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【天和早报】2018.10.17 星期三 — 第654期

【天和早报】2018.10.17 星期三 — 第654期 天和投资
2018-10-17
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导读:高效的一天,从《天和早报》开始!




宏观

1、中国政府网国务院同意设立中国(海南)自由贸易试验区。按照海南省总体规划的要求,以发展旅游业、现代服务业、高新技术产业为主导,科学安排海南岛产业布局。按发展需要增设海关特殊监管区域,在海关特殊监管区域开展以投资贸易自由化便利化为主要内容的制度创新,主要开展国际投资贸易、保税物流、保税维修等业务

2、统计局:9月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.5%,环比上涨0.7%;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨3.6%,环比上涨0.6%。1-9月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨2.1%;工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.0%。

3、统计局:从环比看,9月 CPI 上涨0.7%,涨幅与上月相同,在食品中,受极端天气影响,鲜菜价格上涨9.8%,涨幅比上月扩大0.8个百分点,影响 CPI 上涨约0.25个百分点石油、化学纤维、石油和天然气开采业、化学原料这四大行业合计影响 PPI 上涨约0.32个百分点,是 PPI 环比涨幅扩大的主要原因。

4、央行在银行间债券市场正式推出三方回购交易。三方回购交易是国际成熟市场常见的一种回购业务模式。交易双方仅需讨论融通资金的金额、利率及期限,而担保品选取、估值等管理由第三方机构根据约定负责执行

5、药监局:撤销长春长生公司狂犬病疫苗药品批准证明文件;撤销涉案产品生物制品批签发合格证,并处罚款1203万元。吉林省食品药品监督管理局吊销其《药品生产许可证》,没收违法生产的疫苗、违法所得18.9亿元,处违法生产、销售货值金额三倍罚款72.1亿元,罚没款共计91亿元。发布《长春长生公司狂犬病问题疫苗赔偿实施方案》。造成一般残疾的,一次性赔偿20万元/人;造成重度残疾或瘫痪的,一次性赔偿50万元/人;导致死亡的,一次性赔偿65万元/人


行业

1、金融财新报道,不止深圳,广东顺德酝酿支持本地上市公司方案。广东顺德近期正在酝酿出台缓解当地上市公司股权质押风险的方案,拟安排专项资金,从债权和股权两个方面入手,降低当地上市公司股票质押风险,改善上市公司流动性

2、金融据证券时报,之所以投资者对A股失去信心,关键是预期不好、甚至无法预期;要提振投资者信心,就要标本兼治,全力扭转投资者预期。要控制A股进口,IPO不宜暂停,以防炒新投机再度兴起,但可适度控制IPO节奏,每周IPO额度应尽可能少,最好是每周1家、融资额不超5亿元

3、银行:据交易员表示,16日银行间市场资金面持续宽松,尽管有1500亿元的国库现金定存到期,但与前一天降准正式实施后新增投放的7500亿元相比,其影响基本可以忽略不计。国债期货价格延续了近期的升势,两年期和十年期主力合约均创出至少一个月以来的收盘价新高。另据融360发布的银行理财市场报告,9月份银行理财产品平均预期收益率环比下降0.09个百分点,降至4.58%的一年以来最低值。研究机构认为,目前存在一系列积极因素,有利于银行经营情况向好:降准能够释放中长期资金,银行在负债端的综合成本率下降幅度预计将大于货款利率降幅,四季度净息差有望继续环比回升;上一轮地方政府债务向债券的置换已全部完成,降低了银行面临的风险溢价,地方政府债券的风险权重也有望在未来下调;资产质量方面,部分银行今年重在消化存量不良包袱,行业不良先行指标均处在改善通道。

4、天然气:据卓创资讯监测,16日,国内新疆、内蒙等多个LNG工厂集体上调出厂价。上海石油天然气交易中心数据,LNG出厂价格全国指数同比去年涨11%,环比上月涨3.4%。华南LNG交易价格指数则已超过去年底“气荒”高点,提前进入“冬季行情”。业内预计,随着采暖季到来,天然气需求将快速提升,机构预计今年冬季国内天然气供需缺口在50亿-130亿立方。LNG作为国内天然气“保供”主力,且不受价格管制,后市仍有上涨空间。业内认为,国内LNG价格将受到多重因素支撑,一是随着国际油价上涨抬升进口LNG成本。中国1-9月份天然气进口同比大增34%,今年预计将成为全球最大LNG进口国;二是国内天然气消费延续高增长,今年1-8月天然气表观消费量同比增18.2%;三是天然气价格机制逐步理顺。

5、医药据国家卫生健康委员会网站10月16日消息,卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉今日在专题新闻发布会上表示,CAR-T治疗是全球比较关注的细胞治疗领域之一,我国也在抓紧推进这方面的相关工作。焦雅辉表示,针对以CAR-T为代表的细胞治疗,卫生健康委正和药监部门联合研究有关的临床上市前机制。两个部门之间存在联动机制,包括信息互通等。此外,卫生健康委将积极配合和会同药监部门,争取早日让中国符合临床安全有效规则的CAR-T产品上市并在临床得到应用

6、房市:住建部等印发《推行政府购买公租房运营管理服务试点方案的通知》,确定在浙江、安徽、山东、湖北、广西、四川、云南、陕西等8个省(区)开展政府购买公租房运营管理服务试点工作

