【天和早报】2024.1.15星期一

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【天和早报】2024.1.15星期一 —2061期

天和投资

2024-01-15

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家金融监督管理总局最新数据显示：截至2023年末，全国普惠型小微企业贷款余额29.06万亿元，较年初增长23.27%，2023年新发放的普惠型小微企业贷款平均利率4.78%，较2022年下降0.47个百分点，有力有效支持了小微企业发展。

2、最高检将部署开展“检察护企”专项行动：加强对涉企案件、经济犯罪案件的立案监督，加强对利用刑事手段插手民事、经济纠纷的监督。落实推动民营经济发展壮大、惩治和预防民企关键岗位人员侵害企业利益犯罪的检察政策，加大对涉企民事生效裁判和执行案件监督力度，切实保护企业产权和企业家权益，持续优化民营企业发展环境。

3、据2024年全国民政工作会议：我国加快基本养老服务体系建设，所有省份均已出台实施方案和基本养老服务清单。2024年，民政部将加快健全分层分类社会救助体系，完善老龄工作顶层设计，大力发展普惠型养老服务，制定推进新时代慈善事业高质量发展的政策文件等。

4、中国疾控中心表示：专家研判认为，今冬明春我国将继续呈现多种呼吸道病原交替或者共同流行态势，短期内仍将以流感病毒为主。新冠病毒感染疫情可能在本月出现回升，JN.1变异株大概率将发展成为我国优势流行株。

5、渣打银行首席经济学家丁爽认为：未来，通过降准来提供流动性的空间可能在缩小，通过中央银行的资产负债表的扩张，可能会成为一个新的流动性提供的模式，包括央行再贷款、PSL、MLF。丁爽表示，测算2023年中国GDP增长5.4%。2024年全年经济增长的目标可能会维持在5%左右。

行业

1、金融：金融监管总局多个司局近日公开发布文章，从银行检查、非银检查、公司治理、行政处罚、统计监测等业务角度，详细阐述了如何强化“五大监管”，进一步提升金融监管有效性。金融监管总局处罚局表示，突出“严”的基调，做到应罚尽罚，切实提高处罚的严肃性，对重大金融风险制造者从严从重处罚。

2、金融：中小银行改革再度迎来小“高潮”。2024开年，国家金融监管总局发布公告，同意筹建3家省级农商行，自2023年12月以来，已有超10家中小银行获批合并重组。业内人士表示，重组有利于集合中小银行优质资源，同时理顺股权结构、强化公司治理。

3、邮政：据中国邮政集团最新统计，全国建制村目前全部通邮，截至2023年底，邮政和快递企业合作投递的建制村覆盖率达75%，快递进村业务量达27亿件，3年增长10倍。

4、储能：刚刚过去的2023年被认为是储能行业“疯狂内卷”的一年，储能电芯的价格“对半折”，储能系统价格也几乎“腰斩”。中关村储能产业技术联盟（CNESA）的统计数据显示，到2023年年末，2小时储能系统中标均价已经跌至0.79元/Wh，较2023年年初下降48%。虽然短期来看储能似乎面临过剩、淘汰等“一地鸡毛”，但是从长远来看，储能仍是“长坡厚雪”的高景气度赛道。

5、钢铁：中国钢铁工业协会发布的数据显示，1月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存781万吨环比增加52万吨，上升7.1%，库存连续2旬上升，幅度扩大；比上年同期减少65万吨，下降7.7%。

6、楼市：中国首席经济学家论坛研究院院长、人民银行调查统计司原司长盛松成在2024年中国首席经济学家论坛年会上表示，本轮房地产调控是必要的，房地产市场将逐渐企稳。

股市

1、A股：A股冲高回落，TMT板块哑火，美丽中国概念爆发，正和生态等多股涨停。截至收盘，上证指数跌0.16%报2881.98点，深证成指跌0.64%，创业板指跌0.91%，北证50跌6.42%，科创50跌1.46%，上证50跌0.13%，深证50跌0.77%，万得全A跌0.56%，万得双创跌1.15%，万得微盘股指数跌0.89%。A股成交额为6892.9亿元，北向资金净卖出30.32亿元，贵州茅台遭净卖出2.88亿元最多，农业银行获净买入2.73亿元居首。

