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【天和早报】2017.06.13 星期二

【天和早报】2017.06.13  星期二 天和投资
2017-06-13
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!
宏    观

1、李克强会见出席第二届世界华侨华人工商大会的全体代表时表示,中国将推动新一轮高水平对外开放,进一步放宽外资市场准入,有信心实现今年发展目标,有能力保持中国经济中高速增长、迈向中高端水平。

2、新华社受权播发《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》。意见提出到2020年,基本形成基层党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的城乡社区治理体系。

3、中国5月财政收入增速降至年内最低。5月全国一般公共预算收入16073亿,同比增3.7%,为连续第二个月增幅放缓;支出1.69万亿元同比增9.2%。当月个人所得税967亿元,同比增长15.5%;证券交易印花税99亿元,同比降3.6%。

4、中证报:在“以管资本为主”推进国企改革的导向下,国企改革基金战队正在加速成形。其中,“国”字头基金的总规模有望达到1万亿元。国家层面也在探索研究组建一个混改基金以推动国企混改。

5、新华社:自证监会发布的上市公司股东、董监高减持股份的若干规定正式实行以来,上市公司曾屡试不爽的“花式减持”得到遏制,但另一方面,受新规影响,减持计划也发生着微妙变化。

6、人民日报:既有监管层面的问题,也有利益关系的掣肘,再加上经济发展带来的新情况新问题,限塑令执行中的困境,如同今天环境治理的一个缩影。限塑令也应该延长监管链条,不仅要限用,也要限售、限产,在需求侧和供给侧两端同时发力。

7、财新:央行牵头的资管新规仍在各部委博弈之中,还不能确定最后出台的时间目前由央行牵头起草的统一资管办法,对此事留下了较大的回旋余地,拟要求金融监管部门等应当对各类金融机构开展资管业务实行平等准入,给予公平待遇。

8、全球智库OMFIF:截至去年底,全球公共投资机构总资产达33.5万亿美元,增长1.4%。全球十大机构中亚洲占四。尽管中国央行资产降幅最大(3070亿美元),总资产为3万亿美元,但仍然是全球最大公共部门投资机构。

行    业

1、金融:中国证券报:全国社会保障基金理事会年度报告(2016年度)显示,社保基金2016年权益投资收益额319.40亿元,投资收益率1.73%;成立以来,年均投资收益率8.37%,累计投资收益额8227.31亿元。社保基金理事会负责人表示,近年来社保基金通过审慎稳健投资,依法合规运营,使得总体规模迅速壮大,投资收益保持稳定增长,实现了社保基金的安全和保值增值。

2、国务院国务院发文要求,到2020年,建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度。要加强财税政策支持,加快畜牧业转型升级,各地要加大工作力度,抓紧制定和完善具体政策措施。

3、汽车两部委:严格控制新增传统燃油汽车产能,健全行业退出机制。发改委、工信部发布完善汽车投资项目管理的意见,支持社会资本进入新能源汽车及关键零部件生产领域;加快国有汽车企业改革步伐,鼓励企业兼并重组和战略合作,提升产业集中度。

4、中国制造工信部:推进《中国制造2025》要优先发展两个核心基础产业新一代信息技术产业要重点突出软件、集成电路、人工智能与智能硬件等战略性、先导性产业;新材料产业要着力突破一批重点应用领域急需的先进基础材料。

5、5G中国通信标准化协会战略咨询委员会主任委员奚国华:今年5G国际标准正式启动,也将在年底完成5G第一基础版本,从这个意义上讲,可以说2017年是5G标准元年。

6、智能网联汽车智能网联汽车是一项具有战略意义的系统工程,要把握动方向,发挥行业发展支撑作用;要搭建平台,提供行业公共服务;要创新机制,推动产业协同创新;要推动融合,建设新型产业生态体系

7、房市:专家表示,银行房贷业务不可能完全收紧。即使一些大银行有收紧,也只是针对部分城市部分网点进行。所以“20家银行停贷”的消息只代表个别银行的做法,不具备代表性,不代表所有商业银行房贷的走向。

8、房市:上海市依法清理整顿商业办公项目过程中,重申清理整顿工作的对象是违法违规的商业办公项目和相关开发企业。清理整顿工作必须坚持依法合规,切实维护购房人的合法权益。

股   市

1、A股:上证指数报3139.88点,下跌0.59%,成交额1702.23亿。深证成指报10119.99点,下跌0.56%,成交额2170.55亿。创业板指报1775.55点,下跌1.15%,成交额518.34亿。两市合计成交3872.78亿。从盘面上看,白酒、保险等板块上涨。

