3000亿俱乐部”的碧桂园以149.13%的同比增幅暂列榜首。


股    市

1、A股:

板块跌多涨少,工程建设、保险、银行等涨幅居前;次新股、区块链、量子通信等领跌。

2、港股:香港恒生指数跌0.44%报22760.98点,上周涨0.87%;恒生国企指数跌0.29%,上周涨0.89%;恒生红筹指数跌0.5%,上周跌0.1%,大市全日成交763.63亿港元,略高于上日的735.36亿。深港通下港股净买入3.69亿元,沪港通下港股净卖出2亿元。

3、美股:美国三大股指上周悉数收高,并创下特朗普当选以来最大单周涨幅。道琼斯工业平均指数收涨142.04点或0.72%,报19756.85点,为连续第五个交易日创收盘纪录新高,上周累涨3.1%。标普500指数收涨13.34点或0.59%,报2259.53点,为连续第三个交易日创收盘纪录新高,上周累涨3.1%。纳斯达克综合指数收涨27.14点或0.50%,报5444.50点,为连续第二个交易日创收盘纪录新高,上周累涨3.6%。

4、欧股:欧洲三大股指集体上涨,上周亦悉数收升。英国富时100指数收涨0.33%,报6954.21点,上周累涨3.3%;德国DAX 30指数收涨0.22%,报11203.63点,连续第三个交易日创近一年以来收盘新高,上周累涨6.6%;法国CAC 40指数收涨0.6%,报4764.07点,连续第三个交易日创近一年以来收盘新高,上周累涨5.2%。

5、两融截至12月8日,上交所融资余额报5541.09亿,较前一交易日增加5.89亿;深交所融资余额报4108.15亿,减少8.76亿;两市合计9649.24亿,减少2.87亿。

6、新三板:上周(12.5-12.9),新增64家挂牌公司,较前一周多增加13家;成交金额51.47亿,环比增加10.66%。截至目前,新三板挂牌公司总数达9845家。

7、新股申购:  (一) 数字认证;申购代码:300579;申购价格:13.32;申购上限:2万股。公司主要提供电子认证服务、电子认证产品及可管理的信息安全服务;(二) 永吉股份;申购代码: 603058;申购价格: 4.76;申购上限:1.2万股。公司主要从事烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。

8、保监会:近期恒大人寿在开展委托股票投资业务时,资产配置计划不明确,资金运作不规范,决定暂停其委托股票投资业务,并责令公司进行整改。财新表示接近监管层的人士称,恒大人寿目前不能买,只能卖。

9、中证报:上市公司重要股东减持动作不断,近期更有近40家公司大股东发布减持计划,或将掀起套现潮。12月后两周将迎来年内解禁股高峰,首发原始股东解禁股和定增配售机构解禁股占据绝大多数,机构股东退出动力较强。

10、深交所:深市各指数样本构成全面调整,明年1月正式实施。其中,深证成份指数将更换50只样本股,第一创业、完美世界等调入;中小板指数将更换10只样本股,多氟多、胜利精密等调入;创业板指数将更换6只样本股,通裕重工、全志科技等调入;深证100指数将更换10只样本股,三聚环保、华兰生物等调入。

11、上市公司重要公告:金利科技等三公司披露高送转预案; *ST八钢拟30.07亿元转让子公司股权;均胜电子83亿元定增获批;世纪游轮称305亿收购Playtika作价合理;牛散周信钢举牌新元科技未披露,持股已达7.87%;上峰水泥自查,实控人无转让股权或筹划重组计划。*渤海金控拟百亿美元收购C2公司,通达动力终止重大资产重组事项。


