【天和早报】2021.02.10星期三

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【天和早报】2021.02.10星期三 —1221期

天和投资

2021-02-10

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家领导人在中国-中东欧国家领导人峰会发表主旨讲话时表示：中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，扩大自中东欧国家进口商品，争取实现未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番，双方农业贸易额增长50%。

2、中国-中东欧国家领导人峰会成果清单公布：达成《中国-匈牙利共建“一带一路”优先合作项目清单》等政府间合作文件35项，达成《中国进出口银行与匈牙利财政部关于匈塞铁路匈牙利肖罗克莎尔—克莱比奥段项目贷款协议》等商业合作文件53项。

3、 刘鹤与 国际货币基金组织 总裁格奥尔基耶娃通话：双方就宏观经济、贸易等深入交换看法。刘鹤表示，中国经济恢复态势良好，金融体系可持续性强，市场主体韧劲大，愿与国际货币基金组织加强沟通协调，共同促进世界经济稳定复苏。

4、 中国-世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组举行新闻发布会：联合专家组认为，新冠病毒“比较可能”是经中间宿主引入人群，也“可能”是直接传播或者通过冷链食品引入人群，“极不可能”是通过实验室引入人群。

5、国家卫健委：2月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例14例，均为境外输入病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者15例，其中境外输入14例，本土1例（在黑龙江）。

行业

1、金融：央行研究局局长王信表示，央行会探索实施更多货币政策工具，支持符合条件金融机构更加精准、更低成本方式，向低碳绿色项目提供支持。央行正研究修订《银行业存款类金融机构绿色金融业绩评价方案》，综合评价金融机构绿色贷款、绿色债券等业务开展情况，适度扩大使用场景。方案已向社会公开征求意见，预计2021年可印发。

2、金融：银保监会数据显示，2020年四季度末我国商业银行不良贷款余额2.7万亿元，环比减少1336亿元；商业银行不良贷款率1.84%，下降0.12个百分点。2020年商业银行累计实现净利润1.94万亿元，同比下降2.7%，降幅较前三季度收窄5.6个百分点。

3、直播：国家互联网信息办公室、全国“扫黄打非”工作小组办公室等七部门联合发布《关于加强网络直播规范管理工作的指导意见》，旨在进一步加强网络直播行业的正面引导和规范管理，重点规范网络打赏行为，推进主播账号分类分级管理，提升直播平台文化品位，促进网络直播行业高质量发展。

4、中医药：国办印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》提出，实施中医药发展重大工程，积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券，鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金，鼓励金融机构创新金融产品。

5、汽车芯片： 工信部就汽车芯片供应短缺问题与相关企业座谈交流，建议汽车芯片供应企业高度重视中国市场，加大产能调配力度，努力缓解汽车芯片供应紧张问题。汽车芯片供应企业代表均表示，已针对当前市场情况积极采取措施增强市场供给能力。

6、房市： 针对近期部分媒体“关于经营贷、消费贷违规流入房地产领域”报道，广东银保监局迅速展开行动，多措并举严肃查处经营贷、消费贷违规流入房地产领域行为。

股市

1、A股：A股走出“节前红包”行情。军工股超跌反弹，有色金属造好，医疗美容概念爆发，爱美客涨停成A股第三只千元股；贵州茅台收涨3.7%总市值突破3万亿元。截止收盘，上证指数上涨2.01%报3603.49点，深证成指涨2.36%，创业板指涨1.71%。两市成交额超8300亿元；北向资金实际净买入26亿元，隆基股份获净买入7.19亿元居首；爱尔眼科遭净卖出7.25亿元最多。

2、港股：港股震荡走高，恒生指数收涨0.53%，恒生科技指数涨2.1%；大市成交1499亿港元。科技股多数走强，快手大涨近16%领涨，总市值达1.44万亿港元，位列港股第八；半导体板块升幅明显，华虹半导体绩后涨逾11%，比亚迪电子涨6.4%，中芯国际涨5.3%。南向港股通2月9日至17日暂停交易。中国台湾加权指数收涨0.61%，报15802.4点。

