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【天和早报】2017.1.3 星期二

【天和早报】2017.1.3 星期二 天和投资
2017-01-03
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!




宏   观

1、国家主席习近平新年贺词:2016年,“十三五”实现了开门红。我们积极推进全面深化改革,供给侧结构性改革迈出重要步伐,国防和军队改革取得重大突破,各领域具有四梁八柱性质的改革主体框架已经基本确立。国家主席习近平对上海自贸试验区建设作出重要指示强调。望在深入总结评估的基础上,当好标杆,对照最高标准、查找短板弱项,研究明确下一阶段的重点目标任务,大胆试、大胆闯、自主改,力争取得更多可复制推广的制度创新成果。

2、国务院:原则同意《中原城市群发展规划》。河南、河北、山西、安徽、山东省人民政府要依法落实《规划》明确的主要目标和重点任务,国务院有关部门要按照职能分工,研究制定支持中原城市群发展的具体政策。

3、发改委:副主任宁吉喆表示《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》近期出台。通知提出,服务业重点放宽银行类金融机构、证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、保险机构、保险中介机构的外资准入限制。

4、发改委:发布《关于开展东北地区民营经济发展改革示范工作的通知》,确定13个城市为东北地区民营经济发展改革示范城市。城市包大连市、鞍山市、营口市、辽阳市、盘锦市、长春市、通化市、白山市、辽源市、哈尔滨市等。

5、发改委:宁吉喆称将支持外国公司在中国上市和发行股票。将重点放宽银行、证券、期货、保险领域外商投资限制;将支持外资企业在中国境内上市、发债、拓宽融资渠道;将取消外商投资公司最低注册资本要求。

6、外管局:2016年9月末,我国全口径外债余额为95627亿元,较6月末增加3%,延续了二季度以来外债总规模稳步回升的态势,表明我国外债去杠杆进程已基本结束。预计未来我国外债规模将进一步企稳,有利于促进国际收支平衡。

7、财政部等三部委:发布《关于“十三五”期间支持科技创新进口税收政策的通知》。对科学研究机构等单位进口国内不能生产或者性能不能满足需要的科学研究、科技开发和教学用品,免征进口关税和进口环节增值税、消费税。

8、统计局:2016年12月,官方制造业PMI 51.4,环比下降0.3个百分点,仍为年内次高点,高于全年水平1.1个百分点,且连续5个月位于临界点之上。官方非制造业PMI 54.5,环比下降0.2个百分点,为年内次高点,且高于全年水平0.8个百分点,继续保持较快扩张态势。

9、工信部:前11个月,消费品工业实现利润总额2.1万亿元,同比增长6.8%。出口增速有所放缓,消费品工业出口交货值同比增长2%。

10、央行行长周小川新年贺词:2017年是实施“十三五”规划的重要一年,央行将保持货币政策稳健中性。扎实推进关键性改革任务,重点做好“三去一降一补”等供给侧结构性改革的金融服务;把防控金融风险放到更加重要的位置。

11、央行:继续实施稳健的货币政策,更加注重松紧适度保持中性,灵活运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定,实现货币信贷及社会融资规模合理增长。将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元;以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元;对跨境资金交易,金融机构应当报送大额交易报告。

12、经济参考报:2017年,煤炭、钢铁行业去产能数量指标或增加一成以上,同时去产能范围将扩至水泥、玻璃、电解铝和船舶等行业。业内称,在去产能加码的同时,债务化解将进入攻坚阶段,“抓优破劣”的去杠杆思路已初步显现。

13、发改委、海洋局:印发《全国海水利用“十三五”规划》。规划提出,到2020年,海水利用实现规模化应用,自主海水利用核心技术、材料和关键装备实现产品系列化,产业链条日趋完备,培育若干具有国际竞争力的龙头企业。

14、深改小组会议:2017年改革工作要突出重点、攻克难点。要加强对国企、财税、金融、土地、城镇化、社会保障、生态文明、对外开放等基础性重大改革的推进,抓好已出台改革方案的落地生根。

15、中国经营报:2016年的国企改革,上下半年对比鲜明。上半年蓄力,下半年发力,国企改革半程加速的态势十分明显。国资委副主任张喜武表示,即将到来的2017年,国企改革重点是兼并重组,央企数量将会进一步缩减。

16、一财:2017年居民每人5万美元购汇额度并未缩减,但个人客户购买外汇时需要填写《个人购汇申请书》。境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。


行    业

1、基金:

(一)目前中央企业发起和参与的基金超过200只,总规模超过6000亿元。国资委还将继续推动设立多只中央企业创新投资基金,加大科技创新成果转化力度。

(二)中国证券业协会发布《证券公司私募基金子公司管理规范》和《证券公司另类投资子公司管理规范》。《通知》指出,各证券公司应当明确各类子公司的经营边界,不得开展非金融业务。

(三)2016年,在委外资金大举涌入公募基金的情况下,新基金发行井喷。全年发行成立新基金1150只,首次年度成立基金数破千只,创历史新高,发行规模10823亿元。最猛的基金公司发行了79只。