海    外

1、美国:美国10月批发库存环比终值-0.4%,预期-0.4%,前值-0.4%。美国10月批发销售环比1.4%,预期0.7%,前值0.2%。

2、韩国:韩国国会以234票赞成、56票反对的投票结果,通过了对总统朴槿惠的弹劾案,朴槿惠将被暂停总统职权。朴槿惠是韩国继卢武铉之后第二个被国会通过弹劾的总统。

3、日本:日本政府陷入债务泥潭,政府债务占GDP已超过240%;未来日本恐怕会重蹈美国覆辙,采取开放国债市场、扩大海外购买、对外转嫁债务危机的政策。

4、波罗的海干散货指数:上周五,波罗的海干散货指数跌2.85%,报1090点,周跌9.02%。

5、彭博:大连万达集团董事长王健林警言称,唐纳德·特朗普正式就任美国总统后,任何抑制中国公司在美投资的行动都有可能使万达在美雇佣的两万名雇员丢掉饭碗。


债    市

1、央行:上周五进行了500亿7天期、200亿14天期和300亿28天期逆回购操作,中标利率维持在2.25%、2.4%和2.55%不变。上周五当日有2300亿逆回购到期。上周累计净回笼5350亿,上上周净投放700亿。

2、Shibor:隔夜shibor报2.2925%,上涨0.17个基点。7天shibor报2.4928%,上涨0.2个基点。3个月shibor报3.1265%,上涨1.21个基点。

3、全国银行间债券:市场结算总量为24618.25亿元,较上一日减少1.93%,交易结算总笔数为9680笔。

4、国债:10年期国债利率上涨1BP,至3.09%;10年期国开债利率上涨1.56BP,至3.45%。

5、上交所、深交所、中国结算:发布债券质押式回购交易结算风险控制指引,进一步明确了投资者准入和标准券使用率、回购杠杆、入库集中度等风控指标要求。个人投资者应当自即日起12个月内了结全部融资回购交易,期间不得增加融资回购交易未到期余额。


期    市

1、石油:WTI 1月原油期货收涨0.66美元或1.30%,报51.50美元/桶,上周累跌0.3%。布伦特2月原油期货收涨0.44美元或0.82%,报54.33美元/桶,上周累跌0.2%。

2、黄金:COMEX 2月黄金期货收跌10.50美元或0.9%,报1161.90美元/盎司,创2月以来收盘新低。上周累跌1.1%,创2016年迄今最大单周跌幅,为连续第五周下跌。COMEX 3白银期货收跌12.9美分或0.8%,报16.967美元/盎司,上周累涨约1.3%。

3、金属:伦敦基本金属集体上涨,上周普遍收升。LME期铜收涨0.7%,报5825美元/吨,上周累涨1.0%。LME期锌收涨0.8%,报2711美元/吨,上周累涨1.6%。LME期镍收涨3.3%,报11470美元/吨,上周累涨0.1%。LME期铝收涨1.5%,报1750美元/吨,盘中刷新11月28日以来高位至1755美元/吨,上周累涨2.1%。LME期铅收涨1.6%,报2320美元/吨,上周累涨2.2%。LME期锡收平于20925美元/吨,上周累跌0.6%。

4、国内商品:国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收跌0.45%、0.24%、动力煤收涨1.01%。铁矿石收涨0.65%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.38%、0.59%、0.58%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.34%、0.64%、0.48%。

5、路透:沙特已经通知客户1月开始原油供应将减少;沙特主要将减少对欧洲和美国的原油供应,亚洲供应方面影响较小。此外,14个非OPEC产油国中,迄今只有五个同意周六与该组织开会讨论扩展一项减产协议。

6、上期所:自12月13日起,热轧卷板1705合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。


5、外    汇

1、人民币:上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9005,跌0.3%,周跌0.27%。人民币中间价报6.8972,跌0.35%,周跌0.26%。

2、美元:

3、NDF:3月报6.9835,6个月报7.0333,1年报7.1183,2年报7.322。

4、国际清算银行:人民币成为衍生品市场的第八大交易活跃货币;2013年至2016年期间,以美元计算的人民币外汇和利率合约增长50%,达到1500亿美元/日。







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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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