【天和早报】2023.6.26星期一

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【天和早报】2023.6.26星期一 —1823期

天和投资

2023-06-26

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、十四届全国人大常委会第三次会议将于6月26日至28日在北京举行：将审议无障碍环境建设法草案、对外关系法草案、行政复议法修订草案、海洋环境保护法修订草案；审议国务院关于提请审议粮食安全保障法草案的议案等。

2、第十四届全国政协常委、经济委员会副主任宁吉喆表示：宏观调控重点要针对经济生活当中存在的困难和问题，重要的是帮助微观企业解决实际困难，出台宏观政策宜早不宜迟。

3、商务部等五部门要求完善综合监管制度：促进商业特许经营规范有序发展。相关部门对特许经营纠纷较为集中的饮品、餐饮、零售等行业，依法依规实行重点监管。鼓励短视频平台面向用户开展防范通过商业特许经营进行诈骗的公益宣传。

4、自然资源部副部长刘国洪透露：全国耕地持续快速减少态势得到初步遏制。2022年全国耕地面积达19.14亿亩，较上年末增加约130万亩，已连续两年实现耕地总量净增加。

5、生态环境部：要求全面开展生态环境领域风险隐患排查，重点关注汛期水环境安全问题以及危险废物等领域高风险问题，推动核与辐射安全隐患排查三年行动发现问题整改落实，有效防范化解生态环境安全风险。

行业

1、金融：5月份，银行间货币市场成交共计170.7万亿元，同比增加37.8%，环比增加18.4%。银行间质押式回购月加权平均利率为1.55%，环比下降22个基点；同业拆借月加权平均利率为1.50%，下降19个基点。

2、金融：国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽日前会见淡马锡董事长林文兴一行，双方就近期中国经济金融形势和监管改革进展、中国金融业对外开放、外资扩大在华投资等议题进行交流。

3、软件业：工信部发布数据显示，1-5月份，我国软件业务收入43238亿元，同比增长13.3%；软件业利润总额4922亿元，增长12.2%；软件业务出口189亿美元，下降3.7%，其中，软件外包服务出口增长5%。

4、快递：国家邮政局监测数据显示，截至6月24日，今年我国快递业务量已达600亿件，比2019年达到600亿件提前172天，比2022年提前34天。

5、乘用车：据乘联会初步推算，6月狭义乘用车零售市场维持逐月环比微增态势，终端零售量约为183万辆左右，环比增长5.0%，同比下降5.9%。其中，新能源零售67万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。

6、楼市：端午假期期间，多地楼市销售表现平淡。中指研究院数据显示，端午假期期间，代表城市成交面积同比增近两成，较2019年端午假期下降一成；日均成交面积同比下降约七成。

股市

1、A股：端午节前最后一个交易日，A股整体低开低走深度调整，全天超4100股下跌，尤其以传媒计算机等TMT板块领跌，银行、石油护盘。截至收盘，上证指数跌1.31%报3197.9点，深证成指跌2.18%，创业板指跌2.62%，北证50逆势涨1.41%，万得全A跌1.73%，万得双创跌2.83%。A股全天成交1.02万亿元，环比略有缩减；北向资金小幅净卖出6亿元。上周三个交易日，上证指数累跌2.3%，深成指跌2.19%，创业板指跌2.56%。

2、港股：港股低开低走，恒生指数收跌1.71%，连续4日下跌，报18889.97点；恒生科技指数跌2.08%报3879.33点；恒生国企指数跌1.71报6394.54点。大市成交698亿港元，较上个交易日进一步萎缩。恒生主题行业指数全线飘绿，汽车、医药、房地产、电力跌幅居前，小鹏汽车-W跌近9%，蔚来-SW跌超6%；昭衍新药跌逾10%，中国生物医药跌逾7%；正荣地产跌近35%；金风科技跌逾15%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余421.6亿元，占比100.4%，港股通(深)每日额度420亿元剩余431.95亿元，占比102.8%。

4、美股：美国三大股指全线收跌，道指跌0.65%报33727.43点，标普500指数跌0.77%报4348.33点，纳指跌1.01%报13492.52点。上周，道指跌1.67%，标普500指数跌1.39%，纳指跌1.44%。思科跌1.55%，沃尔格林联合博姿跌1.54%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.76%，特斯拉跌3.03%，微软跌1.38%。中概股普遍下跌，金山云跌14.13%，能链智电跌8.25%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.99%报15829.94点，法国CAC40指数跌0.55%报7163.42点，英国富时100指数跌0.54%报7461.87点。上周，德国DAX指数跌3.23%，法国CAC40指数跌3.05%，英国富时100指数跌2.37%。

6、两融：截至6月20日，上交所融资余额报7910.94亿元，较前一交易日增加11.23亿元；深交所融资余额报7251.76亿元，较前一交易日增加18.71亿元；两市合计15162.70亿元，较前一交易日增加29.94亿元，昨日两市融券余额975.04亿元,比前日增加6.41亿元。

7、今日打新：朗威股份（301202）、华信永道（889592）。

海外

1、欧洲：瑞士央行行长乔丹表示，该行可能还需要再次加息以遏制价格涨势。

2、亚洲：现代建设公司成功承揽沙特阿美“Amiral”石化设施第一、第四建设项目，合同规模达50亿美元，为韩企在沙特所承揽项目之最。

3、亚洲：韩国考虑下调2023年经济增长预期，将从1.6%下调至1.4%-1.5%，以反映半导体行业低迷表现。

4、波罗的海干散货指数：涨1.97%，达到1240点。

债市

1、央行：6月21日，进行1450亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放1430亿元。

2‍、SHIBOR：隔夜报1.8440%，下跌14.50个基点。7天报2.0090%，下跌3.40个基点。3个月报2.1350%，上涨0.90个基点。

期市

1、期货：截至6月21日下午收盘，涨跌参半。原油涨超3%，菜粕涨逾2%，豆粕、苯乙烯等涨超1%，红枣、短纤等小幅上涨；棕榈油、沪银等跌超2%，螺纹钢、棉花等跌逾1%，沥青、液化气等小幅下跌。

2、原油：国际油价表现分化，美油8月合约跌0.01%，报69.50美元/桶。布油8月合约涨0.11%，报74.43美元/桶。上周，美油8月合约跌3.04%，布油8月合约跌2.85%。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.34%报1930.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.05%报22.455美元/盎司。上周，COMEX黄金期货跌2.07%，COMEX白银期货跌6.93%。

外汇

1、人民币：6月21日在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1938，较上一交易日跌194个基点，上周三个交易日累计下跌770个基点，夜盘收报7.1740。人民币兑美元中间价报7.1795，调贬199个基点，上周累计下调506个基点。离岸人民币对美元汇率盘中一度跌破7.2关口，为去年11月末以来首次。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.47%报102.88，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.59%报1.0892，英镑兑美元跌0.23%报1.2715，澳元兑美元跌1.12%报0.6680，美元兑日元涨0.39%报143.68，美元兑瑞郎涨0.28%报0.8973，离岸人民币兑美元跌206个基点报7.2167。

END

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