【天和早报】2022.4.20 星期三

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【天和早报】2022.4.20 星期三 —1507期

天和投资

2022-04-20

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家发改委表示：疫情对国内需求的影响是阶段性的。随着疫情得到有效管控、政策效应逐步显现，正常经济秩序将快速恢复，经济运行会回归到正常轨道。下一步，将积极促进有效投资，推动出台进一步释放消费潜力、促进消费持续恢复的政策文件，落实好餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困扶持措施。

2、近期地缘政治冲突导致国际大宗商品市场波动，输入性通胀对国内物价走势带来影响：国家发改委表示，尽管国际输入性因素增加了大宗商品价格走势的不确定性，但随着保供稳价措施效果持续显现，叠加高基数影响，预计年内PPI总体回落的态势不会改变。发改委将全力做好大宗商品保供稳价工作，严厉打击囤积居奇、哄抬价格、散布虚假信息等违法违规行为。

3、据国务院国资委：一季度央企累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%；实现净利润4723.3亿元，同比增长13.7%；上交税费7348亿元，同比增长20.9%；累计完成固定资产投资5194亿元，同比增长4.6%。3月末中央企业整体资产负债率65%，控制在年初确定目标内。

4、国务院物流保通保畅工作领导小组召开总指挥（全体）第一次会议强调：要全力确保交通网络畅通有序，对不符合要求的阻断或关闭高速公路、收费站、普通公路等，要建立台账、立即整改。共同抓好重点物资运输保障，全力支撑重点区域经济运行，绝不能因运输保障不到位影响供应链产业链稳定运行。要共同抓好城乡物流配送服务，全力保障群众基本生活需求。

5、国家卫健委：4月18日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例3297例（上海3084例，吉林88例，黑龙江64例，广东20例，江苏11例，江西9例，山西5例，北京、浙江、山东、河南各2例，河北、辽宁、安徽、湖北、湖南、云南、陕西、青海各1例）；新增无症状感染者18187例（上海17332例，吉林384例，江苏122例，安徽60例，浙江46例，江西42例，黑龙江31例，河北、山西各28例，河南22例，辽宁、山东各16例，广西15例，湖北、云南各13例，福建6例，广东5例，陕西4例，青海2例，甘肃、新疆各1例）；新增死亡病例7例，均为本土病例，在上海。

行业

1、金融：渠道人士透露，头部量化私募灵均投资旗下的部分产品跌破预警线。灵均投资确认，灵均灵广量化对冲增强相关产品单位净值为0.849元，低于预警线。灵均投资表示，相关产品截至4月14日单位托管净值低于预警线0.85元，但相关产品累计净值为1.01至1.02（运作期间产品有分红），产品累计净值仍然高于1。

2、金融：网商银行将暂停支付宝提现服务，4月21日起逐步实施。同时，网商银行Ⅱ类账户将仅支持本人绑定银行账户转入。网商银行表示，如果商家需将支付宝余额提现，并转入网商银行，可以先提现至本人的其他银行卡，再从该银行卡转账至网商银行。目前收钱码商家将支付宝余额提现至银行卡，无需支付手续费。

3、新能源汽车：工信部表示，我国新能源汽车产业已经进入一个规模化快速发展新阶段，预计判断今年将保持高速发展的态势。下一步将尽快研究明确车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法。推动电动化与智能网联技术融合发展。持续开展好新能源汽车下乡以及换电模式试点工作，加快推进充换电设施建设。适度加快国内资源开发进度，坚决打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为，推动原材料价格尽快回归理性。

4、5G：据工信部，我国一季度新建5G基站达到13.4万个，累计开通近156万个5G基站；新增5G移动电话用户数4811万户，总数累计达到4.03亿户；新发展千兆及以上用户1141万户，规模已达4596万户。

5、工业互联网：工信部研究机构数据显示，我国工业互联网产业规模目前已迈过万亿元大关。今年一季度，工业互联网标识解析体系国际根节点、国家工业互联网大数据中心等75个项目建成投入运行，全国“5G+工业互联网”在建项目总数达到2400个。工信部表示，将适度超前推进网络、平台、安全三大体系建设，提升工业互联网大数据中心、标识解析体系、安全态势感知系统等重点设施效能。

6、房市：4月份以来，环京区域的购房支持政策接踵而至。自4月18日起，张家口市区部分商业银行开始降低购房首付款比例，其中首套房最低首付款比例降为20%，二套房最低首付款比例降为30%。除张家口外，秦皇岛、保定等地区的部分银行近期也下调了个人住房按揭贷款利率。

