【天和早报】2024.3.15星期五

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【天和早报】2024.3.15星期五 —2099期

天和投资

2024-03-15

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院副总理张国清在河南调研专精特新企业发展和基层应急管理工作：他强调，加快培育壮大专精特新企业，为发展新质生产力注入新动能，着力提升基层应急管理能力，夯实安全生产和防灾减灾基层基础，为高质量发展提供高水平安全保障。

2、央行党委召开扩大会议强调：要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，加强总量和结构双重调节，促进社会综合融资成本稳中有降；聚焦稳妥有效防范化解重点领域风险，做好金融支持地方政府债务风险化解工作，因城施策精准实施好差别化住房信贷政策，满足各类房地产企业合理融资需求；聚焦推动金融高水平开放，完善金融市场开放制度，稳慎扎实推进人民币国际化。

3、国务院办公厅：将在今年4月赴有关省份，针对营商环境相关问题进行实地督查。

4、商务部新闻发言人何亚东表示：商务部将会同相关部门抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制清零。

5、市场监管总局召开党组扩大会议：要求围绕激发各类经营主体活力，持续深化注册资本认缴登记制改革，确保新修订《公司法》有效落地实施；围绕加快全国统一大市场建设，推动《公平竞争审查条例》加快出台，持续加大行政垄断监管执法力度，坚决纠正利用隐性壁垒实施地方保护、市场分割等行为，着力营造公平竞争市场环境。

行业

1、金融：中国银行业协会发布《2023年中国银行业服务报告》显示，截至2023年末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额为70.9万亿元，其中，单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额为29.1万亿元，同比增长23.3%；本外币绿色贷款余额30.08万亿元，同比增长36.5%；本外币涉农贷款余额56.6万亿元，同比增长14.9%。

2、金融：“1+N”央企指数产品化又有新进展。截至3月14日，近一年来，全市场共计13家公募基金公司发行了32只央企指数相关产品，其中28只产品取得正收益，最高收益率达9.16%。

3、机械：据中国工程机械工业协会对汽车起重机主要制造企业统计，2024年2月销售各类汽车起重机1480台，同比下降43.6%，其中国内897台，同比下降55.9%；出口583台，同比下降1.19%。

4、新媒体：国家广电总局要求，做优做强广电新媒体，“造船出海”和“借船出海”相结合，加快推动广电新媒体平台建设，深化广电新媒体联盟建设，推动全媒体传播体系建设；加快高清超高清发展，持续深化电视“套娃”收费和操作复杂治理。

5、手机：显示器供应链调研公司DSCC披露的数据显示，2024年一季度，华为折叠屏手机出货量同比增长105%，市场占有率为40%，超越三星，位居全球第一。

6、楼市：据中指研究院监测，2月房地产行业共进行10笔并购交易，环比减少7笔。其中，8笔交易披露交易金额，总交易规模约142.2亿元，环比增加53.8%，平均单笔交易规模17.8亿元，环比增加149.9%。

股市

1、A股：A股三大指数震荡走低，科技股全线回调，CRO概念股表现亮眼，有色金属、贵金属板块走强。截至收盘，上证指数跌0.18%报3038.23点，深证成指跌0.52%，创业板指跌0.64%，科创50指数跌1.24%，北证50跌0.39%，万得全A跌0.44%，万得双创跌0.89%。市场成交额10130亿元，连续4日破万亿；北向资金实际净买入64.22亿元，连续5日加仓，五粮液获净买入5.83亿元最多，药明康德遭净卖出9.45亿元居首。

2、港股：港股冲高回落，恒生指数跌0.71%报16961.66点，恒生科技指数跌1.44%，恒生国企指数跌0.43%，医疗股领跌，科技股下挫，“蔚小理”齐跌，金融股走低。大市成交1131.3亿港元，南向资金净买入额为26.02亿港元，中国石油化工股份获净买入3.78亿港元最多，盈富基金遭净卖出7.74亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.05%，报19337.92点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余390.08亿元，占比92.9%，港股通(深)每日额度420亿元剩余403.41亿元，占比96.1%。

4、美股：美国三大股指小幅收跌，道指跌0.35%报38905.66点，标普500指数跌0.29%报5150.48点，纳指跌0.3%报16128.53点。沃尔格林联合博姿跌2.04%，摩根大通跌1.74%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.47%，微软涨2.44%，特斯拉跌4.12%，英伟达跌3.24%。中概股普遍下跌，挚文集团22.29%，富途控股跌13.76%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.11%报17942.04点，法国CAC40指数涨0.29%报8161.42点，英国富时100指数跌0.37%报7743.15点。

6、两融：截至3月13日，上交所融资余额报7793.91亿元，较前一交易日增加37.62亿元；深交所融资余额报6946.29亿元，较前一交易日增加32.44亿元；两市合计14740.20亿元，较前一交易日增加70.06亿元，昨日两市融券余额430.77亿元,比前日减少5.88亿元。

7、今日打新：平安电工（001359）。

海外

1、美国：美国前财政部长姆努钦：正在组建一个团体，以尝试收购TikTok。已与对交易感兴趣的投资者进行了对话，但拒绝透露交易会有哪些投资者参与。当地时间3月13日，美国众议院通过法案，要求字节跳动剥离对TikTok的控制权，否则TikTok将在美国遭到封禁。

2、欧洲：英国2月三个月RICS房价指数-10，预期-11，前值-18。

3、亚洲：日本最大的产业工会UA ZENSEN表示，与去年同期相比，231家公司提出的平均加薪幅度达到了2013年以来的最高纪录；全职员工工资涨幅达5.91%，创最高纪录。

4、波罗的海干散货指数：跌0.84%，报2350点。

债市

1、央行：3月14日，进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有100亿元7天期逆回购到期，实现净回笼70亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.7460%，上涨1.10个基点。7天报1.8800%，下跌0.20个基点。3个月报2.1610%，上涨0.20个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，原油涨3.56%，20号胶涨1.89%，橡胶涨1.6%，PTA涨1.54%，低硫燃料油涨1.45%，苯乙烯涨1.43%，聚丙烯涨1.11%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.07%，铁矿石跌1.79%，焦炭跌1.77%，螺纹钢跌1.66%，热卷跌1.39%。农产品多数上涨，棕榈油涨2.01%，菜粕涨1.11%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.27%，沪铅跌0.15%，沪铝跌0.34%，沪锌跌0.68%，沪镍跌1.08%。沪金跌0.24%，沪银涨0.21%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.71%，报81.08美元/桶。布油5月合约涨1.33%，报85.15美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.66%报2166.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.52%报25.025美元/盎司。

外汇

1、人民币：周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1911，较上一交易日上涨34个基点，夜盘收报7.1950。人民币对美元中间价报7.0974，较上一交易日调贬44个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.54%报103.37，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.59%报1.0883，英镑兑美元跌0.36%报1.2750，澳元兑美元跌0.61%报0.6581，美元兑日元涨0.38%报148.32，美元兑瑞郎涨0.55%报0.8837，离岸人民币对美元跌88个基点报7.2025。

END

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