【天和早报】2023.4.3星期一

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【天和早报】2023.4.3星期一 —1769期

天和投资

2023-04-03

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、银保监会近日发布《2023年度国家金融监督管理总局（银保监会）部门预算》：其中明确，国家金融监督管理总局（银保监会）2023年收支总预算1063081.87万元。这是银保监会首次以国家金融监督管理总局名义公开发文。

2、据经济参考报：多家机构近期公布的调查数据显示，中小企业生产恢复加快，发展信心逐步增强。与此同时，多方也正积极部署，聚焦中小企业疫后恢复的“急难愁盼”问题和制约中小企业创业创新发展的痛点难点问题，从政策入企、技术创新、投融资支持等多方面，打通政策落地“最后一公里”，帮助企业应知尽知、用好用足政策红利。

3、经济日报：近日，多家知名外企高管密集来华考察，纷纷表达深入布局中国市场的积极意愿，传递出“中国市场不是可选项，而是必选项”的鲜明信号。在当前我国经济回升背景下，应把握时机有力有序有效实施各项支持政策，把优质存量外资留下来，把更多高质量外资引进来。

4、市场监督管理总局：部署开展2022年反不正当竞争专项执法行动，聚焦重点，规范竞争，推进建设全国统一大市场。专项执法行动突出五个重点，突出重点领域，聚焦民生和新消费、重要商品和要素市场、新经济等领域的竞争秩序。突出重点行业，聚焦早教、中介、第三方测评、医美植发等行业乱象问题。严厉打击仿冒混淆、“口碑”营销、商业贿赂、“二选一”等不正当竞争行为。

5、上海铁路局：4月1日，长三角铁路发送旅客287万人次，创下今年以来单日客发量新高；货运装车完成13915车，发送货物61.5万吨，创下近几年单日装车数新高。此外，长三角铁路春游运输启动以来（3月10日至4月1日）已安全发送旅客逾4800万人次，较2019年同期增长10.8%。

行业

1、金融：和市场预期一致，2022年市场赚钱效应乏善可陈，在发行遇冷下基金代销规模下降，成为全行业普遍现象。这一趋势下，工行、交行、农行、招商等八家重点银行机构去年基金代销业绩均有所下降，其中不乏降幅超40%者。

2、金融：基金销售“三巨头”最新生存状态浮出水面。整体来看，2022年，由于资本市场震荡下行，代理基金销售规模下降，蚂蚁基金、天天基金两家基金代销机构的营收均出现下降，招商银行代理基金的收入同比下降幅度最大。

3、新能源车：乘联会秘书长崔东树：2023年世界新能源汽车走势较稳， 1-2月的广义新能源汽车销量218万台，其中混合动力达到66万台，占比30%；剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势仍较强。

4、黄金：2023年开年以来，黄金销售市场的“爆单”现象，是业内不曾见过的：黄金需求突然猛涨，产品供不应求。下游的品牌方、批发商以及零售商们像是约定好了一样，一下子涌进了深圳水贝黄金珠宝批发市场。深圳水贝就像是中国黄金消费市场的“晴雨表”。

5、农作物：第三次全国农作物种质资源普查与收集行动已基本完成任务，目前征集和收集到各类农作物种质资源12.4万份。经初步比对，新征集和收集的12.4万份农作物种质资源中，包括一大批特色、特有或特异的种质资源。除了在科学研究方面具有重要意义之外，有些还具有独特的地方文化，或在食用、保健等方面具有特殊功能，在乡村振兴中具有较大的潜在利用价值。

6、房市：上海市房地产交易中心发布2023年第三批次集中供应新建商品住宅，该批房源共涉及29个项目，总建筑面积约75.2万平方米，共计6804套，备案均价60013元/平方米，分布在浦东、徐汇、静安、普陀、杨浦、闵行等12个区域。

股市

1、A股：A股震荡攀升，ChatGPT为首的科技股全面爆发。上证指数收涨0.36%报3272.86点，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.69%，科创50指数涨1.49%，北证50指数涨0.42%，万得全A涨0.66%，万得双创涨1.05%；市场合计成交额9537.9亿元。北向资金实际净买入16.74亿元，宁德时代、比亚迪分别获净买入4.7亿元、4.32亿元，海尔智家遭净卖出7.13亿元。上周，上证指数涨0.22%，连涨三周；创业板指涨1.23%。3月，上证指数累计下跌0.21%，创业板指累计下跌1.22%。