股市

1、A股：A股三大股指震荡收跌，上证指数跌0.05%报3194.03点，创业板指跌1.38%报2453.55点，深证成指跌0.5%报11633.32点；大市成交0.78万亿元。盘面上，化肥农药、煤炭、石油天然气、农业板块走升，房地产板块探底回弹。半导体、宁组合、CRO、保险、疫苗板块调整。韦尔股份跌停，沪股通卖出9.72亿元并买入4.06亿元，两机构卖出2.66亿元，三机构买入2.86亿元。招商银行再跌约3%，成交金额连续两日超百亿元。

2、港股：港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌2.28%报21027.76点；恒生科技指数跌3.79%报4156.42点，恒生国企指数跌2.95%报7167.67点。大市成交1155.86亿港元。科技、大金融、医药、教育板块走弱，招商银行跌超11%领跌蓝筹；希望教育跌超18%，哔哩哔哩跌超10%，荣昌生物等多只医药股跌超10%，美团跌近6%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余399.04亿元，占比95.0%，港股通(深)每日额度420亿元剩余401.39亿元，占比95.6%。

4、美股：美股集体上涨，道指涨1.45%报34911.2点，标普500指数涨1.61%报4462.21点，纳指涨2.15%报13619.66点。耐克涨超4%，波音、强生、迪士尼涨超3%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.1%，苹果涨1.4%，特斯拉涨超2%，脸书涨超3%。推特跌4.7%。中概股方面，蘑菇街涨超13%，叮咚买菜涨11.7%。

5、欧股：欧洲主要股指小幅收跌，德国DAX指数跌0.07%报14153.46点，法国CAC40指数跌0.83%报6534.79点，英国富时100指数跌0.2%报7601.28点，意大利富时MIB指数跌0.96%报24624.41点，欧洲STOXX600指数跌0.77%报456.28点。

6、两融：截至4月18日，上交所融资余额报8184.59亿元，较前一交易日增加0.71亿元；深交所融资余额报7225.6亿元，较前一交易日减少4.58亿元；两市合计15410.19亿元，较前一交易日减少3.87亿元，昨日两市融券余额885.62亿元,比前日减少3.89亿元。

7、今日打新：嘉环科技（732206）、永泰运（001228）、德龙激光（787170）。

海外

1、美国：美国圣路易斯联储主席布拉德再次发表鹰派言论，认为美联储今年需要迅速采取行动，多次加息50个基点，将利率提高到3.5%左右，不应排除加息75个基点的可能性。

2、美国：美联储埃文斯表示，支持美联储今年内加息225个基点。美联储一次加息幅度超过50个基点没有任何必要。对今年的加息路径感到满意，包括两次加息50个基点，预计年底前利率将升至2.25%-2.5%。

3、亚洲：韩国国会通过韩央行行长人选李昌镛人事听证报告。李昌镛在国会听证会上表示，将以适当的速度调整货币政策的宽松程度，力保经济增长动力和物价稳定，从而推动家庭负债“软着陆”等金融稳定。

4、波罗的海干散货指数：跌1.03%，报2115点。

债市

1、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期。

2、SHIBOR：隔夜报1.2940%，下跌10.90个基点。7天报1.8010%，下跌7.50个基点。3个月报2.3270%，下跌0.40个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘多数收跌，沥青跌4%，燃油跌3.67%，LPG跌3.44%，低硫燃料油跌2.69%，20号胶跌1.06%。焦炭跌2.38%，焦煤跌2.28%，铁矿石跌1.31%，动力煤跌0.99%。上期所基本金属期货夜盘收盘多数下跌，沪铝跌1.11%报21820元/吨。

2、原油：国际油价全线走低，美油6月合约跌4.84%报102.4美元/桶，创一周新低；布油6月合约跌4.91%报107.6美元/桶。美元走强及对能源需求前景的担忧令油价承压。

3、黄金：COMEX黄金期货收跌1.72%报1952.2美元/盎司，创一周多新低；COMEX白银期货收跌3.24%报25.385美元/盎司。美元指数达到两年多以来的最高水平令金价承压。

外汇

1、人民币：周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3778，较上一交易日跌80个基点。人民币兑美元中间价报6.3720，调升43个基点。交易员表示，市场仍在消化美联储进一步升息预期，美元仍有上行空间，直至预期兑现。这一背景下，人民币走势则总体持稳。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.19%报100.9863，连涨四日，创两年多来新高。非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.07%报1.0789，英镑兑美元跌0.09%报1.3，澳元兑美元涨0.38%报0.7376，美元兑日元涨1.5%报128.8935，美元兑加元涨0.1%报1.2622，美元兑瑞郎涨0.79%报0.9522，离岸人民币兑美元跌396个基点报6.4184。

END

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