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【天和早报】2018.6.28 星期四 — 第581期

【天和早报】2018.6.28 星期四 — 第581期 天和投资
2018-06-28
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导读:高效的一天,从《天和早报》开始!

宏观

1、发改委尽快制定《企业发行外债登记管理办法》,规范企业举债有关资质要求和资金投向,加强外债风险预警。引导规范房地产企业境外发债资金投向,房地产企业境外发债主要用于偿还到期债务,避免产生债务违约,限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等。

2、财政部、税务总局、科技部:三部门下发通知对有关税收优惠政策进行明确,委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可以按规定在企业所得税前加计扣除。

3、外管局2018年3月末,我国银行业对外金融资产10888亿美元,对外负债13704亿美元,对外净负债2817亿美元,其中,人民币净负债2841亿美元,外币净资产24亿美元。

4、统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额27298.3亿元,同比增长16.5%,增速比1-4月加快1.5个百分点。5月,规模以上工业企业实现利润总额6070.6亿元,同比增长21.1%,增速比4月份放缓0.8个百分点。

5、经济参考报:中国(海南)改革发展研究院就海南自贸港提出20条建议。海南自贸港的基本特点是“境内关外”;基本要素是“货物资金人员进出自由,绝大多数商品免征关税”;基本目标是打造成为以国际化营商环境为突出优势的对外开放新高地。


行业

1、金融21世纪经济报道:招行资管规模大约为2.3万亿元,按照资管新规的要求,会下降到1.5万亿元左右的水平,有5000-6000亿元左右的结构性存款和保本理财产品,按照资管要求回归表内。

2、金融央行参事盛松成:金融去杠杆导致的融资环境趋紧已开始向实体经济传导,近期表外融资萎缩,令社会融资规模增量下降较多,是金融去杠杆的进一步表现,稳健中性的货币政策边际上不应再紧,预计M2增速将高于去年。

3、航运21世纪:被誉为全球民航界“奥运会”和“世博会”的世界航运发展大会将于9月份在广州举办。到2025年,广州国际航空枢纽将打造成型,年旅客吞吐量达到1亿人次、货邮吞吐量达到350万吨。

4、动力电池:中国证券网:比亚迪青海南川电池工厂在西宁正式投产下线。据了解,该工厂2019年全部投产后,年产能可达24GWh,将是全球规模最大的动力电池工厂。同时,比亚迪宣布2020年动力电池总产能将增至60GWh。

5、煤炭:秦皇岛煤炭网:6月20日至26日,环渤海动力煤价格指数报收570元/吨,环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,24个规格品中,价格下降的规格品数量有7个,价格持平的规格品数量有17个。

6、房市:经济参考报:国研中心王一鸣表示,中国经济面临的不确定性和潜在风险应引起高度关注。我国居民部门的杠杆率已经达到了49%,而居民部门负债中70%的债务来自房贷。从这个意义上说,房贷或者居民部门的债务对消费有挤出效应。

7、房市:海南特区报:从海南省住建厅了解到,全省将开展建筑业企业资质告知承诺审批试点,试点工作将于7月正式展开。被审批人实际情况与承诺内容不相符将被撤销资质,列入“黑名单”,3年内不得再申请。


股市

1、A股:上证指数报2813.18点,下跌1.1%,成交额1424.13亿。沪指盘中一度失守2800点整数关口,再创逾两年新低。白酒、地产等蓝筹股集体杀跌带动上证50一度跌超2.5%,创年内新低。深证成指报9168.66点,下跌1.83%,成交额1837.78亿。创业板指报1546.23点,下跌1.19%,成交额630.35亿。两市合计成交3261.92亿。从盘面看,石油、天然气等板块涨幅居前。

2、港股:恒生指数跌1.82%,报28356.26点。国企指数跌2.16%,报10879.17点。沪股通净流入317.41万元,当日余额519.97亿元。深股通净流出11.62亿元,当日余额531.62亿元。

3、港股通:截至港股收盘,港股通(沪)每日额度420亿元剩余426.04亿元,占比101.4%,港股通(深)每日额度420亿元剩余421.18亿元,占比100.3%。

