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【天和早报】2017.05.18 星期四

【天和早报】2017.05.18  星期四 天和投资
2017-05-18
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!
宏    观

1、李克强5月17日主持召开国务院常务会议,确定进一步减少涉企经营服务性收费和降低物流用能成本,为企业减负助力;部署以试点示范推进《中国制造2025》深入实施,促进制造业转型升级。

2、穿透式监管迈出实质性一步,“资金池”迎来备案时代。业内称,当前监管层还在对同业理财业务进行进一步监管的过程中,未来这一行业将迎来大洗牌时代,无论是银行理财,还是券商资管亦或信托计划将向主动管理型业务迈进。

3、31个省区市已全部公布今年第一季度经济运行情况。统计,其中15个省份一季度GDP增速高于去年同期,8个省份GDP增速低于全国水平。

4、新浪援引外媒称,中国央行公开市场操作微调,7天逆回购占比提升,减少长期资金投放,温和推进降杠杆。7天期逆回购操作占比自2月份的35%,逐渐提升到了4月份的57%,5月份半个月的公开市场操作中,7天期品种的比重更高达近八成。

5、北京日报:北京城市总体规划出炉,确定人口总量上限、生态控制线和城市开发边界三条红线;坚定不移疏解非首都功能,建设高水平城市副中心,发挥新城多点支撑作用,建设一批特色小城镇;支持雄安新区建设,形成与北京中心城区、城市副中心功能分工、错位发展的新格局。

6、财政部副部长史耀斌:“一带一路”建设,根本还是要靠市场的力量,充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用和各类企业的主体作用;要不断创新融资模式,带动私营部门和沿线国家的更多投资主体参与进来。

7、商务部:1-4月,中国境内投资者对“一带一路”沿线45个国家非金融类直接投资39.8亿美元;中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同1862份,新签合同额318.5亿美元,同比增长2.3%。

行    业

1、金融:本周《养老型公开募集证券投资基金指引(试行)》初稿下发,开始征求意见,一些证监局要求,基金管理人的相关意见要于5月18日前反馈。这意味着,养老型基金这一全新的公募基金品种有望诞生。

2、保险保监会近日向个别保险公司下发《关于进一步加强人身保险销售管理工作的通知(征求意见稿)》。通知要求,各人身保险公司应当立即对2016年以来公司销售管理合规情况开展自查自纠,重点针对产品管理、信息披露等业务环节。

3、大数据工信部:中国将建设全国一体化的国家大数据中心,推进公共数据开放和基础数据资源跨部门、跨区域共享;严厉打击非法泄露和出卖个人数据行为,维护网络数据安全;将推动电信和互联网数据管理细则出台。

4、厦门厦门新一轮城市总体规划(2017年-2040年)征求意见:核心和重点是推进建设国家中心城市;交通建设将重点落在铁路建设上,除了福厦高铁外,还要拓展向中西部、珠三角、长三角方向的高铁网络。

5、核电核电产业海外拓展有新进展,中国核建在沙特核电项目联合科研工作正式启动,中核集团在阿根廷核电项目推进步伐有望提速,两家公司正在筹划战略重组。

6、配气据悉,发改委起草的《关于加强配气价格监管推进非居民用气销售价格改革的指导意见(征求意见稿)》将于近期发布。分析人士指出,征求意见稿旨在解决天然气市场化改革“最后一公里”的难题。

7、区块链:5月16日,在工信部信息化和软件服务业司指导下,中国区块链技术和产业发展论坛公布了《区块链和分布式账本技术参考架构》标准。这也是首个政府指导下的国内区块链基础标准。

8、房市:上海市住建委发文,明确类住宅清理整顿工作,停止审批公寓式办公项目,重新审核尚未上市销售的项目;对已售未交付入住的项目,要按照商业办公房屋功能进行全面整改。

9、房市:上海市长应勇称,清理整顿“类住宅”是维护上海房地产市场秩序、加强房地产市场调控的重要举措,要坚决遏制“类住宅”乱象;要进一步加强房地产市场调控,规范商品住房销售秩序,严厉打击炒卖房号、变相涨价等违规行为。上海纳入本次清理整顿的“类住宅”近1700万平方米。

股   市

1、A股:


概念板块:涨幅最大的是天津自贸区(+2.07%),海工装备(+2.02%),跌幅最大的是(-1.92%),家用电器(-0.64%)

2、港股:恒生指数跌0.17%,报25293.63点。国企指数跌0.48%,报10383.14点。沪股通净流入6亿元,当日余额124亿元。深股通净流入9.54亿元,当日余额120.46亿元。

