【天和早报】2022.6.13 星期一

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【天和早报】2022.6.13 星期一 —1541期

天和投资

2022-06-13

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、广东省市场监督管理局出台稳经济16项措施：将实施知识产权金融创新促进计划，年内完成知识产权融资500亿元以上，服务企业10000家以上，缓解市场主体特别是中小微企业和个体工商户融资难问题。

2、上海市普陀区政府与辖区内12家银行组建100亿“助企纾困专项融资贷款”额度：出台“靠普贷”政策为企业提供贷款展期、延期还款等金融服务，授信企业在享受低于市场基准利率30个基点同时，还能获得区政府20%贴息。

3、国内会否继续降息讨论又起：华泰证券认为，解决当下经济问题关键或不在降息，OMO利率似乎缺少降息空间和必要性，MLF与存单利差如果收敛值得关注，但即便调整，对债市影响不大，LPR尤其是长端不排除仍有调降可能。

4、随着国家一系列稳经济政策和复工复产各项措施加快落地，长三角地区多项经济指标恢复向好，经济运行复苏态势明显：截至目前，上海9472家规模以上工业企业复工率超过96%，复产率达到69%，比一周前上升近20%。5月份规模以上工业企业周用电量环比增长5.6%，日均用电量已恢复至去年同期的86%以上。

5、国家卫健委：6月12日0时至15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者33例。北京市政府新闻发言人徐和建表示，朝阳区天堂超市酒吧规模聚集性疫情来势凶猛，防控难度超越新发地批发市场聚集性疫情，目前仍存在外溢扩散风险。6月13日起，朝阳区将连续三天开展全域核酸筛查。6月12日0时至17时，上海新增社会面本土新冠肺炎确诊病例1例和本土无症状感染者4例。上海市卫健委副主任赵丹丹表示，对苏宁易购和红玫瑰美容院2起聚集性疫情流调和处置工作还在进行中。

行业

1、金融：5月以来A股从低位稳步回升，私募行业也有所回暖。据券商中国，近期股票私募开始大幅加仓、业绩反弹，股票量化私募回暖则来得更早，今年4、5月份，有一批头部量化私募超额收益已创历史新高。

2、金融：随着国内私募发展，百亿私募基金“出海”进一步扩容，高毅资产、淡水泉、保银投资、重阳投资、中欧瑞博等主动私募积极布局海外业务，九坤投资、幻方量化、明汯投资、鸣石基金等量化私募也在开拓海外业务。

3、游艇：随着海南自由贸易港及国际旅游消费中心加快建设，极具海南特色的游艇产业成为旅游新宠。海南省近日通过《海南自由贸易港游艇产业促进条例》，为国内第一部针对游艇产业的地方性立法。

4、消费：国务院日前印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，要求稳定增加汽车、家电等大宗消费。各地积极响应，已有20个省（区、市）出台稳经济一揽子措施或促进消费专项政策。其中，上海等五市计划年内新增购车指标16.5万个。

5、糖酒：全国糖酒商品交易会组委会宣布，第106届全国糖酒商品交易会将于7月18日-20日在成都市中国西部国际博览城和成都世纪城新国际会展中心举办。

6、房市：据券商中国不完全统计，截至6月9日，有16个省（区、市）出台的稳经济一揽子实施方案中专门提到了房地产政策。6月仅9天就有41地出台了各类稳楼市政策，密集程度远超四五月份。业内人士认为，6月以来，房地产政策更多嵌入到了稳经济一揽子政策中，相关城市已处于政策发酵和消化阶段，房地产业底部反弹的基础不断成熟，将更好稳定宏观经济大盘。

股市

1、A股：沪深三大股指全天单边上行，北向资金一路净买入，比亚迪涨超8%再创新高，宁德时代升逾5%，助力创业板指收于日内高位。截至收盘，上证指数收涨1.42%报3284.83点，创业板指涨2.25%报2556.47点，深证成指涨1.90%报12035.15点；大市成交1.05万亿元。盘面上，新能源汽车产业链领涨大市，稀土、铝、光伏、券商、化工、电力、白酒、油气、煤炭板块纷纷造好；生物育种、猪肉、地产板块休整。

