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【天和早报】2016.05.23 星期一

【天和早报】2016.05.23 星期一 天和投资
2016-05-23
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!


宏    观

1、习近平:主持召开中央全面深化改革领导小组第二十四次会议,强调用改革的办法推进结构调整,提高改革效应,放大制度优势,加快国有企业、财税金融等领域基础性改革。

2、习近平:巴基斯坦总统马姆努恩·侯赛因就中巴建交65周年互致贺电。中国视巴基斯坦为推进“一带一路”建设的重要伙伴,中巴经济走廊的建设将为打造中巴命运共同体奠定坚实基础。

3、李克强:中央企业今后要整合集中资源,做强做优主业,有序转让退出非主业资产,控制连续亏损、从事非主营业务等企业的员工总量;积极稳妥引入各类社会资本参与和支持央企结构调整与重组。

4、朱光耀:第八轮中美战略与经济对话将于6月初在北京举行。此次对话将涉及诸多重要经济政策,如小额贷款、经济金融合作、贸易投资等。此外,金融稳定性、金融行业改革等议题也将成为双方讨论的焦点。

5、国资委副主任张喜武:今年在原来的基础上还要进一步推进中央企业重组这项工作,成熟一户推进一户。

6、央行盛松成:网络借贷统计监测的重点应该是资金运用端。从依法统计来看,将尽快与国家统计局联合发文,取得对所有互联网企业采集数据的合法权。

7、中央农村工作领导小组陈锡文:当前深化农村改革需重点推进六大领域,其中包括推进农村集体资产确权到户和股份合作制改革、加快户籍制度改革、推进城乡一体化的体制机制等。

8、社科院余永定:中国应通过支持基础设施建设应对当前经济风险,未来相当长时间内中国经济可维持相对较高增长。当前西方国家超低利率和中国产能过剩等因素,实际上为中国进一步增加基础设施投资提供了绝佳时机。

9、国务院:组成的9个促进民间投资健康发展专项督查组陆续出发,分赴18个省(区、市)开展为期10天的实地督查。这是国务院首次对促进民间投资健康发展开展专项督查。

10、国务院:免去周慕冰银监会副主席职务,任命张涛为央行副行长。此外,据财新称,张涛将于2016年7月接替朱民担任IMF副主席。

11、商务部:美国近期连续对国外钢铁产品采取贸易救济措施,是一种不审慎的行为,过度的贸易保护才是导致美钢铁产业经营亏损等问题的根本原因。

12、央行党建工作会议:要加强对经济金融运行中重大问题的调查研究,提出有针对性的解决措施,积极应对经济发展和金融稳定中的突出矛盾和问题,为全面建成小康社会和实现“十三五”规划目标做出应有贡献。

13、央行:中国央行公开市场上周五进行500亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场有300亿元7天期逆回购到期。公开市场上周净投放500亿元,结束此前的连续三周净回笼,之前一周为净回笼1100亿元。


行    业

1、银行:农发行拟未来5年新增扶贫贷款余额2万亿元,投放贷款3万亿元。其中,农村基础设施扶贫贷款投放1.1万亿元左右,粮棉油产业贷款投放1万亿元左右。

2、保险保监会印发通知,将银行类机构由过去各个营业网点均需申报保险兼业代理资格并持有保险兼业代理业务许可证,改为法人机构申报保险兼业代理资格、法人机构持证、营业网点统一登记,并首次要求银行类机构直接向监管机构报送相关代理业务数据。

3、保险:中保协数据显示,一季度互联网人身险业务发展态势迅猛,累计实现规模保费820.3亿元,同比增长2.5倍,其中,第三方保险电商平台是主力军;互联网保险的加速发展,也引起各路资本关注,成为投资风口。

4、保险:中国移动将与前海金控等联合发起设立招商局仁和财产保险股份有限公司,合计出资20亿元人民币。此举宣布中国移动正式跨界进入保险业。

5、互联网金融:国内首个网络消费指数《新供给-蚂蚁金服网络消费指数》正式对外发布。从2011年1月至今,网络消费规模指数稳步扩大了12.1倍。尽管在2015年经济下行态势不减的前提下,网络消费对国内生产总值增长的拉动仍达到了1.6%。

