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【天和早报】2016.11.22 星期二

【天和早报】2016.11.22 星期二 天和投资
2016-11-22
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、国务院:国务院印发《控制污染物排放许可制实施方案》。率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证,2017年完成《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发,2020年全国基本完成排污许可证核发。

2、李克强:国务院总理李克强在第九届全球健康促进大会上表示,要进一步深化公立医院改革,加快建立分级诊疗体系,不断增加优质医疗服务供给,提高基层医疗服务能力和水平;完善全民基本医保制度,推进支付方式改革,推动城乡居民医保制度整合和全国医保信息联网;改革药品供应保障体系。

3、发改委:1-10月,全国施工项目计划总投资1022874亿元,同比增长9.1%,增速与1-9月份持平。1-10月,新开工项目计划总投资410913亿元,同比增长21.8%,增速比1-9月回落0.8个百分点。

4、工信部:我国5G技术研发试验第二阶段技术规范正式发布。第二阶段测试将基于统一的试验平台、统一频率、统一设备和测试规范开展,针对各厂商面向5G移动互联网和物联网不同应用场景的技术方案进行验证。同时,此阶段将积极引导芯片、仪表厂商参与,开展产业链的对接测试。

5、环保部:环保部通报京津冀及周边重污染天气情况 。38城预警针对此次重污染天气过程。11月16日起,环境保护部派出5个督查组,分赴河北、山西、山东、河南省部分城市就重污染天气应急响应情况开展专项督查。

6、财政部:财政部焦小平表示,目前PPP立法进展顺利,财政部已将相关立法研究成果提交给国务院法制办,法制办开的各种研讨会、调研在紧锣密鼓地进行中。未来国务院将采取先出台PPP领域的条例,再出台PPP领域法律的路径。

7、住建部:住建部表示将用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。住建部部长陈政高19日在全国装配式建筑工作现场会上指出,要加快形成一整套装配式建筑的标准体系,加快制定装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构三大结构体系的技术规程;鼓励各地在财政、金融、税收、规划、土地等方面出台支持政策和措施,引导和支持社会资本投入装配式建筑。

8、农业部:农业部正在研究部署土地经营权入股试点工作重点,下一步将突出以土地经营权直接注册公司等试点关键内容,确保明年6月完成试点任务。

9、人社部:人社部部长尹蔚民公开表示,渐进式延迟退休年龄政策适时出台;企业退休平均年龄不到55岁显然不合理。此前尹蔚民曾表示,按计划,今年会拿出具体方案。

10、保监会:继续加大监管力度,对保险机构类似浙商财险涉嫌股票投资“老鼠仓”行为或其他违法违规行为,采取暂停或取消投资能力备案等监管措施,强化责任追究,惩处违规行为。继续推动保险机构完善内控体系,健全内控机制,提升管理水平,保障保险资产安全。

11、新京报:最新修订的《北京空气重污染应急预案》于今日发布,将于12月15日开始实施。空气重污染橙色及红色预警时,国Ⅰ国Ⅱ排放标准轻型汽油车全市禁行;2017年2月15日起,国I、国Ⅱ的车,工作日禁止入五环内道路行驶;鼓励淘汰国Ⅰ、国Ⅱ车,北京制定订政府补贴标准,2016年12月1日至2017年底,提前报废车辆补贴、购车优惠多。

12、经济参考报:税改革正在提速推进,方案有望在明年上半年出炉。本轮个税改革以建立“综合与分类相结合”的税制为大方向,改革最受关注也是最核心内容之一的专项抵扣已经渐近破题,再教育支出或成为抵扣首选,首套房贷款利率也有望纳入选项。

13、中国证券报:近期国资委将召开会议通报央企改革试点情况并部署下一步工作。业内人士指出,年初国资委披露的国企“十项改革试点”落实计划时间节点临近,从近期相关部委表态来看,混改具体试点对象有望年内明确,石油天然气、铁路、军工领域的混改值得期待。 


行    业

1、铁路:从中国铁路总公司获悉,截至10月底,已有郑州徐州高速铁路等22个项目投产运营,投产里程1209.9公里。预计年底前还将有35个项目陆续投运,投入运营里程2000多公里,2017年春运铁路客运能力同比增长7.5%。

