【天和早报】2021.06.17 星期五

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【天和早报】2021.06.17 星期五 —1303期

天和投资

2021-06-18

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、财政部： 1-5月，全国一般公共预算收入96454亿元，同比增长24.2%；全国一般公共预算支出93553亿元，同比增长3.6%。印花税1904亿元，同比增长42.9%。其中，证券交易印花税1228亿元，同比增长50.3%。

2、发改委：开展大宗商品市场监管，联合调研市场交易情况，约谈重点行业企业及协会，调查核实涉嫌操纵市场、哄抬价格问题有关线索，督促有关市场主体守法合规经营，近日还会同市场监管总局、证监会建立了期现货市场联动监管定期会商机制。此外，即将投放铜、铝、锌的国家储备，今后一段时间还将适时开展多批次投放，及时增加市场供应，促进价格回归正常区间。

3、商务部：1-5月，我国对外非金融类直接投资2806.2亿元，同比下降5.3%。其中，对沿线国家非金融类直接投资74.3亿美元，同比增长13.8%。在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额464.9亿美元，完成营业额308亿美元，分别占同期对外承包工程新签合同额和完成营业额的55.5%和58.5%。

4、中国政府网：国办印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》提出，逐步扩大药品和高值医用耗材集中带量采购范围，加大力度推进国家医保谈判药品落地使用，加快推进健全重特大疾病医疗保险和救助制度，实施中医药振兴发展重大工程。

5、广州市卫建委：6月17日消息，广州市调整部分区域疫情风险等级：荔湾区中南街由高风险地区调整为低风险地区。。

行业

1、金融：银保监会拟出台新规约束银行保险机构大股东行为，明确禁止大股东不当干预银行保险机构正常经营、用股权为非关联方债务提供担保等；明确股权质押比例超过50%的大股东不得行使表决权，禁止银行保险机构与大股东直接或间接交叉持股等。

2、金融：上交所发布公募REITs存续业务指南，适用于在上交所上市交易的REITs的存续期交易、分红、停复牌、摘牌、暂停转托管、更名、信息披露公告等业务办理。

3、鸿蒙：据行业媒体报道，近日，华为已经开启了HarmonyOS的第二批公测计划，包括nova 6系列、nova 7系列，以及nova8系列共计6款机型。根据华为预告，下一批公测计划7月启动招募，此次将覆盖一大批老机型。

4、纺织：受疫情影响，印度以及东南亚国家服装行业出口严重萎缩，纺织品部分订单转移到中国，纺织原材料价格一路上涨。有化纤企业表示，长丝出口量1到4月份增加了将近60%。从价格的角度来说，整个涨幅在40%到60%，跟去年同期相比，常规长丝的涨幅在2000-3000元每吨。

5、碳酸二甲酯：行业数据显示，截止6月16日，国产工业级碳酸二甲酯出厂均价参考在7066元/吨，与2021年6月1日（参考价格5666元/吨）价格相比，均价上调1400元/吨，涨幅24.71%。

6、房市：5月，70个大中城市中有62城新建商品住宅价格环比上涨，重庆环比涨幅1.9%领跑。4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上月微扩0.1个百分点；同比上涨6.0%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。二手住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海和广州环比分别上涨1.1%、0.7%和0.9%，涨幅比上月分别回落0.1、0.2和0.3个百分点；深圳由上月持平转为下降0.1%。31个二线城市和35个三线城市新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.4%，涨幅均与上月相同；二手住宅销售价格环比分别上涨0.4%和0.2%，涨幅比上月均回落0.1个百分点。

股市

1、A股：周四，上证指数报3525.60点，上涨0.21%，成交额3887.61亿。深证成指报14472.37点，上涨1.23%，成交额5032.11亿。创业板指报3188.59点，上涨2.01%，成交额2208.32亿。两市合计成交8919.72亿。盘面上，第三代半导体、光刻胶、鸿蒙概念等涨幅居前，采掘服务、页岩气、猪肉等跌幅前列。

