【天和早报】2024.6.26星期三

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【天和早报】2024.6.26星期三 —2166期

天和投资

2024-06-26

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院总理李强会见世界经济论坛主席施瓦布：李强表示，当前世界经济复苏乏力，找到新的增长动能尤为关键。以人工智能、生物技术、绿色能源等为代表的技术突破，将创造具有高成长性的新赛道新业态。中国提出开展“人工智能+”行动，就是要通过人工智能的广泛赋能，为经济发展注入更强劲动力。

2、6月25日，在世界经济论坛第十五届新领军者年会（即夏季达沃斯论坛）首日：如何应对当下的全球经济金融风险成为与会中外嘉宾的讨论焦点，加强交流与合作成为论坛参与者的普遍共识，而中国经济复苏不仅能为全球经济发展作出更大贡献，也将带来更多投资机会。

3、金融稳定法草案提请十四届全国人大常委会第十次会议进行二次审议：草案二审稿明确中央金融工作领导机构及其职责，完善关于金融风险防范处置相关规定。草案二审稿完善关于金融风险防范处置相关规定。一是加强金融监管。明确规定依法将金融活动全部纳入监督管理，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管和监管问责，提升监管能力和监管协同水平。二是强化金融风险防范。增加规定国务院有关部门、省级人民政府按照职责分工履行防范和依法查处非法金融活动的责任。三是压实金融风险处置责任。进一步明确国务院金融管理部门、省级人民政府以及国务院其他有关部门在金融风险处置方面的责任分工。

4、2023年度“经济体检”报告出炉：2023年，中央一般公共预算收入总量约10.74万亿元，支出总量约14.9万亿元，赤字4.16万亿元，与调整后的预算持平；中央部门预算执行审计发现各类问题金额226.26亿元。

5、工信部：5月，中小企业生产经营持续平稳回升，中小企业生产指数为50.3%，环比上升0.6个百分点，进入景气区间。

行业

1、金融：国家金融监管总局发布数据显示，今年前5月，保险业原保险保费收入2.95万亿元，其中，财产险原保费收入5895亿元，人身险原保费收入2.36万亿元。原保险赔付支出为1.06万亿元。金融监管总局表示，按可比口径，行业汇总原保险保费收入同比增长4.6%，原保险赔付支出增长38%。

2、金融：多家银行出手调整中长期大额存单产品发行。继三年期、五年期大额存单暂停发售以后，部分银行已难觅半年期及以上大额存单。除减少新发额度外，不少银行也下调了大额存单利率，其三年期、五年期利率也从过去“3”字头降至当前的“2”字头。

3、物流：中国物流与采购联合会公布数据显示，1-5月，我国冷链物流总额为2.76万亿元，同比增长4.0%；冷链物流需求总量为1.91亿吨，同比增长4.2%。

4、汽车：商务部：1-5月，全国报废汽车回收220万辆，同比增长19.4%；新能源汽车销售389.5万辆，同比增长32.5%，占新车销量的33.9%；二手车交易786.4万辆，同比增长8.7%；网上零售额达5.77万亿元，同比增长12.4%。

5、绿色技术：国家发改委、住建部等8部门发布通知，组织开展《绿色技术推广目录（2024年版）》遴选发布工作。通知明确，以协同推进降碳、减污、扩绿、增长为目标，以加快推动绿色低碳转型产业发展为重点，聚焦关键工艺流程和生产环节，择优推荐先进适用绿色技术。

6、楼市：自然资源部正和有关部门研究如何盘活利用已出让未开发土地的政策，支持地方政府收回、收购闲置土地。对于收地资金，自然资源部计划通过专项债券为地方政府提供资金支持，但要求地方政府量力而行，坚决避免新增地方政府隐性债务。