2、港股：港股盘初大幅走弱，科技指数一度跌超3%，随后顽强震荡上行。恒生指数收盘跌0.29%报21806.18点，恒生科技指数涨1.62%报4826.42点，恒生国企指数涨0.04%报7609.56点。大市成交1803.47亿港元。地产板块跌幅居前，龙湖集团跌近9%领跌蓝筹。汽车、科技股走强，比亚迪电子涨超12%，金山软件涨超10%，长城汽车涨超9%。新东方在线大涨近40%，俞敏洪组建新东方直播间。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余393.9亿元，占比93.8%，港股通(深)每日额度420亿元剩余394.52亿元，占比93.9%。

4、美股：美国三大股指全线收跌，道指跌2.73%报31392.79点，标普500指数跌2.91%报3900.86点，纳指跌3.52%报11340.02点。上周，道指跌4.58%，标普500指数跌5.05%，纳指跌5.6%。美国三大股指均创截至1月21日当周以来最大单周跌幅。陶氏跌6.06%，高盛集团跌5.48%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌4.23%，亚马逊跌5.6%，特斯拉跌3.12%。中概股多数下跌，老虎证券跌19.02%，有道跌14.59%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘重挫，德国DAX指数跌3.08%报13761.83点，法国CAC40指数跌2.69%报6187.23点，英国富时100指数跌2.12%报7317.52点。上周，德国DAX指数跌4.83%，法国CAC40指数跌4.6%，英国富时100指数跌2.86%，均连跌两周。

6、两融：截至6月9日，上交所融资余额报7833.08亿元，较前一交易日增加5.08亿元；深交所融资余额报6747.8亿元，较前一交易日增加13.40亿元；两市合计14580.88亿元，较前一交易日增加18.48亿元，昨日两市融券余额746.86亿元,比前日减少11.67亿元。

7、今日打新：亚香股份（301220）、三一重能（787349）、拓山重工（001226）、国缆检测（301289）、优机股份（889669）。

海外

1、美国：美国FDA通过首款一次性电子烟PMTA上市申请，授权该产品两种烟草味版本：浓郁烟草味（含4.5%尼古丁）和特浓烟草（含6%尼古丁）。NJOY Daily是第二款获得FDA授权的NJOY产品，也是第一款一次性电子烟。

2、欧洲：英国卫生安全局报告指出，英国猴痘病例中，99%患者为30-40岁男性，不少患者在4月已经开始出现症状。猴痘病毒基因组中出现的突变可能对病毒蛋白质功能产生影响,包括可能使病毒耐药性增强。

3、亚洲：沙特电信委员会提议通过发放红股增加股本，委员会提议增资150%。据悉，沙特电信公司成立于2008年，总部设在沙特阿拉伯利雅得，是一家提供固话、手机和互联网服务的电信公司。

4、波罗的海干散货指数：跌0.94%，报2320点。

债市

1、央行：上周五，进行100亿元7天期逆回购操作。因当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.4030%，下跌1.10个基点。7天报1.6750%，下跌3.20个基点。3个月报2.0000%，下跌0.30个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，PTA跌3.15%，短纤跌2.37%，乙二醇、20号胶、苯乙烯、橡胶跌超1%。黑色系多数下跌，铁矿石、焦煤、螺纹钢、热卷、焦炭跌超1%。农产品普遍下跌，棕榈油跌2.18%，豆油、豆二、白糖跌逾1%。

2、原油：国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.86%，报120.47美元/桶。布油8月合约跌0.93%，报121.93美元/桶。上周，美油7月合约涨1.35%，布油8月合约涨1.85%。

3、黄金：国际贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金期货涨1.21%报1875.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.5%报21.925美元/盎司。上周，COMEX黄金期货涨1.35%，COMEX白银期货涨0.08%。

外汇

1、人民币：上周五人民币兑美元中间价报6.6994，调贬183个基点，上周累计调升101个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6927，较上一交易日跌90个基点，上周累跌177个基点。交易员表示，欧银决议内容缺乏更多细节，欧元表现偏弱，市场对美国通胀数据的期待仍对美元构成支撑，人民币外部环境趋于复杂。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.84%报104.19，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.93%报1.0518，英镑兑美元跌1.44%报1.2314，澳元兑美元跌0.68%报0.7046，美元兑日元涨0.03%报134.42，美元兑瑞郎涨0.84%报0.9884，离岸人民币兑美元跌304个基点报6.7313。

END

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