6、制造业:国务院印发深化制造业与互联网融合发展指导意见,要求到2018年底,制造业重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率达到80%;鼓励政府采购云计算等专业化第三方服务,支持制造企业与互联网企业跨界融合;完善国有企业内部创新组织体系,探索引入有限合伙制。

7、船舶制造:据财新,央企中国船舶重工集团正启动国有造船厂最大规模的内部整合,将其下属的6家主要造船厂合并成三家造船企业。

8、量子通信:中科院“量子科学实验卫星”预计7月发射,中国将在全球率先实现高速星地量子通信。发改委还在筹建“京沪干线”光纤量子通信网络项目,用于国防安全研究。

9、航空航天:我国已形成包括基础产品、应用终端、运行服务等较为完整的北斗产业体系,正从行业应用拓展到大众应用。去年国内卫星导航总产值达1900亿元,北斗系统贡献率约30%。

10、林业:林业发展“十三五”规划印发,计划加大金融扶持力度,开发适应林业特点的金融产品。到2020年,森林年生态服务价值达15万亿元,林业产业总产值达到8.7万亿元,森林覆盖率提高到23.04%,森林蓄积量增加14亿立方米,湿地保有量稳定在8亿亩。

11、环境:环保部部长陈吉宁表示,要加快编制完成《全国自然保护区发展规划》,加强自然保护区建设项目的环境管理。

12、医药卫生:卫计委称肺癌和乙肝两个病种的三个药品进入首批谈判名单,分别为治疗晚期非小细胞肺癌的英国阿斯利康的吉非替尼、浙江贝达生产的埃克替尼,以及治疗慢性乙肝的韦瑞德(GSK),三种药物降幅分别为55%、54%、67%。

13、房市:今年以来,21家主业为房地产的央企中,至少10家已启动内外部重组和并购。央企“国家队”重组将催生一大批地产“巨无霸”,房地产行业格局面临着重新洗牌。

14、房市:据经济观察报,苏州新一轮限购方案已确定:购房者须满足社保一年以上,个人所得税2年以上,并要求居住证满一年。但目前限购政策是否执行陷入摇摆。


股    市

1、A股:
板块普涨,区块链、触摸屏、航天军工、物联网、特斯拉等板块涨幅居前,黄金、钢铁、锂电池等板块小幅下挫。

2、港股:香港恒生指数收盘涨0.8%,报19852.2点。

3、美股:美股全线收涨。道指涨0.38%,报17500.94点,周跌0.2%连跌四周,2014年以来首次。纳指涨1.21%,报4769.56点,周涨1.1%、结束四周连跌。标普500指数涨0.6%,报2052.32点,周涨0.24%、结束三周连跌。

4、欧股:欧股收涨逾1%连涨两周,医疗和零售板块大涨。泛欧绩优300指数涨1.26%,报1327.07点,周涨0.80%。德国DAX指数收涨1.23%,报9916.02点,周涨0.55%。法国CAC 40指数涨1.67%,报4353.90点,周涨0.78%。英国富时100指数涨1.7%,报6161.17点,周涨0.29%。

5、两融:截至5月19日,上交所融资余额报4747.97亿元,较前一交易日增加0.16亿元;深交所融资余额报3519.28亿元,增加6.94亿元;两市合计8267.25亿元,增加7.11亿元。

6、新三板:5月20日合计挂牌7284家公司,当日新增37家,成交金额7.46亿,其中做市转让3.9亿,协议转让3.56亿。

7、新股申购:三棵树申购代码:732737申购价格:19.54元申购上限:10000股。三棵树是一家致力于家装涂料、建筑涂料、家具漆、胶黏剂等的研发、生产和销售的大型涂料企业。