3、港股通：昨日南向交易暂停。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.03%，纳指涨0.14%，标普500指数跌0.11%。纳指史上首次收在14000点之上。陶氏、耐克跌超1%，领跌道指。特斯拉跌1.6%。区块链股大涨，Marathon Patent涨超17%，创历史新高；WSB概念股全线下挫，游戏驿站跌近16%， AMC娱乐控股跌超11%。中概股百度涨超6%，创历史新高。

5、欧股：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.34%，法国CAC40指数涨0.1%，英国富时100指数涨0.12%。

6、两融：截至2月8日，上交所融资余额报7963.55亿元，较前一交易日减少21.83亿元；深交所融资余额报7181.67亿元，较前一交易日减少10.39亿元；两市合计15145.22亿元，较前一交易日减少32.22亿元，昨日两市融券余额1425.82亿元,比昨日增加8.43亿元。

7、今日打新： 纵横股份、春晖智控、曼卡龙、鑫铂股份、德必集团周三上市交易。三只新股开启申购，博硕科技申购代码：300951；发行价：75.18元/股；发行市盈率：54.04倍。必得科技申购代码：707298；发行价：15.99元/股；发行市盈率：16.15倍。园林股份申购代码：707303；发行价：16.38元/股；发行市盈率：19.74倍。

海外

1、美国：美国国会预算办公室（CBO）表示，总统拜登提出的到2025年6月前将工人最低时薪提高到每小时15美元提议，将使美国减少140万个就业岗位，并使美国财政赤字10年内增加540亿美元。目前美国国会参议院议员尚未决定是否将提高时薪提议纳入1.9万亿美元新冠救助方案中。

2、欧洲：欧盟国家未来几年将向欧洲芯片行业注资数百亿欧元，旨在维护欧洲“技术主权”。德国经济和能源部部长阿尔特迈尔表示，该项目将被命名为“欧洲共同利益重要计划”，该项目预计需要500亿欧元投资。

3、亚洲： 韩国中小风险企业振兴公团报告显示，2020年韩国电商销售额同比增加19.5%，为1041亿美元，位居全球第5；中国以2.8万亿美元排名第一，其后依次为美国（7098亿美元）、英国（1536亿美元）和日本（1870亿美元）。公团预测，中国今年有望成为首个电商消费比例过半国家。

4、波罗的海干散货指数：跌0.84%，报1306点。

债市

1、央行：周二，进行500亿元7天期逆回购操作，因当日有800亿元逆回购到期，实现净回笼300亿元。

2、SHIBOR：隔夜Shibor报1.7720%，下跌13.40个基点。7天Shibor报2.4250%，上涨8.40个基点。3个月Shibor报2.8080%，上涨1.70个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石收涨超1.5%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.50%、0.55%，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.23%、0.32%、0.68%。 LPG 收跌超5%，20号胶跌2.23%，橡胶跌1.22%，沥青跌0.89%。

2、原油：国际油价集体上涨，美油 3月合约涨0.71%报58.38美元/桶，连涨七日，创13个月新高，布油 4月合约涨1.21%报61.29美元/桶。欧佩克+坚持减产以及需求复苏的希望提振油价。

3、黄金： COMEX黄金期货收涨0.25%报1838.8美元/盎司， COMEX白银期货收跌0.89%报27.33美元/盎司。金价连涨三日，因美元续跌以及美国刺激政策期望高涨。

外汇

1、人民币：周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4487，较上一交易日上涨96个基点。人民币兑美元中间价报6.4533，调升145个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.59%报90.44，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.57%报1.2119，英镑兑美元涨0.56%报1.3821，澳元兑美元涨0.45%报0.7738，美元兑日元跌0.64%报104.55，美元兑加元跌0.36%报1.2692，美元兑瑞郎跌0.72%报0.8924，离岸人民币兑美元涨234个基点报6.4184。

END

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