(四)截至2016年底,天弘基金凭借余额宝公募规模高达8449.67亿,继续高居第一。工银瑞信、易方达以4603亿、4267亿规模排名第二、第三。2016年十大基金公司规模门槛为3400亿,比2015年底增加900亿。

2、银行:

(一)外管局称2016年9月末,我国银行业对外金融资产8276亿美元,对外负债9796亿美元,对外净负债1520亿美元。其中,人民币净负债2669亿美元,外币净资产1148亿美元。

(二)工、农、中、建、交等五大行均表示,2017年1月1日起执行“行内存取现与转账全免费”;招行、民生等银行表示于2016年12月31日起开始实施;而中信银行表示已在2016年12月26日起执行免费新政。

(三)截至目前,银监会已批准16家民营银行的申办,其中8家已经开业。16家已获批复的民营银行,大股东行业背景也是千差万别。业内人士建议,民营银行的体制机制仍需进一步创新,监管政策也需逐步完善。

3、保险:保监会印发《关于进一步加强人身保险监管有关事项的通知》。通知提出,要建立人身保险公司保险业务分级分类监管制度。下一步将加强对人身保险公司的监管提示和窗口指导。

4、煤炭:发改委、能源局印发《煤炭工业发展“十三五”规划》。规划提出,目标化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右,通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右。到2020年,煤炭产量39亿吨。

5、环保:环保部针对京津冀及周边地区此次“跨年”的重污染天气过程,24个城市已启动红色预警。环保部派出的10个督查组已全部到位开展工作,将着重督查重点工业企业停限产措施落实情况。

6、钢铁:本周国内现货钢价继续呈现下跌行情,市场成交依然偏淡。业内称,2017年开年,国内钢价依然面临较大的下行压力。库存积累的速度超出预期。钢市将会以先跌后稳的弱势运行为主。

7、能源:地热、风电、生物质能,可再生能源供热正兴起。据介绍,能源局正研究制定2017-2021年北方地区冬季清洁取暖规划,力争5年内在有条件地区基本实现清洁取暖方式替代散烧煤。

8、体育:旅游局有关负责人表示,到2020年,我国体育旅游总规模将突破1万亿元。从全球看,体育旅游是旅游产业细分市场中增长最快的。从我国看,体育旅游产业呈现快速发展的势头。

9、电影:2016年,全国电影总票房为457.12亿元,同比增长3.73%;城市院线观影人次为13.72亿,同比增长8.89%;国产电影票房为266.63亿元,占票房总额的58.33%。

10、铁路:2016年12月31日,全国铁路发送旅客970万人次,同比增长6.1%,增开旅客列车145列。2017年元旦,全国铁路预计发送旅客752万人次,预计增开旅客列车129列。

11、充电桩:能源局表示,总体上看,充电基础设施发展势头良好。下一步要重点推进居民区和单位内部充电桩建设,努力提高公共充电基础设施服务水平,切实保障全国新能源汽车推广目标的实现。

12、新能源汽车:财政部等四部委出台《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知指出,除燃料电池汽车外,各类车型2019-2020年中央及地方补贴标准和上限,在现行标准基础上退坡20%。

13、房市:住建部公布21家违规销售的房地产开发企业名单。这些房企主要涉及发布虚假房源信息和广告、捏造或者散布谣言、未取得预售许可证销售商品房、变相收取定金预订款、捂盘惜售,暗中加价收费等违法违规行为。

14、房市:发布《关于进一步加强商品房现房销售管理有关问题的通知》。自12月30日起,开发企业销售现房前应备案,备案后应在3日内一次性公开销售全部房源,销售价格不得高于申报价格。


股    市

1、A股:


板块涨多跌少,医药、白酒、增强现实、保险等涨幅居前;海工装备、股权转让、工程建设等领跌。

2、港股:恒生指数涨0.96%,报22000.56点。国企指数涨0.88%,报9394.87点。沪股通净流出2亿元,当日余额132亿元。深股通净流入3亿元,当日余额127亿元。

3、美股:美国三大股指集体下跌,2016年全年则全部收涨。道琼斯工业平均指数收跌57.18点或0.29%,报19762.60点,上周累跌0.8%,12月累涨3.4%,2016年累涨13.4%。标普500指数收跌10.43点或0.46%,报2238.83点,上周累跌1.1%,12月累涨1.8%,2016年累涨9.5%。纳斯达克综合指数收跌48.97点或0.90%,报5383.12点,上周累跌1.5%,12月累涨1.1%,2016年累涨7.5%。

4、欧股:欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数最终收涨0.32%报7142.83点,刷新历史新高,全年累计上涨14.43%;法国CAC 40指数收涨0.38%,报4856.82点,创逾一年新高,2016年全年累计上涨4.74%;德国DAX指数收涨0.26%报11481.06点,创逾一年新高,全年累计上涨6.87%。

5、两融:截至12月29日,上交所融资余额报5467.82亿,较前一交易日减少5.98亿;深交所融资余额报3973.26亿,减少1.86亿;两市合计9441.08亿,减少7.84亿。

6、新三板:上周(12.26-12.30),新增59家挂牌公司,较前一周少增加66家。成交金额86.22亿,环比增加27.28%。截至目前,新三板挂牌公司总数达10163家。