2、港股：港股早盘冲高回落，恒生指数收涨0.45%报20400.11点，月涨3.1%；恒生科技指数涨0.78%，月涨9.65%；恒生国企指数涨0.67%，月涨5.89%；大市成交1405.73亿港元。科技、大消费、电讯板块涨幅居前，医药、地产板块走弱。南向资金净买入6.69亿港元，腾讯控股、中国移动分别获净买入10.49亿港元、5.93亿港元，美团遭净卖出5.43亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.12%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余413.55亿元，占比98.5%，港股通(深)每日额度420亿元剩余402.52亿元，占比95.8%。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨1.26%报33274.15点，标普500指数涨1.44%报4109.31点，纳指涨1.74%报12221.91点。上周，道指涨3.22%，标普500指数涨3.48%，纳指涨3.37%。3月份，道指涨1.89%，标普500指数涨3.51%，纳指涨6.69%。家得宝涨3.41%，3M公司涨2.24%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.07%，特斯拉涨6.24%，谷歌涨2.81%。中概股涨跌不一，能链智电涨15.26%，大猩猩科技跌59.29%。

5、欧股：欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.69%报15628.84点，上周累计上涨4.49%；法国CAC40指数涨0.81%报7322.39点，周涨4.38%；英国富时100指数涨0.15%报7631.74点，周涨3.06%。

6、两融：截至3月30日，上交所融资余额报7972.44亿元，较前一交易日增加3.55亿元；深交所融资余额报7193.4亿元，较前一交易日增加5.54亿元；两市合计15165.84亿元，较前一交易日增加9.09亿元，昨日两市融券余额935.82亿元,比前日减少12.92亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美联储理事丽莎•库克就美国经济和货币政策发表讲话时表示，达到2%的通胀目标还有很长的路要走。美联储威廉姆斯预计2023年通胀将降回至3.25%左右。

2、美国：美联储理事沃勒表示，最近的数据表明，可以在对就业市场造成相对较小痛楚的情况下，让通胀迅速下降。如果人们真的开始相信物价将继续上涨，那么要战胜高通胀的话，可能需要美联储采取重大行动来打破这些预期。

3、亚洲：韩国产业通商资源部发布的数据显示，韩国3月贸易收支逆差达到46.2亿美元，连续13个月出现逆差。此外，3月出口同比减少13.6%，连续6个月出现负增长。主要出口项目半导体的出口在3月份暴跌34.5%。高基数效应也是上个月出口下降的原因，因为去年3月出口创下了638亿美元的历史新高。由于能源进口同比下降11.1%，3月份进口同比下降6.4%，至597.5亿美元。

4、波罗的海干散货指数：跌1%，报1389点。

债市

1、央行：3月31日，开展7天期1890亿元逆回购操作，因有70亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1820亿元。

2‍、SHIBOR：隔夜报1.8380%，上涨100.20个基点。7天报2.2150%，上涨7.10个基点。3个月报2.4480%，下跌0.60个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘，能化品普遍上涨，PTA涨2.14%，乙二醇涨1.01%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，白糖涨1.18%，菜粕涨1.08%，玉米淀粉涨1.02%，棉纱跌1.15%。基本金属期货收盘涨跌互现，沪镍涨2.27%，沪铝涨0.27%，沪铜涨0.12%，沪铅跌0.39%，沪锌跌0.40%，沪锡跌0.87%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.79%，报75.70美元/桶。布油6月合约涨1.59%，报79.85美元/桶。上周，美油5月合约涨9.3%，布油6月合约涨7.05%。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.54%报1987美元/盎司，COMEX白银期货涨1.03%报24.235美元/盎司。上周，COMEX黄金期货涨0.16%，COMEX白银期货涨3.84%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8713，较上一交易日涨68个基点，周跌58个基点。人民币兑美元中间价报6.8717，调升169个基点，上周累计调贬343个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8745。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.41%报102.60，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.59%报1.0841，英镑兑美元跌0.45%报1.2330，澳元兑美元跌0.46%报0.6682，美元兑日元涨0.1%报132.81，美元兑瑞郎涨0.24%报0.9157，离岸人民币兑美元涨4个基点报6.8741。

END

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