股市

1、A股：A股继续下探，创业板指盘中跌逾2%，半导体、存储芯片、CPO等概念股下挫明显，工业母机、维生素、教育、房地产等板块走强。截至收盘，上证指数跌0.44%报2950点，深证成指跌0.83%，创业板指跌1.82%，科创50跌2.89%，北证50涨0.3%，万得全A跌0.57%，万得双创跌1.61%。市场成交额6511.9亿元，北向资金净卖出33.67亿元，比亚迪遭净卖出5.23亿最多，立讯精密获净买入2.25亿元居首。

2、港股：香港恒生指数收涨0.25%报18072.9点，恒生科技指数跌0.6%，恒生国企指数涨0.36%。消费、内房板块走强，消费电子、半导体股普跌。大市成交937.43亿港元，南向资金净买入3.23亿港元，建设银行获净买入3.88亿港元居首，盈富基金遭净卖出5.82亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.27%报22875.97点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余402.61亿元，占比95.9%，港股通(深)每日额度420亿元剩余413.46亿元，占比98.4%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.76%报39112.16点，标普500指数涨0.39%报5469.3点，纳指涨1.26%报17717.65点。家得宝跌3.58%，陶氏跌2.69%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.25%，英伟达涨6.76%，特斯拉涨2.61%。中概股多数下跌，硕迪生物跌8.52%，大全新能源跌8.13%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.89%报18162.53点，法国CAC40指数跌0.58%报7662.3点，英国富时100指数跌0.41%报8247.79点。

6、两融：截至6月24日，上交所融资余额报7762.85亿元，较前一交易日减少25.70亿元；深交所融资余额报6878.66亿元，较前一交易日减少30.91亿元；两市合计14641.51亿元，较前一交易日减少56.61亿元，昨日两市融券余额316.48亿元,比前日减少9.4亿元。

7、今日打新：键邦股份（732285）。

海外

1、美国：美联储理事库克表示，政策是具有限制性的，给需求带来了压力；劳动力市场紧张，但不过热；就业和通胀目标面临的风险更加平衡；在某个时候降息将是合适的；预计明年通胀将大幅放缓；预计年度通胀率将在今年余下时间保持稳定；预计未来3至6个月通胀将在崎岖的道路上走低。

2、欧洲：德国信用机构报告显示，德国企业破产数量再次上升。2024年前6个月，德国约有1.1万家企业破产，比去年同期增加了近30%，数量为2016年以来之最。

3、北美洲：加拿大5月CPI同比升2.9%，预期升2.6%，前值升2.7%；环比升0.6%，预期升0.3%，前值升0.5%。

4、波罗的海干散货指数：跌2.38%，报1926点。

债市

1、央行：6月25日，当日进行3000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有860亿元7天期逆回购到期，实现净投放2140亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.9640%，下跌1.60个基点。7天报2.0140%，上涨0.60个基点。3个月报1.9210%，下跌0.10个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，纸浆涨1.45%，20号胶跌2.22%，橡胶跌1.67%，丁二烯橡胶跌1.58%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.3%。农产品涨跌互现，棉纱涨1.56%，棉花涨1.1%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.08%，氧化铝跌1.7%，沪铜跌1.03%，沪镍跌0.93%，沪铝跌0.52%，不锈钢跌0.22%，沪锌涨0.25%，沪铅涨1.72%。沪金跌0.49%，沪银跌2.36%。

2、原油：国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.04%，报80.78美元/桶。布油9月合约跌1.22%，报84.11美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.54%报2331.7美元/盎司，COMEX白银期货跌2.05%报28.92美元/盎司。

外汇

1、人民币：周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2628，较上一交易日跌10个基点，夜盘收报7.2629。人民币对美元中间价报7.1225，调贬24个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.13%报105.63，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.18%报1.0714，英镑兑美元涨0.04%报1.2689，澳元兑美元跌0.14%报0.6647，美元兑日元涨0.04%报159.70，美元兑瑞郎涨0.2%报0.8948，离岸人民币对美元跌62个基点报7.2896。

END

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