7、新股申购: (一)和胜股份;申购代码:002824;申购价格:9.80;申购上限:1.2万股。公司主要从事工业铝挤压材及深加工制产品的研发、生产和销售;(二)泛微网络;申购代码:603039;申购价格:14.90;申购上限:1.6万股。公司公司主要从事协同管理软件产品的研发、销售及相关技术服务‚是业界领先的协同管理软件及相关解决方案供应商;(三) 至纯科技;申购代码:603690;申购价格:1.73;申购上限:2万股。公司主要提供电子、生物医药及食品饮料等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案。

8、21世纪:目前险资至少持有668家上市公司的股份,合计持股数量约712亿股,房地产、材料和金融行业成为险资最爱的三大行业。在持续“资产荒”的背景下,2017年A股依然会是险资的“主战场”,只是手法会更加规范。

9、央视财经:个人投资者2016年所持有的A股流通市值减少约1.54万亿元。若按照1.17亿户的个人投资者来算,2016年个人投资者的人均亏损额为1.32万元;若按照5048.44万户的持仓投资者来计算,人均亏损3.06万元。

10、证监会:今年共对183起案件作出行政处罚,罚没款共计42.83亿元,对38人实施市场禁入。除了信披违法等案件外,还显著加强了对中介机构未勤勉尽责等追责力度,推进私募基金和新三板的执法,对违法违规行为形成震慑。

11、上市公司重要公告:苏宁云商公告称,全资子公司苏宁物流拟以现金出资人民币29.75亿元收购天天快递70%股份,并将在交割完成后12个月内,以股权方式作价12.75亿元购买天天快递剩余30%股份。恒大地产宣布引入战略投资者,8家战投将合计出资300亿元取得恒大地产13.16%股权。


海    外

1、俄罗斯针对奥巴马日前宣布制裁俄罗斯,俄总统普京表示,俄罗斯不会驱逐美国外交人员。美国候任总统特朗普在社交媒体“推特”上发帖赞赏普京的决定。 

2、韩国:韩国产业通商资源部发布数据显示,韩国2016年出口额同比减少5.9%,为4955亿美元。这是1958年以来韩国首次出现全年出口额连降两年的现象。 

3、日本:多名外交消息人士称,日本政府拟于2月10日前后在东京举行日中韩三国首脑会谈,已就此向中韩征求意见。

4、联合国:联合国新任秘书长古特雷斯在1月1日上任的头一天呼吁所有人共同下定决心,把和平摆在首位,使2017年成为和平之年。古特雷斯是第九任秘书长,任期至2021年12月31日。


债    市

1、央行:上周五进行了1600亿7天期、900亿14天期逆回购操作,中标利率分别维持在2.25%、2.4%不变。上周累计净回笼2450亿,上上周净投放3750亿。

2、Shibor:隔夜shibor报2.23%,上涨0.3个基点。7天shibor报2.543%,下跌0.1个基点。3个月shibor报3.2726%,上涨0.75个基点。香港离岸人民币隔夜拆借利率HIBOR上涨38个基点,创2011年12月以来最大涨幅。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为10602.38亿元,较上一日减少39.92%,交易结算总笔数为3506笔。

4、国债:10年期国债利率下跌3.56BP,至3.01%;10年期国开债利率下跌1.64BP,至3.68%。

5、中国金融信息网:全国银行间同业拆借中心近日公告称,自2017年1月3日起Shibor发布时间将由上午9:30调整为上午11:00。


期    市

1、原油:WTI原油期货收跌0.05美元或0.09%,报53.72美元/桶,2016年累涨45%,创2009年以来最大年度涨幅;布伦特原油期货收跌0.03美元或0.05%,报56.82美元/桶,2016年累涨52%,创2009年以来最大年度涨幅。

2、黄金:COMEX黄金期货收跌6.4美元或0.55%,报1151.70美元/盎司,本周累涨1.5%,2016年累计上涨7.1%,结束连跌三年趋势。COMEX白银期货收跌1.4%,报15.989美元/盎司,2016年累计上涨13.8%,同样结束之前连跌三年的趋势。

3、金属:2016年全年,伦敦基本金属全部录得上涨。LME期铜2016年累计上涨18%,报5535美元/吨。LME期锌累涨60%,报2576美元/吨。LME期铅累涨12%,报2016美元/吨。LME期铝累涨12%,报1693美元/吨。LME期镍累涨14%,报10020美元/吨。LME期锡累涨45%,报21125美元/吨。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9495,涨0.075%,人民币中间价报6.937,涨0.18%。

2、美元:


美元指数2016年累计上涨大约3.7%,得益于特朗普当选美国总统和美联储加息预期。

3、NDF:3月报7.104,6个月报7.175,1年报7.278,2年报7.524。

4、IMF:全球外汇储备从2016年第二季的10.97万亿美元,上升至11.01万亿美元,突破11万亿美元关口。美元所占比重由第2季的63.84%,下跌至63.28%,也是2014年第三季度以来的最低;欧元比重从19.98%,上升至20.29%。




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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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