2、港股：香港恒生指数收跌0.35%报16244.58点，周跌1.76%；恒生科技指数跌0.92%，周跌3.39%；恒生国企指数跌0.23%，周跌2.23%。地产股跌幅居前，科技股走弱，微博跌逾6%，小鹏汽车跌逾5%。个股方面，中国奥园涨逾10%，经纬天地上市首日大涨164%。大市成交694.83亿港元，南向资金净买入14.68亿港元，中国移动获净买入1.75亿港元居首，腾讯控股遭净卖出2.17亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.19%报17512.83点，周跌0.04%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余404.41亿元，占比96.3%，港股通(深)每日额度420亿元剩余408.92亿元，占比97.4%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.31%报37592.98点，标普500指数涨0.08%报4783.83点，纳指涨0.02%报14972.76点。联合健康集团跌3.36%，沃尔格林联合博姿跌3.16%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.14%，脸书涨1.3%，特斯拉跌3.67%。中概股普遍下跌，嘉楠科技跌8.92%，百度跌7%。上周，道指涨0.34%，标普500指数涨1.84%，纳指涨3.09%。

5、欧股：欧股收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.95%至16704.56点，周涨0.66%；法国CAC40指数涨1.05%至7465.14点，周涨0.60%；英国富时100指数持平报7624.93点，周跌0.84%。

6、两融：截至1月11日，上交所融资余额报8266.39亿元，较前一交易日增加7.65亿元；深交所融资余额报7470.29亿元，较前一交易日增加0.05亿元；两市合计15736.68亿元，较前一交易日增加7.70亿元，昨日两市融券余额693.09亿元,比前日增加8.19亿元。

7、今日打新：盛景微（732375）、美信科技（301577）。

海外

1、美国：消息人士称，美国国会领导人已就一项短期支出协议达成一致，以避免美国政府在接下来几周“停摆”。参议院多数党领袖、民主党人舒默的发言人称，协议文本预计将于当地时间14日晚公布。

2、美国：美联储博斯蒂克表示，利率需至少保持不变直至夏季以防止物价再次上涨；美国在通胀方面的进展可能放缓。

3、亚洲：据韩国免税店协会统计数据，去年1月到11月，境内免税店销售额约合人民币674亿元。就算计入12月预估值，去年全年销售额也不及2020年水平。

4、波罗的海干散货指数：跌6.05%，报1460点。

债市

1、央行：1月12日，当日开展650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因当日有750亿元逆回购到期，实现净回笼100亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.6780%，上涨5.10个基点。7天报1.8460%，上涨4.70个基点。3个月报2.4000%，上涨0.00个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，乙二醇涨1.74%，低硫燃料油涨1.69%，沥青涨1.55%，20号胶涨近1%，原油跌0.55%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌1.82%。农产品涨跌互现，豆粕跌1.36%，豆二跌近1%。基本金属多数收跌，沪铅跌1.31%，沪镍跌0.45%，沪铜跌0.37%，不锈钢跌0.29%，沪铝跌0.13%，沪锌涨0.17%，沪锡涨2.03%。沪金涨0.64%，沪银涨1.45%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油2月合约涨1.03%报72.76美元/桶，周跌1.42%；布油3月合约涨1.25%报78.38美元/桶，周跌0.48%。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.7%报2053.6美元/盎司，上周累计涨0.19%，COMEX白银期货收涨2.88%报23.36美元/盎司，上周累计涨0.19%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1622，较前一交易日下跌28个基点，周跌56个基点。人民币对美元中间价报7.1050，调升37个基点，上周累计调贬21个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1690。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.13%报102.44，上周持平。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.2%报1.0951，英镑兑美元跌0.07%报1.2750，澳元兑美元跌0.06%报0.6685，美元兑日元跌0.26%报144.91，美元兑瑞郎涨0.07%报0.8526，离岸人民币对美元跌150个基点报7.1897。

END

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