2、港股：周四，恒生指数涨0.43%，报28558.59点。国企指数涨0.25%，报10589.67点。北向资金当日净买入15.94亿元。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余425.45亿元，占比101.3%，港股通(深)每日额度420亿元剩余400.36亿元，占比95.3%。

4、美股：截至收盘，道指收跌0.62%，报33823.45点；纳指收涨0.87%，报14161.35点；标普500指数收跌0.04%，报4221.86点。

5、欧股：德国DAX30指数收涨0.11%，报15727.67点；法国CAC40指数收涨0.2%，报6666.26点；英国富时100指数收跌0.44%，报7153.43点。

6、两融：截至6月16日，上交所融资余额报8398.99亿元，较前一交易日减少11.58亿元；深交所融资余额报7494.42亿元，较前一交易日减少39.09亿元；两市合计15893.41亿元，较前一交易日减少50.67亿元。两市融券余额1444.22亿元,比前日减少18.92亿元。

7、今日打新：齐鲁银行、金沃股份、金冠电气周五上市交易，四只新股开启申购。海泰科申购代码：301022；发行价：32.29元/股；发行市盈率：34.82倍。百洋医药申购代码：301015；发行价：7.64元/股；发行市盈率：15.25倍。税友股份申购代码：732171；发行价：13.33元/股；发行市盈率：19.80倍。杭州热电申购代码：707011；发行价：6.17；发行市盈率：12.65倍。

海外

1、美国：美国财长耶伦表示最近的通胀率高于预期；赤字和债务确实关系重大；不认为经济处于超级通胀的危机之中。

2、欧洲：欧洲央行管委魏德曼呼吁欧洲央行尽快结束紧急抗疫购债计划（PEPP）；货币政策正常化的条件是强劲的经济复苏；德国的通货膨胀只是暂时的；新冠疫情结束时，紧急抗疫购债计划（PEPP）必须终结。

3、亚洲：澳大利亚5月份失业率从4月的5.5%降至5.1%，恢复至2020年2月澳出台新冠疫情防控措施前水平。5月澳就业人数环比增长11.5万，就业参与率上涨0.3个百分点至66.2%。

4、波罗的海干散货指数：涨2.87%，报3267点。

债市

1、央行：周四，开展7天期100亿元逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、SHIBOR：隔夜shibor报1.8760%，下降13.00个基点。7天shibor报2.1790%，下降1.90个基点。3个月shibor报2.4410%，上涨0.20个基点。

期市

1、期货：黑色系期货夜盘全线收涨，焦煤涨3.91%，焦炭涨3.61%，铁矿石涨3.44%，热轧卷板涨1.88%，动力煤涨1.35%，螺纹钢涨0.57%。能源化工品表现疲软，纸浆跌2.63%，甲醇跌1.56%，20号胶跌1.09%，苯乙烯跌0.98%，短纤跌0.94%。农产品多数下跌，玉米跌2.39%，豆二跌2.05%，豆油跌1.92%，菜油跌1.85%，玉米淀粉跌1.49%。

2、原油：WTI 7月原油期货收跌1.54%，报71.04美元/桶。

3、黄金：COMEX 8月黄金期货收跌将近4.7%，至少创2020年11月份以来主力合约最大单日跌幅，报1774.80美元/盎司，创4月30日以来收盘新低。

外汇

1、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4277，较上一交易日跌303个基点。人民币兑美元中间价调贬220个基点，报6.4298，创5月24日以来新低，连续三日调贬。隔夜美联储会议意外转鹰派，美国长债收益率和美元指数都出现大幅回升，亚洲货币承压，人民币亦顺势下探，但结汇需求仍盛，人民币调整空间受限。

2、香港金管局：美联储何时加息或减少买债仍为未知数，应继续保持谨慎，管理好市场波动可能带来的风险。

END

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天和思创投资管理有限公司（简称天和投资）是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。

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