【天和早报】2022.6.17 星期五

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【天和早报】2022.6.17 星期五 —1545期

天和投资

2022-06-17

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、反垄断法修正草案、反电信网络诈骗法草案等8部草案将于近期审议：全国人大法工委表示，反垄断法修正草案进一步明确了反垄断相关制度在平台经济领域中的适用规则，明确经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等，从事本法规定的垄断行为，排除、限制竞争。

2、据财政部：1-5月累计，全国一般公共预算收入86739亿元，扣除留抵退税因素后增长2.9%，按自然口径计算下降10.1%，其中，证券交易印花税1413亿元，同比增长15%；全国一般公共预算支出99059亿元，比上年同期增长5.9%。扣除留抵退税因素后，5月份全国一般公共预算收入下降5.7%，降幅与4月份基本相当，按自然口径下降32.5%。

3、国家发改委新闻发言人孟玮表示：展望今年后期，国内CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。PPI方面，尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场，但国内口粮自主自足、煤炭资源能够满足需求，加之保供稳价政策持续发力，预计后期PPI涨幅有望进一步回落。

4、国家发改委新闻发言人孟玮表示：受国际局势复杂多变、国内疫情多点散发等影响，今年以来民间投资增速持续低于整体投资，下一步发改委将从发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，推动民间投资项目加快实施，鼓励民间投资积极参与盘活存量资产，加强民间投资融资支持等多个方面，做好促进民间投资相关工作。

5、国家卫健委：6月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例64例。其中境外输入病例22例（福建7例，广东6例，上海4例，浙江2例，北京1例，重庆1例，四川1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（浙江2例，四川1例）；本土病例42例（北京14例，内蒙古13例，上海9例，辽宁3例，河北2例，重庆1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古3例，重庆1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

行业

1、金融：A股自5月以来开始触底反弹，私募业绩亦大幅回血。数据显示，截至5月底百亿私募数量为110家，其中92家有业绩记录的百亿私募5月平均收益2.59%，其中75家百亿私募5月实现正收益。百亿私募年内跌幅较上月明显收窄，年内整体收益为-9.6%；其中有12家百亿私募实现正收益，占比为13.04%。百亿量化私募整体表现突出，超额收益创新高，比如幻方量化、金戈量锐、明汯等头部单月收益超过7%，九坤、因诺、聚宽等单月亦超过6%。截至5月底，仍然有9家百亿私募年内浮亏超过20%，40家百亿私募年内浮亏超过10%。

2、金融：国家开发银行河南分行原党委书记、行长傅小东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

3、能源：据国家能源局，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1470亿元，同比增长5.7%。其中，太阳能发电409亿元，同比增长248.7%。电网工程完成投资1263亿元，同比增长3.1%。

4、水泥：据证券时报，在持续多年收获高盈利后，2022年，水泥行业风光不再。本是传统旺季的4月、5月，水泥行业受疫情等多重因素影响，旺季不旺。而到了6月后，行业淡季效应也持续显现。市场需求不振影响下，2022年5月水泥产量已达到近9年最低值。

5、光伏：据证券时报，越来越多的迹象显示光伏产业正在向着更高效率的N型技术变革，N型技术的核心是电池，主流的方向包括TOPCon、HJT、IBC等；头部光伏厂商不断打破N型电池效率，上下游也相继推出适配N型的硅片及组件，业内关于N型光伏商业化元年已至的共识正在形成。

6、房市：广州市公共资源交易中心官网挂牌2022第二轮集中供地地块，共计14宗，总起始价约253亿元，总土地面积约68万平方米，将于7月18日出让。

股市

1、A股：A股三大股指早盘震荡整理，午后券商板块再度下杀拖累上证指数重回3300点下方，创业板指2600点得而复失。截至收盘，上证指数跌0.61%报3285.38点，创业板指涨0.4%报2585.47点，深证成指涨0.11%报12150.96点；大市成交1.08万亿元。盘面上，券商股大幅回调，光大证券早盘冲击涨停，收盘倒跌超7%；石油天然气、保险、银行、石化、海运、化肥农业板块纷纷调整。新东方港股狂飙刺激A股教育板块，养殖、半导体、光伏、互联网、医美、疫苗、造纸、传媒板块纷纷造好。