2、煤炭:从业内获悉,近一周,多地焦煤焦炭价格仍在继续上涨。其中,炼焦煤涨幅在50-100元/吨,焦炭涨幅则达到100-150元/吨。

3、船运:受全球航运市场持续低迷影响,我国三大造船指标同比下降,工业总产值等主要经济指标回落明显。业内人士表示,很多企业迟迟没有新订单,未来几年有更多的企业将面临无船可造的局面,造船业将进入破产重组阶段。 

4、电网:近日,发改委发布了《省级电网输配电价定价办法(试行)》征求意见稿,将我国的输配电价改革从试点推广至全国各省,电改进入深水区。

5、医疗:李克强称要加快建立分级诊疗体系;完善全民基本医保制度,推进支付方式改革,推动城乡居民医保制度整合和全国医保信息联网;改革药品供应保障体系。

6、铝:国际铝业协会称全球10月铝产量较上月增长至498.6万吨;其中中国产量下降至272.7万吨。

7、电动车:根据工信部合格证数据,10月纯电动客车产量只有6684辆,比去年同期的11632辆下降43%。此次下降幅度超过了今年7月份40%的降幅,为今年历史新低。公安部将试点启用新能源汽车专用号牌。自2016年12月1日起,上海南京无锡济南深圳5个城市将率先试点启用新能源汽车号牌。

8、聚丙烯:中国软包装集团中景石化年产150万吨多元共聚聚丙烯项目在福州江阴启动建设。作为当前世界上单产产能最大的聚丙烯装置,该项目将满足我国高品质工程塑料原材料需求,补齐国内产能短板。

9、新能源空铁:世界首条新能源空铁在成都上线,时速60公里。11月21日下午,世界首条新能源空铁试验线在四川成都投入正式运行。这条试验线由西南交大牵头,联合中国中车等7家大型企业协同研制。

10、房市:国泰君安研究所数据显示,继10月30城市商品房成交面积同比(-1%)首次转为负区间后,11月1-17日进一步大幅回落至-19.5%。其中,一线(-24.1%)、二线(-20.4%)、三线(-13.2%)均大幅负增长。限购限贷政策效果持续显现影响。

11、房市:根据深圳中原研究中心数据统计,上周深圳一手住宅成交807套,成交面积7.9万m²,环比分别上升72.1%和74.6%,成交均价为55762元/ m²,一手住宅的备案成交及备案均价在“10•4”深圳楼市新政之后,首次出现回升。


股    市

1、A股:


板块涨多跌少,保险、送转预期、工程建设等涨幅居前,恒大概念、ST股、园林工程领跌;

2、港股:香港恒生指数收盘涨0.1%,报22357.78点。

3、美股:美国三大股指悉数收涨,齐创收盘纪录新高,并集体刷新盘中纪录新高。道琼斯工业平均指数收涨0.47%,报18956.69点,刷新盘中纪录高位至18960.76点。标普500指数收涨0.75%,报2198.18点,刷新盘中纪录高位至2198.70点。纳斯达克综合指数收涨0.89%,报5368.86点,刷新盘中纪录高位至5369.65点。

4、欧股:欧洲三大股指悉数收涨。英国富时100指数收涨0.03%,报6777.96点;德国DAX 30指数收涨0.19%,报10685.13点;法国CAC40指数收涨0.56%,报4529.58点。

5、两融:截至11月18日,上交所融资余额报5350.57亿,较前一交易日减少10亿;深交所融资余额报4088.48亿,减少10.27亿;两市合计9439.05亿,减少20.27亿。

6、新三板:11月21日合计挂牌9659家公司,当日新增22家,成交金额9.29亿,其中做市转让5.38亿,协议转让3.91亿。三板成指报1169.28,跌0.57%,成交额7.09亿。

7、新股申购:  易明医药;申购代码:   002826;申购价格:6.06;申购上限:1.85万股。公司主要从事从事化学药(原料药和制剂)以及中成药的研发、生产和销售。

