【天和早报】2024.4.10星期三

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【天和早报】2024.4.10星期三 —2115期

天和投资

2024-04-10

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、商务部部长王文涛表示：当前中国正在推进高质量发展，加快发展新质生产力，积极为内外资企业创造公平竞争环境，这将为包括法国在内的欧洲企业提供更大的市场机遇。中方愿与法方一道，充分发挥已有经贸机制作用，通过对话和合作管控分歧，推动解决彼此重大合理关切。

2、国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会：要求积极开展相关业务制度完善改进和信息系统升级改造等工作，4月底前实现资源回收企业“反向开票”，进一步畅通增值税抵扣链条。

3、市场监管总局部署2024年度重点立法任务：持续优化公平竞争的市场环境，加快推动全国统一大市场建设，推动修订禁止传销条例；积极配合立法机关，继续推动已报审的反不正当竞争法、公平竞争审查条例等法律法规早日制修订出台。

4、商务部、中国人民银行等部门持续推动金融机构加大对内外贸一体化企业的支持力度：4月9日，首个内外贸一体化企业专项融资额度落地，工商银行将提供8000亿元人民币为满足条件的企业提供贸易融资、信用贷款等融资支持。

5、我国中小企业发展指数再现回升：中国中小企业协会发布数据显示，一季度中小企业发展指数为89.3，环比上升0.2点，高于2022年同期水平，与2023年同期持平，但仍处在景气临界值100以下。

行业

1、金融：工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，加强金融支持，设立科技创新和技术改造专项再贷款，引导金融机构加强对设备更新和技术改造支持。

2、金融：央行等四部门联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》，三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。

3、乘用车：乘联会公布数据显示，3月乘用车市场零售168.7万辆，同比增长6.0%，环比增长52.8%。其中，新能源车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。3月乘用车出口（含整车与CKD）40.6万辆，创历史最高月度出口量。

4、医美：市场监管总局印发工作方案，4月至11月在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。方案要求保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势，严格规范医疗美容广告发布行为，严厉打击未经广告审查发布医疗美容广告等违法行为。

5、快递：3月中国快递发展指数为382.2，同比提升24.2%。快递业运行整体保持畅通稳定，市场规模持续扩大，提质增效步伐稳健，发展势头持续向好。

6、楼市：广州停止审批新增公寓等类住宅项目。广州市规划和自然资源局已于4月2日发布通知，在全市范围停止新的公寓等类住宅项目规划审批，编制土地出让方案时不得出现有关公寓等类住宅表述。

股市

1、A股：A股缩量反弹，锂电、医药股集体修复。截至收盘，上证指数上涨0.05%报3048.54点，深证成指涨0.58%，创业板指涨1.14%，北证50涨2.15%，科创50涨1.21%，上证50跌0.39%，深证50跌0.07%，万得全A涨0.53%，万得微盘股指数涨2.14%，万得双创涨1.50%。A股成交额降至7999.5亿元，北向资金净买入10.55亿元。其中，紫金矿业获净买入5.51亿元居首，中国中免遭净卖出2.94亿元最多。

2、港股：香港恒生指数收涨0.57%报16828.07点，恒生科技指数涨0.98%，恒生国企指数涨0.45%。医药、汽车产业链、游戏股走强，康希诺生物涨近17%，小鹏汽车涨超6%；网易涨超4%，将官宣暴雪国服回归。大市成交829.34亿港元，南向资金净买入27.33亿港元。其中，中国有色矿业获净买入4.27亿港元居首，汇丰控股遭净卖出1.9亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.85%，报20796.20点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余395.94亿元，占比94.3%，港股通(深)每日额度420亿元剩余398.05亿元，占比94.8%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.02%报38883.67点，标普500指数涨0.14%报5209.91点，纳指涨0.32%报16306.64点，录得连续第三日上涨。旅行者集团跌2.94%，美国运通跌1.93%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.15%，特斯拉涨2.25%，谷歌涨1.13%。中概股普遍上涨，拍明芯城涨43.45%，小牛电动涨26.11%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.32%报18077.69点，法国CAC40指数跌0.86%报8049.17点，英国富时100指数跌0.11%报7934.79点。

6、两融：截至4月8日，上交所融资余额报7922.58亿元，较前一交易日增加28.13亿元；深交所融资余额报7101.87亿元，较前一交易日增加21.73亿元；两市合计15024.45亿元，较前一交易日增加49.86亿元，昨日两市融券余额426.34亿元,比前日增加1.67亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美联储博斯蒂克：可能需要进一步推迟降息；如果通胀回落的速度恢复，可能会提前进行降息。美联储的经济增长预测有可能上调；重申其预计2024年通胀回落步伐缓慢；CPI数据若符合预期，将是受欢迎的进展。

2、欧洲：欧洲央行调查显示，欧元区银行去年第四季度降低抵押贷款审批标准，但在借贷成本高企和经济停滞不前的情况下，信贷需求持续下降。欧洲央行为抑制通胀已将利率推升至历史新高，这使得欧元区国家银行信贷增长陷入停滞。

3、亚洲：日本央行行长植田和男预计，日本央行债券持有量将在短期内保持稳定，将来会减少债券购买，但现在无法确定具体时间和幅度。植田和男表示，暂无计划在近期出售所持ETF，利率调整速度取决于经济情况。

4、波罗的海干散货指数：跌1.51%，报1570点。

债市

1、央行：4月9日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、SHIBOR：隔夜报1.7180%，上涨0.70个基点。7天报1.8160%，上涨0.10个基点。3个月报2.1200%，下跌1.30个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌1.06%，原油、苯乙烯、LPG跌近1%，玻璃涨2.21%，纯碱涨1%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.97%，焦炭涨1.92%，铁矿石涨1.81%。农产品涨跌不一，豆二跌1.03%。基本金属期货夜盘全线收涨，沪锡涨3.63%，沪锌涨2.08%，沪镍涨1.85%，不锈钢涨0.62%，沪铅涨0.54%，沪铝涨0.32%，沪铜涨0.17%。沪金涨0.45%，沪银涨1.09%。

2、原油：国际油价全线下跌，美油5月合约跌1.26%，报85.34美元/桶。布油6月合约跌0.94%，报89.53美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.89%报2372美元/盎司，COMEX白银期货涨1.7%报28.28美元/盎司。

外汇

1、人民币：周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2338，较前一交易日下跌1个基点，夜盘收报7.2329。人民币对美元中间价报7.0956，调贬9个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.03%报104.11，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.02%报1.0857，英镑兑美元涨0.17%报1.2676，澳元兑美元涨0.36%报0.6628，美元兑日元跌0.04%报151.79，美元兑瑞郎跌0.21%报0.9035，离岸人民币对美元涨41个基点报7.2381。

END

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