8、上市公司重要公告:中国动力筹划股权激励,中南重工携手芒果传媒,通化金马超4亿元收购永康制药100%股权,南方航空拟发行总额不超过190亿元5年期公司债,东方雨虹拟投资10亿元建设新型建筑防水等项目,新股天顺股份中签号码共有37360个。

9、私募基金:“保壳”还在持续,截至今年5月20日,登记一年以上管理规模为零的机构还有3455家。此前,中国基金业协会划定两个空壳私募清理的时间:2016年5月1日前完成第一批清理;8月1日前完成第二批清理。

10、中央、国务院:吴清任上交所党委书记,提名为上交所理事会理事长(副部长级)人选,桂敏杰由于年龄原因卸任。吴清因作风强硬被称作“券商屠夫”,曾处置31家违规券商。

11、证监会:少数基金子公司风险较大;正起草基金子公司相关规定,加强监管防控风险,建立和完善基金子公司风险控制指标体系,扶优限劣,规范发展;目前相关规定在征求意见,将在征求意见的基础上发布实施。

12、证监会:南京恒燃、科龙节能首发申请被否,成为今年以来第四家和第五家IPO被否的企业;泰晶电子、海兴电力首发申请5月25日上会。值得注意的是,近两月来,每周的上会企业数量已从6家缩减至4家,上会节奏出现放缓特征。

13、上交所:本周共对55起证券异常交易行为进行调查,涉及证券28只、证券账户206个、证券公司59家,共出具书面警示函59份,针对投资者实施盘中暂停账户交易19次,并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

14、中国基金业协会:发布了第六批失联私募机构公告,深圳金赛银基金等31家机构列入失联机构名单。在协会新规下,失联私募中有17家5月1日前既没有申请备案首只产品也未补提法律意见书,目前已经被注销登记。

15、香港金融监管机构:正在推进一项实时确认每笔交易中投资者身份的计划,目前正就这项给予投资者身份识别码的计划对市场参与者初步调研。此举目的是使监管机构能够监控到交易背后的投资者。

16、方正证券:打响裁员控成本“第一枪”。方正证券已内部下发通知,启动组织效率提升项目,系该公司去年人均盈利能力不高、人均单产偏低,而今年经济增速放缓,行情持续低迷,券商传统业务发展承受较大压力。

17、中邮基金投资总监邓立新:今年股市要降低收益预期,中短期偏谨慎;有两条投资主线,一是围绕供给侧结构性改革主线,如大数据、云计算、新材料等;二是围绕内生增长的新行业,如体育、娱乐、消费旅游等。


债    市

1、在岸债券:5月迄今中国企业发行了3827亿元在岸债券,在本月仅剩下8个交易日之际,企业发债融资规模可能会低于5473亿元的创纪录到期债券规模。这与前两月形成鲜明对比,4月企业发债金额比到期债券规模高出83%,3月发债规模更是接近到期债券的3倍。

2、委外业务:大型机构近期有意控制委外规模,规模增速有所下降。民生银行在最近一次券商调研中表示,目前新增的委外业务已经叫停。另一家股份行资管人士也表示,今年所有债券委外回收。

3、熊猫债:新加坡辉联集团将在中国发行10亿元人民币熊猫债券,中国与新加坡第三个政府间合作项目在金融创新合作领域取得新突破。

4、工行:计划周五在美发行31天期定期存单,筹集5亿元,收益率为2.6%。农行本周稍早在美发行了1.17亿元的1年期票据,收益率为3.35%。这两批票据收益率均远高出1年期美国国债0.621%的收益率。

5、山东海运:日前发布了关于境外发行1.5亿美元私募永续债的议案,这开创了除优先股之外的介于债权和股权之间的又一种融资新路径。业内人士认为,随着直接融资比重的提高,未来新三板挂牌公司融资渠道有望继续拓宽。