2、港股：港股高开低走，尾盘跌幅扩大，恒生指数收盘跌2.17%报20845.43点，恒生科技指数跌3.33%报4547.22点，恒生国企指数跌2.6%报7259.41点。大市成交1584.86亿港元。科技龙头领跌，快手跌近9%，网易跌超5%，美团跌4%，腾讯、阿里巴巴跌超3%。教育股暴涨，新东方在线涨超70%，成交额达110亿港元；天立教育涨超100%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余404.12亿元，占比96.2%，港股通(深)每日额度420亿元剩余400.85亿元，占比95.4%。

4、美股：美国三大股指全线收跌，道指跌2.42%报29927.07点，自2021年1月以来首次跌破3万点大关，标普500指数跌3.25%报3666.77点，纳指跌4.08%报10646.1点。美国运通跌5.93%，卡特彼勒跌5.7%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.98%，特斯拉跌8.54%，脸书跌5.01%。中概股多数下跌，安博教育跌24.58%，新濠影汇跌15.38%。

5、欧股：欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌3.31%报13038.49点，法国CAC40指数跌2.39%报5886.24点，英国富时100指数跌3.14%报7044.98点。

6、两融：截至6月15日，上交所融资余额报7936.10亿元，较前一交易日增加30.03亿元；深交所融资余额报6818.14亿元，较前一交易日增加19.35亿元；两市合计14754.24亿元，较前一交易日增加49.38亿元，昨日两市融券余额780.57亿元,比前日增加6.16亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美联储持有的美国国债减少86.6亿美元至5.76万亿美元，创2019年7月以来最大降幅；美联储的总资产增至8.982万亿美元；美联储增加了201亿美元抵押贷款支持证券；美国国债持有量减少了86.6亿美元；机构债持有量维持不变。

2、欧洲：欧洲央行副行长金多斯表示，市场不应该怀疑欧洲央行应对市场分化问题的决心。计划在7月份的会议上将利率提高25个基点。如果9月份通胀前景保持不变或恶化，将考虑更大幅度加息的可能性。知情人士透露，欧洲央行官员希望在7月会议前准备好新工具，任何新的抗危机工具下的债券购买可能都将包括出售其他证券。

3、亚洲：韩政府公布经济政策方向，重在通过简政放权激活民间、企业、市场等各经济主体的活力。为此，政府将把法人税最高税率从现行的25%下调至22%，针对国家战略技术扩大减税力度，力促尖端产业发展。政府将对公共•年金、劳动市场、教育、金融、服务业5大领域进行调结构、促转型，逐步退出扩张性财政政策。

4、波罗的海干散货指数：涨3.14%，报2462点。

债市

1、央行：周四，进行100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、SHIBOR：隔夜报1.4130%，涨跌持平。7天报1.6880%，下跌2.00个基点。3个月报2.0000%，下跌0.20个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，苯乙烯跌3.09%，纯碱跌2.47%，PVC跌2%，甲醇跌1.88%，乙二醇跌1.53%，PTA跌1.52%；黑色系全线下跌，铁矿石跌3.67%，螺纹钢跌2.79%，热卷跌2.62%，焦煤跌2.03%，焦炭跌1.76%；农产品多数下跌，菜油跌1.73%，棕榈油跌1.59%，豆油跌1.29%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.52%，报117.06美元/桶；布油8月合约涨0.51%，报119.11美元/桶；分析人士指出，油价一开始受到美联储自1994年来最强加息幅度的打压，但供应紧张仍是焦点。

3、黄金：国际贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金期货涨2.2%报1859.7美元/盎司，COMEX白银期货涨2.5%报21.955美元/盎司；周四美国三大股指重挫，美元跟随下跌近1%，经济衰退担忧再次浮现；与此同时，美国5月新屋开工和建筑许可数据不及预期，加剧交易员押注美国衰退概率升高；美元的下跌增强了黄金在海外买家中的吸引力，黄金重回1850美元上方。

外汇

1、人民币：周四人民币兑美元中间价报6.7099，调升419个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7162，较上一交易日涨33个基点。交易员表示，鲍威尔认为加息75个基点的举措不会成为常态，这一言论的鹰派程度是不及市场预期的，美元指数的回撤令人民币反弹，汇价短期或延续宽幅震荡格局。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.99%报103.83，创2020年3月以来最大单日跌幅，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨1%报1.0548，英镑兑美元涨1.44%报1.2350，澳元兑美元涨0.64%报0.7045，美元兑日元跌1.18%报132.25，美元兑瑞郎跌2.78%报0.9664，离岸人民币兑美元跌146个基点报6.6835。

END

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