【天和早报】2024.4.29星期一

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【天和早报】2024.4.29星期一 —2128期

天和投资

2024-04-29

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院总理李强在京会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克：李强表示，中国的超大规模市场将始终向外资企业敞开。马斯克表示，特斯拉愿同中方进一步深化合作，取得更多共赢成果。

2、国家移民管理局决定：自5月6日起出台便民利企出入境管理六项政策措施，涉及丰富办证渠道、优化申办手续、延长停留期限、满足多样旅游需求等方方面面。其中包括在北京等20个城市试点实行换发补发出入境证件“全程网办”、赴港澳商务签注实行“智能速办”“全国通办”等。

3、商务部印发《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》：提出推动商务各领域数字化发展的具体举措，将开展“数商强基”“数商扩消”“数商兴贸”“数商兴产”“数商开放”等5项重点行动，共提出培育壮大新型消费、促进跨境电商出口等20条具体举措。

4、国资委在湖南株洲举行国有企业改革深化提升行动现场推进会：国资委副主任王宏志表示，要以更大力度的国企改革推动发展新质生产力，当前工作重点之一是要从内外体系、考核激励、宽容失败、应用场景等四方面攻坚。对基础研究、前瞻性颠覆性研究，国资国企要建立中长周期考核和差异化支持制度。把工资总额增量优先用于作出贡献的科技人才，对承担国家重大科技项目的科研团队工资总额实行单列，尽快推动职务科技成果赋权改革试点扩面。

5、国资委副主任王宏志表示：目前19个地方已经建立了“两非”“两资”处置多部门联动绿色通道，但还有一些退出任务较重的地方，仍没有建立。要积极协调相关部门，推动绿色通道加快建立。要多措并举“减亏止血”，特别是“小散弱”问题比较突出的地方和中央企业，要拿出更大决心、更实举措，力争限期“清零”。

行业

1、金融：“全国老字号产业投资基金”有望在近期设立。全国老字号产业投资基金将以并购重组及股权直投为主，引导头部老字号进行产业整合形成聚力并实现品牌突围。

2、金融：在债牛带动下，以中短债基金为代表的纯债产品受投资者热捧，一季度疯狂“吸金”。Wind数据显示，在所有已发布一季报的中短债基金中，有28只基金的规模在一季度实现了翻倍增长，甚至不乏迷你基金突变成大型产品的案例。颇为典型的是，一度濒临清盘的迷你基金——汇添富丰润中短债，去年末规模仅有0.61亿元，但到了今年一季度末，该基金的规模则暴增至79.94亿元，单季“吸金”约79.32亿元，增幅达12900%

3、钢铁：中国钢铁工业协会在京召开了一季度部分钢铁企业经济运行座谈会。对于后市，大家普遍认为，此轮钢铁行业的调整跟以往增量情况下的周期调整完全不同，将是一个长周期的减量调整过程，我国钢材供强需弱态势将长期存在，要做好长期过“紧日子”准备。

4、文旅：文化和旅游副部长饶权：将率先恢复福建居民到马祖旅游，并在平潭到台湾的海上客运直航复航后，恢复福建居民赴台团队旅游。

5、矿山：七部门印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》提出，到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，全国煤矿智能化产能占比不低于60%；到2030年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系。

6、楼市：黄石市城发集团启动住宅商品房“以旧换新”工作，一套旧住宅商品房可置换一套或多套新住宅商品房（不可多套置换一套），且新房总价不低于旧房总价的1.2倍。

股市

1、A股：A股放量大涨，成交额时隔8日重回万亿上方，北向资金爆买逾200亿元。市场超3900股飘红，素有“牛市旗手”之称的券商板块扛起领涨大旗，个股批量涨停；地产板块拉升，量子科技概念崛起，算力、CPO等AI产业链股再度活跃，中际旭创涨超12%再创历史新高，市值近5000亿的工业富联涨停。截至收盘，上证指数涨1.17%报3088.64点，深证成指涨2.15%，创业板指涨3.34%，北证50涨0.94%，科创50涨2.58%，万得微盘股指数涨0.58%，万得全A涨1.70%，万得双创涨2.62%。市场全天成交1.09万亿元，北向资金大幅净买入224.49亿元，创陆股通开通以来新高，招商银行获净买入9.73亿元最多，江苏银行遭净卖出9.99亿元居首。上周上证指数涨0.76%，深证成指涨1.99%，创业板指涨3.86%。

