【天和早报】2024.4.23星期二

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【天和早报】2024.4.23星期二 —2124期

天和投资

2024-04-23

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院总理李强：加快完善资本市场基础制度体系，健全发行、交易、退市等关键制度，促进投融资良性循环和上市退市动态平衡。着力提升上市公司质量，严把发行上市准入关，促进上市公司增强回报投资者意识，提升投资价值。完善和加强资本市场监管，加大对违法违规行为的惩治力度。

2、财政部表示：将落实完善财税支持政策，积极推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新，促进扩大国内消费。更好地统筹发展与安全，持续推进地方政府债务风险防范化解工作，加快化债方案推进实施，分类推进地方政府融资平台改革转型。

3、财政部：一季度中国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%；支出69856亿元，增长2.9%。主要税收收入项目方面，国内增值税20049亿元，下降7.1%；印花税888亿元，下降16.2%，其中证券交易印花税256亿元，下降49.1%。

4、外交部发言人汪文斌宣布：应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，美国国务卿安东尼·布林肯将于4月24日至26日访华。

5、财政部：密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模；研究进一步调降单人购买限额。在保障柜面销售的基础上，稳步增加电子式储蓄国债网上（手机）端销售额度；进一步优化凭证式储蓄国债的额度分配机制。

行业

1、金融：非银行支付机构将迎重磅新规。央行就《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》征求意见。《实施细则》规定储值账户运营、支付交易处理业务分别细分为Ⅰ类、Ⅱ类，并明确新旧分类方式对应关系。分段阶梯式设置支付机构净资产与备付金日均余额比例，明确新旧支付业务衔接方式，为支付机构设置较为充足的换证过渡期，最长可达近5年。据悉，目前全国共有183家非银行支付机构，非银行支付机构年交易量超1万亿笔、金额近400万亿元。

2、金融：中证协在行业内开展调研，以全面了解2023年度证券业人力资源管理状况。据悉，中证协对2023年券商新招聘员工数量以及员工离职率给予高度关注，并详细调研券商总部、分支机构和子公司组织架构设置情况。

3、药品：国家药监局发布公告，要求进一步做好药品经营监督管理有关工作。申请经营血液制品、细胞治疗类生物制品的药品零售企业，应当具备与经营品种相适应的质量保证能力和产品信息化追溯能力。

4、体育：2024年全国体育产业工作会议指出，下一步，体育产业领域工作重点主要包括：坚持顶层设计，抓好政策文件研制工作；坚持突出重点，抓好促消费品牌活动培育；坚持示范引领，抓好高质量发展的典型带动等。

5、电源：一季度中国主要发电企业电源工程完成投资1365亿元，同比增长7.7%；电网工程完成投资766亿元，增长14.7%。截至3月底，全国发电装机容量约29.9亿千瓦，增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量增长55%，风电装机容量增长21.5%。

6、楼市：财政部公布数据显示，一季度土地和房地产相关税收中，契税1511亿元，同比下降6.4%；房产税1051亿元，增长21%；国有土地使用权出让收入8147亿元，下降6.7%。

股市

1、A股：A股震荡走弱，周期股表现低迷，军工股逆市走强，6连板春光科技上演“天地板”。截至收盘，上证指数跌0.67%报3044.60点，深证成指跌0.43%，创业板指跌0.32%，北证50涨0.01%，科创50涨0.17%，上证50跌0.24%，深证50涨0.09%，万得全A跌0.49%，万得微盘股指数跌1.64%，万得双创跌0.09%。A股成交额为8258.7亿元，北向资金净买入13.89亿元，贵州茅台获净买入8.91亿元居首，中际旭创遭净卖出3.79亿元最多。

2、港股：香港恒生指数收涨1.77%报16511.69点，恒生科技指数涨1.78%，恒生国企指数涨1.47%。科技、医药股走强，中国生物制药涨近9%领涨蓝筹；腾讯涨超5%，成交额超130亿港元，创年内新高；汽车股走弱，理想汽车跌逾8%。大市成交1049.25亿港元，南向资金净买入29.01亿港元，腾讯控股获净买入7.98亿港元居首，汇丰控股遭净卖出3.69亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.59%，报19411.22点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余392.57亿元，占比93.5%，港股通(深)每日额度420亿元剩余398.85亿元，占比95.0%。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.67%报38239.98点，标普500指数涨0.87%报5010.6点，纳指涨1.11%报15451.31点。高盛涨3.32%，摩根大通涨1.99，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.17%，英伟达涨4.35%，特斯拉跌3.4%，连续第七个交易日下跌，追平该公司美国IPO以来最长连跌天数。中概股普遍上涨，嘉楠科技涨23.65%，拼多多涨9.38%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.64%报17851.39点，法国CAC40指数涨0.22%报8040.36点，英国富时100指数涨1.62%报8023.87点。

6、两融：截至4月19日，上交所融资余额报7879.31亿元，较前一交易日减少21.16亿元；深交所融资余额报6992.49亿元，较前一交易日减少24.20亿元；两市合计14871.80亿元，较前一交易日减少45.36亿元，昨日两市融券余额398.3亿元,比前日减少6.58亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：4月22日为世界地球日，美国总统拜登发表致辞，宣布将斥资70亿美元投资屋顶太阳能。

2、欧洲：欧洲央行管委森特诺表示，今年欧洲央行降息幅度可能超过100个基点，2%的利率目标是一个很好的基准，即使降息100个基点，仍将处于限制性区域。

3、亚洲：日本财务省公布调查结果显示，2024年63.1%的全国中型及中小企业提高基本工资，同比提升8.8个百分点。从涨薪幅度来看，基本工资和定期加薪合计增长5%以上的大企业占53.8%。

4、波罗的海干散货指数：跌1.93%，报1882点。

债市

1、央行：4月22日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、SHIBOR：隔夜报1.7800%，下跌1.70个基点。7天报1.8310%，下跌3.90个基点。3个月报2.0270%，下跌0.80个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.68%，橡胶跌1.2%，纸浆跌1.11%，20号胶跌1.06%，原油跌0.58%。黑色系涨跌不一。农产品普遍上涨，菜油涨2.97%，豆油涨1.9%，豆二涨1.64%，棕榈油涨近1%。基本金属全线收跌，沪铅跌2.52%，沪铅跌2.52%，不锈钢跌1.59%，沪铜跌0.92%，沪锌跌0.62%，沪铝跌0.22%。报637.6元/桶。沪金跌2.19%，沪银跌3.38%。

2、原油：国际油价小幅下跌，美油6月合约跌0.1%，报82.14美元/桶。布油6月合约跌0.13%，报87.18美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌3.01%报2341.1美元/盎司，COMEX白银期货跌5.58%报27.235美元/盎司。

外汇

1、人民币：周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2436，较前一交易日下跌35个基点，夜盘收报7.2440。人民币对美元中间价报7.1043，调升3个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.02%报106.13，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.02%报1.0654，英镑兑美元跌0.16%报1.2350，澳元兑美元涨0.46%报0.6449，美元兑日元涨0.13%报154.84，美元兑瑞郎涨0.15%报0.9120，离岸人民币对美元跌3个基点报7.2512。

END

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