6、绿地:据财新,联合资信将绿地长期信用等级由AAA降为AA+,评级展望为稳定。分析师称,此次下调评级若引发银行抽贷,整个债市或引发一波动荡。

7、海通证券姜超:维持债市长期谨慎、短期震荡的观点,信用利差保护不足,风险仍待释放;可转债长期配置价值逐步显现,但仍建议谨慎为上;分级A隐含收益率和份额下降,可适当博弈下折收益。


期    市

1、石油:WTI原油6月期货到期交割日收跌0.41美元,跌幅0.9%,报47.75美元/桶,本周涨3.3%。布伦特7月原油期货收跌0.09美元,跌幅0.2%,报48.22美元/桶,本周涨2%。

2、黄金:纽约期金连跌两周。COMEX 6月黄金期货价格收盘跌1.90美元,跌幅0.15%,报1252.90美元/盎司,本周下跌1.6%。

3、金属:伦敦金属涨跌互现,期铝收涨0.1%,周涨近1%,结束两周连跌。期铜跌0.04%,周跌1%,连续三周下跌。期镍收跌0.6%。期锌收涨0.3%。期铅收跌0.7%。期锡收跌0.4%。

4花旗:预计未来三个季度黄金价格将跌至每盎司1100美元,同时银价将从当前水平(每盎司16.50美元)下跌20%。

5、CFTC:截至5月17日当周,美元净空头头寸降至41.9亿美元,已连续两周下滑;纽约商品交易所原油及伦敦洲际交易所原油期货与期权净多头共增加35657手,至253689手,为自2015年5月17日以来最高水平。

6、EIA报告天然气将成世界能源需求增长最快的化石燃料;预计到2040年中国天然气需求将增长3倍以上,在页岩气和煤层气支撑下,中国产气量将大幅提升,同时对进口气仍保持较大需求。

7、海关:中国4月份汽油出口量同比增35.5%至71万吨,进口量同比降92.5%至2771吨;柴油出口量增173%至124万吨,进口量降至零;煤油进口量增84.7%至410000吨;液化天然气进口量增22.4%至189万吨。

8、国际镍业研究组织:3月全球市场镍供应缺口较上月扩大至8200吨,受中国需求激增三分之一推动;今年全球镍需求将略超供应,将结束四年的供应过剩局面。

9、钢家:截止5月20日,全国46个主要港口铁矿石库存量约为1.0045亿吨,为3月15日以来最高水平,较5月13日增加155万吨。


汇   市

1、人民币:人民币兑美元即期微涨7个基点报6.5433,周跌231个基点,中间价上调21个基点报6.5510,当周下调264个基点。交易员指出,美元升势暂歇后人民币汇价也暂时获得喘息,但加息预期下美元料续偏强,而一篮子货币保持基本稳定亦要求人民币偏弱,这一状况短期料将持续。

2、美元:美元指数尾盘微升0.04%,报95.332,本周涨幅约0.8%,连升三周。美元兑日元尾盘升0.25%,报110.22。美元兑瑞郎大致持平,报0.9905瑞郎,盘中触及逾10周最高的0.9925瑞郎。

3、美国、日本:在G7财长和央行行长会议上未就汇率波动问题达成一致。美国警告日本不要干预日元汇率。日本财务大臣麻生太郎则认为,近期汇率市场出现一些投机行为和单向波动现象,这种波动是不可取的。

4、德意志银行:由于基本面疲软、美元日渐全面趋强,欧洲央行资产负债表扩张空间犹存,预计欧元兑美元年内将至少再次跌至1.05。

5、渣打银行:降准是应对资本持续外流的更好的工具预计今后每个季度降准一次;随着CPI通胀上扬,实际存款利率已降为负值,降息空间进一步减小。

6、央行姚余栋:人民币国际化助推新兴经济体发展,可促进新兴经济体之间贸易便利化;促进中国对其他新兴经济体直接投资便利化;人民币成为全球流动性的补充,有利于维护新兴经济体金融稳定。

7、社科院余永定:人民币短期的汇率走势更多取决于政治因素,而非经济因素。美国财政部原来要求减少汇率干预,现在要求中美两国一起影响双边汇率。







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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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