【天和早报】2024.6.17星期一

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【天和早报】2024.6.17星期一 —2159期

天和投资

2024-06-17

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、2024中国产业转移发展对接活动（广西）在南宁开幕：工信部部长金壮龙出席开幕式并致辞称，将支持广西建设粤港澳大湾区重要战略腹地，扩大高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资，积极融入全球产业链、供应链、价值链。

2、中信证券指出：5月中国社融增速为8.4%，环比回升0.1个百分点，主因政府债发行速度加快。5月M1增速为-4.2%，比4月下滑2.8个百分点。这不是因为企业经营活跃度大幅降低，而是严查“手工补息”后企业存款流向理财。

3、香港即将迎来回归27周年。香港特区行政长官李家超表示：上任两年来，香港更积极主动融入国家发展大局，经济民生方面取得实效，社会安全平稳局面会延续下去。香港将强化“八大中心”定位，不断发展独特的“连接平台”角色。

4、香港政商界人士指出：香港经济实现较快回升，投资者信心稳步恢复，香港正吸引越来越多的海内外企业落户。数据显示，2023年香港初创企业持续蓬勃发展，数量超过4250家，创历史新高。2024年香港经济料将增长2.5%-3.5%。

5、央视新闻：当地时间6月14日，智利国际经济关系副部长萨纽埃萨，提交智利加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的申请。

行业

1、金融：2024年以来市场持续震荡，主动权益基金业绩分化明显。次新主动权益基金业绩差距同样悬殊，成立以来回报首尾相差近34个百分点。近期，随着上证指数再度逼近3000点关口，多只次新基金建仓步伐明显加快，资金逢低入场意愿强烈。

2、金融：首批公募REITs上市将满三年，即将迎来首波原始权益人解禁潮。多只公募REITs相继发布基金份额解除限售提示性公告，首批原始权益人持有份额将于6月21日解除限售。

3、商贸：《中国商贸物流发展报告（2023）》显示，2023年中国商贸物流总额达126.1万亿元，同比增长5%。报告预计，随着各项宏观政策措施协同发力，消费需求持续恢复，2024年中国商贸物流将由恢复性增长向温和增长转变。

4、汽车：中国汽车流通协会会长沈进军指出，车企把利润扔了要保持市占率，这不可持续。新能源汽车政策支持取向应该是纯电车，不应该因混动汽车受到青睐政策就倾斜于它。

5、工程：深中通道6月16日通过交工验收，标志着历经7年建设的世界级跨海集群工程圆满完成各项建设任务。深中通道集“桥、岛、隧、水下互通”于一体，全长约24公里，是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。

6、楼市：截至目前，全国已有超过70个城市陆续推出住房“以旧换新”政策，期望以此来激活房地产市场。从市场反应情况看，各地住房“以旧换新”政策实施效果不尽相同，各地购房者对于由国企出面回购旧房的模式，反响要更加积极一些。

股市

1、A股：A股早盘弱势整理，午后券商引领大金融发力，三大指数放量反弹，创业板指更为活跃。截至收盘，上证指数涨0.12%报3032.63点，深证成指涨0.5%，创业板指涨0.76%，科创50指数跌0.62%，万得全A涨0.34%，万得双创涨0.01%。市场成交额8508.1亿元。北向资金净卖出47.35亿元，连续6日净卖出；长江电力遭大幅净卖出17.2亿元，药明康德、交通银行罕见遭大额净卖出逾16亿元，晶科能源遭减仓近14亿元，佰维存储、中国核电也均遭减仓超9亿元，宁德时代、中际旭创、迈瑞医疗分获净买入12.08亿、8.07亿和7.37亿元。本周，上证指数累计跌0.61%，录得周线四连阴；创业板指则累计涨0.58%。

2、港股：香港恒生指数收跌0.94%报17941.78点，周跌2.31%；恒生科技指数跌0.84%报3707.62点，周跌1.72%；恒生国企指数跌0.73%报6374.66点，周跌2.08%。科技、医药、能源板块跌幅居前，工业、内房股上涨，内资券商盘中异动拉升。大市成交1162.24亿港元，南向资金净买入58.07亿港元。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余376.87亿元，占比89.7%，港股通(深)每日额度420亿元剩余382.73亿元，占比91.1%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.15%，标普500指数跌0.04%，纳指涨0.12%，连续五个交易日续创历史收盘新高。波音跌1.91%，陶氏跌1.82%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.27%，英伟达涨1.75%，特斯拉跌2.44%。中概股普遍下跌，万物新生跌16.99%，盛美半导体跌7.5%。本周，道指跌0.54%，标普500指数涨1.58%，纳指涨3.24%。

5、欧股：欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.34%至18020.49点，周跌2.89%；法国CAC40指数跌2.66%至7503.27点，周跌6.23%；英国富时100指数跌0.21%至8146.86点，周跌1.19%。

6、两融：昨日两市融券余额217.04亿元,比前日减少121.79亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美国6月密歇根大学消费者信心指数初值从前值69.1降至65.6，创7个月新低，市场预期为回升至72。一年期通胀预期持平于3.3%。消费者个人财务状况评价指标下滑12点至79，为去年10月以来最低。

2、亚洲：日本央行将政策利率目标维持在0到0.1%之间不变，并决定开始缩减购买债券的规模，具体的减少购债计划将在7月确定。日本央行行长植田和男表示，购债缩减幅度将很大；7月可能加息，取决于经济数据。日元贬值增加了通胀压力，将对日元走势作出适当回应。

3、欧洲：欧元区4月季调后贸易帐顺差194亿欧元，预期顺差175亿欧元，前值顺差173亿欧元；未季调贸易帐顺差150亿欧元，预期顺差200亿欧元，前值顺差241亿欧元。

4、波罗的海干散货指数：涨0.31%，报1948点。

债市

1、央行：6月13日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、SHIBOR：隔夜报1.7230%，上涨4.30个基点。7天报1.8170%，上涨2.10个基点。3个月报1.9400%，下跌0.30个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘，能源化工品整体走低，20号胶跌2.43%，橡胶跌1.89%，玻璃跌1.64%，原油跌0.18%。黑色系、农产品涨跌不一。基本金属多数下跌，氧化铝跌2.40%，沪锌跌1.12%，沪锡跌0.83%，沪铝跌0.80%，不锈钢跌0.54%，沪铜跌0.49%，沪镍跌0.45%，沪铅涨0.30%。沪金涨1.19%，沪银涨1.64%。

2、原油：国际油价小幅下跌，美油7月合约跌0.24%报78.07美元/桶，周涨3.36%；布油8月合约跌0.1%报82.67美元/桶，周涨3.83%。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.31%报2348.4美元/盎司，当周累计涨1.01%，COMEX白银期货收涨1.91%报29.62美元/盎司，当周累计涨0.61%。

外汇

1、人民币：周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2557，较前一交易日下跌37个基点，本周累计跌131个基点。当日人民币对美元中间价报7.1151，调贬29个基点，本周累计调贬45个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2557。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.28%报105.5267，周涨0.56%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.32%报1.0703，周跌0.92%；英镑兑美元跌0.62%报1.2685，周跌0.28%；澳元兑美元跌0.31%报0.6615，周涨0.49%；美元兑日元涨0.23%报157.3855，周涨0.41%；美元兑加元跌0.05%报1.3735，周跌0.22%；美元兑瑞郎跌0.42%报0.8901，周跌0.72%；离岸人民币兑美元跌7个基点报7.271，本周累计跌78个基点。

END

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