8、交易所:截至11月21日,1146家上市公司公布2016年年度业绩预告,其中535家预增。预计年度业绩增长率最高的公司有中闽能源、天润数娱、好想你,净利润同比增幅分别为1671.90%、1330.57%、792.06%。

9、证监会:证监会发布公告称,将于11月25日召开发审会,审核6家拟在创业板上市的公司的首发申请。而根据安排,本周三将有5家企业上会。11月份以来,证监会发审委审核的企业数量已经达到了28家。

10、上市公司重要公告:绵石投资终止万达商业借壳;阳光产险举牌吉林敖东;优博讯、北信源、山东华鹏2016年度均拟高送转;*ST鲁丰拟定增募资百亿收购有色冶炼资产;华鑫股份22日复牌拟49亿置入华鑫证券92%股权;美邦服饰创始人周成建退位,其女胡佳佳接班。


海    外

1、欧洲:欧洲央行行长德拉吉仍然承诺保持必要的非常大规模的货币宽松,以确保通胀率在中期之内持续回升至略微低于2%的水平;虽然面临不确定性,但欧元区经济已经表明具有弹性;欧元区银行业获利能力仍然是需要化解的一个挑战。

2、德国:总理默克尔宣布将参加明年的德国大选,寻求连任。最新民调显示,默克尔支持率较此前已回升。

3、日本:日经新闻称基于经济发展形势,日本或在关税优惠名单中剔除中国、墨西哥巴西、泰国和马来西亚,预计2019会计年度生效。


债    市

1、央行:央行周一进行1100亿元7天期逆回购、600亿元14天期逆回购、150亿元28天逆回购。当日公开市场有1450亿逆回购到期,因此当日净投放400亿。彭博援引交易员称,中国央行就7天、14天、28天期逆回购操作需求询量。

2、Shibor:Shibor利率全线上涨。3个月Shibor涨2个基点报2.9701%,连续23个交易日上涨,为2013年1月以来的最长连涨周期。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为21294.64亿元,较上一日增加3.06%,交易结算总笔数为9412笔。

4、国债:10年期国债利率下跌0.5BP,至2.89%;10年期国开债利率下跌1.36BP,至3.22%。

5、上海:上海市财政局在中债登网站上发布《2016年上海市政府自贸区债券招标发行规则》等文件,意味着上海自贸区内发行地方政府债券的试点即将启动。


期    市

1、石油:WTI 12月原油期货到期交割日收涨1.80美元或3.9%,报47.49美元/桶,创10月28日以来收盘新高。WTI 2017年1月原油期货收涨1.88美元或4.1%,报48.24美元/桶。布伦特1月原油期货收涨2.04美元或4.35%,报48.90美元/桶。

2、黄金:COMEX 12月黄金期货收涨1.10美元或0.10%,报1209.80美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌10.3美分或0.6%,报16.521美元/盎司。

3、金属:伦敦基本金属集体上涨。LME期铜收涨2.5%,报5559美元/吨,完全收复上周2.3%的累计跌幅。LME期镍收涨5.0%、创两周最大单日涨幅,报11400美元/吨。LME期锌收涨1.7%,报2581美元/吨。LME期铅收涨1.6%,报2175美元/吨。LME期铝收涨1.6%,报2581美元/吨。LME期锡收涨3.2%,报20850美元/吨。

4、国内商品:国内商品期货夜盘集体上涨,黑色系领涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.77%、4.10%、0.96%;铁矿石收涨3.38%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨1.02%、1.83%、0.99%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.75%、0.58%、1.00%。

5、高盛:高盛将2017年一季度WTI油价预期上调至55美元/桶,基本预期是欧佩克宣布减产、俄罗斯宣布限产。



外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8956,跌0.063%。人民币中间价报6.8985,再创近八年半新低,连续第12天下调,跌0.27%。

2、美元:


美元指数跌0.1%,报101.12,结束连续十日上涨态势。欧元兑美元上升0.2%,报1.0601。美元兑日元上涨0.3%,报111.24,盘中触及六个月高位111.36。

3、NDF:3月报6.962,6个月报7.007,1年报7.094,2年报7.244。







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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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