4、美股标普500指数收跌23.43点,跌幅0.86%,报2699.63点。道琼斯工业平均指数收跌165.52点,跌幅0.68%,报24117.59点。纳斯达克综合指数收跌116.55点,跌幅1.54%,报7445.08点。纳指收跌逾百点,银行和科技类股明显走软。

5、欧股德国DAX 30指数收涨0.93%,报12348.61点。法国CAC40指数收涨0.87%,报5327.20点。英国富时100指数收涨1.11%,报7621.69点。

6、两融:截至6月26日,上交所融资余额报5566.36亿,较前一交易日减少2.39亿;深交所融资余额报3612.43亿,增加7.43亿;两市合计9178.79亿,增加5.04亿;两市融券余额62.4亿,减少0.6亿。

7、今日打新:无。

8、上市公司重要公告光环新网、中矿资源、东方市场并购重组均获通过;日盈电子股东拟减持不超16.29%股份;美达股份股东太仓德源拟清仓减持7.87%股份;雅百特股东拟减持不超6%股份;ST山水第三大股东拟减持不超5.9967%股份;利君股份、莎普爱思股东拟减持;联美控股、天宸股份、春兴精工拟获增持;宋城演艺子公司六间房拟与花椒直播运营方进行重组;新日恒力拟终止重组;兆新股份终止发行股份购买资产事项;吉林森工终止重组;华大基因称华大控股和华大研究院未在江苏参与任何房地产项目;金字火腿股东娄底中钰质押股份触及平仓线;鸿达兴业、超华科技筹划员工持股计划。


海外

1、美国据新华社:美国总统特朗普发表声明说,他支持通过落实目前美国国会审议的一项法案来限制外国实体收购美国关键技术。这意味着美国政府暂时不会单独出台限制外国投资的额外行政措施。 

2、欧洲英国央行行长卡尼:全球利率可能会出现回落,我们要对此做好准备;我们依旧认为英国与欧盟之间能够取得双方均同意的协议是可能的;流入英国的外资最近变得具有波动性;英国对开放贸易持有坚定的信心。意大利及其他欧元区国家带来的金融危机传染影响较小。 

3、波罗的海干散货指数:跌1.1%,至1309点,连续第八天下跌。


债市

1、央行:周三开展了7天期600亿元逆回购操作,中标利率为2.55%。当日净回笼1500亿元,连续第三日在公开市场净回笼。

2、SHIBOR:隔夜shibor报2.4450%,下跌7.30个基点。7天shibor报2.8340%,上涨0.30个基点。3个月shibor报4.2420%,下跌1.90个基点。


期市

1、商品国内商品期货夜盘普遍上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.38%、0.68%、1.48%。铁矿石收涨0.76%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.11%、1.38%。橡胶、沥青分别收涨1.43%、1.99%。

2、原油NYMEX原油期货收涨2.51%,报72.30美元/桶,创5月21日以来收盘新高,盘中一度涨至三年半以来新高73.06美元/桶,得益于EIA原油库存骤降近1000万桶和利比亚供应风险。布伦特原油期货收涨1.3%,报77.13美元/桶。

3、黄金:COMEX黄金期货收跌0.48%,报1253.8美元/盎司,连跌三日,续创去年12月中旬以来收盘新低。COMEX白银期货收跌1.29%,报16.12美元/盎司。美元走强令金价承压。 


外汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5950,续创逾6个月新低,较上一交易日跌390点,连跌五日,盘中一度跌破6.61关口,为去年12月19日以来首次。离岸人民币兑美元跌近300点报6.6105,连跌10日,累计跌超2200点。人民币兑美元中间价调贬389个基点,报6.5569,创2017年12月25日以来最低,为连续六日调贬,且调降幅度创2017年1月9日以来最大。

2、美元美元指数大涨0.69%,报95.3278,刷新近一年来新高。中美贸易紧张关系出现缓和迹象,引发了风险偏好,导避险货币大幅下跌,促使市场资本重新流入美国。美元兑日元涨0.22%,报110.27。美元兑瑞郎涨0.67%,报0.9972。

END


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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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