2、港股：港股延续强势，恒生指数收涨2.21%报17651.15点，录得5连阳，周涨8.8%；恒生科技指数涨4.61%，盘中一度涨超5%，周涨13.43%；恒生国企指数涨2.44%，周涨9.1%。科技、原材料、地产、大金融涨幅居前，商汤涨超43%，国联证券涨25%，融创中国涨超15%，龙湖集团涨逾12%，小鹏汽车涨近9%，东方甄选涨逾8%。大市成交1572.42亿港元，南向资金净买入11.74亿港元，中国银行获净买入8.78亿港元最多，美团-W遭净卖出7.6亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨1.32%报20120.51点，周涨3.04%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余399.93亿元，占比95.2%，港股通(深)每日额度420亿元剩余397.71亿元，占比94.7%。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.4%报38239.66点，标普500指数涨1.02%报5099.96点，纳指涨2.03%报15927.9点。微软涨1.82%，高盛涨1.73%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.3%，谷歌涨10.22%，英伟达涨6.18%，特斯拉跌1.11%。中概股普遍上涨，小鹏汽车涨10.81%，金山云涨10.1%。上周，道指涨0.67%，标普500指数涨2.67%，纳指涨4.23%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.39%报18166.91点，法国CAC40指数涨0.89%报8088.24点，英国富时100指数涨0.75%报8139.83点。上周，德国DAX指数涨2.42%，法国CAC40指数涨0.82%，英国富时100指数涨3.09%。

6、两融：截至4月25日，上交所融资余额报7845.59亿元，较前一交易日减少7.63亿元；深交所融资余额报6996.34亿元，较前一交易日增加1.98亿元；两市合计14841.93亿元，较前一交易日减少5.65亿元，昨日两市融券余额395.28亿元,比前日减少3.14亿元。

7、今日打新：瑞迪智驱（301596）。

海外

1、美国：美国正在筹备成立一个全新的AI安全委员会，OpenAI的创始人山姆·奥特曼、英伟达CEO黄仁勋、微软CEO纳德拉等科技巨头高管将加入。

2、欧洲：俄罗斯总统普京表示，俄罗斯经济表现良好，今年前2个月国内生产总值增长6%。即使去除季节因素，经济增速依然客观。今年俄罗斯经济全年增长有望超过3%。

3、亚洲：近日，印度多地遭遇持续高温天气，酷热难耐。印度气象部门预计，今年4月至6月，印度大部分地区的最高气温可能会高于往年平均水平，一些地区可能会出现长达10到20天的极端高温。

4、波罗的海干散货指数：涨1.26%，报1721点。

债市

1、央行：4月26日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、SHIBOR：隔夜报1.8790%，上涨3.30个基点。7天报1.9120%，上涨2.70个基点。3个月报1.9930%，下跌0.60个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，20号胶涨1.14%，低硫燃料油涨1.09%，原油涨1.07%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，棕榈油涨1.77%，菜油涨1.41%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.4%，沪镍跌0.87%，不锈钢跌0.42%，沪锌跌0.09%，沪铜涨0.22%，沪铅涨0.38%，沪铝涨0.85%。沪金涨0.59%，沪银涨0.31%。

2、原油：国际油价小幅上涨，美油6月合约涨0.11%报83.66美元/桶，周涨1.75%；布油7月合约涨0.33%报88.06美元/桶，周涨0.88%。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.3%报2349.6美元/盎司，上周累计跌2.66%，COMEX白银期货收跌0.47%报27.225美元/盎司，上周累计跌5.61%。

外汇

1、人民币：周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2463，较上一交易日涨8个基点，上周跌62个基点。人民币对美元中间价报7.1056，调升2个基点，上周累计调贬10个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2465。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.49%报106.0902，周跌0.02%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.34%报1.0693，周涨0.35%；英镑兑美元跌0.16%报1.2495，周涨1.01%；澳元兑美元涨0.25%报0.6535，周涨1.79%；美元兑日元涨1.72%报158.3255，周涨2.39%；美元兑加元涨0.09%报1.367，周跌0.58%；美元兑瑞郎涨0.26%报0.9145，周涨0.43%；离岸人民币对美元跌133个基点报7.2688，上周累计跌179个基点。

END

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