3、美股:美三大股指集体大跌,纳指创11个月来最大单日跌幅。道指收跌1.78%,报20606.93点;纳指跌2.57%,报6011.24点;标普跌1.82%,报2357.03点。道指、标普500指数均创2016年9月9日以来最大单日跌幅。纳指创2016年6月24日以来最大单日跌幅。因美国的政治风波将投资者推向避险资产。

4、欧股:欧洲三大股指集体收跌。法国和德国股市均创8个月来最大单日跌幅。英国富时100指数收跌0.25%,报7503.47点;法国CAC40指数收跌1.63%,报5317.89点;德国DAX30指数收跌1.35%,报12631.61点。

5、两融:截至5月16日,上交所融资余额报5138.23亿,较前一交易日增加11.74亿;深交所融资余额报3639.38亿,增加16.2亿;两市合计8777.61亿,增加27.94亿。

6、新三板:5月17日合计挂牌11198家公司,当日新增8家,成交金额10.21亿,其中做市转让4.47亿,协议转让5.74亿。三板成指报1224.01,涨0.95%,成交额8.29亿。

7、新股申购:安奈儿、上海洗霸、我乐家居将于5月18日进行申购。上海洗霸申购代码732200,申购价格17.35元,单一账户申购上限18000股;我乐家居申购代码732326,申购价格9.87元,单一账户申购上限16000股;安奈儿申购代码002875,申购价格17.07元,单一账户申购上限10000股。

8、上市公司重要公告:勤上股份控股股东增资扩股筹集资金应对平仓风险;海陆重工拟逾17亿元控股光伏企业江南集成;坚瑞沃能签署28.62亿元销售合同;*ST金源申请撤销退市风险警示;太空板业称雄安新区设立短期对公司业绩无重大影响;桂发祥终止筹划收购资产;航天发展、洪涛股份获增持;冠福股份拟在股价4元以下回购不超1亿元股份。
海    外

1、美国环球网援引外媒报道,来自德克萨斯州的美国国会议员埃尔·格林在美国国会上发言时呼吁开始弹劾特朗普的程序,称其“妨碍司法公正”,并称“没有人可以凌驾于法律之上,包括总统。”

2、俄罗斯总统普京:特朗普没有向拉夫罗夫外长传递情报;如果美方同意,可以向美国国会及参议院提交特朗普及拉夫罗夫的文字记录;特朗普已无法正常工作,美国的反俄情绪对美国是有害的。

3、波罗的海干散货指数:跌2.04%,报960点。


债    市

1、央行:周三进行了1100亿7天期、300亿14天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%和2.6%。当日有1300亿逆回购到期。业内人士指出,市场对后续流动性仍存担忧情绪。

2、Shibor:隔夜shibor报2.7525%,上涨0.65个基点。7天shibor报2.882%,下跌0.07个基点。3个月shibor报4.4349%,上涨0.71个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量22674.51亿元,较上一日减少4.34%,交易结算总笔数为8298笔。

4、国债:10年期国债利率上涨0.5BP,至3.63%;10年期国开债利率下跌0.87BP,至4.32%。



期    市

1、石油:WTI 6月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.84%,报49.07美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.56美元,涨幅1.08%,报52.21美元/桶。两者均创三周收盘新高。

2、黄金:COMEX 6月黄金期货收涨22.30美元,涨幅1.8%,报1258.70美元/盎司,创4月28日以来收盘新高。

3、金属:伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨0.6%,报2561美元/吨。LME期镍收涨1.0%,报9215美元/吨。LME期铜收跌0.02%,报5610美元/吨。LME期铝收涨0.1%,报1924美元/吨。LME期铅收涨1.3%,报2110美元/吨。LME期锡收涨2.2%、创3月28日以来最大单日涨幅,报20380美元/吨、创4月6日以来收盘新高。

4、商品:国内商品期货夜盘多数上涨,黑色系领涨。铁矿石收涨1.38%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.47%、1.11%、0.08%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.34%、0.56%、0.62%。大豆、菜粕、豆粕分别收涨0.40%、0.30%、0.36%。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元高开低走,完全回吐日内涨幅。在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8910,较上一交易日跌13个基点。人民币兑美元中间价报6.8635,创3个月新高,调升155个基点,为连续五日调升。

2、美元:

3、NDF:3月报6.9294,6个月报6.9761,1年报7.0601,2年报7.26。



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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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