2、港股:恒生指数跌1.24%,报25708.04点。国企指数跌1%,报10485.85点。沪股通净流出10.19亿元,当日余额140.19亿元。深股通净流入9772万元,当日余额129.02亿元。

3、美股:美国三大股指集体下跌。道指跌0.17%,报21235.67点。纳指跌0.52%,报6175.46点,最近两个交易日累跌2.3%。标普跌0.1%,报2429.39点。科技股持续走软,苹果跌2.5%,亚马逊跌1.4%,奈飞跌4.2%。

4、欧股:欧洲三大股指悉数下跌。英国富时100指数收跌0.21%,报7511.87点。法国CAC40指数收跌1.12%,报5240.59点。德国DAX指数收跌0.98%,报12690.44点。

5、两融:截至6月9日,上交所融资余额报5040.71亿,较前一交易日减少13.78亿;深交所融资余额报3565.38亿,减少3.54亿;两市合计8606.09亿,减少17.32亿。

6、新三板:6月12日合计挂牌11286家公司,当日新增3家,成交金额9.96亿,其中做市转让3.57亿,协议转让6.39亿。三板成指报1233.46,涨0.45%,成交额6.24亿。

7、新股:两只新股6月13日申购。金龙羽申购代码002882;发行价6.20元;申购上限2.4万股。浙商证券申购代码780878;发行价8.45元;申购上限10万股。

8、上市公司重要公告:万科A称深圳地铁协议受让公司股份获深圳国资委批复;辽宁成大股东前海开源拟转让不超11%公司股份;麦趣尔拟配股募资9.3亿元;华谊兄弟拟6.47亿元出售银汉25.88%股权;东方明珠与微软中国、腾讯签合作协议;人福医药拟出售子公司中原瑞德80%股权,获益21亿元;正邦科技控股股东拟增持1.5亿-2亿元;海思科控股股东一致行动人拟增持至多1亿元;新易盛、中颖电子拟遭减持。

海    外

1、美国财长努钦:希望能达成更好的贸易协议、税改方案以及监管改革方案;如果上述改革议程能够得到实施,那么美国经济增速将至少达到3%。若国会8月之前未能调高债务上限,政府仍有后备计划。

2、英国首相发言人:相较于没有达成协议就离开欧盟,英国首相特雷莎•梅不想要接受一个更糟糕的协议;脱欧大臣戴维斯已明确维持退欧计划不变;脱欧的两年时间规划并无变动;欧盟已经明确英国不会维持单一市场成员国身份,并将管控边界。

3、波罗的海干散货指数:涨2.47%,报870点,连续第四日上涨。


债    市

1、央行:周一进行了100亿的7天期和300亿的28天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%和2.75%。当日有400亿逆回购到期。本周有2100亿逆回购到期,周二至周五分别到期0亿、700亿、600亿、400亿。

2、Shibor:隔夜shibor报2.8302%,上涨0.27个基点。7天shibor报2.8968%,上涨0.19个基点。3个月shibor报4.7763%,上涨2.08个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量25330.15亿元,较上一日增加8.11%,交易结算总笔数为9105笔。

4、国债:10年期国债利率下跌4.61BP,至3.58%;10年期国开债利率下跌6.25BP,至4.27%。

期    市

1、石油:WTI 7月原油期货收涨0.25美元,涨幅0.55%,报46.08美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.14美元,涨幅0.29%,报48.29美元/桶。油市微幅收涨,沙特降低出口之际有迹象显示美国库存下降。

2、黄金:COMEX 8月黄金期货收跌2.50美元,跌幅0.2%,报1268.90美元/盎司,为连续第四个交易日下跌、创3月10日以来最长连跌天数。期金连跌4天投资者谨慎等待美联储决议声明。

3、金属:伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌0.5%,报5772美元/吨,脱离上周五(6月9日)所创两个月高位5832美元/吨。LME期镍收跌2.1%,报8790美元/吨。LME期铝收跌0.9%,报1889美元/吨。LME期锌收跌1.5%,报2495美元/吨。LME期铅收跌2.1%,报2055美元/吨。LME期锡收涨1.3%,报19050美元/吨。 

4、商品:国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌0.46%。玻璃、郑棉分别跌1.21%、0.94%。焦煤收跌0.68%,焦炭、动力煤分别收涨0.17%、1.08%。

外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7981,较上一交易日涨7个基点。离岸人民币兑美元跌81点报6.7943。人民币兑美元中间价调升23个基点,报6.7948。

2、美金:

3、NDF:3月报6.8395,6个月报6.8825,1年报6.9695,2年报7.12。



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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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