7、房市:上证报报道,最近,龙头房企万科一边高喊“活下去”,一边迅猛收购拿地,令不少中小房企“既妒且惧”。专家表示,受前三年发债影响,房企当下的融资结构已经变化,未来三年房企偿债压力逐年提高,需引起关注


股市

1、A股:三大股指盘中均创阶段新低,上证综指收跌0.85%报2546.33点,深证成指跌1.95%失守7300点,创业板指跌2.68%报1216.69点,上证50逆势飘红,万得全A收跌1.45%。两市仅成交2360亿元,量能持续地量状态

2、港股:香港恒生指数冲高回落收盘涨0.07%报25462.26点,国企指数涨0.53%,红筹指数涨0.93%。全日大市成交758.83亿港元,前一交易日为808.87亿港元。石油股强势, 中国海洋石油 涨逾2%, 中国石油股份 涨近1%, 中国石油化工股份 涨0.59%。煤炭股走高, 中煤能源 涨超4%。

3、港股通:截至港股收盘,港股通(沪)每日额度420亿元剩余417.79亿元,占比99.47%,港股通(深)每日额度420亿元剩余423.22亿元,占比100.77%。

4、美股美国三大股指均创3月26日以来最大单日涨幅。道指收涨近550点,纳指涨近3%,标普500指数涨逾2%。科技股领涨, 苹果 涨逾2%, 特斯拉 涨逾6%。强劲的美企财报与就业数据提振了市场情绪。截至收盘,道指涨547.87点,或2.17%,报25798.42点;标普500指数涨59.13点,或2.15%,报2809.92点;纳指涨214.75点,或2.89%,报7645.49点

5、欧股欧洲三大股指集体大涨。英国富时100指数收涨0.43%,报7059.40点;法国CAC40指数收涨1.53%,报5173.05点,创8个月来最大单日涨幅;德国DAX指数收涨1.4%,报11776.55点

6、两融:截至10月15日,上交所融资余额报4797.09亿,较前一交易日减少29.59亿;深交所融资余额报3083.75亿,减少20.27亿元;两市合计7880.84亿元,减少49.86亿元。两市融券余额71.49亿元,增加0.05亿元。

7、今日打新:长城证券,申购代码002939,发行价格6.31,申购上限93000股,市盈率22.98

8、上市公司重要公告: 乐视网 股东 贾跃亭 及贾跃民持股减少4033万股;某国企拟战略入股 易尚展示 ;国务院国资委将成 环能科技 实控人; 新研股份 实控人或变更; 中国石化 业绩预增; 海利生物 获章建平及其一致人举牌 中国海防 拟回购、控股股东拟增持; 中弘股份 董事长和总经理辞职; 华大基因 董事 王俊 辞职; 利亚德 实控人再次倡议员工增持并承诺兜底; 凯乐科技 拟以3亿元-6亿元回购; 欣旺达 拟以2亿元-4亿元回购; 水晶光电 拟以1亿元-2亿元回购; ST锐电 拟以5000万元-2亿元回购; 柳药股份 拟回购0.2亿至2亿元; 软控股份 拟以不超过1.5亿元回购股份实施股权激励; 香溢融通 科大讯飞 天音控股 等拟获增持;长春高新澄清: 金磊 离职报道不实。


海外

1、美国:总统特朗普继续批评美联储加息行动。特朗普表示,我所面临的最大威胁就是美联储,因为美联储当前加息速度过快。美联储是独立的,我不会与他们直接对话

2、欧洲:欧盟高级官员表示,是时候为无协议脱欧情形作准备了;欧盟预计英国首相特雷莎?梅将周三峰会晚宴前,陈述其对脱欧进展的观点;欧盟委员会主席容克将在周三峰会晚宴上向欧盟27国简述无协议情形。12月达成脱欧协议对欧盟而言是可行的,但对于英国议会而言或日程紧张。

3、波罗的海干散货指数:跌0.38%,至1578点


债市

1、央行: 目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收中央国库现金管理到期等因素的影响,周二不开展公开市场操作 央行 连续12日暂停公开市场操作。周二有1500亿元国库现金定存到期。

2、SHIBOR:隔夜shibor报2.3730%,下跌0.40个基点。7天shibor报2.6030%,下跌0.90个基点。3个月shibor报2.8000%,下跌0.10个基点


期市

1、期货:国内商品期货夜盘多数下跌。 焦煤 动力煤 分别收涨2.05%、0.48%、 焦炭 收跌0.20%。 铁矿石 收跌0.20%。 螺纹钢 热轧卷板 分别收跌0.27%、0.48%。

2、原油NYMEX原油期货收涨0.59%,报72.03美元/桶,刷新四日收盘新高。布伦特原油期货收涨0.97%,报81.56美元/桶。API原油库存录得意外下降213万桶

3、黄金: COMEX黄金期货收跌0.18%,报1228.1美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.29%,报14.685美元/盎司。美股反弹,压制黄金的避险买需


外汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9186,创一周新高,较上一交易日涨84点。交易员称,客盘购汇需求略有回升,不过近期外部环境有所好转,人民币下行压力小幅缓解,短期或以稳定为主

2、美元美元指数纽约尾盘涨0.01%,报95.0868,美国职位空缺创历史新高支撑美元。股市反弹,日元避险需求有所下降。欧元兑美元跌0.04%,报1.1574;美元兑日元涨0.43%,报112.25;英镑兑美元涨0.25%,报1.3186;美元兑离岸人民币跌98个基点,跌幅为0.14%,报6.9131

END


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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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